Slide 1: 2022年度 第3四半期決算報告
2022年度 第3四半期決算報告 2023年2月6日 日清食品ホールディングス株式会社 （証券コード：2897） 決算説明会開催日：2023年2月6日
Slide 2: 本日のポイント
本日のポイント • Point 1：3Q累計業績 ➢ 米国を中心に海外事業が引き続き好調。原材料・包材・エネルギーコスト増加を 主因に苦戦する国内事業をカバーし、前期比2桁%の増収・増益 ➢ 売上収益・既存事業コア営業利益は過去最高を更新 • Point 2：通期業績予想を上方修正、増配 ➢ 国内事業は引き続きコスト増の影響を受け、厳しい状況が続くが 海外事業の上振れ見通しにより、売上収益・利益とも上方修正 ➢ 期末配当は、期初予想の1株当たり65円から75円へ増配（年間140円） • Point 3：価格改定 ➢ 日清食品は、2023年6月出荷分から、メーカー希望小売価格の+10～13％の
Slide 3: 第3四半期 連結決算サマリー及び通期連結業績予想の修正
2022年度 第3四半期 連結決算サマリー及び通期連結業績予想の修正 2022年度 第3四半期 決算開示ベース 通期修正予想（2023年2月6日発表） 単位：億円 前期比 2022年度 vs.期初予想 vs.前期 実績 増減額 増減率 予想 増減額 増減率 増減額 増減率 売上収益 5,015 + 767 + 18.0% 6,600 + 650 + 10.9% + 903 + 15.8% 既存事業コア営業利益 514 + 79 + 18.0% 570 + 50 + 9.6% + 74 + 15.0% + 25 + 5.1% 営業利益 487 + 61 + 14.4% 520 ～ + 50 ～
Slide 4: 既存事業コア営業利益の増減要因
既存事業コア営業利益の増減要因 国内・海外:＋価格改定 等 国内・海外：△資材価格、エネルギーコストの高騰 等 （億円） +358 △284 海外 プレミアフーズ、持分法適用会社化 +15 海外 △133 前期比 ＋79億円 +213 国内 国内 △151 △39 +17 +33 △7 ＋18.0％ +145 国内△17、海外△22 国内：△人件費増、前期C-19の反動による費用増 等 海外：△米州地域を中心とした人件費増 等 435 514 * 細目は前期為替一定ベース * 国内その他セグメント、その他連結調整及びグループ関連費用のコア営業利益増減は「その他」に含めて表示 3
Slide 5: 資材コスト上昇影響と価格改定によるカバレッジ状況
資材コスト上昇影響と価格改定によるカバレッジ状況 海外事業の計画外費用の大半を占める、主原料（小麦・パーム等）増加分は追加価格改定でカバー済 国内事業は副資材（具材・包材等）を中心に計画外費用増加、今後の価格改定により損益改善を図る 資材コスト上昇による影響（前期比）イメージ カバレッジ状況 海外は、追加的な 価格改定によりカバー済 計画外費用 ロシア・ウクライナ情勢前の前提 約170億円費用増加 国内は、副資材を中心に 計画外費用 （期初計画） 計画外費用増加 副資材 海外 期初計画していた 期初計画値 価格改定により概ねカバー済 ３Q計画コスト 主原料 国内 （約170億円増加） 2022
Slide 6: セグメント別 売上収益実績
セグメント別 売上収益実績 大幅増収となった海外事業を中心に、国内事業の底堅い需要もあり、全てのセグメントで増収 2022年度 第3四半期 決算開示ベース 2022年度 第3四半期 為替一定ベース 単位：億円 前期比 前期比 実績 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 日清食品 1,670 + 88 + 5.6% 1,670 + 88 + 5.6% 明星食品 300 + 18 + 6.2% 300 + 18 + 6.2% 国内即席めん事業 1,970 + 106 + 5.7% 1,970 + 106 + 5.7% 低温・飲料事業 645 + 33 + 5.4% 645 + 33 + 5.4%
Slide 7: セグメント別 コア営業利益実績
セグメント別 コア営業利益実績 国内事業はコスト上昇により減益なるも、米州地域が海外事業を牽引。増益幅拡大 2022年度 第3四半期 決算開示ベース 2022年度 第3四半期 為替一定ベース 前期比 前期比 単位：億円 その他 営業利益 コア営業利益 コア営業利益 収支 増減額 増減率 増減額 増減率 日清食品 250 △0 250 △ 12 △ 4.5% 250 △ 12 △ 4.5% 明星食品 22 0 21 △2 △ 8.9% 21 △2 △ 8.9% 国内即席めん事業 271 0 271 △ 14 △ 4.9% 271 △ 14 △ 4.9% 低温・飲料事業 32 △2 33 △1 △
Slide 8: 国内即席めん事業
国内即席めん事業 数量は引き続き前年比増で推移、需要は底堅くトップラインは好調に推移するも、 原材料・包材・エネルギーコスト上昇の影響を受け、減益で着地 売上収益 前期 当期 （億円） 日清食品(+ 6%) カップめん：既存定番品をはじめ、高付加価値製品も引き続き好調 袋めん ：「日清これ絶対うまいやつ♪」が引き続き好調、「0秒チキンラーメン」も貢献 明星食品(+ 6%) 560 570 612 641 692 758 1,864 1,970 「濃いぜ！一平ちゃんBIG」が貢献、「至極の一杯」等バリュー商品が好調 1Q 2Q 3Q 3Q累計 コア営業利益 （億円） ：コア営業利益率 16.5%
Slide 9: 国内非即席めん事業
国内非即席めん事業 3Q(10-12月)は、「ピルクル ミラクルケア」が好調であったヨーク、定番商品が好調であった湖池屋が セグメントを下支え。冷凍事業も減益幅縮小 売上収益 前期 当期 （億円） チルド (△3%) ：市場環境の変化や価格改定に伴う販売数量減により減収 冷凍 (+4%) ：「日清スパ王プレミアム」、「日清本麺」、「日清ごくり。」好調 ヨーク (+17%) ：ピルクル・十勝のむヨーグルト好調、「ピルクル ミラクルケア」がプラスオン シスコ (△2%) ：シリアルが苦戦し減収 373 379 385 389 375 427 1,132 1,195 ぼんち (+10%) ：主力商品
Slide 10: 米州地域
米州地域 米国の価格改定効果が奏功。数量も好調に推移し、大幅な増収増益で着地 売上収益 前期 当期 （億円） 米国 :高い需要が継続し、価格改定後も数量を落とすことなく前年をキープ プレミアム商品を中心に好調に推移し、増収 (為替影響 +107億円) メキシコ :価格改定効果や、数量増により増収(為替影響 +20億円) ブラジル :価格改定効果により増収 (為替影響 +81億円) 10-12 月 前期比 3Q累計 前期比 売上収益 数量 売上収益 数量 （前期為替一定ベース） (前期為替一定ベ-ス) 202 299 222 361 214 387 638 1,047 米国 ＋59％ ＋1桁前半
Slide 11: 中国地域
中国地域 資材高騰の影響を受けながらも、価格改定の浸透により増益を維持 売上収益 前期 当期 （億円） 香港 :袋めんを中心とした数量増に加えて価格改定も影響し増収 (為替影響 +34億円) 大陸 :厳しい市場環境でも価格改定により増収 (為替影響 +41億円) 3Q累計 前期比 売上収益 数量 （前期為替一定ベース） 122 155 136 178 141 161 400 495 香港 ＋6% ＋1桁前半% 1Q 2Q 3Q 3Q累計 大陸 ＋5% ＋1桁前半% コア営業利益 （億円） ：コア営業利益率 13.4% 12.5% 10.8% 10.9% 香港 :増益 9.9% 10.4% 資材
Slide 12: アジア地域
アジア地域 3Q累計ではコスト上昇影響を受け減益となる一方、3Q(10-12月)は各国の価格改定効果により増益 売上収益 前期 当期 （億円） 売上額が多い順 インド :増収 (為替影響 +6億円) タイ :増収 (為替影響 +5億円) シンガポール :増収 (為替影響 +5億円) インドネシア :増収 (為替影響 +3億円) 34 48 39 51 39 52 112 151 ベトナム :増収 (為替影響 +1億円) 1Q 2Q 3Q 3Q累計 コア営業利益（持分法損益含む） 30.1% （億円） 利益額が多い順（持分法適用会社除く） ：コア営業利益率 29.6% 30.6% 29.9% タ
Slide 13: EMEA地域
EMEA地域 成長著しい即席めん市場において、売上収益は3Q累計で前期比約1.5倍まで成長 プレミアフーズが加わり、持分法適用会社は3Q(10-12月)で20億円の利益貢献 売上収益 （億円） 前期 当期 • 「CUP NOODLES」、「Soba」 、「Demae Ramen」ブランドが 引き続き好調に推移 • イギリス、ドイツ、フランスを中心に増収 (為替影響 +7億円) 28 34 26 42 31 47 85 123 1Q 2Q 3Q 3Q累計 コア営業利益（持分法損益含む） （億円） ：コア営業利益率 29.0% 欧州 :増益 51.6% 生産効率の向上、主力商品の販売増加、価格改定
Slide 14: Appendix
Appendix 13
Slide 15: （参考）米州地域および海外地域全体の売上収益・数量
（参考）米州地域および海外地域全体の売上収益・数量 前期比 4-６月 3Q累計 7-9月 10-12月 （4-12月） 売上収益 数量 売上収益 数量 売上収益 数量 売上収益 数量 前期為替一定ベース 前期為替一定ベース 前期為替一定ベース 前期為替一定ベース 米国 ＋18％ ＋1桁前半% ＋37％ ＋1桁前半% ＋59％ ＋1桁前半% ＋38％ ＋1桁前半% メキシコ ＋45％ ＋2桁前半% ＋29％ ＋1桁後半% ＋34％ ＋1桁前半% ＋36％ ＋2桁前半% ブラジル ＋21％ △1桁前半% ＋22％ △1桁前半% ＋18％ △1桁前半% ＋20％ △1桁前半% 海外全体 ＋17％ ＋
Slide 16: 主な価格改定推移（国内）
主な価格改定推移（国内） 国内即席めん事業において23年6月に価格改定を実施 2019-20年度 2021年度 2022年度 2023年度… 即 席 日清食品 め ん 明星食品 事 19年6月(日清食品4-8%、 6月(日清食品5-12%、 6月(日清食品10-13%) 業 明星食品3-7%) 明星食品6-12%) チルド 低 温 19年4月(3-9%) 3月(6-12%) 3月(7-17%) ・ 飲 冷凍 料 事 3月(6-13%) 3月(6-20%) 業 ヨーク 6月(5-14%) シスコ 6-1月(価格改定、内容量変更等) 菓 子 ぼんち 事 業 4月、9-10月(価格改定、内容量変更等
Slide 17: 主な価格改定推移（海外）
主な価格改定推移（海外） 各地域の状況に合わせて随時価格改定を実施 2019-20年度 2021年度 2022年度 2023年度… 米国 19年4月(袋、カップ) 5月(袋、カップ) 1月(袋、カップ) 8月 平均36% (袋、カップ) 米 州 ブラジル 地 域 20年5月 20年11月 21年2月 7月(袋) 2月(袋、カップ) 5月(袋、カップ) (袋、カップ) (袋、カップ) (袋、カップ) メキシコ * * チャネル毎に実施 段階的に実施 5-6月 3月 10月 中国地域 香港：19年7月(カップ) 大陸：3月 香港：4月 香港：9月 (袋、カップ) (袋、カップ) (袋) アジア地域
Slide 18: （参考）消費者物価と企業物価の日米比較
（参考）消費者物価と企業物価の日米比較 日本における消費者物価指数と企業物価指数推移 米国における消費者物価指数(CPI)と生産者物価指数(PPI)推移 2018年1月～2022年12月 2018年1月～2022年12月 12% 12% 10% 10% 8% 8% ギャップ有 6% 6% 4% 4% 2% 2% 0% 0% (2)% (2)% (4)% (4)% 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 消費者物価指数 企業物価指数 消費者物価指数(CPI) 生産者物価指数(PPI) 出所: 日本銀行 時系列統計データ、e-Stat 出
Slide 19: • このプレゼンテーション資料は、PDF形式で当社ウェブサイト「決算短信・補足資料・決算説明会関連資料」に掲載しています https://www.nissin.com/jp/ir/library/ • 当該資料の決算期は原則として、2…
本資料に掲載しております当社グループの計画及び業績の見通し、戦略などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に 基づいています。あくまでも将来の予測であり、「市場における価格競争の激化」、「事業環境をとりまく経済動向の変動」、「為替の変動」、「資本市場 における相場の大幅な変動」他、様々なリスク及び不確定要因により、実際の業績と異なる可能性がございますことを、予めご承知おきください。 また、本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定 は、ご自身の判断でなさっていただきますようお願い申し上