Nissin Foods Holdings Co., Ltd. · TSE:2897

Nissin Foods — H1 FY2011.3 Earnings Presentation

21 slides from Nissin Foods's earnings presentation, Oct 28, 2010

  1. Slide 1: 2011年3月期 上期決算報告 説明会資料

    2011 年 3 月期 （平成 23 年 3 月期） 上期決算報告 説明会資料 2010 年 10 月 28 日 (木) URL http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/ 証券コード 2897

  2. Slide 2: 目次

    2011 年 3 月期 上期決算報告 説明会資料 目次 ｽﾗｲﾄﾞNO. ページ 3. 2010年度上期（4-9月）の事業環境・状況 2 4. 上期（連結）累計業績概要 2 5. 四半期業績推移 3 6. 報告セグメント業績推移 3 7. 営業利益の増益要因（連結） 4 8. 経常利益・四半期純利益（連結） 4 10. 国内即席めん事業①－「日清食品」状況 5 11. 日清のこだわりは麺の品質追及 6 12. 次世代（第4世代）めん技術“3層太ストレート製法” 6 13. 日清史上、最高傑作 7 14. 日清食品史上、最高傑作 「日清ラ王」 7 15. 技術革新によるｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝの新世

  3. Slide 3: 資料の表記について

    2010/10/28 ご説明は右下のスライド番号に従って進めさせて頂きます。 2011年3月期 上期決算報告 （2010年10月28日） （2897） 1 （資料の表記について） „ このプレゼンテーション資料は、ＰＤＦ形式で当社ＨＰ「決算説明会資料」 に掲載しています。 http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/ir/finance/presentation/index.html „ この資料の金額は、億円単位未満を四捨五入して表示しているため、 内訳と合計金額等があわない場合があります。 „ 当社では2010年4月1日～2011年3月31日を「2010年度

  4. Slide 4: 2010年度上期の事業環境・状況／累計業績概要

    2010/10/28 2010年度上期（4-9月）の事業環境・状況 „ 外部環境 „ 急速な円高・経済停滞→デフレーション継続 „ 海外小麦相場上昇、パーム油・原油等資材価格やや上昇 „ 国内即席めん総生産数量（上半期）前期比 97％ (10月25日集計） „ 国内の6～8月は記録的な猛暑（1898年の統計開始以来過去最高） „ 当社状況 „ 主力ＮＢ（ﾅｼｮﾅﾙ･ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ）は価値戦略で前年比増加 „ 技術革新製品好調継続：第４世代新製品発売へ „ オープンプライス製品は低迷 „ 退職給付費用の影響は増益効果に „ 在外連結子会社等の収益及び費用の換算方法の変更 期末レート→期中平均レート

  5. Slide 5: 四半期業績推移／報告セグメント業績推移

    2010/10/28 四半期業績推移 2009年度 2010年度 売上 利益 利益 前年 前年 前年 売上 営業利益 売上 営業利益 比％ 比％ 比％ （公表） （公表） ※1 年金 ※1 年金 年金 年金 費用 年金 費用 費用 費用 除く 費用 除く 除く 第１四半期 907 79 － － 891 98 10 88 98.2 123.5 ― 第２四半期 878 44 － － 867 46 10 36 98.8 102.6 － 第３四半期 1,001 118 － － 第４四半期 926 31 － － 上期 1,785 124 -40 164 1,758 144 20 124 98.5 116

  6. Slide 6: 営業利益の増益要因／経常利益・四半期純利益

    2010/10/28 営業利益の増益要因（連結） 営業利益 144億円（対前年20億円増 ） 減益要因 増益要因 Ａ：退職給付費用影響額 60 11 Ｂ：原価率低下による増 △ 19 Ｃ：拡販費比率上昇による減 【増減要因の算出法】 ①変動費（ Ｂ,Ｃ,Ｈ） △ 11 Ｄ：減価償却費増加による減 ＝(今期の売上× △7 Ｅ：売上高減少による減 前期の売上高比率) －今期費用 △6 Ｆ：一般経費増加による減 ②固定費（Ａ,Ｄ,Ｆ,Ｇ） △5 Ｇ：広告宣伝費増加による減 ＝（前期－今期）費用 △2 Ｈ：物流費比率増加による減 営業利益増加 20 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 5

  7. Slide 7: 国内即席めん事業①－「日清食品」状況

    2010/10/28 国内事業子会社状況 （即席めん事業） 「日清食品」 「明星食品」 9 国内即席めん事業①－「日清食品」状況 „ 日清食品のめんの技術革新は新世代へ：1→2→3 „ 日清食品だけの第４世代めんの技術革新「３層太ストレート製法」 „ 10月 4日全国発売：新「ラ王」（関東甲信越・静岡地区 9/6先行発売） „ 10月18日 ﾘﾆｭｰｱﾙ ：新「日清のどん兵衛」 „ 11月 1日 ﾘﾆｭｰｱﾙ ：新「日清太麺堂々 極味」 „ 2010年度上半期状況 „ オープンプライス製品低調 平均気温 7月 8月 „ 7-8月の記録的猛暑により総需要及び売上に影響 2009 26.3 26.

  8. Slide 8: 次世代（第4世代）めん技術“3層太ストレート製法”

    2010/10/28 日清のこだわりは麺の品質追及 11 次世代（第４世代）めん技術“３層太ストレート製法” 比類なき技術革新、加速 インスタントラーメンの限界を超えた 新開発の≪次世代麺≫技術 “３層太ストレート製法” 12 COPYRIGHT©2010. NISSIN FOODS HOLDINGS. ALL RIGHTS RESERVED. 6

  9. Slide 9: 日清食品史上、最高傑作「日清ラ王」

    2010/10/28 13 未定 キャッチコピー 発売２ヶ月で100万ケース突破 （12食入り）１２ヶ月計画の1/3 13 日清食品史上、最高傑作 「日清ラ王」 具材 スープ 食事としてのこだわりを 万人をﾀｰｹﾞｯﾄにし、 追求した”ﾎﾞﾘｭｰﾑ具材” 飽きのこないｺｸ深い “新王道スープ” 容器 めん 宣伝 売場で抜群のｱﾋﾟｰﾙ 生めんに迫るﾘｱﾘﾃｨ 王道感とｽｹｰﾙ感 “新形状容器” ３層太ｽﾄﾚｰﾄﾉﾝﾌﾗｲ麺 あるﾊｲｲﾝﾊﾟｸﾄCM 14 COPYRIGHT©2010. NISSIN FOODS HOLDINGS. ALL RIGHTS RESERVED. 7

  10. Slide 10: 新世代めん登場／新「ラ王」ランキング

    2010/10/28 技術革新によるｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝの新世代めん登場 第1世代（Ver.1) 1958年 1971年 第２世代（Ver.2) 8月 9月 2008年 9月 第３ Ver.3 第４ 2009年 9月 Ver.4 『ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ』 第1弾 ×『ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ』 全麺 で更なる進化・深化 革命 2010年 15 新「ラ王」新製品ﾗﾝｷﾝｸﾞ連続2週1・2位独占(10/3-16週) 順位 調査期間 2010年10月3日～2010年10月9日 調査期間 2010年10月10日～2010年10月16日 順位 メーカー 製 品 名 メーカー 製 品 名 1 日清食品 ラ王 背脂濃コ

  11. Slide 11: 第4世代技術製品 第2弾・第3弾

    2010/10/28 パッケージデザイン 第４世代技術製品 第２弾・第３弾 第４ Ver.4 第２弾 「日清のどん兵衛」 ﾘﾆｭｰｱﾙ10月18日～ 「3層太ストレート・フライめん」 第４ Ver.4 第３弾 き わ み 「日清太麺堂々 極味」 ﾘﾆｭｰｱﾙ11月1日～ 「3層太ストレート・フライめん」 17 ３層太ストレートどん兵衛の特徴 第４世代技術製品「3層太ストレート・フライめん」 【表面】 【食感】 スープのりの良いうどん さらにぶ厚いのどごし！ らしいつるみを実現！ 遂に2mm超え！ 【食感】 層が違うから実現できる、 うどんの芯にあるねばり！ 18 COPYRIGHT©2010.

  12. Slide 12: 上期の「カップヌードル」ブランド強化

    2010/10/28 上期の「カップヌードル」ブランド強化 ありがとう！３９周年『カップヌードル・サンキューセール』 ３９周年限定 オリジナルパッケージ 期間：９月１３日～１９日 の１週間 価格：普段よりスペシャル 背面と上蓋にて 記念キャンペーン商品を なプライスで キャンペーン告知 数量限定で発売 抽選でプレミアム賞品も 「カップヌードル・カレーライト」 満を持して2010年9月27日 市場投入！ 従来 404kcalの製品を 198kcal で再現 キャタピラを『ライト』の ｺﾝｾﾌﾟﾄ『しっかりおいしい ライト商品らしく アイデンティティー である 198ｋｃａｌ』をロゴ周りに表 すっ

  13. Slide 13: 国内即席めん事業②－明星食品状況

    2010/10/28 国内即席めん事業②－明星食品状況 „ 減収減益 「佐野実 限定味噌らあ麺」 2010/9- „ 価格・販売費の適正化第一 「究麺 濃厚味噌」 2010/11- „ 7-8月の記録的猛暑 収益に影響 „ 4-9月 前年比売上 93％ „ 下期は計画目指し利益は確保予定 「チョッパヤ」 2010/10- 新技術で1分でも伸びにくい麺 „ 主力製品ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ価値向上策 „高付加価値麺「究麺」定着化 „「チャルメラ」45周年ﾘﾆｭｰｱﾙ 「一平ちゃん夜店の焼そば」 2010/8- „「一平ちゃん夜店の焼そば」 ﾘﾆｭｰｱﾙ 「明星チャルメラ」 2010/9- 21 （ご参考）即

  14. Slide 14: 低温事業－日清食品チルド・日清食品冷凍

    2010/10/28 未定 その他の国内事業子会社 「日清食品チルド」 「日清食品冷凍」 「日清シスコ」 「日清ヨーク」 23 低温事業－「日清食品チルド」「日清食品冷凍」 „ 「日清食品チルド」（めん） „ ﾁﾙﾄﾞめん市場全体（95％）※ „ 当社売上（108％） „ 「つけ麺」ﾌﾞｰﾑ受け「つけ麺の達人」ヒット „ ＴＶＣＭ・「つけ麺博」等イベント連動 „ 「横手風焼そば」・｢冷たいﾄﾏﾄのﾗｰﾒﾝ｣も ヒット „ 「日清食品冷凍」 „ 市販用冷凍調理品市場全体（103％）※ „ 当社売上（104％） „ 「ｽﾊﾟ王ﾌﾟﾚﾐｱﾑ」好調 ※金額前年比（当社推定） 24 COPYRIGHT©

  15. Slide 15: 菓子・飲料事業／「日清ヨーク」関西新工場・稼動

    2010/10/28 菓子・飲料事業－「日清シスコ」「日清ヨーク」  「日清シスコ」  シリアル市場全体（96％）※  当社売上（101％）｢ｼｽｺｰﾝBIG」好調  流通菓子市場全体（99％）※  大手各社既存主力商品増量・低価格化  当社売上（98％）  パティシェのこだわり「ダックワーズ」 新発売  「日清ヨーク」  乳酸菌飲料市場全体（103％）※  内食トレンド等  当社売上（117％）  ｢ﾋﾟﾙｸﾙ」65ml増量・500ml製品ﾘﾆｭｰｱﾙ好調、 「十勝飲むﾖｰｸﾞﾙﾄ」500mlも好調 ※金額前年比（当社推定） 25 「日清ヨーク」関西新工場・稼動 (2

  16. Slide 16: 米州セグメントの状況（2010年1-6月）

    2010/10/28 海外地域状況 27 米州セグメントの状況（2010年1-6月） „ 米州セグメント „ 減収減益：売上に関しては為替要因で△6億円 „ 米国日清 „ 即席めん総需要微減（※前年比 99％） „ 販売食数減少（前年比 97％） ＣＨＯＷ ＭＥＩＮ „ 原材料価格低下→収益改善に貢献 „ 高付加価値製品好調 „ 2-4月にも「CHOW MEIN」のＴＶCM投入 Bowl Noodles „ メキシコ日清 „ 即席めん総需要減少（※前年比 98％） „ 当社販売食数（前年比 95％） „ 新製品「Tayariniss（タジャリニス）」発売 2010/1～ Tayariniss

  17. Slide 17: 中国セグメントの状況／「日清拉王」発売

    2010/10/28 中国セグメントの状況（2010年1-6月） „ 中国大陸地域（上海・広東・珠海） „ 増収減益 „ 2010年10月末「日清拉王（＝中国版・新「ラ王」 ）」発売 „ 都市部を中心に高価格帯商品の販売が順調に推移 „ 「開杯楽（＝「カップヌードル」）」、「Ｉ意麺（＝電子レンジタイプ）」等 「開杯楽（CUP NOODLES)」 「Ｉ意麺」 „ 香港地域（香港日清・永南食品） „ 減収減益 „ 輸入袋めんによる市場の低価格化から、弊社主力商品の適正 価格の維持に努めた為主力袋めん販売が低調 29 中国（上海・広東日清）第４世代新製品「日清拉王」発売 The King of No

  18. Slide 18: 2010年度 通期業績予想（連結）

    2010/10/28 2010年度 （2011年3月期） 業績予想 他 31 2010年度 通期業績予想（連結） 2010年3月期 2010年度（2011年3月期） 通期予想/前期増減 上期実績 通期予想 金額 率 売上高 3,712 1,758 3,900 ＋188 ＋5.1% 営業利益 273 144 345 ＋72 ＋26.2% （退職給付費用 の影響を除く） 124 305 経常利益 328 153 380 ＋52 ＋15.9% 当期 純利益 205 95 220 ＋15 ＋7.3% 為替ﾚｰﾄ時期 2009/12末 2010/1－6 想定レート （単位：億円） 円/US＄ 92.10

  19. Slide 19: 退職給付会計による影響（連結）

    2010/10/28 退職給付会計による影響（連結） 2010年3月期 2011年3月期 前年差 2011年3月期 上期 上期 Ａ：営業利益 124 144 ＋20 345 Ｂ：退職給付会計 の影響 ＋40 △20 △60 △40 退職給付会計の 影響を除いた場合 の営業利益 164 124 △40 305 （Ａ＋Ｂ） 退職給付会計による 当社では、「数理計算上の差異」を発生の翌期 （単位：億円） 影響： 連結会計年度に一括して費用処理しています。 33 ご参考資料 中期経営計画 UFP 2012 UFP=UNITE FOOD POWERS (ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ) 注※数字は 2010年1月12

  20. Slide 20: UFP2012 定量目標／UFP2012のまとめ

    2010/10/28 UFP2012 定量目標（グループ連結） ） UFP2012 2010年度 2011年度 2012年度 売上高 3,900 4,100 4,300 営業利益 320 320 355 ※1 営業利益 (305) (327) (362) 経常利益 350 355 400 当期利益 200 235 250 ※2 EBITDA 460 480 515 EPS 173 203 216 ROE 7.1％ 7.9％ 8.0％ 設備投資額 375 260 120 減価償却費 140 160 160 ※1＝退職給付の影響を除く、※2＝EBITDA＝営業利益＋減価償却費 （単位：億円 注※数

  21. Slide 21: COPYRIGHT©2010. NISSIN FOODS HOLDINGS. ALL RIGHTS RESERVED.

    2010/10/28 37 COPYRIGHT©2010. NISSIN FOODS HOLDINGS. ALL RIGHTS RESERVED. 19

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