Slide 1: IR Presentation Q1 2018
IR Presentation Q1 2018 2018년 1분기 경영실적 & 2분기 전망 May 2018 오이솔루션 IR © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본 자료는 투자자들에게 정보 제공하기 위한 목적으로 (주)오이솔루션(이하“회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현
Slide 3: Table of Contents
Table of Contents 1. 2018년 1분기 경영실적 Review 2. 전략 제품 및 시장 3. 2Q18 Guidance 4. Appendix © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 4: 2018년 1분기 경영실적 Review
2018년 1분기 경영실적 Review © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 5: Financial Results
Financial Results 2018년 1분기 매출 전년 동기 대비 26%↓ 직전분기 대비 2%↑172억원, 영업 적자 국내외 통신시장 투자정체 유지되고 있는 상태이나 2분기 부터 점차 신규투자 및 매출이 상승될 것으로 전망 (단위: 백만원) 1Q17 4Q17 구분 1Q18 YoY (%) QoQ (%) (전년 동기) (직전 분기) 매출액 17,255 23,313 -25.99% 16,860 2.34% 매출총이익 4,032 7,499 -46.23% 4,333 -6.95% 판매관리비 6,343 6,328 0.24% 6,035 5.10
Slide 6: Sales Achievement by Region
Sales Achievement by Region 1Q Guidance 대비 101.5% 달성 미국법인 15%↑ 일본법인 43%↓ 일본 10G EPON 투자 정체에 따른 목표 하향달성 재 투자시기 하반기 부터 매출 상승예상 Sales Achievement 법인별 판매 현황 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 12,000 20,000 101.5% 115.4% 18,000 17,260 10,125 17,000 10,000 16,000 8,770 14,000 8,000 97.6% 12,000 5,986 5,843 10,000 6,000
Slide 7: Sales by Region
지역별 판매실적 해외 선진국, major 통신장비업체 중심으로 판매되고 있는 오이솔루션 제품 매출성장을 위해선 오랜 기간 제품 신뢰성, 품질, 고객 대응 등의 노력이 뒷받침되어야 함 Sales by Region 아시아 유럽 2% 0.2% 일본 7% 대한민국 북미 32% 59% ※ 2018 1분기 실적 기준 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary 11 May 2018 7
Slide 8: 분기별 매출 추이
분기별 매출 추이 해외 수출 위주로 제품 판매 및 외형 성장 Global major 통신장비업체로의 매출 증가에 기인 (단위: 억원) 300 288 250 69 232 204 198 199 194 197 200 187 186 189 62 180 173 167 168 172 164 157 152 155 47 148 148 150 134 90 62 135 33 35 126 123 50 83 56 122 115 120 35 121 20 50 30 98 60 101 101 131 162 36 92 22 219 100 81 91 72 39
Slide 9: 매출분석
매출분석 국내 매출 회복세, 북미향 Telecom 매출 상승 FTTH/MSO 16.6% (단위: 억원) 구분 1Q18 4Q17 증감률 (%) 응용산업별 Wireless Telecom 52.1% 응용산업별 /Datacom 31.3% • Wireless 90.0 77.0 16.9% • Telecom/Datacom 54.0 26.4 104.5% • FTTH/MSO 28.6 65.2 -56.1% 국내 지역별 32.5% • 국내 56.1 34.8 60.9% 지역별 • 해외 116.5 133.8 -12.9% 해외매출비중 67.5% 79.4%
Slide 10: 전략 제품 및 시장
전략 제품 및 시장 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 11: 시장 환경 및 전망 (글로벌 광트랜시버 시장)
시장 환경 및 전망 (글로벌 광트랜시버 시장) 전 세계 광트랜시버 시장 지속성장 예상 Cloud 시장 성장 및 5G 이동통신 시장 가시화 Total Transceiver Market Forecast Market Details - 중국의 통신 투자 소폭 상승예상 2017년 4.5G 투자 지연과 FTTH 10G PON에 대한 투자 축 소등의 영향을 받았지만, 중국 정부 주도로 올해 시작되는 5G 1단계 투자는 5년 동안 진행이 되고 이와 별도로 Cloud 등 투자 계속될 것 - 5G 투자 영향으로 주요 국가 트랜시버 시장 지속성장전망
Slide 12: 5G 모바일 통신으로 진화
5G 모바일 통신으로 진화 5G 이동통신 서비스를 위한 투자 가시화 5G 모바일통신* 시장환경 *5세대 모바일통신 – 4G LTE에 비해 70~200배 빠른 다운로드 속도에, 1Km² 반경 안에 100만개 기기 IoT - 2018년 2월 평창동계올림픽에 세계 최초 5G 시범서비스 연결이 가능할 전망 - 5G 주파수 경매(6월15일) 및 2019년 3월 5G 상용화를 위 해 올 하반기 시범 투자 시행 예정 - 3.5GHz/28GHz 등 주파수를 이용하여 2019년~2022년 까지 전국망 투자가 진행될 것 Data rates: 10~1
Slide 13: 5G 모바일 통신 국내 Schedule
5G 모바일 통신 국내 Schedule 5G 통신 국내 Schedule 5G 주파수 경매 할당 공고 구분 2017 2018 2019 2020 ~ 2021 - 4차 산업혁명의 핵심 인프라가 될 5G 이동통신을 세 4/19 계 최초로 상용화하여, 기업들의 5G 기반의 산업,서비 5G 주파수 할당 Government 토론회 3월 스 혁신을 통해 경제적,사회적 파급효과 극대화 및 글 Schedule 5G 상용화 6/15 로벌 시장 선점을 정책목표로 선정함(과학기술정보통신부) 5G 주파수 경매 - 6/4 주파수 할당신청 접수 후 6/15 주
Slide 14: 10Gigabit Internet (FTTH/MSO)
10Gigabit Internet (FTTH/MSO) 국내 KT 10Giga 인터넷 상용화 예정 10기가 인터넷 시장환경 - 일본은 인터넷서비스업체(ISP)인 KDDI를 중심으로 10기가 Internet service providers 인터넷 상용화를 시작하였고 당사는 10G EPON 제품의 주 공급자임. NTT는 2018년 상용화 예정, 북미는 기가인 터넷 네트워크 구축을 위한 투자 움직임 - 국내는 KT를 중심으로 10기가 인터넷을 2018년에 상용화 하여 2020년까지 주요 도시의 50%를 10기가 인터넷으로 커버할 예정임 -
Slide 15: 미래 먹거리 제품 25G/40G/100G Transceivers
미래 먹거리 제품 25G/40G/100G Transceivers Google, Amazon 등 대기업들의 Data center 투자와 주요 무선 통신사의 5G 투자 확대로 시장 성장 Datacom Transceivers Forecast High bitrate transceivers $5,000 (Unit: $M) 오이솔루션 25Gbps/40Gbps/100Gbps 출시 $4,500 30% CAGR (100G) $4,217 (’16~’21년) $3,885 $4,000 $3,386 $3,500 $3,000 $2,624 100G $2,50
Slide 16: Unique Products-Smart Transceivers
Unique Products-Smart Transceivers 세계 최초 개발 제품인 스마트 트랜시버 판매량 증가 Smart Transceiver 제품 소개 및 기대 - 스마트 트랜시버 : 통신시스템을 통해 구현되는 기능을 트랜 시버에 탑재하여 저비용·고효율 네트워크 구축 가능케 하는 제품 - 소프트웨어 기능을 탑재하여, 기존 설치된 통신장비에 새로 운 장비를 추가시 호환성을 높여줄 수 있는 효율적인 솔루션 Transceiver System 으로 오이솔루션/AimValley의 세계최초 독자 기술임 - 국내외 고객사들의 관심 증대 →
Slide 17: 2Q18 Guidance
2Q18 Guidance © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 18: 2Q18 분기 전망
2Q18 분기 전망 1분기 매출대비 7% 상승된 185억 매출 예상 KT의 10G EPON 대량 상용화와 5G 무선통신망 deployment 시점에서 시장 활성화 전망 Quarterly Guidance 최근 분기 Trends (단위: 백만원) (단위: 백만원) 25,000 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 (연결기준) 19,642 Actual Actual Actual Actual Est. 20,000 18,500 16,718 16,860 17,255 4,751 15,000 3,305 3,483 5,900 5,608 매출액
Slide 19: Appendix
Appendix - Company Introduction - Financials © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 20: About OE Solutions
About OE Solutions 회사개요 회사명 주식회사 오이솔루션 설립일 2003년 8월 7일 종업원 348명 (한국: 325명 / 미국: 18명 / 일본: 5명) 상장일 2014년 2월 27일 (KOSDAQ code : 138080) 주제품 통신용 모듈 (광 트랜시버) 홈페이지 www.oesolutions.com 소재지 한국) 광주 북구 첨단연신로 30번길 53 / 안양시 동안구 학의로 282 (’18년 3월말 기준) Locations - 글로벌 영업 및 R&D R&D 직원 및 투자 현황 < 부문별 > < 학력별 > 연구인력
Slide 21: Products Application
Products Application < *Wireless 사용예> 통신 네트워크 내 트랜시버 응용 분야 Access Network 25G/ 10G/ 6G/ 3G < 광트랜시버 역할> Metro / Long Haul* Network *WAN(wide area network)등 40km이상 network Wireless* 광케이블 초고속 광통신망 연결 시 필수 모듈 광신호 광신호 10G/ 2.5G/ 1.25G Datacenter 100G/ 40G/ 25G/ 10G Enterprise 전기신호 전기신호 FTTH Storage Serve
Slide 22: 요약 손익계산서
요약 손익계산서 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2014 2015 2016 2017 2018.1Q 2014 2015 2016 2017 2018.1Q 매출액 71,969 59,416 79,720 76,534 17,255 매출액 71,441 59,341 79,590 76,535 17,260 매출원가 43,217 39,686 53,089 53,914 13,223 매출원가 42,689 39,692 52,965 53,914 13,223 매출총이익 28,752 19,730 26,631 22,620 4,032 매출총이익 2
Slide 23: 요약 재무상태표
요약 재무상태표 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2014 2015 2016 2017 2018.1Q 2014 2015 2016 2017 2018.1Q 유동자산 38,372 41,530 52,923 57,249 56,569 유동자산 37,179 40,860 52,218 55,648 55,497 현금및현금성자산 13,040 15,128 9,270 21,923 15,039 현금및현금성자산 12,792 14,414 8,358 20,662 13,676 매출채권 8,807 11,858 22,998 14,511 13,220
Slide 24: Thank you.
Thank you. © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 25: Contact Us
Contact Us OE Solutions OE Solutions Korea Headquarters Seoul (Anyang) Office 53, Cheomdanyeonsin-ro 30beon-gil, Unit B-#1619, Geumgang Penterium IT Tower, 282, Buk-Gu, Gwangju, Korea, 500-190 Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Tel: +82-62-960-5252 14056, Korea Fax: +82-62-960-5258 Tel: +8