Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR
Sligro Food — FY2024 Earnings Presentation
36 slides from Sligro Food's earnings presentation, Mar 27, 2025
Slide 1: Jaarcijfers 2024
Jaarcijfers 2024 27 maart 2025
Slide 2: Agenda
Agenda • Welkom Koen Slippens • Jaarcijfers 2024 Rob van der Sluijs • Ontwikkelingen 2024 Koen Slippens • Jaarplannen 2025 Koen Slippens • Vooruitzichten Koen Slippens 2
Slide 3: Verkorte winst- en verliesrekening
Verkorte winst- en verliesrekening × € miljoen 2024 2023 × € miljoen Nederland België Groep Omzet 2.890 100,0% 2.859 100,0% Omzet 2024 2.493 397 2.890 Kostprijs van de omzet (2.125) -73,5% (2.097) -73,3% Omzet 2023 2.429 430 2.859 Brutowinst 765 26,5% 762 26,7% Toenam e totaal 64 (33) 31 Groei 2,6%
Slide 4: Brutowinst
Brutowinst × € miljoen N ederland België Groep ▪ Brutowinstmarge bedraagt 26,5% (afname van 0,2%). 2024 Om zet 2.493 397 2.890 ▪ Brutowinstmarge wordt met name gedrukt door toename Kostprijs van de om zet (1.825) (300) (2.125) tabak; gecorrigeerd voor het aandeel tabak zou de marge Brutow inst 668 9
Slide 5: Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten × € miljoen 2024 2023 ▪ 2024: € 3 miljoen boekwinst door verkoop van vastgoed. Huuropbrengsten Boekresultaat verkoop materiële vaste activa 1 3 1 2 ▪ 2023: € 5 miljoen bate voor een grondpositie Amsterdam en Overige incidentele resultaten - 5 € 2 miljoen boekwinst door ve
Slide 6: Bedrijfskosten
Bedrijfskosten × € miljoen 2024 2023 ▪ Kosteninflatie gemiddeld 5,7% Bedrijfskosten Personeelskosten 387 370 ▪ Bedrijfskosten in relatie tot omzet daalt met 0,4%-punt naar Huisvestingskosten 48 41 21,8%; gecorrigeerd voor de stijging van het aandeel tabak was Verkoopkosten 20 22 er sprake van een da
Slide 7: Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen × € miljoen 2024 2023 ▪ Afname van afschrijving en amortisatielasten met Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen € 27 miljoen. materiële vaste activa en activa met gebruiksrecht Bedrijfsgebouwen en terreinen 16 16 ▪ Hogere afsc
Slide 8: Financiële baten en lasten en winstbelasting
Financiële baten en lasten en winstbelasting × € miljoen 2024 2023 ▪ Toename rentelasten met € 2 miljoen door: Financiële baten en lasten - Gestegen rentetarieven van leasecontracten; Financieringslasten over leasecontracten (8) (6) Financieringslasten overige financiële verplichtingen (10) (10) - P
Slide 9: Verkort kasstroomoverzicht
Verkort kasstroomoverzicht × € miljoen 2024 2023 × € miljoen 2024 2023 Netto kasstroom uit bedrijfsoperaties 113 152 Aankoop immateriële activa (10) (18) Aankoop materiële vaste activa (42) (65) Betaalde rente (11) (9) Verkoop materiële vaste activa 20 8 Ontvangen dividenden uit deelnemingen 3 8 Net
Slide 10: Financiering
Financiering × € miljoen Dec-2024 Dec-2023 ▪ Netto rentedragende schuld / Ebitda = 1,6. Leningen - Per ultimo december zijn we ruim binnen de Langlopende leningen 74 101 financieringsconvenanten gebleven. Kortlopend gedeelte van langlopende leningen 43 - Kortlopende leningen voor financieringsactivi
Slide 11: Nettowinst en winst per aandeel
Nettowinst (verlies) en winst (verlies) per aandeel × € miljoen 2024 2023 Voorgesteld dividend van € 0,40 per aandeel over 2024 Nettowinst (verlies) 24 6 ▪ WPA bedraagt € 0,54 per aandeel Winst per aandeel (x €) 0,54 0,14 ▪ In oktober is een interim-dividend uitbetaald van € 0,30 per Voorgesteld div
Slide 12: Ontwikkelingen Sligro Food Group
Ontwikkelingen Sligro Food Group
Slide 13: Algemene economische ontwikkeling
Algemene economische ontwikkeling Consumenten vertrouwen Bron NL: CBS Bron BE: NBB Nederland België 10 ▪ Consumentenvertrouwen blijft laag; er was sprake van 0 een dalende trend in de tweede jaarhelft van 2024 -10 ▪ Terughoudendheid in bestedingen; consument kritischer -20 op prijs en bezoekt minder
Slide 14: Marktontwikkeling Foodservice Nederland
Marktontwikkeling Foodservice Nederland ▪ Inschatting FoodService Instituut Nederland (FSIN) voor de foodservicemarkt 2024: ▪ Markt in consumentenbestedingen € 22,2 miljard: ▪ Toename van 4,1% versus 2023; ▪ Markt in groothandelswaarde € 7,9 miljard: ▪ Toename van 2,6% ten opzichte van 2023. ▪ Omzet
Slide 15: Marktontwikkeling Foodservice België
Marktontwikkeling Foodservice België ▪ Verschillende definities omvang foodservicemarkt België en Nederland: cijfers beide landen niet vergelijkbaar. ▪ Inschatting Foodservice Alliance voor de foodservicemarkt 2024: - In consumentenbestedingen een marktomvang van € 24,4 miljard, een afname van 1,0%
Slide 16: Logistiek België
Logistiek België Ontwikkelingen 2024 ▪ Harmonisatie van assortiment en leveranciers BeNe afgerond; ▪ Heel België draait nu op het platform dat in Nederland al jaren met succes wordt toegepast, m.u.v. Antwerpen (SAP); ▪ Netwerkoptimalisatie is gestart en klanten worden beleverd vanuit de optimale log
Slide 17: Centrale operatie
Centrale operatie Ontwikkelingen 2024 ▪ BeNe structuur organisatiebreed geïmplementeerd; afronding integratie Sligro-M ▪ Centralisatie backoffice activiteiten (Finance, IT, masterdata); ▪ Samenwerkingsmodel sales Sligro BE – Sligro-M geïmplementeerd; ▪ Afbouw 150 overheadposities door integratievoor
Slide 18: Sligro-M
Sligro-M Ontwikkelingen 2024 ▪ Integratie van Sligro-M afgerond ▪ Het BS-netwerk van Sligro BE heeft bezorgactiviteiten van Sligro-M overgenomen; sterke stijging van aantal bezorgklanten en –omzet; ▪ Acties rondom prijs en prijsimago zijn geïmplementeerd. Positieve feedback van klanten uit interview
Slide 19: Organische groei
Organische groei Ontwikkelingen 2024 ▪ Foodprof in Nederland en België ervaart marktbrede omzetdruk en koopt dus zelf ook minder in; tevens omzetdruk door downtrading; ▪ Contracten met diverse grote accounts zijn langjarig verlengd (BeNe); ▪ Succesvolle sales focus op de regio mede in combinatie met
Slide 20: Organische groei
Organische groei Vooruitzichten 2025 ▪ In de bezorging maximale aandacht op omzetgroei via nieuwe én bestaande klanten door extra focus op acquisitie, vullen, klantcommunicatie, ketenoptimalisatie en e-commerce; ▪ Een vervolg en uitbreiding op de succesvol ingezette campagne ‘Welkom in de wereld van
Slide 21: Rookwaren
Rookwaren Ontwikkelingen 2024 ▪ Omzetaandeel rookwaren gestegen naar 9%; ▪ Per 1 juli: in ZB gestopt met verkoop van tabak en in BS gestopt met ‘losse‘ verkoop; ▪ Per 31 december: beëindiging van resterende BS contracten (petrol) met behoud van meerjarige non-tabak omzet contracten; ▪ Belang in Vema
Slide 22: Kostenreducties
Kostenreducties Ontwikkelingen 2024 ▪ Organisatiebrede kostendrive ingezet met hogere productiviteit in ZB en supply chain om de forse kosteninflatie te compenseren ▪ Scherp sturen in bezetting supply chain (mensen en transport) en operationele verbetertrajecten heeft geleid tot lagere supply chain
Slide 23: Brutomarge
Brutomarge Ontwikkelingen 2024 ▪ Margeverbetering door inkoopsynergieën BeNe en Superunie ▪ Verbetering van samenwerkingscondities leveranciers en verwaarding van data ▪ Prijsverhogingen goederen grotendeels door kunnen geven in de markt ▪ Intensivering van de promodruk en aanscherping van prijsbele
Slide 24: Algemene ontwikkelingen
Becta on ‘Elektrisch Dezorgen, ' duurzaam genieten’ ‘Algemene ontwikkelingen
Slide 25: Sligro Food Group Transport
Sligro Food Group Transport Ontwikkelingen 2024 ▪ Succesvolle overname en integratie van de transportactiviteiten van Simon Loos in Amsterdam, Berkel en Rodenrijs en Drachten; ▪ Inregelen van transportbedrijf binnen Sligro (chauffeurs, planningssysteem etc); ▪ 26 nieuwe elektrische vrachtwagens gele
Slide 26: ERP / Digitale ontwikkeling
ERP / Digitale ontwikkeling Ontwikkelingen 2024 ▪ Nieuwe aanpak SAP uitrol overeengekomen i.s.m. SAP; ▪ Organisatie en masterdata voorbereiden op SAP overgang ▪ Van Hoeckel en Sligro Food Group België naar hetzelfde digitale platform; SAP Hybris operationeel voor heel Sligro Food Group ▪ Doorontwikk
Slide 27: ESG
ESG Ontwikkelingen 2024 ▪ Duurzaamheidsverslag opgeleverd in lijn met CSRD: - Beleid, doelen en maatstaven bepaald, inclusief nulmeting - Dubbele materialiteitsanalyse afgerond, inclusief stakeholderdialoog ▪ Scope 1, 2-emissies gerapporteerd van 56.176 tCO2-eq over basisjaar 2024 (marktgebaseerd);
Slide 28: ESG
ESG Vooruitzichten 2025 ▪ Verder professionaliseren en integreren van ESG beleid, doelen en KPI’s ▪ Reductie broeikasgasemissies door verduurzaming panden en installaties ▪ Assortiment verder verduurzamen op dierenwelzijn, soortenrijkdom en verpakkingsmateriaal, maar ook waar mogelijk verbeteren qua
Slide 29: Vooruitzichten
rs Weoriizictten
Slide 30: Vooruitzichten
Vooruitzichten Markt: ▪ Consumentenvertrouwen, hoge inflatie van de afgelopen jaren en (geo)politieke onzekerheden leiden tot terughoudendheid in bestedingen en hebben een drukkend effect op de volumes in het ‘out of home’ kanaal; ▪ De koopkracht is afgelopen jaar in balans gekomen maar het is moeil
Slide 31: Slide 31
Slide 32: Balans
Balans × € miljoen 2024 2023 × € miljoen 2024 2023 Activa Passiva Goodwill 130 130 Gestort en opgevraagd kapitaal 3 3 Overige im m ateriële activa 127 143 Agio 31 31 M ateriële vaste activa 303 296 Overige reserves (4) (2) Activa m et gebruiksrecht 263 250 Ingehouden winsten 441 429 Investeringen in
Slide 33: Gesegmenteerde resultaten
Gesegmenteerde resultaten Nederland België 1 Groep × € miljoen 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Omzet 2.493 2.429 397 430 2.890 2.859 Autonome omzegroei in % 2,6 8,6 (7,8) 11,3 7,0 8,8 Brutow inst % van de omzet 26,9 27,1 24,1 24,1 26,5 26,7 Bruto bedrijfsresultaat (ebitda) 147 146 (9) (9) 138 137 Bedr
Slide 34: Gesegmenteerde kasstroom
Gesegmenteerde kasstroom Nederland België 1 Groep × € miljoen 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Netto kasstroom uit bedrijfsoperaties 137 170 (24) (18) 113 152 Ontvangen en betaalde rente (9) (9) (2) 0 (11) (9) Ontvangen dividenden uit deelnemingen 3 8 0 0 3 8 Betaalde winstbelasting (8) (6) 0 (3) (8) (
Slide 35: Verkorte winst- en verliesrekening genormaliseerd voor rookwaren
Verkorte winst- en verliesrekening genormaliseerd voor rookwaren en overige bedrijfsopbrengsten × € miljoen 2024 2023 Gerapporteerd Normalisatie¹ Na normalisatie Gerapporteerd Normalisatie¹ Na normalisatie Omzet 2.890 (267) 2.623 100,0% 2.859 (211) 2.648 100,0% Kostprijs van de omzet (2.125) 265 (1.
Slide 36: Ebitda ten behoeve van ratio berekening
Ebitda ten behoeve van ratio berekening €138 ▪ Gerapporteerde Ebitda vanaf 2019 inclusief IFRSb 16. -€30 ▪ Financiering op basis van Net Debt/Ebitda-ratio exclusief -€8 IFRS 16. €100 ▪ Exclusief IFRS 16 geeft beter inzicht in cash positie. Ebitda incl IFRS 16 Afschrijving Rente Ebitda excl. IFRS 16