Slide 1: 兼松 2022年3月期 決算説明資料
2022年5月19日 https://www.kanematsu.co.jp/ Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 将来に関する記述等についてのご注意
将来に関する記述等についてのご注意 本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のもの ではありません。また、実際の業績などは、様々な要因により大きく異なる可能性があります。 また、これらの情報は、今後予告なしに変更されることがありますので、本情報や資料の利用につ いては、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行ってくださいま すようお願い致します。 本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 なお、表示の数値
Slide 3: 2022年3月期 決算概要
１. 2022年３月期 決算概要 Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 2022年3月期 決算概要（P/L）
１－１．2022年3月期 決算概要（Ｐ／Ｌ） ✔ 前期比、増収増益。当期利益は前期比20％の増益 21/3期 22/3期 （単位：億円） 増減額 増減率 実績 実績 収益 6,491 7,680 + 1,188 18.3% 売上総利益 1,015 1,118 + 103 10.1% 営業活動に係る利益 236 293 + 57 24.2% 金融収支・費用 △7 △ 20 △ 13 - 持分法による投資損益 7 15 + 8 109.7% 税引前利益 236 288 + 52 22.0% 親会社の所有者に帰属する当期利益 133 160 + 27 20.1% Copyright (C) KANE
Slide 5: 決算概要（セグメント営業活動利益）
１－２．2022年3月期 決算概要（セグメント営業活動利益） ✔ 鉄鋼・素材・プラントセグメントや食料セグメントを中心に、 ✔ 57億円の増益 電子・デバイス ＜増益＞ 15億円 セグメント営業活動に係る利益 ICTソリューション事業は、ネットワークセキュリティ関連のほか、ストレー 億円 ジ関連案件の増加などもあり好調に推移。モバイル事業は、ショップへの来 350 店者数は回復するものの、コロナ禍での店舗支援金など手数料収入が減少し たため低調に推移。半導体部品・製造装置事業は、旺盛な需要を背景に車載 向け半導体部品や半導体装置などの出荷が伸長し順調に推移。 300 食 料 ＜増益＞ 20億円
Slide 6: 決算概要（セグメント当期利益）
１－３．2022年3月期 決算概要（セグメント当期利益） ✔ 鉄鋼・素材・プラントセグメントや食料セグメントを中心に、 ✔ 27億円の増益 ＜親会社の所有者に帰属する当期利益＞ 21/3期 22/3期 （単位：億円） 増減額 増減率 実績 実績 電子・デバイス 85 79 △5 △6.4% 食料 15 25 + 10 68.4% 鉄鋼・素材・プラント 21 33 + 12 58.2% 車両・航空 15 15 △0 △2.7% その他・調整額 △2 8 + 10 - 合計 133 160 + 27 20.1% Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Ri
Slide 7: 決算概要（財務状況）
１－４．2022年3月期 決算概要（財務状況） ✔ 親会社所有者帰属当期利益の積み上げや円安などにより ✔ 自己資本比率は上昇 （単位：億円） 21/3月末 22/3月末 （単位：億円） 21/3月末 22/3月末 グロス有利子負債 総資産 5,575 6,345 1,222 1,435 （※３） 自己資本（※1） 1,439 1,595 ネット有利子負債 405 512 １株当たり自己資本 1,723円 1,910円 ネットDER（※4） 0.3倍 0.3倍 自己資本比率（※２） 25.8% 25.1% ROE 9.7% 10.5% ※1. 自己資本は、資本の「親会社の所有者に帰属する持分」
Slide 8: 決算概要（セグメントROIC）
１－５．2022年3月期 決算概要（セグメントROIC） ✔ ROICのセグメント管理により、連結全体でのROE改善を目指す 21/3月期 22/3月期 ROICの 増減 当期利益 投下資本 ROIC 当期利益 投下資本 ROIC 電子・デバイス 85 924 9.2% 79 999 8.0% △1.2% 食料 15 525 2.8% 25 527 4.8% 1.9% 鉄鋼・素材・プラント 21 582 3.5% 33 671 4.9% 1.3% 車両・航空 15 345 4.3% 15 340 4.3% △0.1% その他・調整額 △2 326 - 8 308 - - 合計 133 2,70
Slide 9: 2023年3月期 見通し
2. 2023年３月期 見通し Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 9
Slide 10: 2023年3月期 見通し
２－１．2023年３月期 見通し ✔ 事業投資による利益貢献も見込み、当期利益は前期比12.6％増の180億円 23/3月期 （単位：億円） 22/3月期 増減額 増減率 見通し 収益 7,680 8,500 + 820 10.7% 営業活動に係る利益 293 315 + 22 7.3% 税引前利益 288 320 + 32 11.2% 親会社の所有者に帰属する 160 180 + 20 12.6% 当期利益 Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 10
Slide 11: 見通し（セグメント営業活動利益）
２－２．2023年３月期 見通し（セグメント営業活動利益） ✔ 電子・デバイス、鉄鋼・素材・プラントセグメントを中心に増益の見通し ＜営業活動に関わる利益＞ 23/3月期 （単位：億円） 22/3月期 増減額 増減率 見通し 電子・デバイス 191 200 +9 4.9% 食料 35 36 +1 1.7% 鉄鋼・素材・プラント 41 53 + 12 30.8% 車両・航空 17 17 +0 2.2% その他・調整額 10 9 △1 △12.3% 合計 293 315 + 22 7.3% Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserv
Slide 12: 見通し（サブセグメント営業活動利益）
２－３．2023年３月期 見通し（サブセグメント営業活動利益） セグメント営業活動に係る利益 見通し 22/3月期 23/3月期 増減 （単位：億円） 実績 見通し 代理店の買収を計2件実行して ICTソリューション 128 128 △0 おり、利益の上積みを見込む。 モバイル 43 50 7 その他 19 22 3 電子・デバイス 191 200 9 食品 △1 3 4 畜産 17 10 △7 前期に大きく貢献した市況上昇 食糧 19 23 4 のメリットは減少し、巡航速度 その他 △0 0 0 への減速を見込む。 食料 35 36 1 工作機械・産業機械 11 17 6 海外 17 11
Slide 13: 見通し（セグメント当期利益）
２－４．2023年３月期 見通し（セグメント当期利益） ✔ 電子・デバイスセグメントを中心に増益の見通し ＜親会社の所有者に帰属する当期利益＞ 23/3月期 （単位：億円） 22/3月期 増減額 増減率 見通し 電子・デバイス 79 95 + 16 19.6% 食料 25 28 +3 11.2% 鉄鋼・素材・プラント 33 39 +6 19.7% 車両・航空 15 15 +0 2.9% その他・調整額 8 3 △5 △62.8% 合計 160 180 + 20 12.6% Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 見通し（当期利益, ROE, ROIC）
２－5．2023年３月期 見通し（当期利益, ROE, ROIC） ✔ 利益の伸長に伴い、ROEも10.9％を見込む ✔ 引き続き資本の効率性を追求 当期利益 ROE ROIC 億円 ％ 180 20.0 180 166 160 18.0 160 144 16.0 13.8 133 140 14.0 120 11.2 10.5 12.0 9.7 100 10.0 80 6.4 8.0 5.3 5.6 60 4.9 6.0 40 4.0 20 2.0 0 0.0 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 ※ROIC＝親会社の所有者に帰属する当期利益／投下資本（投下資本＝自己資本
Slide 15: 見通し（配当方針）
２－6．2023年３月期 見通し（配当方針） ✔ 配当性向目標は30～35%とし、安定的かつ継続的な配当を実施 ✔ 年間配当は1株当たり70円を予定 (円) ％ 80.0 37.6 40.0 中間配当 期末配当 34.8 34.0 70.0 32.5 35.0 配当性向 30.3 60.0 30.0 24.8 35.0 50.0 25.0 35.0 30.0 30.0 35.0 40.0 20.0 30.5 30.0 15.0 20.0 10.0 35.0 30.0 30.0 30.0 25.0 10.0 5.0 17.5 0.0 0.0 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/
Slide 16: DX推進体制・取組み状況
3. DX推進体制・取組み状況 Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 16
Slide 17: DX推進体制
３－１ ． DX推進体制 株主総会 監査役会 取締役会 経営会議 諮問委員会 DX推進委員会（2021年7月発足） 委員長 兼松株式会社 常務執行役員 電子・デバイス部門部門長 原田雅弘 委員 兼松株式会社 執行役員２名 専門委員 兼松エレクトロニクス株式会社 執行役員、システム本部長 兼松グループ横断によるDX推進分科会の設置 分科会 分科会 分科会 【事務局】IT企画部 連携 兼松エレクトロニクス DX推進室 DX推進部 Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 兼松のDX活動 ①兼松エレクトロニクスのサービス
３－２ ．兼松のDX活動 ①兼松エレクトロニクスのサービス KEL、PSC、GSX の 3 社協業 クラウド・セキュリティ包括提供 システムインテグレーション クラウド サイバーセキュリティ 2021.12.09 KELプレスリリース 兼松エレクトロニクス、ピーエスシーおよびGSXとの３社協創により マイクロソフト社テクノロジーを活用した、トータルセキュリティの新サービスを提供開始 Wi-Fiネットワークのサブスクリプション型提供 「KEL Network as a Service」 通信機器を１台当たりの月額利用料で提供、煩雑な維持管理業務から解放 Wi-Fiネットワークの設計・構築
Slide 19: 兼松のDX活動 ②GXとDXの組み合わせ
３－３ ．兼松のDX活動 ②GXとDXの組み合わせ インドネシア国営石油会社プルタミナと 脱炭素社会実現に向けた CO2 削減と物流効率改善の共同実証 車両挙動解析技術に強みを持つデータ・テック製端末は、車両の位置・状態を把握し、危険挙動履歴を 確認して、運転の安全性について独自ロジックを用いて分析 運送トラックの燃費改善による脱炭素化と物流効率改善への実証支援 環境省「コ・イノベーションによる脱炭素技術創出・普及事業」の一環として実施 質の高い環境技術・製品のカスタマイズ・普及を通じて脱炭素社会をめざし、交通事故のない社会と 世界のCO2排出削減に貢献 2021年12月20日
Slide 20: 兼松のDX活動 ③SaaSと実業の橋渡し
３－４ ．兼松のDX活動 ③SaaSと実業の橋渡し 事業共創のためのプラットフォーム 「Business Co-Creation Center」 ～兼松グループと事業共創できる外部ビジネスパートナーを募集～ ビジネスパートナーとの協創を通じて、早期にアイデアを事業化する専門家チーム SaaS パートナー企業 総合商社のネットワークを活用して、幅広い事業領域にSaaS企業のサービス・プロダクトを展開 収益化に向けて兼松がプロジェクトを推進、SaaS企業は技術開発等にリソースを集中 事業化後、パートナーシップの強化によって大きな成長が見込める場合、兼松・顧客からの出資 2021年3月1
Slide 21: 兼松のDX活動 ④環境・エネルギー領域でのデジタル化
３－５ ．兼松のDX活動 ④環境・エネルギー領域でのデジタル化 【兼松サステック】地盤トータルサポートシステム「e-soil」 自社で保有する戸建住宅向け地盤データおよびその地盤解析結 果をデジタル化し地図情報とリンク 住宅新築時において精度の高い地盤判定を提供 タブレット端末による現場での調査データや写真の入力などで 現場作業者の効率も改善 兼松サステック株式会社 ジオテック事業部 地盤調査 e-soilⅡ (ksustech.co.jp) 【兼松ペトロ】工業用LPガス納品書デジタル化クラウドサービスの提供開始 タブレット端末で工業用LPガス納品書をデジタル化するクラウドサービス 「
Slide 22: Appendix
Appendix Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 22
Slide 23: 連結経常利益の推移（78/3月期～）
億円 △ 100 △ 50 50 0 100 150 200 250 300 350 78/3期 79/3期 80/3期 81/3期 の開始 82/3期 連結報告制度 83/3期 84/3期 85/3期 86/3期 87/3期 湾岸戦争勃発 88/3期 Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 89/3期 *17/3期以降は税前利益を記載 90/3期 91/3期 92/3期 93/3期 94/3期 95/3期 96/3期 97/3期 98/3期 99/3期 構造改革計画 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期 0
Slide 24: 連結当期利益の推移（00/3月期～）
Appendix１－２．連結当期利益の推移（00／3月期～） 億円 最後の保有権益の売却 250 VISION-130 future 135 200 190 173 繰延税金資産計上 166 160 144 150 133 100 50 0 00/3期 01/3期 02/3期 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 △ 50 財務体質の健全化を進めた結果、 △ 100 含み損を一掃し、当期利益は安
Slide 25: 自己資本と自己資本比率の推移
Appendix１－３．自己資本と自己資本比率の推移 億円 ※ 自己資本は、資本の「親会社に帰属する持分」 30.0% 1,600 1,595 自己資本 自己資本比率（右軸） 25.8% 23.7% 25.1% 1,400 25.0% 1,439 22.8% 22.3% 21.2% 1,308 20.9% 1,200 1,252 19.6% 1,160 20.0% 1,000 16.7% 1,004 933 901 15.0% 13.7% 800 717 600 9.8% 10.0% 8.5% 545 7.3% 400 390 331 5.0% 289 200 0 0.0% 10/3期 11/
Slide 26: 有利子負債とネットDERの推移
Appendix１－４．有利子負債とネットＤＥＲの推移 億円 倍 2,500 10.0 グロス有利子負債 ネット有利子負債 9.0 ネットＤＥＲ（右軸） 2,000 1,931 8.0 1,736 7.0 1,608 1,469 1,500 1,419 1,434 1,435 6.0 1,373 1,395 1,361 1,352 1,338 1,222 5.0 1,094 1,046 3.8 1,000 900 4.0 864 3.2 680 676 3.0 2.3 590 554 500 518 512 471 500 1.6 405 2.0 1.0 0.8 1.0 0.5 0.6 0.5
Slide 27: 営業キャッシュフロー
Appendix １－5．2022年3月期 営業キャッシュフロー 億円 400.00 360.00 320.00 280.00 240.00 200.00 160.00 120.00 80.00 40.00 0.00 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 営業CFの創出は10年平均で180億円 5年平均では204億円 Copyright (C) KANEMATSU CORPORATION. All Rights Reserved. 27
Slide 28: 兼松グループの事業概要
Appendix２．兼松グループの事業概要 セグメント 主要な事業 主要取扱商品 主要グループ会社 電子・デバイス 半導体・液晶製造装置 半導体製造・検査装置、液晶製造・検査装置、有機EL製造装置 兼松エレクトロニクス 電子機器・電子材料 電子部品、光学デバイス関連材料、プリンター・生活用品関連 兼松コミュニケーションズ ICTソリューション 情報・通信関連機器およびサービス、システムインテグレーション 兼松サステック モバイル 携帯通信端末、モバイルインターネットシステム・サービス 兼松フューチャーテックソリューションズ CCTVシステム CCTVシステム（セキュリティ機器） 兼松アドバンス
Slide 29: 主要連結子会社の状況（収益・営業活動に係る利益）
Appendix３．主要連結子会社の状況（収益・営業活動に係る利益） (単位:億円) 事業 持ち分 21/3月期 22/3月期 営業活動に係る 営業活動に係る 内容 比率 収益 利益 収益 利益 兼松エレクトロニクス ICTソリューション 58.21% 656 110 713 129 兼松コミュニケーションズ モバイル 100.00% 1,030 58 1,071 43 兼松サステック セキュリティ機器等 52.83% 113 8 136 11 兼松食品 食品・畜水産 100.00% 277 3 315 5 兼松アグリテック 飼料酪農 100.00% 111 3 144 2 兼松トレーディング
Slide 30: セグメント情報（電子・デバイス）
Appendix４－１． セグメント情報（電子・デバイス） 23/3月期 (単位:億円) 21/3月期 22/3月期 前期対比 増減率 見通し 収益 2,261 2,555 2,800 245 9.6% 営業活動に係る利益 176 191 200 9 4.9% 親会社の所有者に 85 79 95 16 19.6% 帰属する当期利益 営業活動に係る利益 億円 22/3月期 実績 250 ICTソリューション事業は、ネットワークセキュリティ関連の ほか、ストレージ関連案件の増加などもあり好調に推移。モバ 200 イル事業は、ショップへの来店者数は回復するものの、コロナ 禍での店舗支援金など手数料収
Slide 31: セグメント情報（食料）
Appendix４－２． セグメント情報（食料） 23/3月期 (単位:億円) 21/3月期 22/3月期 前期対比 増減率 見通し 収益 2,446 2,853 3,050 197 6.9% 営業活動に係る利益 15 35 36 1 1.7% 親会社の所有者に 15 25 28 3 11.2% 帰属する当期利益 営業活動に係る利益 億円 22/3月期 実績 40 畜産事業は、畜産物全般の価格が大きく上昇し、外食関連 35 販売で苦戦した昨年からの反動により大幅増益。食糧事業 は、4Qでの相場急騰による評価損などにより低調に推移。 30 食品事業は、リテール市場向け商材の取引が伸長し順調に 2
Slide 32: セグメント情報（鉄鋼・素材・プラント）
Appendix４－３． セグメント情報（鉄鋼・素材・プラント） 23/3月期 (単位:億円) 21/3月期 22/3月期 前期対比 増減率 見通し 収益 968 1,480 1,700 220 14.9% 営業活動に係る利益 18 41 53 12 30.8% 親会社の所有者に 21 33 39 6 19.7% 帰属する当期利益 億円 営業活動に係る利益 22/3月期 実績 60 鋼管事業は、エネルギー需要の回復を受け堅調に推移。工作 機械・産業機械事業は、新型コロナウイルスの影響を強く受 50 けた前期の事業環境から回復し順調に推移。エネルギー事業 は、先物評価損が先行したため低調に推移。
Slide 33: セグメント情報（車両・航空）
Appendix４－４． セグメント情報（車両・航空） 23/3月期 (単位:億円) 21/3月期 22/3月期 前期対比 増減率 見通し 収益 711 658 800 142 21.5% 営業活動に係る利益 21 17 17 0 2.2% 親会社の所有者に 15 15 15 0 2.9% 帰属する当期利益 億円 営業活動に係る利益 22/3月期 実績 25 航空宇宙事業は、官公庁向け契約の端境期にあたり低調に推 移。一方、車両・車載部品事業は、コロナ禍からの市況回復 20 と円安により車載部品取引が順調に推移。 15 23/3月期 見通し 10 航空宇宙事業の契約の回復は緩やかに留まり、車両