Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — FY2019 Earnings Presentation
49 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, May 26, 2020
Slide 1: 第30回 会社説明会 決算・業績予想 経営戦略
第30回 会 社 説 明 会 決算・業績予想 経営戦略 2020年5月26日
Slide 2: 目次
目 次 Part Ⅰ 決算・業績予想 Part Ⅲ 【参考資料】 計数 2019年度 決算サマリー 3 国内貸出金平残（銀行別） 28 2020年度 業績予想 4 国内貸出金残高（業種別） 29 トップライン・ボトムラインの要因分析 5～8 アパートローン残高 30 資金利益 9 国内資金平残（銀行別） 31 総貸出金平残・総資金平残（預金+NCD） 10～11 国内貸出金利回り（セグメント別） 32 有価証券 12 国内預貸金利回り（銀行別） 33 非資金利益 13 預貸金の種類別構成比 34 経費 14 有価証券（銀行別） 3
Slide 3: Part Ⅰ 決算・業績予想
BROWS ho cFFG 2 MBDIALFY VW IW-T Part | AG - RiP
Slide 4: 2019年度 決算サマリー
2019年度 決算サマリー 損益（4行単体合算） （億円） 4行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体） 十八銀行（単体） Point 1 コア業務純益は789億円 FY19 FY19 FY19 FY19 FY19 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 【2019年11月公表比】 実績 実績 実績 実績 実績 業務粗利益 2,013 ▲ 56 1,313 ▲ 16 187 ▲7 244 ▲ 20 269 ▲ 13 前年比▲50億円 資金利益 1,784 ▲ 36 1,135 ▲ 12 178 ▲1 220 ▲ 15 251 ▲8 – 高利回りの債券及び公金貸出金の償
Slide 5: 2020年度 業績予想
2020年度 業績予想 損益（3行単体合算） 【銀行別】 損益推移 （億円） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 十八親和銀行（単体） 福岡銀行 コア業務純益 当期純利益 通期 通期 通期 通期 前年比 前年比 前年比 前年比 650 642 670 計画 計画 計画 計画 503 519 業務粗利益 2,050 37 1,378 65 179 ▲7 492 ▲ 20 資金利益 1,773 ▲ 12 1,151 16 173 ▲5 449 ▲ 23 191 国内部門 1,661 ▲ 28 1,055 3 173 ▲5 433 ▲ 25 国際部門 111 16 95 13
Slide 6: トップラインの推移 2019年度実績
トップラインの推移 2019年度実績 資金利益は、公金貸出金や国債償還などを主因に前年比▲36億円 非資金利益は、投信・保険手数料の減少を法人関連フィー増加などでカバーし前年比▲2億円 経費は、十八銀行との経営統合にかかる費用発生などを主因とし▲12億円 2019年度実績【前年比】 （億円） コア業務純益：▲50、公表比＋3 資金利益：▲36 非資金利益：▲2 国内預貸金利息：▲23（うち公金▲14、長崎▲13※公金除く） • 人件費：＋10 • 物件費：▲17 （うち統合関連費用▲12) • 税金：▲4(消費税増税） 839 ▲45 ＋32 ▲14 ＋3 ▲13 ▲29 ＋27
Slide 7: 2019年度連結純利益 前年比要因
2019年度連結純利益 前年比要因 下記要因のぞく 連結当期純利益 （億円） 前年比▲87（税引後） 前年比+547（税引後） 559 ▲38 ▲83 ▲12 472 +7 ▲10 +49 1,106 コ （ う ＋1,174 ア 信 臨 税 連 ち 有 有 FY 業 証 用 損 金 結 証 FY 務 コ ・ 調 ア 18 損 費 19 559 ▲50 純 益 ス 特 用 整 モ チ 実績 益 ト 損 等 償 実績 ▲83 却 FY ▲28 ▲563 ） 19 負ののれん・統合関連・みんなの銀行・ＦＬ引当等 実績 FY コ +284▲32 ▲183 ～～ 統合関連費用 税引前 コア業純(償却統
Slide 8: トップラインの推移 2020年度計画
トップラインの推移 2020年度計画 公金貸出金や国債償還などの収益下押し圧力を、貸出金残高の増加や資産運用商品販売の増加などで 打ち返し、コア業務純益は前年並みの786億円を計画 2020年度通期計画【前年比】 （億円） コア業務純益：▲2 資金利益：▲12 非資金利益：+12 国内預貸金利息：▲5（うち公金▲8） • 人件費：＋7 • 物件費：▲7 （うち統合関連費用▲2) • 税金：▲3 789 ▲38 ▲8 ＋0 ▲7 ＋20 ▲7 ▲3 786 ＋41 公 預 有 投 そ 経 貸 貸 金 金 価 信 の 費 出 出 貸 ・ 証 ・ 他 金 金 出
Slide 9: 2020年度業績予想 前年比要因
2020年度業績予想 前年比要因 下記要因のぞく 連結当期純利益 （億円） 前年比＋52（税引後） +88 ▲14 ▲10 前年比▲706（税引後） ▲15 +3 524 472 ▲1 +84 ▲205 +556 コ （ う ▲52 ア 有 信 臨 税 連 ち 有 ▲1,174 FY 業 証 用 損 金 結 証 FY 務 コ ・ 調 ア 19 損 費 20 ～ モ +88 純 ス 特 整 1,106 実績 益 益 ト 損 用 等 チ 償 計画 ▲2 却 +1 ） 負ののれん・統合関連・みんなの銀行・ＦＬ引当等 400 ～FY FY 統合関連費用 コア業純(償却費) 前年比▲757（税引後） 信
Slide 10: 資金利益
資金利益 資金利益は円債償還による収益減少を、有価証券多様化投資の拡大や国際部門の調達コスト改善等に より、カバーしていく計画 国内貸出金利息は公金償還により減少も、中小企業向け残高の増加で前年比5億円減少に留める計画 国内預貸金粗利鞘は貸出金利回りの低下を見込むものの、低下幅は縮小する計画 資金利益（4行単体合算） 国内預貸金粗利鞘（4行単体合算） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （億円） ＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く （%） ＊国内資金・・・国内預金＋NCD ＊国内資金・・・国内預金＋NCD 資金利益 1,821 1,784 1,773
Slide 11: 総貸出金平残
総貸出金平残 2019年度の総貸出金平残は中小企業向け中心の残高増加により、年率+3.0%に拡大 2020年度は中小企業、個人向け貸出金の残高増加により、前期並みの年率を維持する計画 総貸出金（国内＋国際） 総貸出金（セグメント別） ＊:FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） ＊ :FFG向け・政府向け貸出金を除く （）内は年率 （億円） 133,329 136,886 129,441 133,329 136,886 4行合算 （3.0％） （2.7％） 129,441 （2.2％） 6,438 4行合算 （3.0％） （2.7％） 6,180 （2.2％） 4,84
Slide 12: 総資金平残（預金+NCD）
総資金平残（預金+NCD） 顧客基盤の拡大等を背景に、総資金平残は増加基調が継続 2020年度も引続き増加基調が継続する計画 総資金（国内＋国際） 総資金（セグメント別） （）内は年率 （億円） （）内は年率 172,520 177,130（億円） 168,243 （2.7％） 172,520 177,130 4行合算 （2.0％） （2.5％） 4行合算 168,243 （2.7％） 1,537 1,015 （2.5％） 1,379 （2.0％） （21.9％） （11.5％） （▲34.0％） 国際 12,992 12,765 27,048 12,914 （1.8％） 26,907
Slide 13: 有価証券
有価証券 2020年3月末の有価証券評価損益は＋929億円と、前年比減少したものの相応の水準を維持 円債デュレーションは長期化したものの、金利リスクに関する重要性テスト基準値は低位 その他有価証券残高・評価差額（FFG連結） 債券デュレーション・重要性テスト基準値 ※債券デュレーションはヘッジ考慮後 ［億円］ 1,868 1,534 18/3末の重要性テスト基準値は旧基準 4.33 2.95 2.81 評価差額 929 外貨建 3.27 円貨建 2.27 2.26 FFG連結 40,690 3.2% 7.8% 5.9% 37,273 重要性テスト基準値 5,890 35,406 （+1
Slide 14: 非資金利益
非資金利益 非資金利益は、資産運用商品手数料や法人関連フィーを中心として増強する計画 資産運用商品販売は、相場変動に左右されないポートフォリオ営業を通じて積上げを図る 非資金利益（4行合算＋FFG証券） 資産運用商品販売額 ＊債券関連損益を除く （億円） ＊FFG証券は投資信託・債券販売額の合計 （億円） 4,650 FFG合算 286 5,000 FFG合算 （+1,282） （前年同期比） 266 264 （+22） 4,205 （前年同期比） （▲2） 4,500 FFG証券 909 39 （手数料収益） 30 29 4,000 3,368 FFG証券 （▲837） 119 1,
Slide 15: 経費
経費 2019年度は、出向戻入の増加、広告費削減等による減少の一方、統合関連費用、戦略的投資の増加 により12億円の増加。 2020年度は、過年度の戦略的投資による償却増、消費増税の影響により前年比＋3億円を計画。 費目別・OHR（4行合算） FY19増減要因（前年比） （億円） （億円） 人件費 物件費 税金 59.3% コアOHR 1,500 60% ▲10 ＋17 +4 60.9% 61.1% +10 ▲5 +4 1,231 1,219 ▲19 +12 （ +9 （ プ削 消 4行合算 1,231 1,234 業戦 （ ロ減 費 1,219 （+12） （+3）
Slide 16: 信用コスト・不良債権
信用コスト・不良債権 2019年度の信用コストは、フォワードルッキング引当の導入等により614億円の繰入れを計上 2020年度は58億円の繰入れを計画 信用コスト（4行合算） 不良債権残高・比率（4行合算） 614 （億円） ※部分直接償却後 （億円） （※）政府向け貸出金除く （45bp） 経営統合関連 65 比率 1.82% 1.76% 1.66% コロナ関連 87 4行合算 116 FL引当 418 （与信比率） 41 68 合 計 2,581 2,666 2,727 十八 51 58 （4bp） （4bp） 要管理債権 646 707 862 親和 389 8 8 13 8 熊
Slide 17: Part Ⅱ 経営戦略
BROWS ho cFF@ SKBDAF YW INT Part I fe BEG
Slide 18: FFGを取り巻く経営環境
FFGを取り巻く経営環境 足許の九州経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、個人消費や生産が減少 旺盛だったインバウンド需要は、日本を含め各国・地域が入国制限を行ったことから大幅に減少 九州経済の状況 百貨店売上高は大幅に減少 【 インバウンドの状況 】～2020/3月時点～ 40万人 33万人（2019/3月） 外国人入国者数（単月） 消費 乗用車新車登録台数（軽自動 車含む）は弱めの動き 20万人 旅行は国内外とも大幅に減少 観光は急速に悪化 1万人 2015 2016 2017 2018 2019 2020 （出所）九州運輸局 自動車は減少 【 鉱工業生
Slide 19: FFGの成長戦略
FFGの成長戦略 2020年度は、「業務プロセス再構築」「新しい投信ビジネスの確立」「みんなの銀行」「親和・十 八銀行の合併」を最重要戦略と位置づけ、持続的に高い競争力・成長力を実現するための基盤を構築 2019.4 2022.3 長期 第6次中期経営計画 次期中計 ビジョン 『 Ⅰ 業務プロセス再構築 業務プロセスの再構築 持 ザ 続 ・ 的 ベ に 事業モデルの高度化 Ⅱ 新しい投信ビジネスの確立 高 ス 構造改革 い ト 法人金融サービス・個人金融サービス・市場運用など 競 争 リ 力 デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 ・ ー 成 ジ iBank、 Ⅳ みんなの銀行 長
Slide 20: 主要施策Ⅰ 業務プロセスの再構築
主要施策Ⅰ 業務プロセスの再構築 ペーパーレス・印鑑レス・オペレーションレスの実現とポストコロナにおける顧客行動の変化を踏ま えたセルフ化・デジタル化の加速により、業務効率化と顧客利便性向上を同時実現 今中計期間に銀行および関連会社の業務量の約２割を削減し、成長分野へリソースをシフト ペーパーレス・印鑑レス・オペレーションレス 営業店・本部・関連会社の業務量 2020年度中に実装 効果本格発現 店頭へのタブレット導入 投信取引の電子化 2,000人分相当 の業務量を削減 保険取引の電子化 （全体の約2割） 住宅ローン契約のWeb化 〔行員の業務〕 消費性ローン契
Slide 21: 主要施策Ⅱ 新投信ビジネスの確立
主要施策Ⅱ 新投信ビジネスの確立 お客さまのニーズに沿った「専門性の高いサービス」の提供と長期リレーションによる「安定的な 資産形成」を後押しすることで、「FFGの安定収益」と「顧客基盤の拡大」を実現 1. 営業スタイルの変革 ポートフォリオ型営業スタイルの確立 短期の相場変動に左右されない長期の視点での資産形成サービスを展開 2. 時間分散提案を促進 積立型商品の提案により資産形成サポートと顧客裾野を拡大 「投信のパレット」サービスの展開（福岡銀行） 投資信託の専門担当者がお客さま一人一人に適した提案 で、“長期にわたる資産づくり”をサポート FFG独自のシステム
Slide 22: 主要施策Ⅲ 十八銀行との経営統合
主要施策Ⅲ 十八銀行との経営統合 今年度は、合併・事務システム統合を着実に実行し、新銀行の礎を作り上げる1年 シナジーは、今年度まで統合費用が先行するが、来年度から黒字化予定 スケジュール シナジー効果 ▼ 2020.10 親和銀行と十八銀行の合併 今中計期間 項目/ 20/3末 21/3末 22/3末 25/3末 100億円 スケジュール 収益･コストシナジー 第6次中計【今中計】 次期中計 収益 は計画通り進捗 シナジー 事務 効 システム 統合準備 ▼ 2021.1 事務システム統合 50 率 統合 化 シ コスト （ 店舗 統合準備 店舗統合 ナ シナジー コ 統合 71拠点
Slide 23: 主要施策Ⅳ みんなの銀行
主要施策Ⅳ みんなの銀行 2020年度中の開業に向けて「みんなの銀行」ならではのビジネスモデルをゼロベースで構築 新銀行で得られた果実を還元・共有することでFFG全体のDXの加速・実現に寄与 ビジネスモデルの概要 既存ビジネスへのシナジー 1 B2C 事業 2 BaaS事業 収益構造 デジタル パートナー顧客 ネイティブ世代 専門人財の 消費性ローン 獲得・還流 ① Ｂ 取 パートナー企業 2 組 カード・決済 Ｃ み 新しい 事 の 非金融サービス 業 その他 金融サービス 果 新しい金融 付加価値サービス ＋ 実 サービスの共有 を 金融機能 還 ② 元 消費性ローン ・ Ｂ ａ
Slide 24: 主要施策の収益効果（イメージ）
主要施策の収益効果（イメージ） 利回り低下等の収益下押し圧力を、主要施策の収益効果でカバーし、収益積上げを実現 次期中計最終年度には、FY19対比で300億円程度の収益効果を目指す 成長投資と収益効果 連結OHR 第6次中計 次期中計 69.9% 将来の成長に向けた 投資効果が顕在化 （+9.3％） 投資先行 業務粗利減少：+1.5 みんなの銀行：+2.1 十八合算影響：+3.1 十八合併費用：+1.6（内有証アモチ償却1.1） その他 ：+1.0 60.6% 60%程度へ FY18 FY19 FY20 FY21 FY24 +300 【FY19～FY24】 億円 OHR改善に向けた取組
Slide 25: 資本政策・株主還元
資本政策・株主還元 資本の健全性維持を前提に、株主還元と企業価値向上に向けた成長投資を行い、バランスのとれた 資本運営を目指す 自己資本比率（FFG連結）（億円、％） 資本政策 10,000 3行ベース 4行ベース 健全性の維持を前提に、成長投資と株主 資本政策 還元のバランスをとった資本運営を目指す 12%程度 安定的な利益成長による継続的な配当 9,000 （維持・増配）を目指す 株主還元 中計 配当性向：35％程度 （配当目安テーブルを設定） 8,000 実績・見込 10.7 配当方針 10%台半ば 10.2 （要因） 7,000 十八銀行との経営統合による一過性の要
Slide 26: 新型コロナウイルスの影響
新型コロナウイルスの影響 経済活動停滞に伴うマイナス影響がある一方、企業の資金需要は大きく増加 与信費用は、現時点で想定される影響をFY19決算に最大限織り込み済み 想定される主な影響 法人 個人 市場 資金需要の増加（＋） ｶｰﾄﾞﾛｰﾝの需要増加（＋） ドル調達コストの低下（＋） 設備投資の減少（▲） 投信・保険の販売減少（▲） 配当利回りの低下（▲） 貸倒引当金の状況 与信費用・与信比率の推移 貸倒引当金・引当率の推移 （億円） 614 1.3% 1.1% 引当率 1.0% 1.0% （※）政府向け 貸出金除く 51 58 貸倒引当金 1,825 与信費用
Slide 27: 新型コロナウイルスへの対応
新型コロナウイルスへの対応 足許においては、感染拡大防止策を徹底しながら、お取引先の資金繰り支援に確りと対応 ポストコロナを見据えた対応を現在進めている構造改革に取り入れていくことで、持続的に高い競争 力・成長力を実現 “現在”の主な取組み “ポストコロナ”の主な取組み 資金繰り支援 法人のお取引先 22万先以上 本業支援ニーズ お 予防的な資金調達の支援 の高まり 事業性評価 人材紹介支援 取 引 サプライチェーン ビジネスマッチング デジタル化支援 コロナの影響を踏まえた予防 先 の国内回帰・ 事業戦略策定支援 新産業創出支援 的な引当
Slide 28: Part Ⅲ 【参考資料】 計数
BROWS Eholee FF) 5 BDI FY VWI T Part Il (SHAH) tH
Slide 29: 国内貸出金平残（銀行別）
国内貸出金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 十八銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く 83,501 85,781 12,434 81,937 11,893 14,802 14,580 14,302 14,624 14,632 11,614 9,095 セ 公金 9,486 9,204 1,165 1,144 1,284 2,410 2,398 2,209 2,627 2,700 グ 22,621 22,247 メ 個人 22,218 4
Slide 30: 国内貸出金平残（業種別）
国内貸出金平残（業種別） 2020年3月末 2019年3月末比 4行単体 4行単体 合算 構成比 福岡 構成比 熊本 構成比 親和 構成比 十八 構成比 合算 福岡 熊本 親和 十八 国内店分 162,845 100.0% 108,169 100.0% 16,161 100.0% 17,978 100.0% 20,535 100.0% 12,470 9,191 817 778 1,684 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 8,834 5.4% 6,409 5.9% 498 3.1% 1,043 5.8% 883 4.3% △72 △115 13 45 △14 業 農業・林業 407 0.2
Slide 31: アパートローン残高
アパートローン残高 アパートローン残高（プロパー貸出金） アパートローン（プロパー貸出金）の状況 ［ ］は年率 （億円） 審査スタンス 13,432 13,466 13,624 13,650 13,808 債務者属性、融資対象物件の両面を検証し、総合的に判断 ［+1.3%］ ［+3.0%］ ［+2.0%］ ［+1.4%］ ［+1.4%］ 1,536 特に物件については、将来性、流動性を調査のうえ、空室リス 親和 1,556 1,573 1,530 1,521 ク、金利リスクを勘案しＣＦを検証 熊本 1,759 1,766 1,802 1,843 1,879 空室リスク 10年毎に10%
Slide 32: 国内資金平残（銀行別）
国内資金平残（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 十八銀行（国内単体） 106,543 26,862 102,688 26,526 99,733 14,651 23,242 23,112 23,170 7,344 14,537 14,408 セ 公金 6,821 7,056 447 453 314 2,789 2,591 2,354 2,814 2,752 グ 法人 24,709 25,547 26,696 3,478 3,439 3,429 6,191 6,269 メ 5,758 5,656 5,743 ン ト 別 72,503 個人 70,084 1
Slide 33: 国内貸出金利回り（セグメント別）
国内貸出金利回り（セグメント別） ４行単体合算 ※FFG・政府向け貸出金除く 1.83 1.82 （％） 1.81 1.80 個人 1.77 1.75 1.19 1.18 貸出金 1.15 1.13 全体 1.10 1.09 法人 1.00 0.98 0.96 0.94 0.92 0.91 公金 0.68 0.63 0.55 0.51 0.45 0.44 FY17上 FY17下 FY18上 FY18下 FY19上 FY19下 32
Slide 34: 国内預貸金利回り（銀行別）
国内預貸金利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 十八銀行（国内単体） ※FFG・政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く ※政府向け貸出金除く 1.95 1.91 1.87 2.17 2.15 1.78 1.76 1.72 個人 1.64 1.61 1.56 貸 1.40 1.35 1.27 出 1.30 1.23 1.20 金 1.13 1.20 1.08 1.04 1.35 1.15 1.29 利 全体 1.26 回 法人 0.92 1.09 1.06 1.03 り 公金 0.88 0.85 1.02 0.96 （％） 0
Slide 35: 預貸金の種類別構成比
預貸金の種類別構成比 国内貸出金（20/3末） 国内資金（20/3末） 4行合算 親和・ 4行合算 親和・ 福岡 熊本 福岡 熊本 十八 十八 短期プライム基準 22.6% 18.6% 28.3% 30.8% 有利息 56.5% 58.2% 54.6% 53.5% 短期スプレッド 6.1% 7.6% 2.0% 3.7% 無利息 12.1% 13.0% 6.0% 12.1% 短期貸出金 28.7% 26.2% 30.3% 34.5% 流動性預金 68.7% 71.2% 60.7% 65.6% 変動プライム基準 24.3% 24.6% 35.8% 18.7% コア預金 21.7% 21.2% 32
Slide 36: 有価証券（銀行別）
有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 十八銀行 ※連結ベース15年変国は、12/3末まで理論値採用 ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 ※連結ベース ※15年変国は、12/9末まで理論値採用 評価差額 1,561 1,297 275 891 208 254 257 69 そ 22,816 23,206 57 128 33 の 20,420 6,927 外債等 7,315 他 3,636 6,650 2,492 7,133 857 5,885 有 社債 4,613 4,791 503 259 5,178 1,977 1,969 価 地方債 3,265 14 760 229 24
Slide 37: 非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別）
非資金利益・資産運用商品販売額（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 十八銀行 ※４行とも債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 186 37 23 180 170 18 31 6 14 その他 52 10 29 18 36 1 15 6 9 非 1 2 9 23 資 内国 為替 52 51 6 1 13 52 2 金 外為 13 25 20 8 21 利 デリバ 18 14 29 2 13 24 益 21 15 ▲1 ▲1 投信 83 保険 66 ▲12 ▲12 ▲7 57 ▲13 ▲ 12 （億円） ▲1 ▲4 ▲4 FY17 FY18 FY19 FY17 FY18 FY19 FY17
Slide 38: 経費・信用コスト（銀行別）
経費・信用コスト（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 十八銀行 52.4% 81.5% 81.3% 50.7% 51.3% 71.4% 71.6% 72.6% 72.6% 74.7% 76.3% コアOHR 経 676 668 677 215 219 費 税金 64 63 65 139 139 136 200 197 199 16 15 ・ 11 11 11 16 16 17 コ 物件費 294 294 300 88 101 61 ア 62 61 88 88 88 Ｏ Ｈ 人件費 318 311 313 112 Ｒ 68 66 64 96 93 94 102 （億円） FY17 FY18
Slide 39: 不良債権・自己資本比率（銀行別）
不良債権・自己資本比率（銀行別） 福岡銀行 熊本銀行 親和銀行 十八銀行 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 ※部分直接償却後 2.33% 2.32% 不 2.32% 2.14% 2.26% 1.61% 良 不良債権 1.58% 1.41% 1.96% 1.83% 1.91% 479 443 債 比率 331 368 権 1,545 1,573 1,535 308 318 345 149 168 111 残 要管理債権 379 419 84 87 306 492 91 高 59 52 ・ 261 219 比 危険債権 1,041 992 787 196 218 218 230
Slide 40: Part Ⅳ 【参考資料】 九州経済
BROWS ho FF) 5 SSBF YYW INT Part IV (SSB) AMBA
Slide 41: マーケットシェア
マーケットシェア 福 人口 事業所 貸出金 預貯金 大 人口 事業所 貸出金 預貯金 北九州銀行 岡 分 県 506万人 223千所 21.5兆円 35.9兆円 1.3兆円 県 115万人 54千所 3.4兆円 7.7兆円 福岡銀行 18.0兆円 貸金 32 26 6 5 12 18 貸金 41 11 16 13 3 16 西日本ｼﾃｨ銀行 預金 28 20 6 10 10 27 福岡中央銀行 預金 37 7 14 13 3 27 10.6兆円 0.5兆円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 福岡 西日本C 信金・信組 労金・農協 大
Slide 42: 景気動向
景気動向 25 日銀短観 業況判断D.I. 20 15 予 測 10 25 福 5 岡 0 県 ▲5 福岡地方※ 20 北九州 予 ▲ 10 測 ▲ 15 全 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 15 ※ 福岡地方：福岡県に佐賀県を加え、北九州を除いた範囲 国 30 10 20 予 10 測 熊 0 5 本 ▲ 10 県 ▲ 20 0 ▲ 30 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 ▲5 20 15 九 ▲ 10 10 予 5 0 測 州 長 ▲5 ▲ 15 崎 ▲ 10 県 ▲ 15 ▲ 20 ▲ 25 ▲ 20 ▲ 30 15/3 16/3 1
Slide 43: 生産動向
生産動向 鉱工業生産指数（FY15=100） 【九州】主要産業の生産動向 （百万個） IC（集積回路）の生産動向 （%） 115 1,000 50 40 800 30 全 110 600 20 10 国 400 0 ▲ 10 200 105 生産数量 ▲ 20 前年比(右軸) 0 ▲ 30 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 （千台） 自動車の生産動向 （%） 140 50 100 120 40 30 100 九 80 20 95 10 州 60 0 40 ▲ 10 20 生産台数 ▲ 20 前年比(右軸) 90 0 ▲ 30 15/3 16/3 17/3 18/3 1
Slide 44: 設備投資・住宅投資
設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観（前年同期比） 住宅着工件数 30 （千戸） （%） 1,200 20 見計 1,000 10 込画 20 全 全 800 0 600 ▲ 10 国 国 400 ▲ 20 10 戸数 3月時点 200 ▲ 30 前年比(右軸) 0 ▲ 40 0 15 16 17 18 19 20 （千戸） （%） 120 20 ▲ 10 100 10 80 0 九 九 60 ▲ 10 ▲ 20 州 州 40 ▲ 20 戸数 3月時点 20 ▲ 30 前年比(右軸) ▲ 30 ▲ 40 0 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 出所：日本銀
Slide 45: 地価動向
地価動向 公示地価変動率 ＜国土交通省：2020年地価公示の概要＞ 福岡県内主要都市 ○ 全国平均 ：住宅地は3年連続、全用途・商業地は5年連続で上昇 （対前年平均変動率：％） ○ 三大都市圏：住宅地、商業地ともに各圏域で上昇 住宅地 商業地 ○ 地方圏 ：地方四市（札幌市・仙台市・広島市・福岡市）では住宅地、 2019 2020 2019 2020 商業地ともに上昇 地方四市以外では、ほぼ横ばいの変動率で推移 福岡市 5.3 6.8 12.3 16.5 （国土交通省 2020年3月発表） 北九州市 ▲0.1 0.1 1.0 1.3 （対前年平均変動率：％） 住宅地 商業地 熊本県内主要都市
Slide 46: 企業倒産
企業倒産 （億円） ユニカ （件数） 倒産件数・負債総額 200 メイト黒崎 50 150 40 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 福 30 16,000 900 岡 100 20 14,000 タカタ 県 50 10 12,000 800 全 10,000 0 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 0 8,000 700 国 6,000 100 20 4,000 600 80 15 2,000 熊 60 0 500 10 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 本 40 県 5 20 （億円） （件数）
Slide 47: 貸出金
貸出金 （％） 銀行貸出金残高（前年同月対比） 8 6 （％） （％） 4 6 福 2.9 岡 2 県 0 ▲2 全 4 ▲4 10/3 12/3 14/3 16/3 18/3 20/3 国 2.8 8 6 5.2 4 2 熊 2.1 本 2 県 0 ▲2 0 ▲4 10/3 12/3 14/3 16/3 18/3 20/3 8 九 6 4 ▲2 州 長 2 1.3 崎 0 県 ▲2 ▲4 ▲4 ▲6 10/3 12/3 14/3 16/3 18/3 20/3 10/3 12/3 14/3 16/3 18/3 20/3 出所：日本銀行 46
Slide 48: 預金
預金 （％） 銀行預金残高（前年同月対比） 6 5 （％） 3.7 4 10 福 岡 3 県 2 1 全 8 0 10/3 12/3 14/3 16/3 18/3 20/3 国 12 6 10 8 熊 6 本 4 4 3.0 県 2 1.7 0 2.8 ▲2 10/3 12/3 14/3 16/3 18/3 20/3 2 6 九 5 4 州 0 長 3 2 崎 1 1.0 県 0 ▲1 ▲2 ▲2 10/3 12/3 14/3 16/3 18/3 20/3 10/3 12/3 14/3 16/3 18/3 20/3 出所：日本銀行 47
Slide 49: 照会先
【照会先】 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 経営企画部 広報グループ TEL ： 092 － 723 － 2255 E-mail ： ffg-ir@fukuoka-fg.com HP ： https://www.fukuoka-fg.com 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。 本資料に記載された事項の全部または一部は予告なく修正または変更されることがあります。 本資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比 変化し得ることにご留意ください。
Fukuoka Financial Group — FY2019 Earnings Presentation on 6ix