Slide 1: IR Presentation Q2 2018
IR Presentation Q2 2018 2018년 2분기 경영실적 & 3분기 전망 August 2018 오이솔루션 IR © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본 자료는 투자자들에게 정보 제공하기 위한 목적으로 (주)오이솔루션(이하“회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현
Slide 3: Table of Contents
Table of Contents 1. 2018년 2분기 경영실적 Review 2. 국내외 5G 무선통신 Business 전망 3. 광통신 시장과 OE Solutions 전략제품 현황 4. 3Q18 Guidance 5. Appendix © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 4: 2018년 2분기 경영실적 Review
2018년 2분기 경영실적 Review © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 5: Financial Results
Financial Results 2018년 2분기 매출 직전분기 대비 8.10%↑186억원, 전년 동기 대비 5.04%↓ 영업 소폭 적자 3분기 부터 실적 및 영업이익 Turn around 전망 (단위: 백만원) 2Q17 1Q18 구분 2Q18 YoY (%) QoQ (%) (전년 동기) (직전 분기) 매출액 18,653 19,642 -5.04% 17,255 8.10% 매출총이익 5,657 6,030 -6.19% 4,032 40.30% 판매관리비 5,848 5,797 0.88% 6,343 -7.80% 영업이익 (191) 233 적자전
Slide 6: 분기별 매출 추이
분기별 매출 추이 지난 10년간 해외 수출 위주로 제품 판매 및 외형 성장 견인 국내 5G 무선통신 인프라 투자 예정에 따라 하반기 부터 2022년말 까지 국내 매출비중 상승 예상 (단위: 억원) 300 288 250 69 232 204 198 199 194 197 200 187 186 189 62 187 180 173 164 167 168 172 157 152 155 47 148 148 150 134 90 62 135 33 35 68 50 83 56 126 123 115 120 50 30 122 98 35 121 20 131 16
Slide 7: 매출분석
매출분석 1. 국내 매출 회복세 2. Smart SFP Transceiver 1Q 대비 144% 매출 상승 FTTH/MSO 14.5% (단위: 억원) 구분 2Q18 1Q18 증감률 (%) 응용산업별 Wireless Telecom 58.8% 응용산업별 /Datacom 26.7% • Wireless 110.5 90.0 22.8% • Telecom/Datacom 50.1 54.0 -7.2% • FTTH/MSO 27.2 28.6 -4.9% 국내 지역별 36.4% • 국내 68.3 34.8 21.7% 지역별 • 해외 119.5 133.8 2
Slide 8: 국내외 5G 무선 통신 Business 전망
국내외 5G 무선 통신 Business 전망 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 9: 국내외 5G 무선통신 Business 전망
국내외 5G 무선통신 Business 전망 5G 이동통신 서비스를 위한 투자 가시화 5G 모바일통신* 시장환경 및 OE Solutions Business 전망 *5세대 모바일통신 – 4G LTE에 비해 70~200배 빠른 다운로드 속도에, - 2018년 2월 평창동계올림픽에 세계 최초 5G 시범서비스 1Km² 반경 안에 100만개 기기 IoT 연결이 가능할 전망 - 국내 2019년 3월 5G 상용화를 위해 올 하반기 초기 투자 시행 예정 - 8월~9월 장비사 선정 이후 이르면 9월부터 5G향 트랜시 버 발주가 시작될 것으로 예상,
Slide 10: 국내외 5G 무선통신 Business 전망
국내외 5G 무선통신 Business 전망 2019 2020 2021 - 3.5GHz 28GHz Near 28GHz Over 28GHz KT KT KT KT KOREA SKT SKT SKT SKT LG U+ LG U+ LG U+ LG U+ DoCoMo DoCoMo DoCoMo JAPAN KDDI KDDI KDDI Verizon Verizon Verizon AT&T AT&T AT&T USA Sprint Sprint Sprint © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential &
Slide 11: 5G(NR) Network Architecture (basic)
5G(NR) Network Architecture (basic) 오이솔루션 준비된 기회 Server DU (Digital Unit) AAU (Active Antenna Unit) 상위 Core망 연결 Gate 역할 AAU Control 무선 속 통신사 가입자 관리 역할 무선 망 관리 단말 자원 할당 AAU or AU Port 밀도 극대화 요구 10G, 25G, 50G © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary 11 Augus
Slide 12: 광통신 시장과 OE Solutions 전략제품
광통신 시장과 OE Solutions 전략제품 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 13: 시장 환경 및 전망 (글로벌 광트랜시버 시장)
시장 환경 및 전망 (글로벌 광트랜시버 시장) 전 세계 광트랜시버 시장 지속성장 예상 Cloud 시장 성장 및 5G 이동통신 시장 가시화 Total Transceiver Market Forecast Market Details - 미,중 무역분쟁 및 보완강화의 영향으로 중국 통신장비(시 스템, 광트랜시버)의 수입제재와 추가 관세 부과 적용에 따라 미국 수출에 추가 기회요소 모니터링 필요함 - 5G 투자 영향으로 주요 국가 10Gbps/25Gbps 트랜시버 시장 지속 성장 전망 - Amazon, Apple, Google 등 Cloud
Slide 14: Unique Products-Smart Transceivers
Unique Products-Smart Transceivers 세계 최초 개발 제품인 스마트 트랜시버 판매량 급증 Smart Transceiver 제품소개 및 판매실적 - 스마트 트랜시버 : 통신시스템을 통해 구현되는 기능을 트랜시버 에 탑재하여 저비용·고효율 네트워크 구축 가능케 하는 제품 - 소프트웨어 기능을 탑재하여, 기존 설치된 통신장비에 새로운 장 비를 추가 시 호환성을 높여줄 수 있는 효율적인 솔루션으로 OE Solutions/AimValley의 세계 최초 독자 기술임 Transceiver System - 해외 고객사들의
Slide 15: 10Gigabit Internet (FTTH/MSO)
10Gigabit Internet (FTTH/MSO) 국내 KT 10Giga 인터넷 상용화 예정 10기가 인터넷 시장환경 - 일본은 인터넷서비스업체(ISP)인 KDDI를 중심으로 10기가 인터넷 상용화를 시작하였고 당사는 10G EPON 제품의 Internet service providers 주 공급자임. NTT는 2018년 상용화 예정, 북미는 10기가 인터넷 네트워크 구축을 위한 투자 움직임 - 국내는 KT를 중심으로 10기가 인터넷을 2018년에 상용화 하여 2020년까지 주요 도시의 50%를 10기가 인터넷으로 커버할 예정임
Slide 16: 미래 먹거리 제품 25G/40G/100G Transceivers
미래 먹거리 제품 25G/40G/100G Transceivers Google, Amazon 등 대기업들의 Data center 투자와 주요 무선 통신사의 5G 투자 확대로 시장 성장 Datacom Transceivers Forecast High bitrate transceivers $5,000 (Unit: $M) 오이솔루션 25Gbps/40Gbps/100Gbps 출시 $4,500 30% CAGR (100G) $4,217 (’16~’21년) $3,885 $4,000 $3,386 $3,500 $3,000 $2,624 100G $2,50
Slide 17: 3Q18 Guidance
3Q18 Guidance © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 18: 3Q18 분기 전망
3Q18 분기 전망 2분기 매출대비 9.9% ↑ 205억 매출 예상 5G 무선통신망 deployment 시점에서 시장 활성화 전망 Quarterly Guidance 최근 분기 Trends (단위: 백만원) (단위: 백만원) 25,000 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 20,500 Actual Actual Actual Actual Guidance 20,000 19,000 18,500 18,653 18,000 16,718 16,860 17,000 17,255 7,500 15,000 3,305 3,483 6,797 5,608
Slide 19: Appendix
Appendix - Company Introduction - Financials © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 20: About OE Solutions
About OE Solutions 회사개요 회사명 주식회사 오이솔루션 설립일 2003년 8월 7일 종업원 333명 (한국: 310명 / 미국: 18명 / 일본: 5명) 상장일 2014년 2월 27일 (KOSDAQ code : 138080) 주제품 통신용 모듈 (광 트랜시버) 홈페이지 www.oesolutions.com 소재지 한국) 광주 북구 첨단연신로 30번길 53 / 경기도 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움 IT타워 B동 1619호 (’18년 8/9 기준) Locations - 글로벌 영업 및 R&D R&D 직원 및 투자
Slide 21: OE Solutions – A Global Supplier of Transceivers
OE Solutions – A Global Supplier of Transceivers Leading Supplier of High-Reliability Optical Components for Challenging Deployment Environments Leading supplier of optical components since 2003 Founded by a team of Bell Labs and Samsung veterans Traded on KOSDAQ since 2014 Key supplier to t
Slide 22: Vertical Integration
Vertical Integration Manufacturing Process Manufacturing Technology Chip DML (2.5G/10G) Epitaxy / Fabrication / Wafer Characterization TO/ XMD Die Bonding, Wire Bonding, Seam Sealing, Assembly (Cooled/ Uncooled) Burn-in, DC/AC Test OSA Package Laser welding, Epoxy bonding, DC/AC Test (TOSA/ ROSA/ BO
Slide 23: Products Application
Products Application < *Wireless 사용예> 통신 네트워크 내 트랜시버 응용 분야 Access Network 25G/ 10G/ 6G/ 3G < 광트랜시버 역할> Metro / Long Haul* Network *WAN(wide area network)등 40km이상 network Wireless* 광케이블 초고속 광통신망 연결 시 필수 모듈 광신호 광신호 10G/ 2.5G/ 1.25G Datacenter 100G/ 40G/ 25G/ 10G Enterprise 전기신호 전기신호 FTTH Storage Serve
Slide 24: 요약 손익계산서
요약 손익계산서 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2018 2018 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 1Q 2Q 1Q 2Q 매출액 71,969 59,416 79,720 76,534 17,255 18,653 매출액 71,441 59,341 79,590 76,535 17,260 18,789 매출원가 43,217 39,686 53,089 53,914 13,223 12,996 매출원가 42,689 39,692 52,965 53,914 13,223 13,105 매출총이익 28,752
Slide 25: 요약 재무상태표
요약 재무상태표 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2018 2018 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 1Q 2Q 1Q 2Q 유동자산 38,372 41,530 52,923 57,249 56,569 57,191 유동자산 37,179 40,860 52,218 55,648 55,497 56,130 현금및현금성자산 13,040 15,128 9,270 21,923 15,039 17,304 현금및현금성자산 12,792 14,414 8,358 20,662 13,676 14,750 매출채권
Slide 26: Thank you.
Thank you. © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 27: Contact Us
Contact Us OE Solutions OE Solutions Korea Headquarters Seoul (Anyang) Office 53, Cheomdanyeonsin-ro 30beon-gil, Unit B-#1619, Geumgang Penterium IT Tower, 282, Buk-Gu, Gwangju, Korea, 500-190 Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Tel: +82-62-960-5252 14056, Korea Fax: +82-62-960-5258 Tel: +8