Taichung Commercial Bank Co., Ltd. · TWSE:2812
Taichung Commercial Bank — Investor Conference 2020
35 slides from Taichung Commercial Bank's conference presentation, March 2021
Slide 1: Taichung Bank Investor Conference 2020
Pee ttt : 2812 — + we 20200H EB IZARHS 202143A115 TAICHUNG BANK
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 ◆ 本份簡報由台中銀行提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考台 中銀行向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會 盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精確度，但台中銀行並不保 證所有資料皆準確無誤，簡報公開後，我們亦不負有因情事變更而 即時修正相關內容義務。 ◆ 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資 料，包括公司經營策略與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻 性陳述本身的不確定性、風險、假設或其他因素如：法規變化、競 爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公 司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。 ◆ 簡報內容、陳述或主張非為買賣或提供買
Slide 3: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 3
Slide 4: 2020年度營運摘要
2020年度營運摘要 獲利情形 • 稅後淨利40.26億元，較去年同期衰退6.81%。 • 每股稅後盈餘1.03元，較去年同期衰退7.21%。 資產品質 • 逾期放款比率為0.21%、備抵呆帳覆蓋率644.76%。 資本適足率 • 合併資本適足率14.15%、第一類資本率13.08%、普通股權益 比率10.86%。 • 個體資本適足率13.60%、第一類資本率13.06%、普通股權益 比率11.03%。 4
Slide 5: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 5
Slide 6: 獲利表現
獲利表現 稅後淨利 (新臺幣佰萬元) 4,320 -6.81% +7.78% 4,026 4,008 2018 2019 2020 每股盈餘 (新臺幣元) 1.16 1.18 -1.69% 1.03 -11.21% 2018 2019(註) 2020 6 註：2019年追溯調整後每股盈餘為1.11元，2020年成長率為-7.21%。
Slide 7: 股利政策
股利政策 (新臺幣元) 現金股利 股票股利 0.52 0.52 0.45 0.28 0.28 65.00% 65.00% 0.24 65.22% 35.00% 35.00% 34.78% 2018 2019 2020(註) 2018 2019 2020 每股股利 0.80 0.80 0.69 現金股利 0.28 0.28 0.24 股票股利 0.52 0.52 0.45 7 註：2020年度實際發放金額待提股東會決議。
Slide 8: 獲利績效 ROA ROE
獲利績效 資產報酬率(ROA) 0.64% 0.60% 0.57% 2018 2019 2020 淨值報酬率(ROE) 8.79% 8.72% 7.41% 2018 2019 2020 8
Slide 9: 主要獲利動因
主要獲利動因 (新臺幣佰萬元) 2019 2020 2019 2020 YoY -3.44% YoY 2.35% YoY -23.27% YoY -7.95% 5,067 11,111 10,729 4,665 5,567 5,698 477 366 淨營業收入 營業費用 呆帳費用 稅前淨利 9
Slide 10: 銀行存款組合
銀行存款組合 (新臺幣億元) 總存款 YoY 9.11% 6,382 QoQ 3.12% 6,159 6,189 5,849 5,878 640 外幣存款 666 651 YoY 14.70% 578 QoQ -1.69% 558 臺幣定存 YoY 1.63% 2,740 QoQ -1.19% 2,807 2,773 2,696 2,697 臺幣活存 YoY 15.68% 2,765 3,002 QoQ 8.57% 2,595 2,603 2,686 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 10
Slide 11: 存款結構
存款結構 (%) 臺幣活存 臺幣定存 外幣存款 46.09% 47.04% 44.37% 45.58% 43.61% 42.93% 10.81% 10.03% 9.54% 4Q19 2Q20 4Q20 11
Slide 12: 銀行放款類別
銀行放款類別 (新臺幣億元) 企業金融 消費金融 2,363 2,254 2,304 2,314 2,219 2,156 51.57% 48.43% 51.11% 48.89% 49.89% 50.11% 2018 2019 2020 2018 2019 2020 YoY 企業金融 2,363 2,254 2,304 2.22% 消費金融 2,219 2,156 2,314 7.33% 放款合計 4,582 4,410 4,618 4.72% 12
Slide 13: 銀行消費金融-消費者貸款
銀行消費金融-消費者貸款 (新臺幣億元) 平均利率 逾放比 4.48% 4.45% 4.10% 0.51% 0.48% 0.18% 141 120 +17.50% 110 本國銀行 成長率 16.46% 2018 2019 2020 註：消費者貸款不含住宅抵押貸款、現金卡、信用卡及金融卡貸款。 13
Slide 14: 銀行放款幣別
銀行放款幣別 (新臺幣億元) 外幣放款 臺幣放款 4,199 4,259 4,031 91.64% 91.41% 92.23% 383 379 359 8.36% 8.59% 7.77% 2018 2019 2020 2018 2019 2020 YoY 臺幣放款 4,199 4,031 4,259 5.66% 外幣放款 383 379 359 -5.28% 放款合計 4,582 4,410 4,618 4.72% 14
Slide 15: 銀行放款組合
銀行放款組合 (新臺幣億元) 總放款 YoY 4.72% QoQ 1.25% 4,534 4,561 4,618 購置住宅 4,410 4,436 185 189 大型企業 及修繕 223 個人消費性 194 207 YoY -2.58% QoQ 2.16% 12.41% 3.25% OBU及 中小型企業 海外分行 YoY 4.44% 6.09% 1,824 1,834 1,756 1,752 1,789 QoQ 0.55% 其他個人 OBU及海外分行 (註) 貸款 YoY -7.57% 34.45% 281 QoQ -6.02% 313 306 299 304 中小型 573 購置住宅及修繕
Slide 16: 銀行放款擔保品別
銀行放款擔保品別 (新臺幣億元) 無擔保 有擔保 3,877 3,964 3,746 84.61% 84.94% 85.84% 705 664 654 15.39% 15.06% 14.16% 2018 2019 2020 2018 2019 2020 YoY 無擔保 705 664 654 -1.51% 有擔保 3,877 3,746 3,964 5.82% 不動產擔保 3,536 3,437 3,622 5.38% 保證函擔保 164 149 166 11.41% 其他 177 160 176 10.00% 合計 4,582 4,410 4,618 4.72% 16
Slide 17: 銀行存放比
銀行存放比 總存放比 臺幣存放比 外幣存放比 76.40% 76.43% 75.61% 75.53% 74.35% 75.59% 75.50% 73.59% 73.68% 72.51% 67.91% 67.03% 56.89% 57.99% 56.03% 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 17
Slide 18: 銀行存放利差
銀行存放利差 臺幣存放利差 外幣存放利差 總存放利差 2.20% 2.14% 2.12% 2.04% 1.92% 1.78% 1.78% 1.79% 1.76% 1.74% 1.77% 1.69% 1.75% 1.75% 1.59% 1.60% 1.64% 1.73% 1.62% 1.63% 1.60% 1.59% 1.58% 1.59% 1.68% 1.61% 1.62% 1.57% 1.57% 1.55% 1.54% 1.55% 1.54% 1.50% 2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020/5 2020/6 2020/7 2020/8 2020/9 2020/1
Slide 19: 銀行淨利息收益率
銀行淨利息收益率 (新臺幣億元) NIM及孳息資產均額 NIM 2019 2020 1.24% 1.19% 1.20% 1.20% 1.21% 1.18% 1.17% 1.18% Q1 Q2 Q3 Q4 孳息資產均額 2019 2020 6,530 6,497 6,436 6,430 6,441 6,406 6,384 6,380 Q1 Q2(累計) Q3(累計) Q4(累計) 19
Slide 20: 營業費用佔淨收益占比
營業費用佔淨收益占比 (新臺幣佰萬元) 淨收益 營業費用 成本效率比率 56.85% 54.08% 52.78% 54.07% 51.76% 50.07% 46.86% 46.63% 2,809 2,772 2,790 2,828 2,900 2,740 2,533 2,468 1,519 1,463 1,568 1,301 1,311 1,403 1,416 1,284 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 20
Slide 21: 銀行資產品質 逾放比率
銀行資產品質 (新臺幣佰萬元) 逾放比率及逾放餘額 逾放比率 逾放餘額 -0.21% 0.42% 0.45% 0.44% 0.37% 0.37% 0.31% 0.21% 2,054 2,003 1,845 1,655 1,645 1,382 983 4Q17 2Q18 4Q18 2Q19 4Q19 2Q20 4Q20 21
Slide 22: 銀行資產品質 呆帳覆蓋率
銀行資產品質 (新臺幣佰萬元) 呆帳覆蓋率及備抵呆帳餘額 呆帳覆蓋率 備抵呆帳餘額 +300.89% 644.76% 475.54% 378.28% 403.68% 343.87% 324.25% 317.95% 6,643 6,573 6,532 6,494 6,345 6,335 6,260 4Q17 2Q18 4Q18 2Q19 4Q19 2Q20 4Q20 22
Slide 23: 手續費收入組合
手續費收入組合 (新臺幣佰萬元) 手續費收入 816 845 YoY 7.15% YoY -0.22% 824 QoQ -2.49% 769 79 3,152 3,145 73 92 其他手續費收入 其他 85 YoY 8.24% 660 QoQ 16.46% 340 317 166 176 73 202 172 放款手續費收入 619 YoY 17.44% 720 放款 QoQ 21.69% 176 252 299 230 901 305 信託手續費收入 1,068 信託 YoY 32.61% 212 QoQ 2.01% 保險及證券 保險及 282 315 301 手續費收入 1,292 1
Slide 24: 財富管理手續費收入分佈
財富管理手續費收入分佈 (新臺幣佰萬元) 583 549 財富管理手續費收入 YoY 0.03% YoY -4.42% 495 509 QoQ -12.69% 2,125 158 2,031 161 基金 146 390 YoY 40.41% 567 205 QoQ 29.75% 648 基金 124 301 保險及證券 315 YoY -20.21% 282 QoQ -25.25% 1,292 保險及 225 1,040 199 證券 其他金融商品 124 YoY 17.91% 其他金 67 73 67 79 QoQ -36.29% 266 343 融商品 4Q19 1Q20 2Q20 3Q
Slide 25: 子公司收益佔比
子公司收益佔比 (新臺幣佰萬元) 稅後淨利 2019 2020 YoY 台中銀行 3,753 3,613 -3.73% 子公司 567 413 -27.16% 合計 4,320 4,026 -6.81% 子公司 子公司 10.26% 13.12% 台中銀行 台中銀行 86.88% 89.74% 2019獲利組合 2020獲利組合 25
Slide 26: 資本適足性
資本適足性 合併 資本適足率 第一類資本比率 普通股權益比率 BIS +1.75% 13.91% 14.15% 13.63% 13.57% 13.01% 12.41% 12.77% 13.08% 12.48% 12.57% 11.79% 10.99% 10.86% 10.10% 10.41% 10.28% 9.49% 8.94% 1H18 2018 1H19 2019 1H20 2020 個體 資本適足率 第一類資本比率 普通股權益比率 BIS +1.85% 13.23% 13.60% 12.98% 12.94% 12.35% 11.75% 13.06% 12.37% 12.64% 12.45
Slide 27: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 27
Slide 28: 台中銀行簡明資產負債表(個體)
台中銀行簡明資產負債表(個體) (新臺幣佰萬元) 2018 2019 2020 YoY 資產 現金及存放銀行同業 46,740 44,134 51,588 16.89% 金融商品投資 163,891 173,347 195,628 12.85% 貼現及放款-淨額 451,729 434,469 455,442 4.83% 應收款項-淨額 5,028 4,064 3,546 -12.75% 採用權益法之投資-淨額 5,225 5,491 5,440 -0.93% 不動產及設備-淨額 9,368 10,620 12,277 15.60% 其他資產 2,178 2,898 3,755 29.57%
Slide 29: 台中銀行簡明綜合損益表(個體)
台中銀行簡明綜合損益表(個體) (新臺幣佰萬元) 2018 2019 2020 YoY 利息淨收益 7,991 7,902 7,848 -0.68% 手續費淨收益 1,793 1,926 2,117 9.92% 其他淨收益 891 1,283 764 -40.45% 淨收益合計 10,675 11,111 10,729 -3.44% 營業費用 (5,626) (5,567) (5,698) 2.35% 提存前盈餘 5,049 5,544 5,031 -9.25% 呆帳費用 (411) (477) (366) -23.27% 繼續營業單位稅前淨利 4,638 5,067 4,665 -7.93%
Slide 30: 台中銀行簡明資產負債表(合併)
台中銀行簡明資產負債表(合併) (新臺幣佰萬元) 2018 2019 2020 YoY 資產 現金及存放銀行同業 47,644 45,237 52,081 15.13% 金融商品投資 165,027 174,356 197,275 13.14% 貼現及放款-淨額 452,595 435,398 456,541 4.86% 應收款項-淨額 12,781 12,820 13,484 5.18% 採用權益法之投資-淨額 153 157 163 3.82% 不動產及設備-淨額 9,447 10,684 12,333 15.43% 其他資產 3,185 4,037 4,893 21.20% 資產總計 6
Slide 31: 台中銀行簡明綜合損益表(合併)
台中銀行簡明綜合損益表(合併) (新臺幣佰萬元) 2018 2019 2020 YoY 利息淨收益 8,434 8,351 8,279 -0.86% 手續費淨收益 2,846 2,913 2,906 -0.24% 其他淨收益 409 831 459 -44.77% 淨收益合計 11,689 12,095 11,644 -3.73% 營業費用 (6,457) (6,273) (6,366) 1.48% 提存前盈餘 5,232 5,822 5,278 -9.34% 呆帳費用 (472) (615) (519) -15.61% 繼續營業單位稅前淨利 4,760 5,207 4,759 -8.60%
Slide 32: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 32
Slide 33: 2020年榮耀與肯定
2020年 榮耀與肯定 連續6年榮獲財團法人金融聯合徵信中心「績優機構金安獎」。 獲頒金融監督管理委員會「獎勵本國銀行加強辦理於新南向政策目標國家授信方 案第3期績效優等銀行獎」。 2018年上半年營運亮點 榮獲卓越銀行評比「最佳潛力獎」及「最佳永續經營獎」。 榮獲財訊-財富管理大獎「最佳客戶推薦」及「最佳公益推動」之獎項。 榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會(TCSA)臺灣企業永續論壇報告獎「銅獎」。 榮獲教育部體育推手獎-贊助類金質獎及長期贊助獎。 33 2
Slide 34: 2021年策略展望
2021年 策略展望 深化公司治理文化，落實金融監理制度 精實金融組織韌性，實踐永續發展目標 2018年上半年營運亮點 強化風險管理效能，穩固健全資產品質 以客戶體驗為核心，打造美好金融體驗 穩健成長核心業務，創造多元收益來源 厚植外匯競爭優勢，逐步擴展海外市場 精進理財規劃服務，發展全方位信託 34 2
Slide 35: Thanks for your listening!
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