Slide 1: 2016年9月期第2四半期決算説明会
株式会社インフォメーションクリエーティブ (4769) 2016年9月期第2四半期決算説明会 2015年10月 - 2016年3月 2016年6月1日開催
Slide 2: 目次
目次 １ 会社概要 ２ 事業の概要 ３ 2016年9月期第2四半期決算内容 ４ 2016年9月期業績見通し 5 事業の取り組み ＜注意事項＞ ●資料中の業績見通し数値及び将来についての計画や戦略は現時点において入手可能な情報に基づくものです。又、重大なリスクや不確実性を含んでいます。 ●実際の業績に与える影響の要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、市場需要、IT業界における激しい競争等がありますが、これらに限定さ れるものではありません。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 2
Slide 3: 会社概要
１．会社概要 設立 1978年2月20日 資本金 4億7百万円（2016年3月末現在） 発行済株式総数 3,866千株（2016年3月末現在） 決算期 9月 代表者 代表取締役社長 山田 亨 従業員数 787名（2016年3月末現在） 平均年齢 34.7歳 業種 情報サービス業 （１）ITソリューション （２）ITサービス JASDAQ上場 2000年7月13日 株式売買単位 100株単位 証券コード 4769（情報・通信業） 株式会社インフォメーションクリエーティブ 3
Slide 4: 業績・従業員数の推移
１.２. 業績・従業員数の推移 （経常利益：百万円） （売上高：百万円） （従業員数：名） 7,000 900 800 6,000 700 5,000 600 4,000 500 3,000 400 300 2,000 200 1,000 100 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 売上高 経常利益 従業員数 株式会社インフォメーションクリエーティブ 4
Slide 5: 事業の概要
２. 事業の概要 事業の概要 株式会社インフォメーションクリエーティブ 5
Slide 6: 当社のビジネスモデル
２.１．当社のビジネスモデル ITソリューション SI企業様 エンドユーザ様 メーカー系ベンダー 97.4% 独立系ベンダー ソフトウェア開発 システム運用 製造 金融・証券・保険 電力・鉄道 流通・小売 情報・通信 メディア コアパートナー 自治体・官公庁 ニア・オフショア ITサービス エンドユーザ様 2.6% 自社パッケージ SaaS・ASP 劇場・ホール イベントプロモーター 芸能プロダクション プロスポーツ団体 公営競技場 理美容店 アライアンス企業 2016年9月期2Q 株式会社インフォメーションクリエーティブ 6
Slide 7: 事業内容 － ITソリューション
２.２．事業内容 － ITソリューション ソフトウェア開発 受注形態別 売上構成 オープン系システム 汎用 組込･モバイルOS 一括請負型 WEB･C/S･クラウド メインフレーム 11.0% システム運用 役務常駐型 89.0% システム サーバ ネットワーク システム オペレーション 設計構築 設計構築 運用管理 24時間365日 2016年9月期2Q 株式会社インフォメーションクリエーティブ 7
Slide 8: 事業内容 － ITサービス
２.３．事業内容 － ITサービス パッケージサービス ユーザー業界別 売上構成 新規開発 導入支援 運用支援 カスタマイズ その他 11.6% 理美容業界 7.0% WEB・ASPサービス エンタメ スポーツ業界 81.4% WEB・ASP システム運営 開発 2016年9月期2Q 株式会社インフォメーションクリエーティブ 8
Slide 9: 事業別 売上構成
２.４．事業別 売上構成 安定したシステム運用に支えられ、 ソフトウェア開発、ITサービスで挑戦 ITサービス その他 ITサービス 54 6.8% 92 1.6% 2.6% ITソリューション ITソリューション ソフトウェア開発 上場・関連企業 ソフトウェア開発 ITソリューション 32.4% ITソリューション システム運用 1,517 1,653 システム運用 日立グル―プ44.3% 日立グル―プ45.8% 1,849 60.8% 1,863 60.8% 54.1% 51.6% (百万円） 2015年9月期2Q 2016年9月期2Q 株式会社インフォメーションクリエーティブ 9
Slide 10: 取引先別 売上構成
２.５．取引先別 売上構成 安定した取引基盤 その他 その他 94 183 2.8% 5.1% 上場・ 上場・ 関連企業 等 関連企業 等 1,277 1,381 日立グループ 日立グループ 37.3% 38.3% 2,047 2,045 59.9% 56.7% (百万円） 2015年9月期2Q 2016年9月期2Q 株式会社インフォメーションクリエーティブ 10
Slide 11: 2016年9月期第2四半期決算内容
３. 2015年第2四半期決算内容 2016年9月期第2四半期決算内容 株式会社インフォメーションクリエーティブ 11
Slide 12: 2016年9月期第2四半期 業績
３.1. 2016年9月期第2四半期 業績 全社業績 ITソリューション事業、ITサービス事業共に受注増加したことにより 前年同期を上回る売上を達成しました。 売上高 3,610百万円 前年同期比 5.6%増 経常利益 308百万円 前年同期比 21.5%増 ITソリューション事業 システム開発が好調のため、売上が増加しました。 ITソリューション売上高 3,517百万円 前年同期比 4.5%増 ITサービス事業 チケット関連サービスが好調のため、売上が増加しました。 ITサービス売上高 92百万円 前年同期比 71.8%増 株式会社インフォメーションクリエーティブ 12
Slide 13: 事業部門別 売上高概況 ITソリューション事業
３.2. 事業部門別 売上高概況 ITソリューション事業 ソフトウェア開発の受注拡大 (百万円) 4,000 3,366 3,517 ITソリューション・システム運用 3,500 インフラ構築案件は鈍化傾向です。 3,000 システム運用 +0.８% 1,863 ITソリューション・ソフトウェア開発 2,500 1,849 金融･証券･保険案件が増加しました。 2,000 1,500 一括と役務の比率 一括 ： 役務 1,000 2015年9月期2Q 11%(370) ： 89%(2,996) ソフトウェア開発 2016年9月期2Q 11%(385) ： 89%(3,132) +9.0% 50
Slide 14: 事業部門別 売上高概況 ITサービス事業
３.3. 事業部門別 売上高概況 ITサービス事業 チケットGATE営業強化・ブランド力向上による売上増加 (百万円) 100 92 その他 +256.7% 10 80 チケットGATE及び、チケット for Windows の売上が増加しました。 60 54 3 チケット +76.0% 75 40 43 20 理美容 -20.0% 8 6 0 2015年9月期2Q 2016年9月期2Q 株式会社インフォメーションクリエーティブ 14
Slide 15: 事業部門別 売上総利益概況
３.4. 事業部門別 売上総利益概況 管理強化により利益増加 (百万円) 700 561 643 ITソリューション・システム運用 600 329 プロジェクト管理の強化に伴い利益が増 313 加しました。 500 システム運用 ITソリューション・ソフトウェア開発 400 +5.0% 売上増加と、プロジェクト管理強化に伴 300 い利益が増加しました。 303 200 265 ソフトウェア開発 ITサービス +14.6% パッケージサービスの売り上げ拡大に伴 100 い利益が増加しました。 0 -17 11 ITサービス +66.1% -100 2015年9月期2Q 2016年9月期2Q 株
Slide 16: 外注費と労務費の推移
３.5. 外注費と労務費の推移 適材適所での人員配置により効率化 (百万円) 2,500 2,202 労務費 2,137 +3.1% 2,000 労務費 人員の増加と処遇改善のため増加 しました。 1,500 外注加工費 ITサービス事業での外注依存が 減ったため、外注費が減少しまし 1,000 た。 673 635 500 外注加工費 -5.7% 0 2015年9月期2Q 2016年9月期2Q 株式会社インフォメーションクリエーティブ 16
Slide 17: BS 健全な財務状況
３.6. BS 健全な財務状況 (百万円) 流動資産 6,000 売掛金の増加 仕掛品の減少 5,000 負債 固定資産 4,000 1,590 投資有価証券の増加 ソフトウェアの減少 3,000 総資産 流動負債 未払法人税等の増加 5,184 純資産 未払消費税等の減少 2,000 3,593 固定負債 1,000 退職給付引当金の減少 繰延税金負債の増加 0 純資産 2016年9月期Q2 利益剰余金の増加 その他有価証券評価差額金の増加 株式会社インフォメーションクリエーティブ 17
Slide 18: 2016年9月期第2四半期 決算概要
３.7. 2016年9月期第2四半期 決算概要 (百万円） 2015年2Q 2016年2Q 増減額 増減率 売上高 3,419 3,610 191 5.6% 売上総利益 561 644 83 14.9% 売上総利益率 16.4% 17.8% +1.4ポイント 販売費及び一般管理費 339 348 8 2.6% 販売費及び一般管理比率 9.9% 9.7% -0.4ポイント 営業利益 221 295 74 33.6% 営業利益率 6.5% 8.2% +1.7ポイント 経常利益 253 308 55 21.5% 経常利益率 7.4% 8.5% +1.1ポイント 四半期純利益 134 199 65 4
Slide 19: 2016年9月期業績見通し
4. 2016年9月期業績見通し 2016年9月期業績見通し 株式会社インフォメーションクリエーティブ 19
Slide 20: 2016年9月期業績見通し 通期見通し
４.１. 2016年9月期業績見通し 通期見通し （百万円） 8,000 7,433 10.0% 6,794 180 6,482 9.0% 119 151 6,000 8.0% 6.3% 7.0% 5.9% 5.6% ITｻｰﾋﾞｽ売上高 4,000 6.0% ITｿﾘｭｰｼｮﾝ売上高 経常利益率 5.0% 2,000 6,331 4.0% 6,674 7,252 3.0% 0 2.0% 2014年 2015年 2016年 株式会社インフォメーションクリエーティブ 20
Slide 21: 足元の状況 受注高達成状況
４.2. 2016年9月期業績見通し 足元の状況 2016年4月-9月 受注高達成状況 受注高達成率8.1ポイント増加 (百万円） ITソリューション ソフトウェア システム ITサービス 合計 合計 開発 運用 44 前期受注予算 1,667 1,901 3,568 117 3,685 10 2015年4月末時点 実績 1,195 1,636 2,831 47 2,878 2015/4 - 2015/9 計画達成率 71.7% 86.1% 79.3% 40.3% 78.1% 今期受注予算 1,699 1,963 3,663 98 3,762 2016年4月末時点 実績 1,301 1,870
Slide 22: 事業部門別通期見通し
４.3. 2015年9月期業績見通し - 事業部門別通期見通し 当初計画に変更なし (百万円） ITソリューション 合計 当期 ソフトウェア システム ITサービス 経常利益 合計 （売上高） 純利益 開発 運用 44 10 2015年9月期 実績 3,035 3,639 6,674 119 6,794 380 206 2016年9月期 予想 3,383 3,868 7,252 180 7,433 464 293 増減額 349 229 577 61 639 84 86 増減率 11.5% 6.3% 8.7% 51.6% 9.4% 22.2% 41.7% 株式会社インフォメーションクリエーティ
Slide 23: 配当政策
４.4. 配当政策 基本方針 「安定配当」 一株当たり配当金 配当性向（参考） (円) (%) 30 100.0 94.6 90.0 24 24 24 24 24 25 44 80.0 70.0 10 20 60.0 55.2 15 50.0 44.4 46.1 40.0 42.2 10 30.0 20.0 5 10.0 0 0.0 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 (予想） (予想) 株式会社インフォメーションクリエーティブ 23
Slide 24: 取り組み
5. 取り組み それぞれの事業の取り組み 株式会社インフォメーションクリエーティブ 24
Slide 25: ITソリューション事業の取り組み
5.１. ITソリューション事業の取り組み ITソリューションの事業の取り組み 株式会社インフォメーションクリエーティブ 25
Slide 26: ITソリューション事業 取り組み パートナー強化
5.1.1. ITソリューション事業 取り組み パートナー強化 パートナー強化 コアパートナーを増やすべく、パートナー推進部を発足させ、パートナー 企業との連携を深めています。 当社教育担当者によるパートナー企業向け技術講習会を開催して います。 パートナー企業との定例会議等を実施し、早期に人員情報を把握 し、現場や営業へ展開して受注に結び付けます。 コアパートナーから提案された技術者を優先して案件に投入しま す。 技術者不足による機会損失を解消します。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 26
Slide 27: ITソリューション事業 取り組み プロジェクト管理
5.1.2. ITソリューション事業 取り組み プロジェクト管理 プロジェクト管理 プロジェクト運営が適切に行われ、採算割れプロジェクトが発生しないよ うプロジェクト管理を強化します。 プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダーの育成に努め ています。PMP（プロジェクト・マネジメント・プロフェッショ ナル）の資格取得を進めています。 個別に行っていた見積精査や終了プロジェクトの振り返りを 新たに設立するPMO（プロジェクト管理組織）で組織的に実施す ることとします。 さらなるQCDの向上を目指します。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 27
Slide 28: ITサービス事業 取り組み
5.2. ITサービス事業 取り組み ITサービス事業 取り組み 株式会社インフォメーションクリエーティブ 28
Slide 29: ITサービス事業 取り組み 研究開発
5.2.1. ITサービス事業 取り組み 研究開発 新規サービスの立ち上げに向け進行中 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 B2C企画１ ミニマムモデルテスト中 B2C企画２ 事業計画検討中 次期企画 A 次期企画 B 株式会社インフォメーションクリエーティブ 29
Slide 30: ITサービス事業 取り組み チケットGATE営業強化
5.2.2. ITサービス事業 取り組み チケットGATE営業強化 営業強化 大手プレイガイドサービスのCNプレイガイド（コミュニ ティ･ネットワーク株式会社）と提携し、チケットGATEで 販売されたチケット収益の一部が販売手数料として当社の 収益になります。 CNプレイガイドとの協力体制を強化し、営業活動を本格化 しています。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 30
Slide 31: ITサービス事業 取り組み ブランド力の向上
5.2.3. ITサービス事業 取り組み ブランド力の向上 ブランド力の向上 宝塚 歌劇 チケット for Windowsのノウハウを活かし、宝塚歌劇団（阪 急電鉄株式会社）のチケット販売運営に参画。 票券管理のパイオニアとしての実績に加え、認知度の向上が 期待されます。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 31
Slide 32: 本日はありがとうございます
2016年9月期 第2四半期 決算説明会 本日はありがとうございます 44 株式会社インフォメーションクリエーティブ(4769) 10 お問い合わせ先 株式会社インフォメーションクリエーティブ 取締役 経営戦略室長 吉田 明芳 電話 03-5753-1211 ファクシミリ 03-5753-1220 Email investor-relation@ic-net.co.jp 株式会社インフォメーションクリエーティブ 32