Slide 1: 2018年9月期第2四半期決算説明会
株式会社インフォメーションクリエーティブ (4769) 2018年9月期第2四半期決算説明会 2017年10月 – 2018年3月 2018年6月1日開催
Slide 2: 目次
目次 １ 会社概要 ２ 2018年9月期第2四半期決算内容 ３ 中期経営計画の進捗について ４ 2018年9月期業績見通し 株式会社インフォメーションクリエーティブ 2
Slide 3: １．会社概要
１．会社概要 会社概要 株式会社インフォメーションクリエーティブ 3
Slide 4: 会社概要
１.１. 会社概要 設立 1978年2月20日 資本金 4億7百万円（2018年3月末現在） 発行済株式総数 3,866千株（2018年3月末現在） 決算期 9月 代表者 代表取締役社長 山田 亨 従業員数 784名（2018年3月末現在） 平均年齢 35.5歳 業種 情報サービス業 （１）ITソリューション （２）ITサービス JASDAQ上場 2000年7月13日 株式売買単位 100株単位 証券コード 4769（情報・通信業） 株式会社インフォメーションクリエーティブ 4
Slide 5: 当社のビジネスモデル
１.２．当社のビジネスモデル SI企業様 エンドユーザ様 ITソリューション メーカー系ベンダー 独立系ベンダー 97.8% ソフトウェア開発 システム運用 情報・通信・メディア 製造 金融・証券・保険 パートナー 電力・鉄道 流通・小売 自治体・官公庁 ITサービス エンドユーザ様 2.1% 自社パッケージ 劇場・ホール SaaS・ASP イベントプロモーター 芸能プロダクション プロスポーツ団体 公営競技場 アライアンス企業 2018年9月期2Q 株式会社インフォメーションクリエーティブ 5
Slide 6: 事業サービス内容
１.３．事業サービス内容 サービス分類 サービス内容 ユーザー業界別売上構成 オープン系システム WEB･C/S･クラウド その他 8.4% 官公庁・自治体 Ｉ ソフトウェア開発 汎用メインフレーム 6.4% Ｔ ソ 組込･モバイルOS リ ュ サーバ設計構築 製造 16.8% 情報・通信・ ー ネットワーク設計構築 メディア シ 49.1% ョ システム運用 金融・証 システム運用管理 券・保険 ン 19.3% システムオペレーション （24時間365日） 2018年9月期2Q その他 カスタマイズ 理美容業界 7.0% 4.1% Ｉ パッケージサービス 導入支援 Ｔ サ 運用支援 ー エン
Slide 7: 業績・従業員数の推移
１.４. 業績・従業員数の推移 （売上高：百万円） （従業員数：名） 8.8% 8.5% 7,398 7,282 7.7% 6,794 7.0% 6,499 6,482 6,236 6,084 5,983 5,892 5,745 5,599 5,448 5,425 6.6% 6.8% 6.0% 5.9% 5.8% 5.8% 5.6% 5.3% 5.2% 815 806 805 802 787 785 787 768 773 769 744 718 702 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 売上高 経
Slide 8: 売上構成
１.５．売上構成 事業別売上構成 取引先別売上構成 ITサービス 82百万円 その他 2.2% 213百万円 5.5% ITソリューション ソフトウェア開発 上場企業 日立グループ ITソリューション 及び関連企業 システム運用 1,655百万円 1,968百万円 42.8% 1,683百万円 2,126百万円 51.0% 55.0% 43.5% ITソリューション合計 3,782百万円 97.8% 2018年9月期2Q 2018年9月期2Q 株式会社インフォメーションクリエーティブ 8
Slide 9: ２．2018年9月期第2四半期決算内容(連結)
２．2018年9月期第2四半期決算内容(連結) 2018年9月期第2四半期決算内容 （連結） 株式会社インフォメーションクリエーティブ 9
Slide 10: 2018年9月期第2四半期 業績
２.１． 2018年9月期第2四半期 業績 全社業績 ITソリューション事業、ITサービス事業共に受注が堅調に推移したこと により前年同期を上回る売上を達成しました。 経常利益については、販管費の減少により増益となりました。 売上高 3,865百万円 前年同期比 1.9%増 経常利益 346百万円 前年同期比 68.7%増 ITソリューション事業 システム運用の受注増により、売上が増加しました。 ITソリューション売上高 3,782百万円 前年同期比 1.6%増 ITサービス事業 チケット関連サービスの受注増により、売上が増加しました。 ITサービス売上高 82百万円 前年同期比 16.0%増
Slide 11: 2018年9月期第2四半期 決算概要
２.２． 2018年9月期第2四半期 決算概要 (百万円） 2017年９月期 2018年９月期 ２Q ２Q 前期比 計画対比 実績 実績 当初予想 増減額 増減率 増減額 増減率 売上高 3,793 3,865 71 1.9% 3,828 36 1.0% 売上総利益 704 725 21 3.0% 689 36 5.2% 売上総利益率 18.6% 18.8% +0.2ポイント 18.0% +0.8ポイント 販管費 510 395 -115 -22.5% 454 -59 -13.0% 販管比率 13.5% 10.2% -3.2ポイント 11.9% -1.7ポイント 営業利益 193 330 13
Slide 12: 売上高の増減要因
２.３．売上高の増減要因 (百万円) 3,865 11 3,793 77 △17 2017年9月期2Q ITソリューション ITソリューション ＩＴサービス 2018年9月期2Q ソフトウエア開発 システム運用 株式会社インフォメーションクリエーティブ 12
Slide 13: 売上総利益の増減要因
２.４．売上総利益の増減要因 (百万円) 725 △3 14 704 10 2017年9月期2Q ITソリューション ITソリューション ＩＴサービス 2018年9月期2Q ソフトウエア開発 システム運用 株式会社インフォメーションクリエーティブ 13
Slide 14: 営業利益の増減要因
２.５．営業利益の増減要因 売上原価 (百万円) 労務費 外注加工費 その他間接費等 (百万円) 4,000 330 3,088 3,139 3,000 131 174 785 741 43 (25.4%) (22.4%) 2,000 48 1,000 2,172 2,222 (70.8%) (70.3%) 25 193 21 0 2017年9月期2Q 2018年9月期2Q 販管費 人件費 研究開発費 その他 販管比率 (百万円) 15.0% 600 13.5% 500 510 10.2% 10.0% 400 199 395 300 157 49 1 5.0% 200 2017年 売上高増 販
Slide 15: 売上構成
２.６．売上構成 契約形態別 取引先別 派遣 作業請負（役務） 日立グループ 上場・関連企業 等 その他 作業請負（検収） 一括請負 その他 (百万円） (百万円） 4,500 4,500 3,793 3,865 3,793 3,865 4,000 12(0.3%) 15(0.4%) 4,000 204 213 241(6.4%) 274(7.1%) (5.5%) 3,500 3,500 (5.4%) 3,000 1,357 1,541 3,000 1,600 1,683 (35.8%) (39.9%) (42.2%) (43.5%) 2,500 2,500 2,000 2,000 1,192
Slide 16: 事業部門別概況 ITソリューション事業
２.７．事業部門別概況 ITソリューション事業 前年度を上回る売上高、売上総利益を達成 生産性の向上により売上総利益率が向上 (百万円) 売上高 (百万円) 売上総利益 売上総利益率 4,000 800 26.0% 3,721 3,782 3,733 734 709 3,500 +3.8% 700 686 +4.1% 24.0% 2,126 2,065 370 3,000 2,049 600 355 346 22.0% 2,500 システム運用 500 システム運用 20.0% 19.1% 19.4% 2,000 400 18.4% 18.0% +3.0% 1,500 -1.0% 300 36
Slide 17: 事業部門別概況 ITサービス事業
２.８．事業部門別概況 ITサービス事業 チケット関連サービスの受注増により前年度を上回る売上高を達成 製造原価の増加により売上総利益が減少 売上高 売上総利益 (百万円) (百万円) 売上高総利益率 100 10 12.0% 94 90 8 11 9.0% その他 82 80 126.4% 6 71 5 6.0% 70 4 2 チケット 3.0% 60 2 2.8% 15.8% 2 50 0 0.0% 80 40 73 -2 -4 -3.0% 63 30 -4 -82.7% -8 -6.0% 20 -6 -6.6% 理美容 -9.0% 10 -8 -35.0% 5 3 -10.5% 0 2
Slide 18: ３．中期経営計画の進捗について
３．中期経営計画の進捗について 中期経営計画の進捗について 株式会社インフォメーションクリエーティブ 18
Slide 19: 中期経営計画 概要
３.１．中期経営計画 概要 当社グループは、平成28年９月に策定した中期経営計画の２年目を迎 え、更なる事業の成長を図ってまいります。 既存事業の安定化 と 新サービスへの挑戦 株式会社インフォメーションクリエーティブ 19
Slide 20: 既存事業の安定化に関する取り組み
３.２．既存事業の安定化に関する取り組み 取り組み内容 結果 不採算 役務案件の不採算顧客ゼロ 重点顧客２1社に対し、15社の改善を 案件 を目標に、定期的に営業赤 達成。 の撲滅 字の役務案件を抽出し、案 件別原因分析と対策方針を 検討する仕組みを確立。 PMO PMO（プロジェクトマネジ 一括プロジェクトの赤字発生率低減に の設置 メント室）を新設し、見積 成功。 の精査やプロジェクトの監 視・支援を実施。 ■赤字プロジェクト発生率 2016年9月期(PMO設置前)： 6.3% 2017年9月期以降累計 ： 1.3% 2018年9月期より対象プロジェクト範 囲を拡大。プログラム開発案件に加
Slide 21: 既存事業の安定化に関する取り組み
３.２．既存事業の安定化に関する取り組み 取り組み内容 結果 組織力 新事業・新サービスや新規 ■新規顧客の獲得 強化 顧客の開拓を専門とする事 ・新規顧客数 ：7社 業戦略本部を新設。 ・新規顧客受注高：44百万円 ■一括請負契約の受注増加 現場部門に営業機能を委任 ・2017年9月期２Q：241百万円 し、スピード感ある効率的 ・2018年9月期２Q：274百万円 な営業活動を行う。 ・前期比増減率 ：13.8% 一括請負の受注増加により、生産性向 上に寄与 株式会社インフォメーションクリエーティブ 21
Slide 22: 新サービスへの挑戦に関する取り組み
３.３．新サービスへの挑戦に関する取り組み 新分野のサービス開拓 2018年1月23日にベトナム人向け旅メディア「LocoBee」をリリース。 LocoBeeは旅行者向けの観光情報や、在留ベトナム人・留学予定者に向けたお役 立ち情報を発信するWebマガジンです。記事を見て気に入った店舗やツアーをベ トナム語で予約することができます。 社外人材や組織の積極的活用 M&A専門の外部コンサルタントと契約し、業務提携およびM&Aに関する検討 を推進中。引き続き取り組みを継続する。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 22
Slide 23: ４．2018年９月期業績見通し(連結)
４．2018年９月期業績見通し(連結) 2018年９月期業績見通し （連結） 株式会社インフォメーションクリエーティブ 23
Slide 24: 2018年9月期業績見通し まとめ
４.１．2018年9月期業績見通し まとめ 現時点での通期計画の変更なし (百万円） 2017年９月期 2018年９月期 増減額 増減率 （計画） 売上高 7,398 7,751 353 4.8% 売上総利益 1,295 1,330 35 2.8% 売上総利益率 17.5% 17.2% -0.3ポイント 販管費 951 880 -70 -7.4% 販管比率 12.9％ 11.4% -1.5ポイント 営業利益 343 449 106 31.0% 営業利益率 4.6％ 5.8% ＋1.2ポイント 経常利益 383 488 104 27.4% 経常利益率 5.2％ 6.3% ＋1.1ポイント 当期純
Slide 25: 2018年9月期業績見通し 通期見通し
４.２．2018年9月期業績見通し 通期見通し （百万円） 7,751 10.0% 8,000 7,282 7,398 181 179 158 9.0% 6,000 8.0% 4,175 3,830 4,032 7.0% ITｻｰﾋﾞｽ売上高 6.8% 4,000 6.3% 6.0% ｼｽﾃﾑ運用売上高 5.2% ｿﾌﾄｳｪｱ開発売上高 5.0% 経常利益率 3,394 3,272 3,207 2,000 4.0% 3.0% 0 2.0% 2016年(単体) 2017年(連結) 2018年(連結) ※平成29年9月第1四半期より連結決算に移行したため、平成29年9月期前は単体決算の数値で参考比
Slide 26: 業績見通し - 足元の状況
４.３．2018年9月期業績見通し - 足元の状況 2018年4月-9月 受注高達成状況 (百万円） ITソリューション ソフトウェア システム ITサービス 合計 合計 開発 運用 44 前期受注予算 1,721 2,051 3,772 168 3,941 10 2017年4月末時点 実績 1,181 1,825 3,006 71 3,078 2017/4 - 2017/9 計画達成率 68.6% 89.0% 79.7% 42.6% 78.1% 今期受注予算 1,726 2,109 3,836 87 3,923 2018年4月末時点 実績 1,235 1,958 3,194 50 3,244
Slide 27: 配当政策
４.４．配当政策 基本方針 「安定配当」 (円) 一株当たり配当金 (%) 配当性向（参考） 35 100.0 32 94.6 90.0 30 28 26 80.0 44 24 24 25 70.0 10 59.2 60.0 20 50.0 15 44.4 40.0 10 30.0 31.8 34.3 20.0 5 10.0 0 0.0 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 (予想) (予想) ※ 2017年９月期の期末配当金額32円には、創立40周年記念配当４円を含んでおります。 株式会社イ
Slide 28: 今後の取り組み 席割りEASY
４.５．今後の取り組み 『自動配席サービス：席割りEASY』リリース！ チケット販売管理ソフト「チケット for Windows」の機能の１つである、自動配 席機能を切り出し、「席割りEASY」としてサービスを開始しました。 従来は、「チケット for Windows」を導入頂かなければ、自動配席機能をご体感 頂けませんでしたが、「席割りEASY」として Webサービス化する事で、イン ターネット越しに当社の人気システムの自動配席をお試し頂く事ができるように なりました。 販売済データを自動処理で座席図に反映する事がで きるため、大中規模のライブやコンサートの膨大な 座席データ処理に役立ちます
Slide 29: 今後の取り組み LocoBee
４.５．今後の取り組み 『LocoBee』 技能実習生・留学生向けにサービス拡大！ ベトナム語で日本の情報を発信する「LocoBee」が 技能実習生・留学生向けに サービスを拡大しました。 これまでの観光情報に加え、ベトナム人技能実習生と留学生向けに求人情報やア ルバイト情報等の配信を開始します。 同時に優秀な労働者を確保したい企業様の魅力をベトナム人ユーザーへお届けし ます。 【ベトナム人技能実習生・留学生の動向】 ① ベトナム人技能実習生(第１号技能実習：入国1年目) 2.5 万人 （2016年9 月 - 2017年8 月） 国別トップ、対前年増減率26.3%、2 位の中国は1.7 万人
Slide 30: 本日はありがとうございました。免責事項
本日はありがとうございました。 免責事項 本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的とした ものではありません。 本発表において提供される資料および情報は、いわゆる「見通し情報」を含みます。 44 これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの基 準と異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 10 また、本資料に記載される情報に関して、これに誤りがあった場合や第三者によるデータの改竄等によっ て生じた障害に関し、事由の如何を問わず弊社は一切の責任を負うものではありません。 それらリスクや不確実性に
Slide 31: 2018年9月期第2四半期決算説明会 補足資料
株式会社インフォメーションクリエーティブ (4769) 2018年9月期第2四半期決算説明会 補足資料 2017年10月 – 2018年3月 2018年6月1日開催 ＜注意事項＞ ●資料中の業績見通し数値及び将来についての計画や戦略は現時点において入手可能な情報に基づくものです。又、重大なリスクや不確実性を含んでいます。 ●実際の業績に与える影響の要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、市場需要、IT業界における激しい競争等がありますが、これらに限定さ れるものではありません。
Slide 32: 財務ハイライト（１）
2018年9月期第2四半期 財務ハイライト（１） 2018.9 2014.9 2015.9 2016.9 2017.9 (予想) (単位：百万円) 売上高 6,482 6,794 7,282 7,398 7,751 売上高伸長率(%) 3.9 4.8 7.2 1.6 4.8 営業利益 346 326 456 343 449 売上高営業利益率(%) 5.3 4.8 6.3 4.6 5.8 経常利益 382 380 497 383 488 売上高経常利益率(%) 5.9 5.6 6.8 5.2 6.3 当期純利益 97 206 312 206 312 売上高当期純利益(%) 1.5 3.1 4.3
Slide 33: 財務ハイライト（2）
2018年9月期第2四半期 財務ハイライト（2） (百万円) (%) (百万円) (%) 売上高・伸長率 営業利益・営業利益率 7,751 500 10.0 8,000 12.0 456 7,398 449 7,282 293 6,794 179 158 6,482 119 400 8.0 151 6,000 9.0 346 343 3,374 326 3,207 3,272 3,035 6.3 2,791 300 6.0 7.2 5.8 5.3 4,000 6.0 4.8 4.6 4.8 4.8 200 4.0 3.9 4,032 2,000 3,830 4,084 3.0 3,540 3,
Slide 34: 財務ハイライト（3）
2018年9月期第2四半期 財務ハイライト（3） (百万円) (%) (百万円) (%) 経常利益・経常利益率 当期純利益・当期純利益率 497 488 500 10.0 500 10.0 400 382 380 383 8.0 400 8.0 6.8 312 312 6.3 300 5.9 6.0 300 6.0 5.6 5.2 206 206 4.3 200 4.0 200 4.0 4.0 3.0 2.8 97 100 2.0 100 2.0 1.5 0 0.0 0 0.0 '14.9 '15.9 '16.9 '17.9 '18.9 '14.9 '15.9 '16.9 '17.9 '18.