Slide 1: 2017年9月期 決算説明会
株式会社インフォメーションクリエーティブ (4769) 2017年9月期 決算説明会 2016年10月 – 2017年9月 2017年11月29日開催
Slide 2: 目次
目次 １ 会社概要 ２ 2017年9月期決算内容 ３ 中期経営計画の進捗について ４ 2018年9月期業績見通し 株式会社インフォメーションクリエーティブ 2
Slide 3: １．会社概要
１．会社概要 会社概要 株式会社インフォメーションクリエーティブ 3
Slide 4: 会社概要
１.１. 会社概要 設立 1978年2月20日 資本金 4億7百万円（2017年9月末現在） 発行済株式総数 3,866千株（2017年9月末現在） 決算期 9月 代表者 代表取締役社長 山田 亨 従業員数 802名（2017年9月末現在） 平均年齢 35.0歳 業種 情報サービス業 （１）ITソリューション （２）ITサービス JASDAQ上場 2000年7月13日 株式売買単位 100株単位 証券コード 4769（情報・通信業） 株式会社インフォメーションクリエーティブ 4
Slide 5: 当社のビジネスモデル
１.２．当社のビジネスモデル SI企業様 エンドユーザ様 ITソリューション メーカー系ベンダー 独立系ベンダー 97.9% ソフトウェア開発 システム運用 情報・通信・メディア 製造 金融・証券・保険 パートナー 電力・鉄道 流通・小売 自治体・官公庁 ITサービス エンドユーザ様 2.1% 自社パッケージ 劇場・ホール SaaS・ASP イベントプロモーター 芸能プロダクション プロスポーツ団体 公営競技場 理美容店 アライアンス企業 2017年9月期(連結) 株式会社インフォメーションクリエーティブ 5
Slide 6: 事業サービス内容
１.３．事業サービス内容 サービス分類 サービス内容 ユーザー業界別売上構成 オープン系システム WEB･C/S･クラウド その他 官公庁・自治体 7.0% Ｉ ソフトウェア開発 汎用メインフレーム 7.2% Ｔ ソ 組込･モバイルOS リ ュ サーバ設計構築 製造 情報・通信・ 18.8% メディア ー ネットワーク設計構築 45.4% シ ョ システム運用 金融・証 システム運用管理 券・保険 ン 21.7% システムオペレーション （24時間365日） 2017年9月期(連結) その他 カスタマイズ 理美容業界 4.1% 6.5% Ｉ パッケージサービス 導入支援 Ｔ サ 運用支援 ー
Slide 7: 業績・従業員数の推移
１.４. 業績・従業員数の推移 （売上高：百万円） （従業員数：名） 8.8% 8.5% 7,398 7,282 7.7% 6,794 7.0% 6,499 6,482 6,236 6,084 5,983 5,892 5,745 5,599 5,448 5,425 6.6% 6.8% 6.0% 5.9% 5.8% 5.8% 5.6% 5.3% 5.2% 815 806 805 802 787 785 787 768 773 769 744 718 702 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 売上高 経
Slide 8: 売上構成
１.５．売上構成 事業別売上構成 取引先別売上構成 ITサービス その他 158百万円 396百万円 2.1% 5.5% ITソリューション ソフトウェア開発 上場企業 ITソリューション 及び関連企業 システム運用 3,207百万円 日立グループ 43.4% 3,178百万円 4,032百万円 42.8% 3,823百万円 54.5% 51.7% 2017年9月期(連結) 2017年9月期(連結) 株式会社インフォメーションクリエーティブ 8
Slide 9: ２．2017年9月期決算内容
２．2017年9月期決算内容 2017年9月期決算内容 株式会社インフォメーションクリエーティブ 9
Slide 10: 2017年9月期 業績
２.１．2017年9月期 業績 全社業績 ITソリューション事業の受注増加により前年同期を上回る売上を達成、 新サービスへの投資のため、経常利益が減少しました。 売上高 7,398百万円 前年同期比※ 1.6%増 経常利益 383百万円 前年同期比※ 22.8%減 【参考】単体業績比較 売上高 7,398百万円 前年同期比 1.6%増 経常利益 521百万円 前年同期比 4.9％増 ITソリューション事業 システム運用が好調のため、売上が増加しました。 ITソリューション売上高 7,240百万円 前年同期比※ 1.9%増 ITサービス事業 チケットシステムの受注減少のため、売上が減少しました。
Slide 11: 2017年9月期 決算概要
２.２．2017年9月期 決算概要 (百万円） 2016年９月期 2017年９月期 （単体） （連結） 前期比 計画対比 実績 実績 当初予想 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 7,282 7,398 116 1.6% 7,749 -350 -4.5% 売上総利益 1,180 1,295 114 9.7% 1,236 58 4.8% 売上総利益率 16.2% 17.5% +1.3ポイント 16.0% +1.5ポイント 販管費 724 951 227 31.4% 975 -24 -2.5% 販管比率 9.9% 12.9% +3.0ポイント 12.6% +0.3ポイント 営業利益 456 3
Slide 12: 売上高の増減要因
２.３．売上高の増減要因 (百万円) 10,000 9,000 8,000 7,282 7,398 7,000 △64 202 △22 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2016年9月期 ITソリューション ITソリューション ＩＴサービス 2017年9月期 (単体) ソフトウエア開発 システム運用 (連結) ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、前年同期は単体決算の数値で参考比較しています。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 12
Slide 13: 売上総利益の増減要因
２.４．売上総利益の増減要因 (百万円) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,295 1,180 69 △15 1,200 60 1,000 800 600 400 200 0 2016年9月期 ITソリューション ITソリューション ＩＴサービス 2017年9月期 (単体) ソフトウエア開発 システム運用 (連結) ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、前年同期は単体決算の数値で参考比較しています。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 13
Slide 14: 営業利益の増減要因
２.５．営業利益の増減要因 (百万円) 500 456 86 116 35 450 400 106 343 350 300 250 200 150 100 50 0 2016年9月期 売上高増による 販管費（人件費） 販管費（研究開発費） 販管費（その他） 2017年9月期 増益効果 の増加 の増加 の増加 ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、前年同期は単体決算の数値で参考比較しています。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 14
Slide 15: 売上構成
２.６．売上構成 契約形態別 取引先別 派遣 作業請負（役務） 日立グループ 上場・関連企業 等 その他 作業請負（検収） 一括請負 その他 (百万円） (百万円） 7,398 7,398 8,000 7,282 8,000 7,282 28(0.4%) 32(0.4%) 473 396 7,000 439(5.9%) 7,000 (5.5%) 591 (8.1%) (6.5%) 6,000 6,000 2,515 2,688 2,807 3,178 (34.5%) (36.4%) (38.6%) (42.8%) 5,000 5,000 4,000 4,000 2,116 2,323 3,00
Slide 16: 売上原価と販管費の推移
２.７．売上原価と販管費の推移 売上原価 販管費 労務費 外注加工費 その他間接費等 人件費 研究開発費 その他 販管比率 (百万円) (百万円) 7,000 1,000 951 14.0% 6,101 6,103 900 12.9% 6,000 191 12.0% 220 800 724 319 1,360 1,366 10.0% 5,000 (22.3%) (22.4%) 700 9.9% 600 213 49 4,000 8.0% 500 14 3,000 6.0% 400 4,520 4,545 300 2,000 582 4.0% (74.1%) (74.5%) 496 (61.2%
Slide 17: 事業部門別概況 ITソリューション事業
２.８．事業部門別概況 ITソリューション事業 前年度を上回る売上高、売上総利益を達成 生産性の向上により売上総利益率が向上 (百万円) 売上高 (百万円) 売上総利益 売上総利益率 8,000 1400 20.0% 7,474 1,288 7,102 7,240 1,223 7,000 システム 1200 1,158 運用 4,081 システム 666 6,000 +5.3% 4,032 運用 18.0% 3,830 1000 17.8% +11.6% 623 597 5,000 800 16.3% 16.4% 4,000 16.0% 600 3,000 ソフトウェア ソフトウェア 開発 開
Slide 18: 事業部門別概況 ITサービス事業
２.９．事業部門別概況 ITサービス事業 チケットシステムの受注減少および Locobeeの計画未達による影響 売上高 売上総利益 (百万円) (百万円) 売上高総利益率 300 25 20.0% 274 22 250 20 16.0% 90 200 12.3% -71.2% 179 その他 -50.6% 15 12.0% 13 158 12 150 6 チケット -8.3% 10 8.0% 100 175 154 6 141 4.7% 5 4.0% 50 4.0% 理美容 -19.6% 0 12 10 8 0 0.0% 2016年9月期 2017年9月期 2017年9月期 2016年9月期
Slide 19: ３．中期経営計画の進捗について
３．中期経営計画の進捗について 中期経営計画の進捗について 株式会社インフォメーションクリエーティブ 19
Slide 20: 中期経営計画 概要
３.１．中期経営計画 概要 当社グループは、平成28年９月に策定した中期経営計画の２年目を迎 え、更なる事業の成長を図ってまいります。 既存事業の安定化 と 新サービスへの挑戦 株式会社インフォメーションクリエーティブ 20
Slide 21: 既存事業の安定化に関する取り組み
３.２．既存事業の安定化に関する取り組み 取り組み 内容 結果 不採算案件 役務案件の不採算顧客ゼ 重点顧客２０社に対し、１３社の改善 の撲滅 ロを目標に、定期的に営 を達成。 業赤字の役務案件を抽出 し、案件別原因分析と対 策方針を検討する仕組み を確立。 PMOの設置 PMO（プロジェクトマネ 一括プロジェクトの赤字発生率低減に ジメント室）を新設し、 成功。 見積の精査やプロジェク トの監視・支援を実施。 ■赤字プロジェクト発生率 2016年9月期： 6.3% 2017年9月期： 1.3% 対象プロジェクト範囲を拡大すべく準 備中（現状はプログラム開発案件のみ を対象）。 株式会社インフ
Slide 22: 新サービスへの挑戦に関する取り組み
３.３．新サービスへの挑戦に関する取り組み 取り組み 内容 結果 新分野のサー 新分野のサービスを開 ①2016年10月に当社100%出資子会社 ビス開拓 拓すべく、企画や研究 「株式会社LOCOBEE」を設立し、 開発活動を実施。 2017年2月1日に外国人旅行者向け インターネットサービス 「LocoBee （ロコビー）」をリリース。 ②2016年10月、東京都北区に当社が 運営するパソコン教室を開設。初心 者・シニア層をメインターゲットと したパソコン教室と、若年層をメイ ンターゲットとしたロボット教室を 開講。 社外人材や 業務提携に向けての交 業務提携およびM&Aに関する情報収集 組
Slide 23: ４．2018年９月期業績見通し
４．2018年９月期業績見通し 2018年９月期業績見通し 株式会社インフォメーションクリエーティブ 23
Slide 24: 2018年9月期業績見通し まとめ
４.１．2018年9月期業績見通し まとめ (百万円） 2017年９月期 2018年９月期 増減額 増減率 （計画） 売上高 7,398 7,751 353 4.8% 売上総利益 1,295 1,330 35 2.8% 売上総利益率 17.5% 17.2% -0.3ポイント 販管費 951 880 -70 -7.4% 販管比率 12.9％ 11.4% -1.5ポイント 営業利益 343 449 106 31.0% 営業利益率 4.6％ 5.8% ＋1.2ポイント 経常利益 383 488 104 27.4% 経常利益率 5.2％ 6.3% ＋1.1ポイント 当期純利益 206 312 106
Slide 25: 2018年9月期業績見通し 通期見通し
４.２．2018年9月期業績見通し 通期見通し （百万円） 7,751 10.0% 8,000 7,282 7,398 181 179 158 9.0% 6,000 8.0% 4,175 3,830 4,032 7.0% ITｻｰﾋﾞｽ売上高 6.8% 4,000 6.3% 6.0% ｼｽﾃﾑ運用売上高 5.2% ｿﾌﾄｳｪｱ開発売上高 5.0% 経常利益率 3,394 3,272 3,207 2,000 4.0% 3.0% 0 2.0% 2016年(単体) 2017年(連結) 2018年(連結) ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、平成29年9月期前は単体決算の数値で参考比
Slide 26: 2018年9月期業績見通し - 足元の状況
４.３．2018年9月期業績見通し - 足元の状況 上半期（2017年10月 – 3月） 受注高達成状況 (百万円） ソフトウェア システム ITサービス 合計 開発 運用 44 前期受注予算 1,671 2,030 106 3,808 10 2016年11月10日時点 実績 1,292 1,934 52 3,279 2016/10 - 2017/3 計画達成率 77.3% 95.3% 49.7% 86.1% 今期受注予算 1,667 2,065 94 3,828 2017年11月10日時点 実績 1,317 1,967 64 3,349 2017/10 - 2018/3 計画達成率 79.0
Slide 27: 配当政策
４.４．配当政策 基本方針 「安定配当」 普通配当2円の増配と、創業40周年記念配当4円を予定しています (円) 一株当たり配当金 (%) 配当性向（参考） 35 100.0 32 94.6 90.0 30 44 26 記念配当4円 80.0 24 24 24 10 25 70.0 60.0 59.2 20 50.0 15 期末配当28円 40.0 42.2 44.4 10 30.0 31.8 20.0 5 10.0 0 0.0 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 株式会社インフォメーション
Slide 28: 今後の取り組み
４.５．今後の取り組み 組織力の強化 ✔ 事業戦略本部の新設 新たな事業基盤を確立すべく、新事業・新サービスや新規顧客の開拓を専門とする 事業戦略本部を新設しました。 ✔ 現場への営業機能の委任 日々、顧客と業務を共にする現場部門に営業機能を委任することで、スピード感あ る効率的な営業活動を可能としました。 『こども向けプログラミング』の開講 (近日開講予定) 2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化に なり、子どもたちが楽しんで学べるプログラミング教室 が注目されています。 弊社が運営するパソコン教室駒込校では、こども向けプ ログラミングの開講に向けて準備を進めております。 今後、
Slide 29: 『LocoBee mag』リリース
４.５．今後の取り組み 『LocoBee mag』リリース (2018年1月リリース予定) ヒト・モノ・コトをつなぐWebマガジン 外国人読者に届きやすい表現で、ベトナム語・英語・日本 語で日本の様々な情報を発信します。インバウンド向けの 広告記事としてもご利用いただけます。 訪日を計画している旅行者や留学生・在留外国人がター ゲットで、その中でも訪日客数と在留人数が急増している ベトナムに集中しサービスを展開していきます。 LocoBeeMagは、ベトナム人スタッフを含め、専属ライター が直接現場で取材しているほか、海外ユーザーが興味ある コンテンツを厳選して記事を制作します。 また、ユーザ
Slide 30: 本日はありがとうございました。免責事項
本日はありがとうございました。 免責事項 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的とした ものではありません。 本発表において提供される資料および情報は、いわゆる「見通し情報」を含みます。 44 これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの基 準と異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 10 また、本資料に記載される情報に関して、これに誤りがあった場合や第三者によるデータの改竄等によっ て生じた障害に関し、事由の如何を問わず弊社は一切の責任を負うものではありません。 それらリスクや不確実性に
Slide 31: 2017年9月期決算説明会 補足資料
株式会社インフォメーションクリエーティブ (4769) 2017年9月期決算説明会 補足資料 2016年10月 – 2017年９月 2017年11月29日開催 ＜注意事項＞ ●資料中の業績見通し数値及び将来についての計画や戦略は現時点において入手可能な情報に基づくものです。又、重大なリスクや不確実性を含んでいます。 ●実際の業績に与える影響の要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、市場需要、IT業界における激しい競争等がありますが、これらに限定さ れるものではありません。
Slide 32: 2017年9月期 財務ハイライト（１）
2017年9月期 財務ハイライト（１） 2013.9 2014.9 2015.9 2016.9 2017.9 (単位：百万円) 売上高 6,236 6,482 6,794 7,282 7,398 売上高伸長率(%) 5.8 3.9 4.8 7.2 1.6 営業利益 323 346 326 456 343 売上高営業利益率(%) 5.2 5.3 4.8 6.3 4.6 経常利益 362 382 380 497 383 売上高経常利益率(%) 5.8 5.9 5.6 6.8 5.2 (親会社株主に帰属する) 当期純利益 217 97 206 312 206 売上高当期純利益率(%) 3.5 1.5
Slide 33: 2017年9月期 財務ハイライト（2）
2017年9月期 財務ハイライト（2） 売上高・伸長率 営業利益・営業利益率 (百万円) (%) (百万円) (%) 8,000 12.0 500 10.0 7,398 7,282 456 6,794 158 179 6,482 6,236 119 400 8.0 452 6,000 436 9.0 346 343 3,207 323 326 3,272 3,035 6.3 7.2 300 6.0 2,670 2,636 5.3 5.2 4,000 6.0 5.8 4.8 4.6 4.8 200 4.0 3.9 4,032 2,000 3,830 3.0 3,639 3,163 3,359 1
Slide 34: 2017年9月期 財務ハイライト（3）
2017年9月期 財務ハイライト（3） 経常利益・経常利益率 当期純利益・売上高当期純利益率 (百万円) (%) (百万円) (%) 400 8.0 600 12.0 497 500 10.0 312 300 6.0 400 382 380 383 8.0 362 217 6.8 206 4.3 206 200 4.0 300 6.0 5.8 5.9 5.6 3.5 5.2 3.0 2.8 200 4.0 97 100 2.0 1.5 100 2.0 0 0.0 0 0.0 '13.9 '14.9 '15.9 '16.9 '17.9 '13.9 '14.9 '15.9 '16.9 '17.9