Slide 1: SGホールディングス 2017年3月期 決算説明資料
ＳＧホールディングス株式会社 ２０１７年３月期 決算説明資料 ２０１７年５月１日
Slide 2: 目次
目次 ２０１７年３月期 決算の概要 P４ 決算連結業績 連結業績分析 セグメント別業績の概況 事業の概況(デリバリー事業／ロジスティクス事業／不動産事業／その他の事業) 中期経営計画の見直しについて Ｐ１３ ２０１８年３月期 今後の取組みと業績予想について P１６ 1
Slide 3: SGホールディングスグループ会社
SGR-ILF AY IAT NWTF SoH —s SGR-WFIVIRZIN-F | Soft sar—-nF 1792 | [ I FUNY-BR) ( OAT (IAHR me wETR ) SAGAWA {£/I181% Sgyrosistics MFO-MWVOALZAF1IA Sgreatty humony ta-==—- Sgwsistics MOZAF1IAN—-bF—-A Sgassetmax SGPEYNTYTA Sgmoving SGL-EVF Syl. SGHFO-WWe Sy iy wort surety JEG TIL RPP SAGAWA EXPRESS PHI
Slide 4: SGHグループ中期経営計画 First Stage 2018
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Slide 5: 決算の概要 2017年3月期
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Slide 6: 2017年3月期 決算連結業績
２０１７年３月期 決算連結業績 連結業績 ２０１６年３月期 ２０１７年３月期 前期比 （実績） （実績） 営 業 収 益 9,433億円 9,303億円 98.6％ 営 業 利 益 540億円 494億円 91.6％ （営業利益率） （5.7％） （5.3％） 経 常 利 益 525億円 512億円 97.4％ 親会社株主に帰属する 339億円 284億円 83.7％ 当 期 純 利 益 5
Slide 7: 2017年3月期 決算 セグメント別業績の概況
２０１７年３月期 決算 セグメント別 業績の概況 デリバリー事業 飛脚宅配便、飛脚クール便、飛脚メール便、飛脚航空便、引越、貸切輸送、設置輸 単位：億円 セグメント別営業収益 （占有率） 送、納品代行など、ＳＧホールディングスグループの中核事業 10,000 ・会社名 佐川急便㈱、ＳＧムービング㈱、㈱ワールドサプライ、㈱ヒューモニー、ほか 計5社 9,000 600(6.4) 641(6.9) 475(5.0) 175(1.9) ロジスティクス事業 8,000 1,104(11.9) 1,140(12.1) 物流業務の包括的受託、物流センター運営、倉庫業、国際航空・海上輸送サービス 7,000
Slide 8: 事業の概況（１）デリバリー事業の実績
事業の概況（１） デリバリー事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●ＧＯＡＬによる事業拡大 ●営業収益拡大に基づく利益貢献 ●スマート納品等の戦略的商品の拡販 ●品質関連コストの増加等 ●適正運賃収受の継続的取組 ●ソリューション事業の拡大 単位：億円 単位：億円 8,000 600 7,381 7,215 384 396 7,000 400 6,000 200 5,000 0 16/03月期 17/03月期 16/03月期 17/03月期 （実績） （実績） （実績） （実績） 7
Slide 9: 事業の概況（２）デリバリー事業主要計数
事業の概況（２） デリバリー事業主要計数 ２０１６年３月期 ２０１７年３月期 前期比 （実績） （実績） 主要便種別 飛脚宅配便 ※1 11億9,829万個 12億1,821万個 101.7％ 飛脚航空便 ※1 791万個 793万個 100.2％ 飛脚クール便 ※1 3,242万個 3,601万個 111.1％ メール便 2億4,763万冊 2億469万冊 82.7％ (内訳) 飛脚メール便 4,670万冊 4,088万冊 87.6％ 飛脚ゆうメール便 2億93万冊 1億6,380万冊 81.5％ 主要サービス別 e-コレクト ® ※2 個数 1億545万個 1億413万個 98.8％ 決済
Slide 10: 事業の概況（３）宅配便個数 単価の推移
事業の概況（３） 宅配便個数 単価の推移 単位：万個 単位：円 140,000 135,650 540 129,954 130,000 529 121,821 121,878 119,404 119,600 119,829 120,000 519 520 112,495 511 509 110,000 104,938 106,109 503 100,000 500 90,000 486 483 80,000 480 70,000 個数 467 466 単価 60,000 460 460 50,000 40,000 440 30,000 20,000 420 10,000 0 400 2008年
Slide 11: 事業の概況（４）ロジスティクス事業の実績
事業の概況（４） ロジスティクス事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●ＧＯＡＬによる事業拡大 ●新規現場立上げコストの発生 ●越境EC市場拡大 ●海外事業の改善 ●為替の影響による減収 ●為替の影響による減益 単位：億円 単位：億円 1,200 1,140 15 1,104 900 10 10 600 7 5 300 0 0 16/03月期 17/03月期 16/03月期 17/03月期 （実績） （実績） （実績） （実績） 10
Slide 12: 事業の概況（５）不動産事業の実績
事業の概況（５） 不動産事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●不動産流動化の規模縮小による減収 ●不動産流動化の規模縮小による減益 単位：億円 単位：億円 500 475 120 102 400 90 300 60 51 200 175 30 100 0 0 16/03月期 17/03月期 16/03月期 17/03月期 （実績） （実績） （実績） （実績） 11
Slide 13: 事業の概況（６）その他の事業の実績
事業の概況（６） その他の事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●自動車新車販売の増加 ●営業収益拡大に基づく利益貢献 ●燃料販売の増加 ●花き販売の増加 ●人材サービス事業の拡大 単位：億円 単位：億円 800 60 57 641 49 600 600 40 400 20 200 0 0 16/03月期 17/03月期 16/03月期 17/03月期 （実績） （実績） （実績） （実績） 12
Slide 14: 中期経営計画の見直しについて
Ｆｉｒｓｔ Ｓｔａｇｅ ２０１８ 中期経営計画の見直しについて 13
Slide 15: 物流業界を取り巻く環境と重点課題の追加
中期経営計画の見直しについて 物流業界を取り巻く環境と重点課題の追加 ネット通販急成長 お客様のニーズ 労働力・委託先 宅配個数増 の不足 品質向上 再配達増加 物流業界の動き 政府の動き 人件費・外注費・ 路線費の上昇 価格競争 長時間労働の是正 協力会社争奪 労働単価上昇 ①働き方改革 ①働き方改革の推進 追加重点課題 ②ガバナンスの強化 ②ガバンンス強化 14
Slide 16: 中期経営計画の見直しについて 経営目標
中期経営計画の見直しについて ２０１９年３月期（経営目標） 修正前 （期間：２０１８年３月２１日～２０１９年３月２０日） 連結営業収益 １兆円 連結営業利益 ６２０億円 （営業利益率 ６．２％） ２０１９年３月期（経営目標） 修正後 （期間：２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日） 連結営業収益 ９，８００億円 連結営業利益 ５６５億円 (営業利益率 ５．８％) 親会社株主に帰属する当期純利益 ３３０億円 ＥＢＩＴＤＡ ※１ ７７０億円 投資計画 ※２ ９５０億円 ※１. 連結営業利益＋減価償却費＋のれん償却費 ※２. ３年間の投資計画には日立物流株式の取得額87
Slide 17: 2018年3月期 今後の取組みと業績予想について
２０１８年３月期 今後の取組みと業績予想について 16
Slide 18: 2017年度の方針
２０１７年度の方針 ◆デリバリー事業 単位：億円 営業収益 ●宅配便事業における現場力の強化と適正運賃の収受 11,000 ●日立物流との連携推進によるソリューション力の強化と事業拡大 10,000 ●インフラ整備による生産性の向上と輸配送の効率化 10,000 9,303 9,000 ◆ロジスティクス事業 ●日立物流、エクスポランカとの連携によるシナジー創出 8,000 ●事業成長を目的としたM&A・アライアンスの推進とシナジーの実現 7,000 ●グループ連携の強化による国内外一貫物流の提案 17/03月期 18/03月期 （実績） （見込） 営業利益 ◆不動産事業 単位：億円 ●グループ
Slide 19: 2018年3月期 連結業績予想
２０１８年３月期 連結業績予想 ２０１７年３月期 ２０１８年３月期 （実績） （見込） ２０１６年３月２１日～ ２０１７年３月２１日～ 期 間 ２０１７年３月２０日 ２０１８年３月３１日 営 業 収 益 9,303億円 10,000億円 営 業 利 益 494億円 580億円 （営業利益率） （5.3％） （5.8％） 経 常 利 益 512億円 600億円 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 284億円 330億円 当 期 純 利 益 18
Slide 20: 今後の取り組み（１）デリバリー事業（１）
今後の取り組み（１） デリバリー事業（１） ◆ＧＯＡＬ（Ｇｏ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ）の進化 ※グループ横断の先進的ロジスティクス・プロジェクトチーム 北海道 ●チーム体制の強化による顧客対応力の強化 東北 ・全国を６エリア３４チームにて、より地域に密着した体制を構築 関東 ・特に、「グローバル」「ファシリティ（館内物流）」「コールドチェーン」 関西 中部 「共配・利用運送」「メディカル」「コンサルティング」分野においては 専門性の高いオーダーメイド物流を展開中 ・全国のセールスドライバーが得た情報を元に、 九州 ＧＯＡＬが課題解決する流れを加速 SAGAWAの誇る、先進的ロジス
Slide 21: 今後の取り組み（２）デリバリー事業（２）
今後の取り組み（２） デリバリー事業（２） ◆佐川急便 横浜東営業所を発着する幹線輸送車にバンテックの夜間利用していない車両を有効活用 帰庫16時 ■開始時期 12 バンテック ２０１７年２月２１日（火） 10 14 本社 ２台導入より計画をスタート 出発9時 16 着車17時 バンテック ８ 本社 18 佐川急便 ■佐川急便 横浜東営業所と 営業所 バンテック 横浜本社は隣接 24H 佐川急便 出発22：00 営業所 ６ ＜製図し、差替え予定＞ 到着５時 20 ４ フル稼働 22 到着 ２ 24：00 出発3時 ０ 佐川急便中継センター 佐川急便中継センター 移動時間 15分 ■課題 ・ドラ
Slide 22: 今後の取り組み（３）ロジスティクス事業（１）
今後の取り組み（３） ロジスティクス事業（１） ◆日本向け国際一貫物流「スマート・インポート」サービス ●チームGOALの連携により、国際一貫物流サービスを構築 ●ベトナムにて製造した商品をＳＧ佐川ベトナムにて検針・アソート・梱包 ●日本に到着後、そのまま納品先への配送が可能となり、配送リードタイムの短縮を実現 荷物の流れ 某アパレル会社様 貿易部 情報の流れ データの流れ 請求の流れ SGHグローバル・ジャパン ベトナム 某アパレル会社様 日 本 webシステム ベンダー ホーチミン 神戸港 神戸 SG佐川ベトナム 港 東松山 ＤＣ 海上 東京港 輸出 SGLP 桶川 ＤＣセンター 秦野 検
Slide 23: 今後の取り組み（４）ロジスティクス事業（２）
今後の取り組み（４） ロジスティクス事業（２） ◆ベトナム 新会社設立（デリバリー事業） ●SG佐川急便ベトナム（表記名：SG SAGAWA EXPRESS VIETNAM.,LLC） ・経済成長著しいベトナム国内の自社デリバリーネットワークの強化を図る為、ベト ナム現地物流会社の買収を経て、「SG佐川急便ベトナム」の稼働 ・同社のベトナム国内６３全省をカバーする配送ネットワークと、佐川急便ベトナム（ト ラック・通関事業）・SG佐川ベトナム（フォワーディング・倉庫事業）が相互に機能を 補完しあい、ベトナムにおける小売向け物流ソリューション・モデルを展開 ・同国で小売関連事業（スーパーコンビニ）
Slide 24: 今後の取り組み（５）不動産事業
今後の取り組み（５） 不動産事業 ◆オープンエンド型非上場投資法人 「ＳＧＡＭ投資法人」の継続的な外部成長の促進 ●２０１７年３月度にＳＧＡＭ投資法人への資産売却を実施 ＳＧＡＭ投資法人への組入物件数は累計で３２物件、組入総額は約６５０億円となる ●今後においても継続的に物件を供給し、 ２０１８年度に組入総額１,０００億円を目指す ＜ＳＧＡＭ投資法人への組入総額（累計）＞ 23
Slide 25: 今後の取り組み（６）その他の事業
今後の取り組み（６） その他の事業 ◆ローソン向け移動販売車の販売 ●高齢者や過疎地にお住まいの方など、買物でお困りの皆様の 暮らしをサポートするため、地域買物コミュニティの実現を目指し、 移動販売車を展開するローソンに共感し、移動販売車を販売 ・４温度帯商品（常温、２０℃、冷蔵、冷凍）に対応 ・軽トラック荷台改造だけでなく、車両とコンプリート販売 ・２０１６年度１３台を導入 ◆ふるさと納税のバックオフィス業務を受託 ●２０１６年６月より、山梨県富士吉田市のふるさと納税に 係るコールセンター開設等を含むバックオフィス業務を受託 同市のふるさと納税返礼品事業向けセミナーで 佐川急便が講演を実施す
Slide 26: ＳＧホールディングス 2017年3月期 決算説明資料
ＳＧホールディングス ２０１７年３月期 決算説明資料 弊社及び弊社グループは非上場会社でありますが、グループ規模からも社会的影響が少なくないため積極的に情報開示を行い、公 開性・透明性の向上に努めております。 本資料には、弊社及び弊社グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。これ らの記述は、過去の事実ではなく、弊社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定及び所信に基づく見込みです。また、経済動向 や弊社グループの関係する業界における競争、市場需要、物流サービスへの総需要の動向、人件費・燃料費の変動、買収・提携の効 果の実現、為替レート、税制、法律