Slide 1: 2017年3月期 第2四半期（中間）決算説明資料
ＳＧホールディングス株式会社 ２０１７年３月期 第２四半期（中間）決算説明資料 ２０１６年１０月２８日
Slide 2: 目次
目次 ２０１７年３月期 第２四半期（中間）決算の概要 P４ 決算連結業績 連結業績分析 セグメント別業績の概況 事業の概況(デリバリー事業／ロジスティクス事業／不動産事業／その他の事業) ２０１７年３月期 今後の取組みと業績予想について P１３ 1
Slide 3: SGホールディングスグループ会社一覧
SGR-ILF AY IAT NWTF = S SG WF 4YFRIN-TF LS SGR-F VIR | 1 [ ( FUNY-BR ) { OYAT 17 ABR ) I FEBS ) { EOWOBE ) SRSA Melee Sgmoving SGL-EVF Sgrosistics EM FO-NWVOYAF 492A Syroany Sgrovistice HEMOLAF1I ZIN-hF-Z wor svery D-IVEGIST = Sol SGHFOD- Ppssy Syaceotmax SGPEYKTYIZ SGUPVF4 Sgaavance feIIIPRINYA Sgm
Slide 4: 中期経営計画 First Stage
S OAL GO Advanced Logistics ) I SGR-IF4YIZIN-F PMRSHH "First Stage 20181" anne 1. RAMA a—Y a YORKEERRALCSSORAMRERORM 2. BABRSROMEE ABR E OMB LS IO—/ URE 9 hI—7 OWT 3, WRRDBRONY 2-7 > 7 ee 4. AMVRIAY AY AT LOMBEAM BROS BE 5, RENCMM AONE LS I—CAORP CERO AME
Slide 5: 2017年3月期 第2四半期(中間）決算の概要
２０１７年３月期 第２四半期(中間）決算の概要 4
Slide 6: 2017年3月期 第2四半期（中間）決算連結業績
２０１７年３月期 第２四半期（中間）決算連結業績 連結業績 ２０１６年３月期 ２０１７年３月期 第２四半期 第２四半期 前期比 （中間） （中間） 営 業 収 益 4,743億円 4,585億円 96.7％ 営 業 利 益 283億円 234億円 82.6％ （営業利益率） （6.0％） （5.1％） 経 常 利 益 268億円 229億円 85.5％ 当 期 純 利 益 153億円 125億円 81.7％ 5
Slide 7: セグメント別 業績の概況
２０１７年３月期 第２四半期(中間）決算 セグメント別 業績の概況 デリバリー事業 飛脚宅配便、飛脚クール便、飛脚メール便、飛脚航空便、引越、貸切輸送、設置輸送、 単位：億円 セグメント別営業収益 （占有率） 納品代行など、ＳＧホールディングスグループの中核事業 ・会社名 5,500 佐川急便㈱、ＳＧムービング㈱、㈱ワールドサプライ 計3社 5,000 295(6.2) ロジスティクス事業 4,500 316(6.9) 318(6.7) 109(2.4) 物流業務の包括的受託、物流センター運営、倉庫業、国際航空・海上輸送サービス 4,000 559(11.8) 544(11.9) など各種サー
Slide 8: 事業の概況（１）デリバリー事業の実績
事業の概況（１） デリバリー事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●ＧＯＡＬによる事業拡大 ●営業収益拡大に基づく利益貢献 ●スマート納品等の戦略的商品の拡販 ●品質関連コストの増加等 ●適正運賃収受の継続的取組 ●ソリューション事業の拡大 単位：億円 単位：億円 4,000 200 3,569 3,614 178 178 3,000 2,000 100 1,000 0 0 16/03月期 第2四半期 17/03月期第2四半期 16/03月期 第2四半期 17/03月期 第2四半期 （実績） （実績） （実績） （実績） 7
Slide 9: 事業の概況（２）デリバリー事業主要計数
事業の概況（２） デリバリー事業主要計数 ２０１６年３月期 ２０１７年３月期 前期比 第２四半期（中間） 第２四半期（中間） 主要便種別 飛脚宅配便 ※1 5億9,404万個 5億9,862万個 100.7％ 飛脚航空便 ※1 402万個 392万個 97.5％ 飛脚クール便 ※1 1,610万個 1,748万個 108.5％ メール便 1億2,562万冊 1億435万冊 83.0％ (内訳) 飛脚メール便 2,443万冊 2,178万冊 89.1％ 飛脚ゆうメール便 1億119万冊 8,257万冊 81.6％ 主要サービス別 e-コレクト ® ※2 個数 5,230万個 5,098万個 97
Slide 10: 事業の概況（３）宅配便個数・単価の推移
事業の概況（３） 宅配便個数 単価の推移 単位：千個 単位：円 750,000 560 700,000 540 650,000 520 600,000 500 個数 単価 550,000 480 500,000 460 450,000 440 400,000 420 2007上期 2008上期 2009上期 2010上期 2011上期 2012上期 2013上期 2014上期 2015上期 2016上期 9
Slide 11: 事業の概況（４）ロジスティクス事業の実績
事業の概況（４） ロジスティクス事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●ＧＯＡＬによる事業拡大 ●営業収益拡大に基づく利益貢献 ●エクスポランカの事業成長 ●海外事業の再構築による改善 ●為替の影響による減収 単位：億円 単位：億円 800 10 8 600 559 544 6 5 400 4 3 200 2 0 0 16/03月期 第2四半期 17/03月期第2四半期 16/03月期 第2四半期 17/03月期 第2四半期 （実績） （実績） （実績） （実績） 10
Slide 12: 事業の概況（５）不動産事業の実績
事業の概況（５） 不動産事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●不動産流動化の減少 ●不動産流動化の減少 単位：億円 単位：億円 400 80 78 318 300 60 200 40 26 109 100 20 0 0 16/03月期 第2四半期 17/03月期第2四半期 16/03月期 第2四半期 17/03月期 第2四半期 （実績） （実績） （実績） （実績） 11
Slide 13: 事業の概況（６）その他の事業の実績
事業の概況（６） その他の事業の実績 営業収益 営業利益 ◆要因 ◆要因 ●自動車新車販売の増加 ●決済営業収益拡大に基づく利益貢献 ●花き販売の増加 単位：億円 単位：億円 400 40 316 295 300 30 28 26 200 20 100 10 0 0 16/03月期 第2四半期 17/03月期第2四半期 16/03月期 第2四半期 17/03月期 第2四半期 （実績） （実績） （実績） （実績） 12
Slide 14: 今後の取組みと業績予想について
２０１７年３月期 今後の取組みと業績予想について 13
Slide 15: ２０１６年度の方針
２０１６年度の方針 ◆デリバリー事業 営業収益 単位：億円 ●新たなマーケット分野への進出とチーム営業力の強化 10,000 9,433 ●営業基盤となる強化便種による拡販 9,200 9,000 ●インフラ整備による生産性の向上と輸配送の効率化 8,000 ◆ロジスティクス事業 7,000 ●グループ連携の強化による国内外一貫物流の提案 ●大都市圏を中心とした拠点展開と空きスペースの販売強化 6,000 16/03月期 17/03月期 ●エクスポランカとの連携強化 （実績） （見込） 営業利益 ◆不動産事業 単位：億円 ●不動産流動化によるビジネスモデルの安定、継続的な推進 600 540
Slide 16: ２０１７年３月期 連結業績予想
２０１７年３月期 連結業績予想 ２０１６年３月期 ２０１７年３月期 前期比 （実績） （見込） 営 業 収 益 9,433億円 9,200億円 97.5％ 営 業 利 益 540億円 500億円 92.6％ （営業利益率） （5.7％） （5.4％） 経 常 利 益 525億円 500億円 95.1％ 当 期 純 利 益 339億円 315億円 92.7％ 15
Slide 17: 今後の取り組み（１）デリバリー事業（１）
今後の取り組み（１） デリバリー事業（１） ◆ＧＯＡＬ（Ｇｏ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ）の進化 ※グループ横断の先進的ロジスティクス・プロジェクトチーム 北海道 ●チーム体制の強化による顧客対応力の強化 ・全国６０チームに増強し、より地域に密着した体制を構築 東北 ・特に、「グローバル」「館内物流」「コールドチェーン」「共配・利用運送」分野に おいては各業種に精通した専門家チームを組成 関東 関西 中部 ・全国のセールスドライバーが得た情報を元に、 中・四国 ＧＯＡＬが課題解決する流れを加速 九州 SAGAWAの誇る、先進的ロジスティクスプロジェクトチーム 『GOAL』 地域密着
Slide 18: 今後の取り組み（２）デリバリー事業（２）
今後の取り組み（２） デリバリー事業（２） ◆日立物流の物流センターから全国へスピード輸送 ・日立物流から出荷されるお客様 の荷物を中心に全国中継センター 近隣顧客へのサービス向上 へ直接持ち込むことで輸送工程を Before 削減し、リードタイム短縮を実現。 ・日立物流の物流センターに入庫 倉庫 集荷営業所 中継センター 全国へ発送 されているお客様へ当日出荷の 時間延長が可能となり販売機会 After 損失の軽減が図れ、売上増に寄与。 輸送プロセスをカット 日立物流物流センター 出荷時間の延長 でき出荷時間の延長 中継センター 物流施設からダイレクトに全国へ発送 17
Slide 19: 今後の取り組み（３）ロジスティクス事業（１）
今後の取り組み（３） ロジスティクス事業（１） ◆「須恵営業所開設」 ＜特徴＞ ・ＧＯＡＬ活動による案件増加に伴い、福岡地区に３階建て 計９，７４５坪の営業所を開設し、九州地区の事業拡大を図る ・近接する佐川急便須恵センターとの連携により、九州エリアの B to B物流を更に強化する 須恵営業所イメージ ＜メリット＞ ・佐川急便の中継センターを中心としたドミナント戦略を展開 ・全館ＬＥＤ照明の採用により消費電力量を削減、ＣＯ２排出量も年間 １１５トン削減 ・壁面にサンドイッチパネルを使用した事で断熱効果が高まり、人に 優しい作業環境を整備 ・静脈認証システムの採用により、高度なセキュリティを確
Slide 20: 今後の取り組み（４）ロジスティクス事業（２）
今後の取り組み（４） ロジスティクス事業（２） ◆フィリピン ●フィリピン最大手物流会社ＬＢＣ社との業務提携 ・成長性の高いフィリピンでの事業強化のため、フィリピン国内最大の 宅配事業会社「ＬＢＣ Ｅｘｐｒｅｓｓ Ｉｎｃ」と業務提携 ・同国への製造シフトや越境ｅコマース購買の高まりによる高品質な物流 ニーズに対して、ＬＢＣ社と佐川急便フィリピン双方の強みを活用した ワンストップ・ソリューションを開発・提供 ◆米国 ＬＢＣ社 ●米国発日本向け越境通販の取扱い好調 ・ワンストップで活用できる越境通販モデルの 1日目 2日目 3日目 商品 日本 日本 深夜 夜 日本 夜 日本 朝～昼 日本 夜 構築
Slide 21: 今後の取り組み（５）ロジスティクス事業（３）
今後の取り組み（５） ロジスティクス事業（３） ◆【タイ～ベトナム】 クロスボーダートラック事業（CBT） ●佐川急便ベトナム（SEV）と日立物流バンテック・タイ（TST）のシナジー創出 ・SEV・TST・グループ会社にて、検討・協議・マーケティングを重ねた結果、タイ（バンコク）～ベトナム（ハノイ）間の クロスボーダートラック混載輸送の定期便開始に至る ・「航空輸送よりも安く、海上輸送よりも早く」をモットーに、４０’コンテナ車両を使用、タイ発・ベトナム発共に週一便、 ４営業日(*1) 内でのお届けが可能な輸送サービスを実現 ・２０１６年１０月サービス提供開始 既存ルート * 1… 運行状況、通
Slide 22: 今後の取り組み（６）ロジスティクス事業（４）
今後の取り組み（６） ロジスティクス事業（４） ◆日本向け国際一貫物流「スマート・インポート」サービス開始 ●日立物流グループの日一新検品センター（日新運輸）とのシナジー創出 ・複数工場からアパレル・服飾雑貨商品を一貫輸送することで「物流の効率化」、「コストの削減」、 「リードタイムの短縮」 を図る ・日本のアパレル事業者で店舗販売をされているお客様を中心に、中国を皮切りに、ベトナム・ミャンマー インドネシア・カンボジアへも競争力のあるサービス展開を検討 ・２０１６年１０月サービス提供開始 21
Slide 23: 今後の取り組み（７）不動産事業
今後の取り組み（７） 不動産事業 ◆オープンエンド型非上場投資法人 「ＳＧＡＭ投資法人」の継続的な外部成長の促進 ●２０１６年９月に４回目となるＳＧＡＭ投資法人への資産売却を実施 ●第４回までに売却した物件は２９物件となり、ＳＧＡＭ投資法人物件残高は約６００億円となった 単位：百万円 ＜流動化実施金額（累計）＞ 100,000 80,000 不動産 賃貸 60,000 投資 売却 40,000 20,000 管理 0 2015年度 上期 2015年度 下期 2016年度 上期 ◆ＳＧリアルティ新木場Ｐ ●当社にて東京都江東区新木場の土地（約５７０坪）を借地し、 某食品卸向けのビルドトゥスーツ倉
Slide 24: 今後の取り組み（８）その他の事業
今後の取り組み（８） その他の事業 ◆SGモータース 大阪店（大阪市大正区）を、兵庫県尼崎市に「西大阪店」 として新設移転 ・整備スペースの増床、および最新設備の導入により生産能力を高め、 更なる拡販を図る ・施設の老朽および狭隘化による問題の解消 所在地 ：兵庫県尼崎市大高洲町５－６ 営業開始日：平成２８年６月１日(水) ＳＧモータース西大阪店 外観 ◆マルチ決済端末導入による決済手段と取扱いシーンの拡充 ●「手ぶら観光」サービスの充実 ・新宿駅南口宅配カウンター（バスタ新宿）・浅草雷門サービスセンターに マルチ決済端末を導入 ・クレジットカードや銀聯カード、電子マネー等全ての決済に対応 ・
Slide 25: 将来予測に関する注意事項
ＳＧホールディングス ２０１７年３月期 第２四半期（中間）決算説明資料 弊社および弊社グループは非上場会社でありますが、グループ規模からも社会的影響が少なくないため積極的に情報開示を行い、 公開性・透明性の向上に努めております。 本資料には、弊社および弊社グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。こ れらの記述は、過去の事実ではなく、弊社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済 動向や弊社グループの関係する業界における競争、市場需要、為替レート、税制、法律や諸制度等に関わるリスクや不確実性も含ん でいます。そ