Taichung Commercial Bank Co., Ltd. · TWSE:2812
Taichung Commercial Bank — Investor Conference 2020
35 slides from Taichung Commercial Bank's conference presentation, 2020
Slide 1: 2020 Investor Conference (Ticker 2812)
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Slide 2: 免責聲明
免責聲明 ◆ 本份簡報由台中銀行提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考台中銀行向主 管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確保簡報內容的正 確性、完整性與精確度，但台中銀行並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開 後，我們亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。 ◆ 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公 司經營策略與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、 風險、假設或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營 上的改變等，皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。 ◆ 簡報內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任
Slide 3: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 3
Slide 4: 2020上半年度營運摘要
2020上半年度營運摘要 獲利情形 • 稅後淨利18.41億元，較去年同期衰退12.58%。 • 每股稅後盈餘0.47元，較去年同期衰退12.96%。 資產品質 • 逾期放款比率為0.44%、備抵呆帳覆蓋率324.25%。 資本適足率 • 合併資本適足率13.56%、第一類資本率12.55%。 • 個體資本適足率12.94%、第一類資本率12.45%。 4
Slide 5: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 5
Slide 6: 獲利表現
獲利表現 稅後淨利 (新臺幣佰萬元) +7.78% 4,320 2,106 -12.58% 4,008 1,841 +10.32% 3,633 1H19 1H20 2017 2018 2019 每股盈餘 (新臺幣元) 1.18 -1.69% +7.27% 1.16 0.54 -12.96% 0.47 1.10 1H19 1H20 2017 2018(註) 2019 6 註：2018年追溯調整後每股盈餘為1.12元，2019年成長率為3.57%。
Slide 7: 獲利績效 ROA ROE
獲利績效 資產報酬率(ROA) 0.64% 0.62% 0.60% 0.54% 0.57% 1H19(註) 1H20(註) 2017 2018 2019 淨值報酬率(ROE) 8.57% 8.79% 8.72% 8.68% 7.10% 1H19(註) 1H20(註) 2017 2018 2019 7 註：為年化資訊。
Slide 8: 主要獲利動因
主要獲利動因 (新臺幣佰萬元) 1H19 1H20 1H19 1H20 YoY -9.88% YoY -3.25% YoY -61.15% YoY -11.35% 5,549 5,001 2,450 2,172 2,803 2,714 296 115 淨營業收入 營業費用 呆帳費用 稅前淨利 8
Slide 9: 銀行存款組合
銀行存款組合 (新臺幣億元) 總存款 6,159 YoY 6.93% 5,760 5,762 5,849 5,878 QoQ 4.78% 666 外幣存款 566 583 558 578 YoY 17.67% QoQ 15.22% 臺幣定存 2,807 YoY 3.96% 2,700 2,676 2,696 2,697 QoQ 4.08% 臺幣活存 2,494 2,503 2,595 2,603 2,686 YoY 7.70% QoQ 3.19% 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 9
Slide 10: 存款結構
存款結構 (%) 臺幣活存 臺幣定存 外幣存款 49.22% 46.09% 45.58% 44.37% 43.61% 41.80% 10.81% 8.98% 9.54% 4Q18 4Q19 2Q20 10
Slide 11: 銀行放款類別
銀行放款類別 (新臺幣億元) 企業金融 消費金融 2,363 2,254 2,318 2,219 2,156 2,216 51.57% 48.43% 51.11% 48.89% 51.12% 48.88% 2018 2019 1H20 2018 2019 1H20 HoH 企業金融 2,363 2,254 2,318 2.84% 消費金融 2,219 2,156 2,216 2.78% 放款合計 4,582 4,410 4,534 2.81% 11
Slide 12: 銀行消費金融-消費者貸款
銀行消費金融-消費者貸款 (新臺幣億元) 平均利率 逾放比 4.48% 4.45% 4.09% 0.51% 0.48% 0.35% +7.50% 129 120 110 本國銀行 成長率 +10.84% 2018 2019 1H20 註：消費者貸款不含住宅抵押貸款、現金卡、信用卡及金融卡貸款。 12
Slide 13: 銀行放款幣別
銀行放款幣別 (新臺幣億元) 外幣放款 臺幣放款 4,199 4,031 4,155 91.64% 91.41% 91.64% 383 379 379 8.36% 8.59% 8.36% 2018 2019 1H20 2018 2019 1H20 HoH 臺幣放款 4,199 4,031 4,155 3.08% 外幣放款 383 379 379 - 放款合計 4,582 4,410 4,534 2.81% 13
Slide 14: 銀行放款組合
銀行放款組合 (新臺幣億元) 4,534 總放款 4,436 YoY 2.79% 4,411 4,410 QoQ 2.21% 4,407 購置住宅 223 大型企業(註1) 及修繕 204 225 194 207 YoY 9.31% 個人消費性 OBU及 12.15% QoQ 7.73% 3.11% 海外分行 中小型企業 YoY 3.89% 6.75% 1,722 1,756 1,752 1,789 QoQ 2.11% 1,708 OBU及海外分行 其他個人 (註2) YoY -2.55% 貸款 QoQ -2.24% 33.61% 314 302 304 313 306 中小型 購置住宅及修繕
Slide 15: 銀行放款擔保品別
銀行放款擔保品別 (新臺幣億元) 無擔保 有擔保 3,877 3,746 3,861 84.61% 84.94% 85.16% 705 664 673 15.39% 15.06% 14.84% 2018 2019 1H20 2018 2019 1H20 HoH 無擔保 705 664 673 1.36% 有擔保 3,877 3,746 3,861 3.07% 不動產擔保 3,536 3,437 3,530 2.71% 保證函擔保 164 149 164 10.07% 其他 177 160 167 4.38% 合計 4,582 4,410 4,534 2.81% 15
Slide 16: 銀行存放比
銀行存放比 總存放比 臺幣存放比 外幣存放比 77.34% 77.38% 76.40% 76.43% 75.61% 76.57% 76.49% 75.59% 75.50% 73.59% 69.58% 68.54% 67.91% 67.03% 56.89% 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 16
Slide 17: 銀行存放利差
銀行存放利差 總存放利差 臺幣存放利差 外幣存放利差 2020/03 本國央行降息1碼 FED降息6碼 2.34% 2.11% 2.10% 2.04% 1.74% 1.76% 1.75% 1.77% 1.79% 1.72% 1.74% 1.77% 1.59% 1.71% 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 17
Slide 18: 銀行淨利息收益率
銀行淨利息收益率 (新臺幣億元) NIM及孳息資產均額 NIM 1.24% 1.19% 1.20% 1.20% 1.18% 孳息資產均額 6,430 6,406 6,380 6,384 6,441 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 18
Slide 19: 營業費用佔淨收益占比
營業費用佔淨收益占比 (新臺幣佰萬元) 淨收益 營業費用 成本效率比率 56.85% 54.08% 52.78% 51.76% 46.86% 46.63% 2,809 2,740 2,772 2,790 2,533 2,468 1,519 1,463 1,301 1,311 1,403 1,284 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 19
Slide 20: 銀行資產品質 逾放比率及逾放餘額
銀行資產品質 (新臺幣佰萬元) 逾放比率及逾放餘額 逾放比率 逾放餘額 0.42% 0.45% 0.44% 0.37% 0.37% 0.31% 2,054 2,003 1,845 1,655 1,645 1,382 4Q17 2Q18 4Q18 2Q19 4Q19 2Q20 20
Slide 21: 銀行資產品質 呆帳覆蓋率
銀行資產品質 (新臺幣佰萬元) 呆帳覆蓋率及備抵呆帳餘額 呆帳覆蓋率 備抵呆帳餘額 475.54% 378.28% 403.68% 343.87% 317.95% 324.25% 6,643 6,573 6,532 6,494 6,345 6,260 4Q17 2Q18 4Q18 2Q19 4Q19 2Q20 21
Slide 22: 手續費收入組合
手續費收入組合 (新臺幣佰萬元) 手續費收入 YoY -5.32% 824 816 YoY -12.23% 752 769 QoQ -19.12% 1,559 1,476 660 86 73 85 169 其他 86 146 154 176 其他手續費收入 YoY -15.12% 73 QoQ - 293 142 172 352 放款 放款手續費收入 176 YoY 23.94% 266 252 QoQ - 405 221 230 464 信託 信託手續費收入 YoY -4.07% 212 QoQ -15.87% 保險及證券 保險及 318 315 692 303 282 手續費收入 514
Slide 23: 財富管理手續費收入分佈
財富管理手續費收入分佈 (新臺幣佰萬元) 568 549 財富管理手續費收入 YoY -23.23% YoY -11.58% 508 495 QoQ -28.96% 390 1,062 939 161 161 基金 143 YoY -13.29% 260 146 QoQ -22.98% 285 基金 124 保險及證券 318 YoY -34.32% 315 303 282 QoQ -36.83% 692 保險及 514 199 證券 其他金融商品 YoY 8.06 % 89 67 73 67 QoQ -8.22% 其他金 62 110 140 融商品 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20
Slide 24: 子公司收益佔比
子公司收益佔比 (新臺幣佰萬元) 稅後淨利 1H19 1H20 HoH 台中銀行 1,831 1,697 -7.32% 子公司 275 144 -47.64% 合計 2,106 1,841 -12.58% 子公司 子公司 7.82% 13.08% 台中銀行 台中銀行 86.92% 92.18% 1H19獲利組合 1H20獲利組合 24
Slide 25: 資本適足性
資本適足性 合併 資本適足率 第一類資本比率 BIS +0.88% 13.63% 13.91% 13.56% 12.68% 13.01% 12.41% 12.48% 12.77% 12.55% 11.79% 11.15% 10.99% 2017 1H18 2018 1H19 2019 1H20 個體 資本適足率 第一類資本比率 BIS +0.93% 12.98% 13.23% 12.94% 12.01% 12.35% 11.75% 12.37% 12.64% 12.45% 11.65% 10.98% 10.82% 2017 1H18 2018 1H19 2019 1H20 25
Slide 26: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 26
Slide 27: 台中銀行簡明資產負債表(個體)
台中銀行簡明資產負債表(個體) (新臺幣佰萬元) 2017 2018 2019 1H20 YTD 資產 現金及存放銀行同業 44,066 46,740 44,134 47,527 7.69% 金融商品投資 158,984 163,891 173,347 184,295 6.32% 貼現及放款-淨額 429,656 451,729 434,469 446,944 2.87% 應收款項-淨額 6,329 5,028 4,064 7,104 74.80% 採用權益法之投資-淨額 4,735 5,225 5,491 5,100 -7.12% 不動產及設備-淨額 9,296 9,368 10,620 1
Slide 28: 台中銀行簡明綜合損益表(個體)
台中銀行簡明綜合損益表(個體) (新臺幣佰萬元) 2017 2018 2019 1H19 1H20 HoH 利息淨收益 7,823 7,991 7,902 3,964 3,927 -0.93% 手續費淨收益 1,554 1,793 1,926 902 972 7.76% 其他淨收益 971 891 1,283 683 102 -85.07% 淨收益合計 10,348 10,675 11,111 5,549 5,001 -9.88% 營業費用 (5,131) (5,626) (5,567) (2,803) (2,714) -3.18% 提存前盈餘 5,217 5,049 5,544 2,746
Slide 29: 台中銀行簡明資產負債表(合併)
台中銀行簡明資產負債表(合併) (新臺幣佰萬元) 2017 2018 2019 1H20 YTD 資產 現金及存放銀行同業 45,123 47,644 45,237 48,245 6.65% 金融商品投資 159,651 165,027 174,356 185,497 6.39% 貼現及放款-淨額 430,858 452,595 435,398 447,794 2.85% 應收款項-淨額 13,658 12,781 12,820 15,827 23.46% 採用權益法之投資-淨額 128 153 157 162 3.18% 不動產及設備-淨額 9,388 9,447 10,684 11,985
Slide 30: 台中銀行簡明綜合損益表(合併)
台中銀行簡明綜合損益表(合併) (新臺幣佰萬元) 2017 2018 2019 1H19 1H20 HoH 利息淨收益 8,186 8,434 8,351 4,171 4,126 -1.08% 手續費淨收益 2,449 2,846 2,913 1,430 1,357 -5.10% 其他淨收益 760 409 831 468 (36) -107.69% 淨收益合計 11,395 11,689 12,095 6,069 5,447 -10.25% 營業費用 (5,915) (6,457) (6,273) (3,191) (3,056) -4.23% 提存前盈餘 5,480 5,232 5,822
Slide 31: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 31
Slide 32: 2020年 信用評等
2020 年 信用評等 公布日期：2020.05.12 Fitch Ratings 長期 短期 展望 國內評等 A- (twn) F1 (twn) 穩定 2018年上半年營運亮點 國際評等 BB+ B 穩定 個別實力評等 bb+ 支援評等 4 32 2
Slide 33: 2020年營運亮點 MyData平台即刻上線
2020 年 營運亮點 拚數位服務!! MyData平台即刻上線 為積極提升數位便民服務水準，本行 參 與 金 管 會 與 國 發 會 共 同 推 動 的 「 My Data數位服務個人化」平台，為2020年7 信用卡線上申請 月29日金管會宣布首波上線營運的7家銀 行之一，提供「信用卡線上申請、貸款業 務申請」兩大服務應用，期能協助民眾加 貸款業務申請 速金融服務申辦流程並節省寶貴時間，讓 便民美意更「有感」的體現。 33
Slide 34: 2020下半年策略展望
2020 下半年 策略展望 深化公司治理，根植公平待客之企業文化 健全資本管理風險，優化授信資產品質 2018年上半年營運亮點 鞏固核心競爭優勢，開拓國際金融版圖 強化財務投資能力，發展多元獲利引擎 掌握金融科技商機，創新營運數位轉型 34 2
Slide 35: Thanks for your listening!
Thanks for your listening! 35