Like, Inc. · TSE:2462
Like — J-COM Holdings — Q3 FY2016 Earnings Presentation
36 slides from Like's earnings presentation, Apr 11, 2016
Slide 1: 2016年5月期 第3四半期 決算説明資料
2016年5月期 第3四半期 決算説明資料 2016.4.11 東証一部（証券コード：2462） www.jcm.co.jp
Slide 2: 会社概要
会社概要 ジェイコムホールディングス株式会社 資 本 金 1,360百万円 社 名 (J-COM Holdings Co., Ltd.) 発 行 済 設 立 1993年9月 9,806,000株 （うち自己株式 637,065株） 株 式 数 上 場 証券コード：2462 東証1部 株 主 数 3,912名 （2015年11月末） 大阪市北区角田町8番1号 岡本泰彦 36.5％、（有）マナックス 8.6％、 所 在 地 大 株 主 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 5.0% 代 表 者 代表取締役社長 岡本 泰彦 U R L http://www.jcm
Slide 3: 当社沿革
当社沿革 大阪市西区にてパッケージ旅行の企画事業を目的とする 1993年 9月 株式会社パワーズインターナショナル（現 ジェイコムホールディングス株式会社）を設立 会社創業期 1996年 4月 マルチメディアサービス事業を開始 ビジネスモデル構築期 11月 商号をジェイコム株式会社（現 ジェイコムホールディングス株式会社）に変更し、業態変更 1998年 10月 総合人材サービス事業を開始、携帯電話販売業務に関する委託契約を締結 1999年 5月 一般労働者派遣事業の許可を取得 基幹ビジネス 構築期 2005年 12月 東京証券取引所マザーズ市場に上場 2007年 2月 東京証券取引所第一部へ市
Slide 4: グループ会社の概要
グループ会社の概要 （証券コード：2462） 人生のどの段階においても必要とされる企業グループを目指し、 保育・人材・介護サービスを営む事業会社を持つ持株会社 保育 人材 介護 （証券コード：6065） 求職者と企業とのマッチング、 社会で活躍できる人材の育 成などの総合サポート 東京都・神奈川県・埼玉県に ・受託保育サービス おける有料老人ホーム等 大学・病院・企業など事業所 21ヶ所の運営。24時間看護 内保育施設176ヶ所の受託 スキル・マナー研修、職業 スタッフ常駐の施設の割合 運営 訓練校の運営による就労 が多く、看取りまでを行う ・公的保育サービス サポート ※施設数は2016年2
Slide 5: 2016465 FHA 5s He
2016465 FHA 5s 3 He Eta In OTA
Slide 6: 2016年5月期 第3四半期 連結業績サマリー(前期比)
2016年5月期 第3四半期 連結業績サマリー(前期比) 15/5期 16/5期 前年同期比 単位：百万円 第3四半期 第3四半期 （実績） （実績） 増減額 比率 売 上 高 13,015 21,749 +8,733 167.1% 営 業 利 益 272 775 +503 284.8% 経 常 利 益 312 935 +623 299.8% 親会社株主に帰属する四半期純利益 228 1,590 +1,362 696.0% (百万円) (百万円) 当2Qよりサクセスホールディングスの損益を連結 25,000 2,000 15/5期3Q 3Q累計実績 16/5期3Q 20,000 1,500
Slide 7: 2016年5月期 第3四半期 連結業績(計画比)
2016年5月期 第3四半期 連結業績(計画比) 16/5期 16/5期 計画進捗率 単位：百万円 第3四半期 通期（計画） （実績/計画） （実績） 売 上 高 21,749 31,500 69.0% 営 業 利 益 775 1,135 68.3% 経 常 利 益 935 1,580 59.2% 親会社株主に帰属する四半期純利益 1,590 1,980 80.3% （百万円） （百万円） 35,000 2,500 16/5期3Q 実績 30,000 2,000 16/5期通期 計画 総合人材サービス、介護関連サービスに 25,000 おいては、売上・利益ともに計画どおりの進捗。 1,50
Slide 8: 連結子会社サクセスホールディングスの決算期変更について
連結子会社サクセスホールディングスの決算期変更について 変更前：毎年12月31日 変更後：毎年4月30日 ＊決算期変更の移行期間となる2016年度は1月から4月までの4ヶ月決算 連結決算への取り込み 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 ジェイコムＨＤ 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 2015/12 3Q 2015/12 4Q 2016/4 2016/5 サクセスＨＤ 7～9月 10～12月 1～4月 2015/10 3Q 2015/10 4Q 2016/10 1Q 2016/10 2Q サンライズ・ヴィラ 5～7月 8～10月 11～1月 2～4月 ジェイコムＨＤ 6～
Slide 9: セグメント別業績 ～総合人材～
2016年5月期 第3四半期 セグメント別業績 ～総合人材～ 総合人材サービス 売上高 営業利益 売上・利益ともに （百万円） 14,000 （百万円） 1,400 大幅に拡大 12,000 1,200 1,169 売上高 25.8%増 10,000 1,000 営業利益 50.6%増 8,000 776 800 顧客ニーズの現場オペレー ションへの反映を強化した付 6,000 11,443 600 加価値の高いサービスモデル 9,097 の構築により、売上が大幅に 4,000 400 拡大、営業利益率も1.7ｐｔアッ 2,000 200 プ。 （15/3Q 8.5% → 16/3Q 10
Slide 10: セグメント別業績 ～保育関連～
2016年5月期 第3四半期 セグメント別業績 ～保育関連～ 保育関連サービス 売上高 営業利益 2015年7月のTOBに （百万円） 7,000 （百万円） 100 伴い連結子会社化し 6,045 90 2Qから損益連結 6,000 80 連結子会社化による本部 5,000 70 体制のスリム化により販管費 4,000 60 率は改善傾向。 50 保育士確保・定着のための 3,000 43 40 処遇改善により一時的に原価 率が悪化。補助金入金が次月 2,000 30 になったため、連結取り込み期 20 間では利益減。 1,000 10 保育士確保力の強化により 0 0 新規開設
Slide 11: セグメント別業績 ～介護関連～
2016年5月期 第3四半期 セグメント別業績 ～介護関連～ 介護関連サービス 売上高 営業利益 人材不足が解消し （百万円） 4,000 （百万円） 100 単月黒字化 3,707 3,380 3,000 0 売上高 9.7%増 △ 58 （前期1Ｑ売却の給食会社売上を 除くと22.9%増） 2,000 △ 100 営業利益 182M改善 介護士充足によりサービス 1,000 △ 200 品質が向上した結果、入居率 △ 241 90%台となり収益力が向上。 0 △ 300 15/5期 3Q 16/5期 3Q 11
Slide 12: 2016年5月期 第3四半期 連結損益計算書
2016年5月期 第3四半期 連結損益計算書 15/5月期 3Q 16/5月期 3Q 前年同期比 利益率等改善度 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 +0.0 +5.0 +10.0 売 上 高 13,015 100.0% 21,749 100.0% +8,733 167.1% 総合人材サービス事業 9,097 69.9% 11,443 52.6% +2,345 125.8% 保育関連サービス事業 - - 6,045 27.8% +6,045 - 売上総利益率 +0.5 介護関連サービス事業 3,380 26.0% 3,707 17.0% +327 109.7% マルチメディ
Slide 13: 【総合人材サービス】売上高の契約形態別内訳
【総合人材サービス】売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 15/5月期 3Q 16/5月期 3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 派 遣 契 約 7,309 80.3% 7,608 66.5% +298 104.1% 業 務 委 託 契 約 1,589 17.5% 3,675 32.1% +2,085 231.2% 紹介予定・職業紹介契約 198 2.2% 159 1.4% △39 80.3% 合 計 9,097 100.0% 11,443 100.0% +2,345 125.8% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 198百万円 1
Slide 14: 【総合人材サービス】売上高の業界別内訳
【総合人材サービス】売上高の業界別内訳 業界別売上高 15/5月期 3Q 16/5月期 3Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 モ バ イ ル 業 界 7,042 77.4% 8,966 78.4% +1,924 127.3% 金 融 業 界 130 1.4% 125 1.1% △5 95.7% ア パ レ ル 業 界 862 9.5% 1,119 9.8% +257 129.8% 保 育 業 界 82 0.9% 139 1.2% +57 169.5% 介 護 業 界 43 0.5% 38 0.3% △5 88.1% そ の 他 936 10.3% 1
Slide 15: 【総合人材サービス】稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス】稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 期末稼動スタッフ数の推移 総合人材サービス事業売上高（四半期別） （百万円） （人） 6,000 4,500 5,291 5,366 4,000 3,901 3,785 3,756 4,922 5,000 4,647 3,442 3,500 3,085 3,123 4,097 2,993 3,955 2,979 2,984 2,980 4,000 3,000 2,500 3,000 2,000 2,000 1,500 1,000 1,000 500 0 0 11/5末 12/5末 13/5末 14/5末 15/5 末 16/5 3Q 2
Slide 16: 連結四半期業績推移
連結四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 30.0 28.3 25.0 20.0 17.8 15.0 16.8 16.4 14.8 15.1 10.0 6.6 3.8 5.5 3.9 3.5 3.6 3.7 5.0 2.4 1.1 1.6 2.0 0.5 1.1 0.0 0.2 15/5期第3Q 15/5期第4Q 16/5期第1Q 16/5期第2Q 16/5期第3Q -5.0 15/5期 15/5期 16/5期 16/5期 16/5期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 単位：百万円 （12月-2月） （3月-5月） （6月-8月） （
Slide 17: 2016年5月期 第3四半期 営業費用の分析
2016年5月期 第3四半期 営業費用の分析 15/5期 16/5期 前年同期比 単 位 ： 百 万 円 第3四半期 （売上比） 第3四半期 （売上比） 増減額 比率 売上原価率 (売上比) (売上比) 売 上 原 価 10,976 84.3% 18,218 83.8% +7,242 166.0% 84.3%→83.8%（0.5pt改善） 理由 販 管 費 合 計 1,767 13.6 2,755 12.7% +988 155.9% ・介護関連サービスの原価率が95.0% から91.1%と3.9pt改善 人 件 費 786 6.0% 1,127 5.2% +341 143.4% 営業変
Slide 18: 2016年5月期 第3四半期 連結貸借対照表
2016年5月期 第3四半期 連結貸借対照表 16/5期 15/5期 16/5期 15/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 期末 3Q 期末 3Q 流動負債 2,429 26.2% 5,629 26.8% +3,199 流 動 資 産 4,735 51.0% 9,023 42.9% +4,288 買掛金 139 1.5% 157 0.7% +17 +2,757 短期有利子負債 12 0.1% 2,121 10.1% +2,109 現 金 ・ 預 金 2,433 26.2% 5,191 24.7% 未払金 1,098 11.8% 1,599 7.6%
Slide 19: ia PP BCSRO RG
2016465 AR ia PP BCSRO RG
Slide 20: ジェイコムグループ構成図
ジェイコムグループ構成図 人生のどの段階においても必要とされる企業グループへ …planning the Future～人を活かし、未来を創造する～ 安心につながる 希望を生み出す 社会保障 強い経済 夢をつむぐ 子育て支援 24時間スタッフ 常駐、看取り体 人材派遣 制を持つ有料 アウトソーシング 老人ホームの 認可・認証保育園、学童クラブ 人材紹介 運営 大学・病院・企業内保育 採用・教育支援 （東証1部：6065） 20
Slide 21: 中期経営計画（2015年7月10日公表）
中期経営計画（2015年7月10日公表） 売上高 単位（百万円） 単位（百万円） 経常利益 40,000 2,000 36,000 29,500 1,650 30,000 1,500 20,000 18,067 1,000 910 10,000 502 500 0 0 2015年5月期（実績） 2016年5月期（予想） 2017年5月期（予想） 中期経営計画上の2016年5月期経常利益予想値を3Q時点で達成、 今期着地は大幅に上回るペースで進捗 21
Slide 22: 中期経営計画達成のための重点施策
中期経営計画達成のための重点施策 グループ内での知識・ノウハウの共有、意思決定スピードの 最大化により、企業価値を早期に向上できる体制を構築。 保育関連サービス 総合人材サービス 介護関連サービス 教育・就業フォロー グループ内連携に グループ内連携に の強化等サービス より保育士不足を より介護士不足を 品質を向上し、顧 解消。 24時間保育 解消。24時間看護 客・求職者双方の や英語教育等利用 や看取り等利用者 満足度を高め、就 者から選ばれる保 から選ばれる介護 業者数の最大化を 育を目指す。 を目指す。 目指す。 22
Slide 23: グループ間連携
グループ間連携 ・求人 ・採用 ・研修 ・介護施設運営 ・介護士育成 ・保育施設運営 ・保育士育成 グループ内でノウハウを共有し、効率的な求人、採用、研修 スキームを確立、サービス品質の向上に集中できる体制へ 代表取締役の兼任による意思決定スピードの最大化 グループ内での活発な人事交流による知識・ノウハウの均一化 23
Slide 24: グループ間連携～就業者数の最大化～
グループ間連携～就業者数の最大化～ グループ独自の研修体制により、採用ターゲットの拡大が実現 従来の採用ターゲット 不足 有資格/就業経験あり/ 週5・フルタイム勤務 採用ターゲットへ 有資格/就業経験あり/ 週5・フルタイム勤務不可 時短勤務 シフトの自由化 無資格/就業経験あり 資格取得支援 教育研修 無資格/就業経験なし 教育研修 経験の蓄積 24
Slide 25: 総合人材サービス事業
総合人材サービス事業 モバイル セット販売の拡大や 格安SIMにより、販売 力のある人材に対す アパレル る需要が高騰。教育 保育・介護 機能を強化し拡大。 販売職の定着率が低 人材が枯渇。グルー 水準。特に地方の人 プ内でのノウハウ共 材不足が深刻化。全 有により人材を創出。 国での拠点展開を活 介護は海外人材の受 かし拡大。 入れも検討。 物流・コールセンター 教育研修 未経験者の戦力化、 景気回復に伴い人材 キャリアアップ支援。 が不足。多様化する 行政から受託する 求職者の就業条件に エースタッフ、法人向 合わせ、顧客企業へ けのキャリアデザイ の提案を実施し拡大。 ン・アカデミーも活
Slide 26: 総合人材サービス事業～労働者派遣法改正の影響～
総合人材サービス事業～労働者派遣法改正の影響～ 労働者派遣法改正法成立 2015年9月30日より施行 労働者派遣事業の許可制への一本化 一般労働者派遣事業（許可制）、特定労働者派遣事業（届出制）の区別が廃止され、全ての労働者派遣 事業が許可制へ。 ⇒基準資産額（資産―負債）2,000万円以上、現預金額1,500万円以上、派遣労働者のキャリア支援制度 追い風 を有する等、規模と質が求められる。 労働者派遣の期間制限の見直し ①26業務への派遣について、期間無期限⇒撤廃 ②業務単位⇒人単位の期間制限へ変更 （例）X社人事課に派遣する場合 追い風 【改正前】 【改正後】 安定した人材の 前任がいた場
Slide 27: 総合人材サービス事業～教育研修「キャリアデザインアカデミー」～
総合人材サービス事業～教育研修「キャリアデザインアカデミー」～ 業界を牽引する現場力、知識・ノウハウを活かし、 求職者・就業中スタッフのキャリア形成を支援 株式会社ティーガイア （東証1部：3738） 携帯電話販売代理店として 通信事業者の キャリアショップも運営する 国内最大手の一次代理店 総合人材サービス企業 設立 2015年4月1日 資本金 80百万円 株主 株式会社ティーガイア（80%） ジェイコム株式会社（20%） 主な事業内容 ・各種教育・研修プログラムの企画・実施 ・社内教育・研修のコンサルティング ・教育ソリューション商材の開発・提供 27
Slide 28: 保育関連サービス事業
保育関連サービス事業 受託保育事業 東京大学、大阪大学をはじめとした病院、企業、学校内の保育施設を全国176ヵ所受託運営 公的保育事業 認可・認証保育所、小規模保育施設、学童クラブ、児童館などの保育施設を106ヵ所運営 ※施設数は2015年12月現在 2015.7 （百万円） ＜サクセスホールディングス株式会社（東証1部：6065）業績推移＞ 連結子会社化 （百万円） 14,000 1,200 売上高(左軸) 経常利益(右軸) 2014.4 2013.4 東証一部指定 11,716 12,000 2012.8 1,000 東証二部上場 JASDAQ上場 10,113 10,000 8,
Slide 29: 保育関連サービス事業～総合施策～
保育関連サービス事業～総合施策～ 質の高い保育サービスを提供し、売上・利益共に 成長し続ける日本一の保育事業者を目指す 施設数の 保育士の 保育士の 効率的な 増加 採用強化 育成強化 経営 受託保育事業において、24時間365日の院内保育等多様な運営スタイルでの実績 を活かし、適正価格での受託施設数の拡大に注力。 公的保育事業において、サービス品質にプラスし、立地等のハード面でも利用者か ら長く選ばれ続ける保育施設の新規開設に注力。 29
Slide 30: 保育関連サービス事業～保育士の確保～
保育関連サービス事業～保育士の確保～ 質の高い保育サービスを提供し、売上・利益共に 成長し続ける日本一の保育事業者を目指す ＜サクセスホールディングス従業員数推移＞ 単位（人） 4,000 ジェイコム・サクセスホールディングス間で 3,723 の人事交流により、人材サービス企業の求 3,500 3,367 人・採用・アフターフォロー等の知識・ノウハ 2,976 ウを共有。 3,000 2,500 2,518 保育士試験講座の運営、潜在保育士・幼稚 2,131 園教諭再就職促進事業等行政からの受託 2,000 により蓄積されたノウハウをグループで共 有。 1,500 1,000 サク
Slide 31: 介護関連サービス事業
介護関連サービス事業 2013年10月にサンライズ・ヴィラを連結子会社化 施設数 21箇所（デイサービス2施設含む） 居室数 1,123室 売上高 営業利益 (百万円) 6,000 500 ＜サンライズ・ヴィラ運営施設の入居率推移＞ 95.0% 5,172 89.7% 89.7% 90.8% 5,000 4,706 400 90.0% 88.0% 89.7% 90.3% 3,812 232 300 88.3% 89.3% 4,000 85.0% 200 80.0% 77.4% 81.3% 3,000 100 75.0% 74.8% 2,000 △ 40 0 70.0% 1,000 68
Slide 32: 介護関連サービス事業～3ヶ年計画～
介護関連サービス事業～3ヶ年計画～ 入居率は2016年10月期以降最大化。 ジェイコムとの連携により介護士が充足した結果、離職率も低下 したため、2016年10月期より採用コストが減少傾向。 サービス品質向上による高収益体制を促進。 その他経費の見直しによるコスト削減を推進。 サンライズ・ヴィラ3ヶ年計画 2016年10月期 2017年10月期 2018年10月期 （単位：百万円） （予想） （予想） （予想） 売上高 5,172 5,270 5,326 営業利益 232 396 407 入居率 97% 97% 97% 32
Slide 33: 介護関連サービス事業～中期的な人材確保～
介護関連サービス事業～中期的な人材確保～ 介護職員が、2025年には37.7万人（厚生労働省推計）、 2035年には68万人（経済産業省推計）が不足する見通し 未経験者を社会で活躍する人材へと育成する ジェイコムならではのノウハウを発揮 海外人材の活用 資格取得・教育研修 外国人技能実習制度の見直し ・介護職の追加 介護職員初任者研修講座等を開 ・期間を最大5年に延長 設し、「働きながら資格取得」を可 外国人労働者の受入れ規制緩和 能に。 策などの検討 海外での人材確保＋就業サポートの整備 スキル・経験不足等の課題解決を サポートし、介護人材を創出 33
Slide 34: 2016年5月期 業績予想（2016年1月8日上方修正）
2016年5月期 業績予想（2016年1月8日上方修正） 16/5期 予想 15/5期 実績 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 31,500 100.0% 18,067 100.0% +13,432 174.3% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 15,800 50.2% 12,540 69.4% +3,259 126.0% 保 育 関 連 サ ー ビ ス 10,000 31.7% - - +10,000 - 介 護 関 連 サ ー ビ ス 5,000 15.9% 4,541 25.1% +458 110.1% マ ル チ メ デ ィ ア 700 2
Slide 35: 株主還元策 配当と配当性向
株主還元策 配当と配当性向 (百万円) • 年間配当性向 35％ 以上を目標 当期純利益 配当性向 (%) 120.0 ・中間配当及び期末配当の年2回配当を実施 1,800 106.0 期末配当 100.0 1,500 15円→25円 83.0 （+10円） 80.0 1,200 1,980 60.0 900 45.9 37.9 40.0 600 603 599 20.0 300 18.5 331 259 0 0.0 2012年5月期 2013年5月期 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 （実績） （実績） （実績） （実績） （予定） 中間期 期末 年間 配当性向 2012
Slide 36: 株主優待制度の追加導入
株主優待制度の追加導入 2016年5月期より株主優待制度を導入 対象：2016年5月末現在の株主名簿に記録された当社株式100株（1単元）以上を 保有されている株主様 ＊クオカード（2016年1月8日公表より変更なし） 100株以上500株未満…1,000円分 500株以上…2,000円分 ＊連結子会社 の運営する介護施設の入居金 割引券（2016年4月11日公表） 100株以上…300,000円分 （注）有効期限：2018年8月末日/1枚につき1室分のご利用 【ＩＲ窓口】 経営管理部 ＩＲチーム Ｔｅｌ：06-6364-0006 Fax: 06-6364-9009 e-mail: