Taichung Commercial Bank Co., Ltd. · TWSE:2812
Taichung Commercial Bank — Investor Conference 2017
22 slides from Taichung Commercial Bank's conference presentation, Apr 30, 2018
Slide 1: OBA
OBA @ T SRAT ITEEARAE 2018.4.30
Slide 2: 大綱
大綱： 營運概況報告 營運成果暨經營策略 2
Slide 3: 2017營運概況報告
OBA 2017 = SE RIL
Slide 4: 公司聲明
公司聲明 本文件中所揭露之財務資訊未完全經會計師簽核。 本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。 4
Slide 5: 台中銀行資產負債表(合併)
台中銀行資產負債表(合併) 年度經營成果 YoY 單位：新臺幣佰萬元 2015 2016 2017 (2017 V.S.2016) 資產 現金及存放銀行同業 96,325 100,323 45,123 -55.02% 金融商品投資 68,017 77,742 159,651 105.36% 貼現及放款-淨額 391,084 425,166 430,858 1.34% 應收款項-淨額 6,653 9,802 13,658 39.34% 採用權益法之投資-淨額 137 131 128 -2.29% 不動產及設備-淨額 9,272 9,437 9,388 -0.52% 其他資產 4,143 4,50
Slide 6: 台中銀行綜合損益表(合併)
台中銀行綜合損益表(合併) 年度經營成果 YoY 2015 2016 2017 (2017 V.S. 2016) 單位：新臺幣佰萬元 淨收益 淨利息收益 7,475 7,787 8,186 5.1% 手續費淨收益 2,043 2,272 2,449 7.8% 採用權益法之投資收益 (4) (6) (3) 50.0% 透過損益按公允價值衡量之金 309 663 491 -25.9% 融資產及負債淨利益(損失) 資產減損迴轉利益 39 106 (51) -148.1% 其他淨收益(損失) 241 (29) 323 1213.8% 淨收益合計 10,103 10,793 11,395 5.6% 非利
Slide 7: 台中銀行財務比率
台中銀行財務比率 年度經營成果 YoY 2015 2016 2017 (2017 V.S. 2016) 每股資訊 每股盈餘(稅後)(NT$) 1.14 1.09 1.10 0.92% 每股股利(NT$) 0.67 0.72 【註】 0.70 -2.78% 每股帳面價值(NT$) 12.55 12.78 13.18 3.13% 普通股流通在外股數(佰萬股) 3,047 3,238 3,293 1.70% 獲利能力 資產報酬率(稅後)(%) 0.63% 0.59% 0.57% -0.02% 淨值報酬率(稅後)(%) 9.19% 8.64% 8.57% -0.07% 個體資本適足性 資本適足率(%)
Slide 8: 台中銀行財務比率(續)
台中銀行財務比率(續) 年度經營成果 YoY 2015 2016 2017 (2017 V.S. 2016) 成長率 淨利息收益成長率 4.37% 4.18% 5.12% 0.94% 手續費淨收益成長率 -1.62% 11.18% 7.77% -3.41% 稅後淨利成長率 -6.99% 1.09% 3.35% 2.26% 營運績效 放款成長率 1.91% 8.58% 1.35% -7.23% 存款成長率 10.72% 6.92% 4.87% -2.05% 存放比 78.69% 79.91% 77.22% -2.69% 淨利差 1.32% 1.27% 1.28% 0.01% 淨利息收益/淨收益
Slide 9: 主要獲利指標
主要獲利指標(新臺幣佰萬元,元,%) 追溯後每股盈餘(稅後) 稅後淨利 YoY +3% 1.10 1.10 1.07 3,633 3,515 每股盈餘(稅後) 3,477 1.14 1.10 1.09 2015 2016 2017 2015 2016 2017 股東權益報酬率(稅後) 資產報酬率(稅後) 9.19% 8.64% 8.57% 0.63% 0.59% 0.57% 2015 2016 2017 2015 2016 2017 9
Slide 10: 銀行資產品質
銀行資產品質(新臺幣佰萬元,%) 逾放比率 放款覆蓋率 1.46% 1.46% 1.46% 1.45% 1.45% 0.58% 0.41% 0.41% 0.42% 0.42% 呆帳覆蓋率 355.91% 344.14% 355.39% 343.87% 248.94% 逾放金額 2,501 1,842 1,783 1,845 備抵呆帳數額 1,758 6,338 6,337 6,345 6,256 6,227 Dec 16 Mar 17 Jun 17 Sep 17 Dec 17 Dec 16 Mar 17 Jun 17 Sep 17 Dec 17 10
Slide 11: 台中銀行存款分析
台中銀行存款分析 年度經營成果 YoY 單位：新臺幣佰萬元 2015 2016 2017 (2017 V.S. 2016) 活期性存款 支 票 存 款 &活 期 存 款 125,636 114,992 112,438 -2.22% 活期儲蓄存款 110,419 118,155 121,997 3.25% 小計 236,055 233,147 234,435 0.55% 定期性存款 定期存款 85,322 120,491 134,125 11.32% 定期儲蓄存款 139,369 142,156 146,105 2.78% 小計 224,691 262,647 280,230 6.69% 外幣存
Slide 12: 銀行存款組合
銀行存款組合(新臺幣億元,%) 存放比 79.91% 外幣定存 78.72% 77.92% 78.61% 77.22% 4.56% YoY +4.9% 5,398 5,513 5,594 5,555 5,661 301 264 258 外匯定存 236 259 256 9.3% 204 223 233 234 外匯活存 25.5% 臺幣活存 41.42% 2,802 臺幣定存 2,626 2,777 2,801 2,776 臺幣定存 6.7% 49.50% 臺幣活存 外幣活存 0.6% 2,332 2,254 2,259 2,281 2,345 4.52% 存款比例(Dec 17) Dec 1
Slide 13: 台中銀行信用風險分析
台中銀行信用風險分析 年度經營成果 YoY 單位：新臺幣佰萬元 2015 2016 2017 (2017 V.S. 2016) 產業型態 個 人 184,281 198,706 208,626 4.99% 製 造 業 76,805 88,364 92,453 4.63% 商 業 59,709 66,442 61,285 -7.76% 不動產業 47,832 47,330 48,804 3.11% 營 造 業 12,791 15,628 18,458 18.11% 其 他 32,895 36,590 36,374 -0.59% 合計 414,313 453,060 466,000 2.86% 擔
Slide 14: 銀行放款組合
銀行放款組合 (新臺幣億元,%) YoY YoY YoY YoY YoY YoY -0.3% +3.0% +2.4% -7.6% -4.4% +88.2% 1,775 1,772 1,769 其他個人 1,759 1,757 32% 32% 貸款 4Q/16 個人 1,406 1,410 1% 2% 消費性貸款 1,389 1,399 7% 6% 1,369 1Q/17 大型 企業 2Q/17 中小型 41% 41% 企業 3Q/17 OBU貸款 4Q/17 6% 6% 547 555 購置住宅 563 561 560 13% 13% 及修繕貸款 271 2016 2017 288 292 2
Slide 15: 台中銀行淨利息收益及手續費收入分析
台中銀行淨利息收益及手續費收入分析 淨利息收益分析 年度經營成果 YoY 2015 2016 2017 (2017 V.S. 2016) 單位：新臺幣佰萬元 放款利息收入 10,078 9,802 10,212 4.18% 其他利息收入 1,513 1,671 1,866 11.67% 利息費用 (4,116) (3,686) (3,892) 5.59% 淨利息收益 7,475 7,787 8,186 5.12% 手續費收入分析 年度經營成果 YoY 2015 2016 2017 (2017 V.S. 2016) 單位：新臺幣佰萬元 信託手續費收入 539 557 770 38.24% 經紀手
Slide 16: 銀行淨利息收益率與孳息資產
銀行淨利息收益率與孳息資產(新臺幣億元,%) 淨利息收益率 淨利息收益率 1.28% 1.28% 1.24% 1.24% 1.24% 1.27% 累計孳息資產均額 年孳息資產均額 QoQ -1.6% YoY +5.4% 貼現及放款 +250 6,113 6,016 6,097 6,047 6,016 5,707 1Q/17 2Q/17 3Q/17 4Q/17 2016 2017 16
Slide 17: 手續費收入組合
手續費收入組合(新臺幣佰萬元,%) 2,834 2,986 經紀手續 YoY YoY YoY YoY YoY 費收入 -9.4% +38.4% +14.4% +21.8% +8.3% 1,437 信託手續 1,586 費收入 528 4Q/16 放款手續 費收入 1Q/17 770 2Q/17 557 保證手續 費收入 323 320 320 3Q/17 273 313 269 122 100 其他手續 4Q/17 318 344 費收入 211 199 184 170 176 2016 2017 74 68 75 82 88 91 86 86 85 87 手續費收入 % (新臺幣佰萬元) 3
Slide 18: 資本適足性
資本適足性(%) 合併 第一類資本比率 第二類資本比率 11.94% 10.96% 12.68% 2.15% 1.53% 1.61% 9.79% 9.35% 11.15% 2015 2016 2017 個體 第一類資本比率 第二類資本比率 11.15% 10.25% 12.01% 1.03% 1.66% 1.16% 9.49% 9.09% 10.98% 2015 2016 2017 18
Slide 19: 經營報告 營運成果暨經營策略
經營報告 營運成果 暨 經營策略 19
Slide 20: 2017年營運成果
2017年營運成果 取得「金融業務櫃台之身分驗證系統」及「結合生物特徵 及條碼驗證功能的自動櫃員機」兩項金融科技專利。 於嘉義縣成立第81家「新港分行」，並獲准於高雄市增設 「燕巢分行」(籌設中)，深耕台灣通路更臻健全。 連續3年度獲得金融聯合徵信中心「金安獎」，肯定信用資 訊安控績優表現。 榮獲2017年財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦銀行」、 《卓越銀行評比民意調查》「最佳潛力獎」、「第十八屆 金峰獎(大型企業組)十大傑出企業/傑出領導人」等大獎。 20
Slide 21: 2018年經營策略
2018年經營策略 精進低資金成本及SME經營優勢 發揮業務整合行銷效益 確保授信資產品質 規模穩健增長 啟動營運數位轉型 提升作業效率 帶入新客群 深化客戶往來黏著度與滲透率 發揮母子公司業務綜效 落實資本善用管理機制 提升整體風險調整後報酬 啟動營運數位轉型 成立消金推展中心替代實體通路布局 發展高淨值客戶的理財業務 爭取開設首家海外分行 21
Slide 22: Thanks for your listening.
Thanks for your listening. 22