Taichung Commercial Bank Co., Ltd. · TWSE:2812
Taichung Commercial Bank — Investor Conference 2019
35 slides from Taichung Commercial Bank's conference presentation, 2020
Slide 1: 2019 Investor Conference (Stock Code 2812)
Ree (Ui : 2812 2019 EAA RHE 202057331 r ] fr a r t . QAP senses wa—en § ae
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 ◆ 本份簡報由台中銀行提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考台中銀行向主 管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確保簡報內容的正 確性、完整性與精確度，但台中銀行並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開 後，我們亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。 ◆ 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公 司經營策略與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、 風險、假設或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營 上的改變等，皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。 ◆ 簡報內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任
Slide 3: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 3
Slide 4: 2019年度營運摘要
2019年度營運摘要 獲利情形 • 稅後淨利43.2億元，較去年同期成長7.78%。 • 每股稅後盈餘1.16元，較去年同期成長3.57%。 資產品質 • 逾期放款比率為0.31%、備抵呆帳覆蓋率475.54%。 資本適足率 • 合併資本適足率13.91%、第一類資本率12.77%。 • 個體資本適足率13.23%、第一類資本率12.64%。 4
Slide 5: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 5
Slide 6: 獲利表現
獲利表現 稅後淨利 (新臺幣佰萬元) 4,320 +7.78% 4,008 +10.32% 3,633 2017 2018 2019 每股盈餘 (新臺幣元) 1.18 -1.69% 1.16 +7.27% 1.10 2017 2018(註) 2019 6 註：2018年追溯調整後每股盈餘為1.12元，2019年成長率為3.57%。
Slide 7: 股利政策
股利政策 (新臺幣元) 現金股利 股票股利 0.52 0.52 0.45 0.25 0.28 0.28 65.00% 65.00% 64.29% 35.71% 35.00% 35.00% 2017 2018 2019(註) 2017 2018 2019 每股股利 0.70 0.80 0.80 現金股利 0.45 0.28 0.28 股票股利 0.25 0.52 0.52 7 註：2019年度實際發放金額待提股東會決議。
Slide 8: 獲利績效 ROA ROE
獲利績效 資產報酬率(ROA) 0.64% 0.60% 0.57% 2017 2018 2019 淨值報酬率(ROE) 8.57% 8.79% 8.72% 2017 2018 2019 8
Slide 9: 主要獲利動因
主要獲利動因 (新臺幣佰萬元) 2018 2019 2018 2019 YoY 4.08% YoY -1.05% YoY 16.06% YoY 9.25% 11,111 5,067 10,675 4,638 5,626 5,567 411 477 淨營業收入 營業費用 呆帳費用 稅前淨利 9
Slide 10: 銀行存款組合
銀行存款組合 (新臺幣億元) 總存款 5,892 5,823 5,849 YoY -0.73% QoQ 1.51% 5,760 5,762 529 535 558 外幣存款 566 583 YoY 5.48% QoQ -4.29% 臺幣定存 2,900 2,805 2,700 2,676 2,696 YoY -7.03% 臺幣定存 臺幣活存 QoQ 0.75% 46.09% 44.37% 2,463 2,483 2,494 2,503 2,595 外幣存款 臺幣活存 9.54% YoY 5.36% QoQ 3.68% 存款結構4Q19 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 10
Slide 11: 銀行放款類別
銀行放款類別 (新臺幣億元) 企業金融 消費金融 2,293 2,363 2,254 2,219 2,156 2,067 52.59% 47.41% 51.57% 48.43% 51.11% 48.89% 2017 2018 2019 2017 2018 2019 YoY 企業金融 2,293 2,363 2,254 -4.61% 消費金融 2,067 2,219 2,156 -2.84% 放款合計 4,360 4,582 4,410 -3.75% 11
Slide 12: 銀行消費金融-消費者貸款
銀行消費金融-消費者貸款 (新臺幣億元) 平均利率 逾放比 4.56% 4.48% 4.45% 0.51% 0.51% 0.48% 120 110 +9.09% 85 本國銀行 成長率 4.74% 2017 2018 2019 註：消費者貸款不含住宅抵押貸款、現金卡、信用卡及金融卡貸款。 12
Slide 13: 銀行放款幣別
銀行放款幣別 (新臺幣億元) 外幣放款 臺幣放款 3,992 4,199 4,031 91.56% 91.64% 91.41% 368 383 379 8.44% 8.36% 8.59% 2017 2018 2019 2017 2018 2019 YoY 臺幣放款 3,992 4,199 4,031 -4.00% 外幣放款 368 383 379 -1.04% 放款合計 4,360 4,582 4,410 -3.75% 13
Slide 14: 銀行放款組合
銀行放款組合 (新臺幣億元) 4,582 4,511 總放款 4,411 4,407 4,410 YoY -3.75% 購置住宅 QoQ 0.07% 229 及修繕 209 大型企業 個人消費性 204 225 194 12.56% YoY -15.28% OBU及 2.99% QoQ -13.78% 海外分行 中小型企業 6.90% 1,842 1,782 YoY -4.67% 1,722 1,708 1,756 QoQ 2.81% 其他個人 OBU及海外分行 (註) 貸款 YoY 3.75% 33.33% 293 311 QoQ 0.66% 314 302 304 中小型 購置住宅及修繕
Slide 15: 銀行放款擔保品別
銀行放款擔保品別 (新臺幣億元) 無擔保 有擔保 3,877 3,746 3,648 83.67% 84.61% 84.94% 712 705 664 16.33% 15.39% 15.06% 2017 2018 2019 2017 2018 2019 YoY 無擔保 712 705 664 -5.82% 有擔保 3,648 3,877 3,746 -3.38% 不動產擔保 3,321 3,536 3,437 -2.80% 保證函擔保 170 164 149 -9.15% 其他 157 177 160 -9.60% 合計 4,360 4,582 4,410 -3.75% 15
Slide 16: 銀行存放比
銀行存放比 總存放比 臺幣存放比 外幣存放比 78.48% 77.79% 77.38% 77.34% 76.40% 77.92% 77.48% 76.57% 76.49% 75.59% 74.40% 72.34% 69.58% 68.54% 67.91% 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 16
Slide 17: 銀行存放利差
銀行存放利差 總存放利差 臺幣存放利差 外幣存放利差 2.44% 2.38% 2.34% 2.11% 2.10% 1.76% 1.76% 1.77% 1.75% 1.75% 1.74% 1.71% 1.72% 1.70% 1.69% 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 17
Slide 18: 銀行淨利息收益率 NIM及孳息資產均額
銀行淨利息收益率 (新臺幣億元) NIM及孳息資產均額 NIM 1.24% 1.21% 1.20% 1.20% 1.19% 孳息資產均額 6,436 6,430 6,406 6,380 6,322 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 18
Slide 19: 營業費用佔淨收益占比
營業費用佔淨收益占比 (新臺幣佰萬元) 淨收益 營業費用 成本效率比率 57.50% 53.66% 54.08% 52.78% 50.57% 49.54% 46.86% 46.63% 2,717 2,756 2,743 2,809 2,740 2,772 2,790 2,459 1,414 1,479 1,519 1,463 1,374 1,359 1,301 1,284 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 19
Slide 20: 銀行資產品質：逾放比率及逾放餘額
銀行資產品質 (新臺幣佰萬元) 逾放比率及逾放餘額 逾放比率 逾放餘額 -0.27% 0.58% 0.42% 0.42% 0.45% 0.37% 0.37% 0.31% 2,501 2,054 1,842 1,845 1,655 1,645 1,382 4Q16 2Q17 4Q17 2Q18 4Q18 2Q19 4Q19 20
Slide 21: 銀行資產品質：呆帳覆蓋率及備抵呆帳餘額
銀行資產品質 (新臺幣佰萬元) 呆帳覆蓋率及備抵呆帳餘額 呆帳覆蓋率 備抵呆帳餘額 +226.6% 475.54% 403.68% 378.28% 344.14% 343.87% 317.95% 248.94% 6,643 6,573 6,532 6,338 6,345 6,260 6,227 4Q16 2Q17 4Q17 2Q18 4Q18 2Q19 4Q19 21
Slide 22: 手續費收入組合
手續費收入組合 (新臺幣佰萬元) 手續費收入 YoY -3.79% 797 807 824 YoY -3.51% 752 769 QoQ -6.67% 3,276 3,152 83 86 97 其他 86 85 其他手續費收入 359 YoY -12.37% 340 151 154 QoQ -1.16% 169 172 620 142 619 放款手續費收入 放款 YoY 1.78% 184 QoQ 11.69% 183 266 809 221 230 901 信託手續費收入 信託 YoY 25.68% QoQ -13.53% 389 保險及證券 348 318 1,488 1,292 保險及
Slide 23: 財富管理手續費收入分佈
財富管理手續費收入分佈 (新臺幣佰萬元) 554 568 財富管理手續費收入 YoY -3.70% YoY -5.18% 514 508 QoQ -12.85% 495 2,241 2,125 117 161 113 基金 143 YoY 29.20% 567 146 567 QoQ -9.32% 基金 保險及證券 389 318 YoY -18.97% 348 303 282 QoQ -11.32% 1,488 1,292 保險及 證券 其他金融商品 YoY 24.07 % 89 67 QoQ -24.72% 其他金 54 48 62 186 266 融商品 4Q18 1Q19 2Q19 3
Slide 24: 子公司收益佔比
子公司收益佔比 (新臺幣佰萬元) 稅後淨利 2018 2019 YoY 台中銀行 3,566 3,753 5.24% 子公司 442 567 28.28% 合計 4,008 4,320 7.78% 子公司 子公司 11.04% 13.12% 台中銀行 台中銀行 88.96% 86.88% 2018獲利組合 2019獲利組合 24
Slide 25: 資本適足性
資本適足性 合併 資本適足率 第一類資本比率 BIS +2.78% 13.63% 13.91% 12.68% 13.01% 12.41% 11.13% 12.48% 12.77% 11.79% 11.15% 10.99% 9.46% 1H17 2017 1H18 2018 1H19 2019 個體 資本適足率 第一類資本比率 BIS +2.74% 12.98% 13.23% 12.01% 12.35% 11.75% 10.49% 12.37% 12.64% 11.65% 10.98% 10.82% 9.27% 1H17 2017 1H18 2018 1H19 2019 25
Slide 26: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 26
Slide 27: 台中銀行簡明資產負債表(個體)
台中銀行簡明資產負債表(個體) (新臺幣佰萬元) 2017 2018 2019 YoY 資產 現金及存放銀行同業 44,066 46,740 44,134 -5.58% 金融商品投資 158,984 163,891 173,347 5.77% 貼現及放款-淨額 429,656 451,729 434,469 -3.82% 應收款項-淨額 6,329 5,028 4,064 -19.17% 採用權益法之投資-淨額 4,735 5,225 5,491 5.09% 不動產及設備-淨額 9,296 9,368 10,620 13.36% 其他資產 3,424 2,178 2,898 33.06% 資產
Slide 28: 台中銀行簡明綜合損益表(個體)
台中銀行簡明綜合損益表(個體) (新臺幣佰萬元) 2017 2018 2019 YoY 利息淨收益 7,823 7,991 7,902 -1.11% 手續費淨收益 1,554 1,793 1,926 7.42% 其他淨收益 971 891 1,283 44.00% 淨收益合計 10,348 10,675 11,111 4.08% 營業費用 (5,131) (5,626) (5,567) -1.05% 提存前盈餘 5,217 5,049 5,544 9.80% 呆帳費用 (947) (411) (477) 16.06% 繼續營業單位稅前淨利 4,270 4,638 5,067 9.25% 所得稅
Slide 29: 台中銀行簡明資產負債表(合併)
台中銀行簡明資產負債表(合併) (新臺幣佰萬元) 2017 2018 2019 YoY 資產 現金及存放銀行同業 45,123 47,644 45,237 -5.05% 金融商品投資 159,651 165,027 174,356 5.65% 貼現及放款-淨額 430,858 452,595 435,398 -3.80% 應收款項-淨額 13,658 12,781 12,820 0.31% 採用權益法之投資-淨額 128 153 157 2.61% 不動產及設備-淨額 9,388 9,447 10,684 13.09% 其他資產 4,218 3,185 4,037 26.75% 資產總計 66
Slide 30: 台中銀行簡明綜合損益表(合併)
台中銀行簡明綜合損益表(合併) (新臺幣佰萬元) 2017 2018 2019 YoY 利息淨收益 8,186 8,434 8,351 -0.98% 手續費淨收益 2,449 2,846 2,913 2.35% 其他淨收益 760 409 831 103.18% 淨收益合計 11,395 11,689 12,095 3.47% 營業費用 (5,915) (6,457) (6,273) -2.85% 提存前盈餘 5,480 5,232 5,822 11.28% 呆帳費用 (1,125) (472) (615) 30.30% 繼續營業單位稅前淨利 4,355 4,760 5,207 9.39% 所
Slide 31: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 31
Slide 32: 深耕台灣 布局東南亞
深耕台灣 布局東南亞 83家 分行 大台北：12家分行 (台北及新北，不含OBU分行) 桃竹苗：11家分行 中台灣：49家分行 (台中、彰化及南投) 吉隆坡 南台灣：10家分行 (雲林、嘉義、台南及高雄) 海外分行：馬來西亞 納閩島 32
Slide 33: 2019年 榮耀與肯定
2019年 榮耀與肯定 連續5年榮獲財團法人金融聯合徵信中心「績優機構金安獎」。 榮獲財團法人海外信用保證基金「107年度新南向國家融資金額成長優等獎」。 獲頒財金資訊股份有限公司「電子金融業最佳服務創新獎」。 2018年上半年營運亮點 榮獲教育部「體育推手獎」-贊助類銀質獎。 榮獲2019 <財訊>財富管理大獎- 「最佳數位金融」及「最佳公益推動」之獎項。 榮獲2019年<卓越銀行評比>「最佳企業社會責任獎」及「最佳客戶推薦獎」。 榮獲2019台北金鵰微電影展「網路人氣獎」及「最佳拍攝創意」雙項大獎。 33 2
Slide 34: 2020年度 策略展望
2020年度 策略展望 強化法令遵循觀念，落實洗錢防制機制 健全資本管理風險，優化授信資產品質 2018年上半年營運亮點 鞏固核心競爭優勢，開拓國際金融版圖 深耕利基產品業務，發展多元獲利引擎 掌握金融科技商機，創新營運數位轉型 培育多核心金融人才，厚植人力資本 34 2
Slide 35: Thanks for your listening!
Thanks for your listening! 35