Trenders, Inc. · TSE:6069
Trenders — Q3 FY2021 Earnings Presentation
30 slides from Trenders's earnings presentation, Feb 12, 2021
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. " comin Tice EMAAR 202173 RR RIO+tH yen &
Slide 2: トレンダーズのミッション
トレンダーズのミッション トレンドを捉え新しい時代を創る トレンドを捉えた マーケティングソリューションの提供 クライアント企業 トレンドを捉えた 情報コンテンツ提供・製品販売 生活者 2
Slide 3: トレンダーズグループの事業領域
トレンダーズグループの事業領域 「マーケティング事業」「インベストメント事業」の2つの事業を展開 トレンダーズ株式会社 株式会社MimiTV マーケティングソリューション クライアント企業のプロモーション・PR支援、メディア運営 マーケティング 事業 ブランド開発 海外ブランド輸入販売、共同ブランド 開発、D2Cブランド企画販売 インベストメント インベストメント事業 事業 成長事業・企業に向けた投資事業 ※2020年3月にギフトEC事業を運営する株式会社BLT（子会社）の 当社保有株式を全て譲渡したことにより、今期よりギフトEC事業は連結除外 3
Slide 4: 新型コロナウイルス感染拡大の影響（事業別）
新型コロナウイルス感染拡大の影響（事業別） マーケティング事業 インベストメント事業 マーケティングソリューション ブランド開発 ・SNS利用の増加によるSNS マーケティング需要の拡大 ・EC利用者の増加による 副次的な ・ECシフトによるデジタルマー 売上増 プラス影響 ケティング需要の拡大 現時点では 影響なし ・広告主のマーケティング予算 ・生活者の外出機会減少による の減少 美容商材需要の縮小 マイナス影響 4
Slide 5: 決算概要
決算概要
Slide 6: 第3四半期決算概要 / 業績サマリー
第3 四半期（4月～12 月）決算概要 / 業績サマリー ギフトEC事業譲渡に伴う減収がありつつもマーケティング事業の 成長により増収、営業利益は新規事業への積極投資を行いながらも増益 グループ 連結業績 売上高 ： 2,366百万円（＋1.3%） 営業利益 ： 356百万円（＋183.9%） インフルエンサーマーケティング、MimiTVなどが継続成長 マーケティング 事業 売上高 ： 1,915百万円（＋8.3%） 営業利益 ： 289百万円（＋77.0%） 第2四半期に営業投資有価証券の売却が発生し増収増益 インベストメント 事業 売上高 ： 451百万円（＋21.8%） 営業利益 ： 1
Slide 7: 第3四半期決算概要 / 前年同期比
第3 四半期（4月～12 月）決算概要 / 前年同期比 ■ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けつつも、有価証券売却・ギフトEC事業の譲渡の影響を 除いた売上高は前年同期比8.7％の増収、同様に売上総利益は27.8％の増益 ■ グループ全体の営業利益は前年同期比約2.8倍の大幅な増益を実現 2020年3月期 2021年3月期 （単位：百万円） 前年同期比 3Q 3Q 売上高 2,336 2,366 ＋1.3% 有価証券売却・ギフトEC 1,808 1,966 ＋8.7% 事業を除く売上高 売上総利益 913 1,090 ＋19.4% 有価証券売却・ギフトEC 774 990 ＋27.8% 事
Slide 8: 第3四半期決算概要 / 業績予想に対する進捗
第3 四半期（4月～12 月）決算概要 / 業績予想に対する進捗 ■ 通期連結業績予想に対して、売上高、各段階利益いずれも順調に推移 ＜業績予想＞ 売上高 2,366百万円 76% 3,100百万円 営業利益 356百万円 81% 440百万円 経常利益 360百万円 82% 440百万円 親会社株主に帰属する 当期純利益 240百万円 80% 300百万円 0% 25% 50% 75% 100% 8
Slide 9: 四半期 決算概要 / 連結売上高推移
四半期 決算概要 / 連結売上高推移 ■ 第3四半期（10月～12月）の売上高は838百万円（前年同期比▲3.3％） ■ インフルエンサーマーケティングやMimiTVなどの成長により、マーケティング事業は第3四半期 単体の前年同期比で＋8.6％の増収、直前四半期比では＋61.6％の大幅増収 子会社売却に伴い 914 ギフトEC事業は 924 単位： 百万円 875 37 866 連結から除外 838 20 796 96 18 743 55 15 5 338 78 417 589 616 387 17 603 554 15 ギフトEC事業 27 66 7 63 16 インベストメント事業 819
Slide 10: 四半期 決算概要 / 連結営業損益推移
四半期 決算概要 / 連結営業損益推移 ■ 第3四半期（10月～12月）の営業利益は135百万円（前年同期比＋32.8％） ■ MimiTVやインフルエンサー領域などの成長により、積極的に新規事業投資を行いながらも 第3四半期単体で過去最高の営業利益を実現 321 単位： 保有株式の売却により 百万円 387百万円の 利益が発生 136 129 135 101 101 92 32 10 13 -5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 10
Slide 11: 四半期 決算概要 / 販売管理費推移
四半期 決算概要 / 販売管理費推移 ■ 第3四半期（10月～12月）の販売管理費は281百万円（前年同期比＋11百万円） ■ ブランド開発領域での広告宣伝費をはじめとする新規事業投資や、オフィス縮小にともなう一時的な 減価償却費の増額などが販売管理費の増加要因 新規事業投資 （58） 単位： 277 281 百万円 271 263 270 270 その他 251 249 247 （32） （39） 227 広告宣伝費 81 224 82 79 96 86 業務委託費 110 75 85 79 68 67 地代家賃 19 33 22 16 人件費 14 11 8 28 11 12 15 8 1
Slide 12: 四半期 決算概要 / 新規事業への投資
四半期 決算概要 / 新規事業への投資 ■ 当期・来期は事業拡大の投資期と位置づけ、ブランド開発領域など新規事業への投資を積極的に実施 ■ 積極的に投資を行いながらも、15％前後の売上高営業利益率をキープ 新規事業投資額・売上高営業利益率の推移 新規事業に従事する社員の割合 16.1% 15.3% 14.0% 20％ 58 新規事業投資額 39 32 売上高営業利益率 単位： 百万円 119名中24名（20％）の社員が ブランド開発領域などの新規事業に従事 1Q 2Q 3Q 2021年3月期 12
Slide 13: マーケティング事業の概要と取り組み
マーケティング事業の概要と取り組み
Slide 14: マーケティング事業の事業概要
マーケティング事業の事業概要 独自のノウハウによりトレンド予測・分析を行う「トレンドマーケティング」を軸とし、 既存の「マーケティングソリューション」に加え新たに「ブランド開発」領域を開始 マーケティングソリューション ク 発注 情報発信 ラ 独自のインフルエンサーネットワーク・ 企イ 自社メディアを活用した 業ア マーケティングソリューションの提供 ン ト 生 マーケティングノウハウの連携 活 者 パ 海外ブランドの輸入販売、メーカーとの 企ー 共同ブランド開発、IPやインフルエン 業ト サーのライセンスブランドの製造販売 ナ製品の仕入・輸入 ー 共同開発 製品販売 ブランド開発 14
Slide 15: トレンドマーケティング / 自主調査
トレンドマーケティング / 自主調査 ■ 生活者インサイトやSNSにおけるトレンドを美容・食・ママなどさまざまな切り口で調査し、 TV・雑誌など多数のメディア露出を獲得 ■ 食トレンドメディア「おうちごはん」による「2021年・食トレンド予測」は「ZIP!」「スッキリ」 など情報番組に多数露出 15
Slide 16: マーケティングソリューション / 顧客業界別売上構成比
マーケティングソリューション / 顧客業界別売上構成比 ■ 化粧品・トイレタリー業界の売上高構成比率が上昇し、第3四半期累計（4月～12月）で43％を占める ■ 食カテゴリも安定して20％という高いシェアを占める 25% 28% 33% 36% 12% 9% その他 11% 12% 情報・通信 23% 20% 食品・飲料・嗜好品 33% 25% 化粧品・トイレタリー 40% 43% 23% 27% 2018年 2019年 2020年 2021年 3月期 3月期 3月期 3月期3Q累計 16
Slide 17: マーケティングソリューション / MimiTV のメディア成長
マーケティングソリューション / Mi mi TV のメディア成長 ■ SNSの総フォロワー数は4年弱で52万人→118万人に増加、 特にTwitterフォロワー数は1.6万人→28.5万人と約18倍の大幅成長 1,400,000 ＜SNS総フォロワー数推移＞ 118万 1,200,000 SNS 118万フォロワー フォロワー 月間SNS 1,000,000 表示回数 6,000万～ 800,000 YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok LINE 600,000 400,000 200,000 31.1万人 22.7万人※ 28.5万人 26.2
Slide 18: マーケティングソリューション / MimiTV 社の業績推移
マーケティングソリューション / Mi mi TV 社の業績推移 ■ 2019年3月期にグループ入りして以来、売上高・営業利益ともに順調に成長 ■ 第3四半期（10月～12月）の売上高は、前年同期比で＋74.1％ 前年同期比＋74.1％ 売上高 営業利益 2018年5月に グループ入り 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 18
Slide 19: マーケティングソリューション / MimiTV 社の売上高推移
マーケティングソリューション / Mi mi TV 社の売上高推移 ■ 美容情報のSNSシフト（美容情報をSNSで収集する生活者の増加）に着目し、前期よりTwitterを 活用したマーケティングサービスの開発・拡販に注力 前年同期比 ＋229.2％ Twitter関連 サービスの 売上高 2020年3月期 2021年3月期 3Q累計 3Q累計 19
Slide 20: MimiTV「Beauty Meets」開催
マーケティングソリューション / Mi mi T V 「Beaut y Me e t s 」開催 ■ 美容業界関係者に向けたオンラインビューティーイベント「Beauty Meets」の第2弾を開催 ■ のべ1,417人のリアルタイム視聴、 1,762件のTwitter投稿、 2,700万人以上のSNSリーチを獲得 20
Slide 21: MimiTV の外部提携
マーケティングソリューション / Mi mi TV の外部提携 ■ ライフスタイルストア「PLAZA」と提携し、MimiTVがピックアップする化粧品コーナーを PLAZAルミネ新宿店で展開、SNSと店頭を連動させたマーケティングを実現 21
Slide 22: マーケティングソリューション / オンラインイベント事例
マーケティングソリューション / オンラインイベント事例 ■ ZOOMやSNSのライブ配信機能を活用し、インフルエンサーを起用して商品紹介を行う オンラインイベント案件が増加 ＜花王株式会社様・オンラインイベント事例＞ Z世代に人気のインフルエンサーを起用して、ポイントヘアカラー 「リーゼ 1DAY ヘアモンスター」を紹介するオンラインイベントを開催 22
Slide 23: ブランド開発 / 韓国コスメ「XOUL」
ブランド開発 / 韓国コスメ「XOUL 」 ■ 韓国で人気のヒト幹細胞培養液配合コスメ「XOUL（ソウル）」を日本国内で独占販売中 ■ インフルエンサー提供のクリエイティブを活用したSNS広告やライブ配信などのデジタルマーケティング に加え、有名女性誌にも積極的に掲載 ＜インフルエンサー×SNS広告＞ ＜雑誌掲載＞ ＜Instagramでのライブ配信＞ VOCE、ar、 オトナミューズなど 23
Slide 24: ブランド開発 / 韓国コスメ「XOUL」
ブランド開発 / 韓国コスメ「XOUL 」 ■ 2020年9月より一部の商品（クリーム）の定期購入での販売を開始、2020年12月にはブランド単月 売上における定期比率が約4割を占める ■ 2021年1月より定期購入対象の商品を拡充、今後も定期比率の向上を図る ＜単品・定期の売上割合＞ 定期 39％ 定期 定期 単品 単品 24％ 61％ 単品 76％ XOUL LAYERED CREAM （ソウル レイヤードクリーム） 2020年 2020年 9月 12月 24
Slide 25: 新規メディア事業「パラナビ」 / 周年記念イベント開催
新規メディア事業「パラナビ」 / 1 周年記念イベント開催 ■ 女性の副業やパラレルキャリアに関する情報メディア「パラナビ」の1周年記念オンラインイベント を開催、さまざまなキャリアを歩む女性ゲストが登壇 25
Slide 26: マーケティング事業 / 市場規模と今後の拡大戦略
マーケティング事業 / 市場規模と今後の拡大戦略 「インターネット広告市場」「EC市場」においてソリューションや事業領域を拡大 インターネット広告市場 EC市場 10兆円※2 2兆円※1 トレンドを捉えた マーケティングソリューションの開発 ＋ ソリューションの拡大 事業領域の拡大 ｢ソーシャルコマース※3｣や カテゴリの拡大 ｢ライブコマース｣を活用した 美容・食カテゴリに次ぐ ブランド開発領域の成長 新たな業界カテゴリの開拓 ※1 2019年に日本国内で使われたインターネット広告費（2020年 株式会社電通調べ） ※2 2019年の日本国内の物販系分野におけるBtoC-EC市場規模（202
Slide 27: Appendix
Appendix
Slide 28: トレンダーズの社員データ
トレンダーズの社員データ （ 2 0 2 0 年 9 月 末 時 点 ） ■ 組織における「ダイバーシティ＆インクルージョン（多様性の受容と活用）」を重視し、 性別・年齢・国籍などに関わらず機会が与えられ、個性を活かして活躍できる環境づくりを推進 全社員（119名） 管理職（20名） 男女比率 平均年齢 男女比率 平均年齢 男性 男性 女性 27％ 73％ 30歳 女性 30％ 70％ 33歳 18％ 女性社員のうち18％と約2割がママ社員、 産休育休からの復職率（※）は100％ ※2015年～2020年9月末 28
Slide 29: 当社の取り組み及びDX推進
当社の取り組み及び DX推進 ・出社とリモートワークを併用する新しい働き方に移行 New Work Style ・第3四半期（10月～12月）の平均出社率は31.9％ への移行 ・在宅環境整備補助、在宅コミュニケーション補助などを社員に支給 ・オフィス面積を約3分の2に縮小、2021年1月より賃料が約3分の2に ・顧客管理やファネル管理、与件・受注分析など営業活動の全ての プロセスにおいてさらなるデジタル化を促進 事業運営の ・第3四半期（10月～12月）の商談のオンライン比率は91.9％ DX推進 ・プランニング及び効果検証に活用するブランド分析ツールを開発 ・電子契約ツールなどの外部ツール
Slide 30: ©Trenders, Inc.
本資料は、業績に関する情報提供を目的としたものであり、 当社が発行す る有価証券の投資を勧誘することを目的に作成したものではありません。 また、本資料に掲載された情報や見通しは、 資料作成時点において入手可 能な情報を基にしております。 本資料の内容には当社の判断が含まれており、情報の正確性を保証するも のではなく、 今後様々な要因により実際の業績や結果と異なることがあり ます。 ©Trenders, Inc.