Like, Inc. · TSE:2462
Like — Q1 FY2021 Earnings Presentation
42 slides from Like's earnings presentation, Oct 9, 2020
Slide 1: 2021年5月期 第1四半期決算説明資料
2021年5月期 第1四半期決算説明資料 2020.10.9 ライク株式会社
Slide 2: 会社概要
会社概要 社 名 ライク株式会社 ( LIKE, Inc. ) 資本金 1,513百万円 設 立 1993年9月 子育て支援サービス事業・総合人材サービス 上 場 証券コード：2462 東証1部 事業・介護関連サービス事業を営む事業会社 事 業 代表者 代表取締役社長 岡本 泰彦 を擁する持株会社。 内 容 グループ全体の経営方針策定及び経営管理 大阪本社（会社法上の本店）： 並びにそれに付帯する業務。 大阪市北区角田町8番1号 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 従 業 7,201名（うち、臨時2,605名） 東京本社： 員 数 （2020年8月末日現在 連結ベース） 東京都渋谷区道玄坂一丁目
Slide 3: 理念
理念 ゆりかごからハッピーエンディングまで、 人生のどの段階においてもなくてはならない 生活総合支援企業グループへ 3
Slide 4: 沿革
沿革 2012.8 JASDAQ上場 2013.4 東証2部上場 2005.12 東証マザーズ上場 2014.4 東証1部へ市場変更 2007.2 東証1部へ市場変更 2020.8 完全子会社化に伴い上場廃止 1993 設立 2009 2009 持株会社体制へ移行 2016.12 商号変更 人材 1998 総合人材サービス事業を開始 2018 ライクワークスを会社分割 2009 ライクキッズを持分法適用関連会社化 保育 （旧サクセスHD） 2015 ライクキッズを連結子会社化 2020 ライクキッズを完全子会社化 2013 ライクケアを連結子会社化 介護 （旧サンライズ・ヴィラ） 2017 ラ
Slide 5: 事業概要
事業概要 （東証1部：証券コード2462） グループ全体の経営方針策定及び経営管理並びにそれに付帯する業務 保育 人材 介護 東京都・神奈川県・埼玉県 ・受託保育サービス における有料老人ホーム 病院・企業等の事業所内保 世代・国籍・経歴を問わず多様 等24ヶ所（デイサービス3ヶ 育施設143ヶ所の受託運営 な人材の社会進出、雇用の創 所含む）の運営。24時間看 ・公的保育サービス 出、採用・育成等の総合支援 護スタッフ常駐の施設の割 認可保育園・学童クラブ等 合が多く、看取りまでを行 の公的施設231ヶ所の運営 う ※施設数は2020年10月1日現在 法人顧客向け研修会社 ※施設数は2020
Slide 6: SDGsの観点から見る社会的役割
SDGsの観点から見る の社会的役割 保育 人材 介護 全ての事業が待機児童・人材不足・雇用の創出・介護離職をはじめとする 社会課題の解決に繋がっており、事業の拡大・継続が一番の社会貢献に。 6
Slide 7: 2021年5月期第1四半期 決算概要
2021565 A RiSs | Rt OTK = LIKE 549 70-7
Slide 8: 2021年5月期第1四半期 連結業績サマリー
2021年5月期第1四半期 連結業績サマリー 前年同期比 単位：百万円 20/5期1Q 実績 21/5期1Q 実績 増減額 比率 売 上 高 12,401 13,163 +761 106.1% 営 業 利 益 546 838 +291 153.4% 経 常 利 益 642 1,087 +445 169.4% 親 会 社 株 主 に帰 属する 四 半 期 純 利 益 235 419 +184 178.3% (百万円) (百万円) 【通期連結業績予想に対する進捗率】 15,000 1,200 売上：24.4%、営業利益：39.0%、経常利益：26.5% 20/5期1Q 親会社株主に帰属する当期純利
Slide 9: セグメント別業績～子育て支援サービス～
セグメント別業績～子育て支援サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 7,000 700 なくてはならない保育を 6,209 追求し増収増益 6,000 5,554 600 売上高11.8%増 5,000 500 営業利益35.9%増 411 4,000 400 ✓ コロナ禍においても高水準 で推移する保育ニーズに合 わせ、安心してお子さまを 3,000 300 預けていただけるよう運営 302 体制を強化することで、新 2,000 200 規園の運営も順調に進捗し た結果、前年比10%超の増 1,000 100 収。 ✓ 適正利益での受注・運営に 0 0 注力した結果、増益。 20/5期1Q
Slide 10: 子育て支援サービスの児童数・施設数の推移
子育て支援サービスの児童数・施設数の推移 児童数・施設数の推移 施設の内訳 児童数（単位：人） 施設数 12,000 400 20/4末 20/10/1 372 372 349 病院内保育 128 127 受 333 10,000 316 10,648 10,360 350 託 事業所内保育等 17 16 302 保 9,934 育 受託保育合計 145 143 282 8,915 300 8,000 234 255 8,262 認可保育園等 147 151 8,071 公 8,025 250 的 学童クラブ等 80 80 7,280 保 育 公的保育合計 227 231 6,000 200
Slide 11: セグメント別業績～総合人材サービス～
セグメント別業績～総合人材サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 6,000 1,000 なくてはならない業界に こだわり事業領域を転換 5,063 5,062 5,000 800 売上高 0.0%減 4,000 営業利益 39.2%増 527 600 3,000 ✓ コロナ禍において、アパレル 378 販売・モバイルのキャンペー 400 ンといった店舗での販促活 2,000 動が変化。環境に合わせ、 EC販売を支える物流・コー 200 ルセンター、建設、保育・介 1,000 護といった、生活になくては ならない業界に注力。 0 0 20/5期1Q 21/5期1Q 11
Slide 12: 総合人材サービス売上高の業界別内訳
総合人材サービス売上高の業界別内訳 業界別売上高 20/5期1Q 21/5期1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 モ バ イ ル 3,316 65.5% 3,069 60.6% △247 92.6% 物 流 ・ 製 造 777 15.3% 1,035 20.5% +258 133.2% コ ー ル セ ン タ ー 309 6.1% 367 7.3% +57 118.7% 保 育 96 1.9% 85 1.7% △10 88.7% 介 護 63 1.3% 63 1.3% +0 100.1% 建 設 14 0.3% 43 0.9% +28 297.9%
Slide 13: 総合人材サービスの稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
総合人材サービスの稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 （人） 稼働スタッフ数 （百万円） 四半期別売上高 6,000 8,000 5,312 5,404 5,260 5,159 5,069 5,140 5,063 5,085 5,062 6,617 5,000 6,175 6,148 6,333 5,946 6,000 4,000 4,911 4,647 3,000 4,000 2,000 2,000 1,000 0 0 15/5末 16/5末 17/5末 18/5末 19/5末 20/5末 21/5 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 19/5期 20/5期 21/
Slide 14: セグメント別業績～介護関連サービス～
セグメント別業績～介護関連サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 なくてはならない安定した 2,000 200 1,818 介護を実現し増収増益 1,708 1,500 150 売上高 6.5%増 営業利益 67.9%増 98 ✓ コロナ禍において、高齢者 1,000 100 の健康と安全を守る社会的 役割が一層大きくなり、安定 58 した介護に注力した結果、 予算を上回るペースで推移。 500 50 ✓ 外国人材等多様な人材の活 躍により、高品質のサービス 提供が実現。 0 0 20/5期1Q 21/5期1Q 14
Slide 15: 2021年5月期第1四半期 連結損益計算書
2021年5月期第1四半期 連結損益計算書 20/5期1Q 21/5期1Q 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 12,401 100.0% 13,163 100.0% +761 106.1% 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス 5,554 44.8% 6,209 47.2% +655 111.8% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 5,063 40,8% 5,062 38,5% △1 100.0% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 1,708 13.8% 1,818 13.8% +110 106.5% そ の 他 75 0.6% 73 0.5% △2 9
Slide 16: 2021年5月期第1四半期 営業費用の分析
2021年5月期第1四半期 営業費用の分析 単位： 20/5期1Q 21/5期1Q 前年同期比 ➢ 売上原価率 百万円 （売上比） （売上比） 増減額 比率 83.5%→81.9%（△1.6pt） 売 上 原 価 10,355 83.5% 10,774 81.9% +419 104.0% ✓ 全ての事業が社会になくてはなら ない事業であることから、事業継続の 販 管 費 合 計 1,499 12.1% 1,550 11.8% +50 103.4% ため適正利益を意識した結果、子育て 支援サービスで2.1pt、総合人材サービ スで0.9pｔ、介護関連サービスでは1.8 人 件 費 554 4.5
Slide 17: 2021年5月期第1四半期 連結貸借対照表
2021年5月期第1四半期 連結貸借対照表 20/5 21/5 20/5 21/5 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 期末 1Q 期末 1Q 流動負債 16,427 41.3% 16,482 47.3% +55 流 動 資 産 19,617 49.3% 14,477 41.6% △5,140 買掛金 94 0.3% 104 0.3% +10 短期有利子負債 10,204 25.6% 9,774 28.1% △430 現 金 ・ 預 金 13,092 32.9% 9,421 27.1% △3,671 未払金 3,263 8.2% 3,721 10.7%
Slide 18: 2021年5月期 連結業績予想と中期経営計画の開示方針
2021年5月期 連結業績予想と 中期経営計画の開示方針 18
Slide 19: 2021年5月期 連結業績予想
2021年5月期 連結業績予想 単位：百万円 20/5期 実績 21/5期 予想 前年同期比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 51,072 100.0% 54,000 100.0% +2,927 105.7% 子育て支援サービス 22,966 45.0% 26,123 48.4% +3,156 113.7% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 20,814 40.7% 20,507 38.0% △307 98.5% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 6,984 13.7% 7,100 13.1% +115 101.7% マ ル チ メ デ ィ ア 307 0.6% 270 0.
Slide 20: 中期経営計画
中期経営計画 社会になくてはならない事業への集中により、 不安定な環境でも事業拡大が可能であることの検証が完了 中期経営計画は、新型コロナウイルスの影響以外の 未確定要素の解消が見え次第公表予定 【未確定要素】 ➢ 子育て支援サービス ・待機児童解消による認可保育園の新設需要に対する影響 ➢ 介護関連サービス ・新規開設のための許認可や候補物件の確保 20
Slide 21: 子育て支援サービス
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Slide 22: 子育て支援サービスの事業環境
子育て支援サービスの事業環境 保育所利用児童数は増加し、3年連続で待機児童数も減少したものの、 2020年度末に待機児童ゼロの目標達成は困難。 さらに、内閣府が2024年度に14.1万人分の保育の受け皿が不足すると推計。 新政権となっても、待機児童解消に向けた対策は続く。 ＜保育所利用児童数推移＞ ＜待機児童数推移＞ （人） （人） 2,800,000 2,737,359 30,000 2,679,651 26,081 2,700,000 2,614,405 25,000 23,167 23,553 2,600,000 2,546,669 21,371 19,895 2,500,000 2,4
Slide 23: 子育て支援サービスの事業環境（待機児童マップ）
子育て支援サービスの事業環境 都道府県 待機児童数 待機児童率 人 ％ 北海道 134 0.15 ＜全国待機児童マップ（都道府県別）＞ 青森県 0 0.00 岩手県 58 0.19 宮城県 340 0.76 秋田県 22 0.10 山形県 0 0.00 福島県 141 0.40 首都圏 4,755人 茨城県 栃木県 193 34 0.32 0.08 群馬県 14 0.03 ・東京都 2,343人 都心部を中心に 埼玉県 千葉県 1,083 833 0.80 0.70 ・埼玉県 1,083人 東京都 2,343 0.73 ・千葉県 833人 待機児童数は 神奈川県 新潟県 496 3 0.29
Slide 24: 子育て支援サービスの事業方針
子育て支援サービスの事業方針 保護者様・お子さまにとって、なくてはならない存在へ 保護者様・お子 立地・ハード等 さまに寄り添った 好条件での新規 付加価値の高い 開設の強化 サービスの提供 新規開設と付加 価値の高いサー ビスを支える人 材の採用・育成 24
Slide 25: 立地・ハード等好条件での新規開設の強化
子育て支援サービスの事業方針 立地・ハード等好条件での新規開設の強化 年20ヶ所ペースの認可保育園の新規開設実績で培ったデベロッパー様との良好な 関係から、好立地の物件を確保。 内装面においても、社会のニーズを速やかに反映可能。 25
Slide 26: 保護者様・お子さまに寄り添った付加価値の高いサービスの提供
子育て支援サービスの事業方針 保護者様・お子さまに寄り添った付加価値の高いサービスの提供 保護者様と密接にコミュ ニケーションを取り更な るニーズにお応えするこ とを目的としたアプリを 開発。 【搭載予定の機能】 写真販売、持ち帰りづら 新しい生活様式により相 新しい生活様式の中で かったり購入できるとこ 談するところが少なく も、保護者様・お子さま ろが限られていたりする なった保護者様を臨床 のニーズに適う新しい保 保育必需品等の販売、 心理士がweb上でサ 育サービスを提供。 利用者を制限し安心し ポート。 「保育のひきだし」YouTube てご利用いただけるリ （https://www
Slide 27: 新規開設と付加価値の高いサービスを支える人材の採用・育成
子育て支援サービスの事業方針 新規開設と付加価値の高いサービスを支える人材の採用・育成 ➢ 保育職から他職種への転換 が一般的でない保育士を、 総合職として採用し、運営の 中核を担う管理職を育成。新 たな給与体系や研修制度等 を設け、キャリア形成の支援 を実施。 ➢ ライクスタッフィングの採用・ 就業後フォローのノウハウを 活かし、採用力の強化、定着 率の向上を図る。 ➢ グループ内での積極的な人 事交流によりノウハウを共有、 マッチング力を強化。 ➢ 研修コンテンツのグループ共 有による人材の創出に注力。 27
Slide 28: 総合人材サービス
AOR ~BAAMU—ERZYW~ = LIKE 349 29y9457 = LIKE 3499-22 CAREER DESIGNS& ACADEMY
Slide 29: 総合人材サービスの事業環境
総合人材サービスの事業環境 2020年4～6月期において、労働時間や就業率を反映する「労働投入ギャッ プ」はマイナス2.14%と、2009年4～6月期（マイナス1.48%）を超え、1983年以 降最大のマイナス幅となる等、雇用の維持が社会課題に。 （出典：日本銀行「需給ギャップと潜在成長率」（2020年10月5日公表）） 29
Slide 30: 総合人材サービスの事業環境（人材需要）
総合人材サービスの事業環境 厳しい雇用情勢にもかかわらず、生活インフラを支える業界・職種においては 人材需要が拡大。特に、全体の有効求人倍率が2020年8月時点で1.04倍と低 下傾向にあるのに対し3.95倍と高止まりしている介護や、29歳以下の就業者 が１割にとどまる建設においては、将来的にも人材が逼迫。 モバイル テレワークやEC販売を実現するために不可欠なネットワー クインフラを支える端末販売・カスタマーサポート等に従事 する人材に対する需要が拡大。 コールセンター 保育 beforeコロナから人材需要が逼迫しており、改めて、生活イ ンフラを支えるためになくてはならない業界となったことか
Slide 31: 総合人材サービスの事業方針
総合人材サービスの事業方針 多様な人材の社会進出支援により雇用を創出、 なくてはならない業界の人材不足を解決 世代・国籍・経歴を問わ 人材需要が高水準で推 ず、業界や社会経験が 移する業界に対し、 なくても、週5フルタイム グループでの多様な人 で働けなくても活躍いた 材の活躍実績に基づい だけるようマッチング・ た受入体制のコンサル 研修の強化 ティングの強化 31
Slide 32: 【新規事業進捗】建設業界向けサービス
【新規事業進捗】建設業界向けサービス 施工管理者や現場監督（補助）、現場事務、BIM・ CADオペレーター等どの職種においても人材が 圧倒的に不足。 29歳以下の就業者が1割にとどまるため、新卒の 採用・育成・定着化にも苦戦。 ➢ 自分が本当に就きたい仕事は何か、どのように成長していきたいかを働きながら決 めたい方の就業コースであるエキスパート職や他業種からのキャリアアップ希望者、 外国人材の活躍が進み、2020年7月には就業者がのべ100名を超え、売上も伸長。 ➢ 2020年10月からは、建設業界向けの就労移行支援事業を本格的にスタートさせ、就 労移行支援事業所「ライクチャレンジサポート大森
Slide 33: 【新規事業進捗】外国人材就労支援サービス
【新規事業進捗】外国人材就労支援サービス 2019年8月： ライクスタッフィングが、出入国在留管理庁長官の登録を受 け、「特定技能１号」の活動を安定的かつ円滑に行うことが できるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会 生活上の支援を実施する「登録支援機関」の登録簿に登録。 （登録番号：19登‐001950） 2019年9月： 首都圏24ヶ所で介護施設を運営するライクケアにおいて、 介護分野における「特定技能１号」の認定証明書を受理。 2019年10月： 「特定技能1号」認定者がライクケアにおいて 就業を開始。 2020年3月： 日本国内で実施された試験に合格した留学生からの「特 定技能
Slide 34: 【新規事業進捗】外国人材就労支援サービス
【新規事業進捗】外国人材就労支援サービス グループで17ヶ国・130名以上の外国籍正社員が在籍し、「特定技能」での就業実績も１ 年を超えたことから、業界のリーディングカンパニーとしてのノウハウを活かし、介護や建 設業界等における就業支援を推進。 ✓ 介護施設で就業する外国 人材約30名の初任者研修 合格率100％等、採用・育 成ノウハウを業界全体に提 供することで、外国人材の 就労を推進。 ✓ コロナ禍により失業や給料 減があった業界での就業経 験者や、就業を目標として いた業界での就職が難しく なった留学生向けに職業説 明会や研修を実施し、ビザ の取得を支援。 ✓ 入国が始まった時に、より
Slide 35: 介護関連サービス
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Slide 36: 介護関連サービスの事業環境
介護関連サービスの事業環境 後期高齢者が急増し、2025年には団塊の世代が全て75歳以上に、2040年に は団塊ジュニアが全て65歳以上となる。 （出典：総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 平成29年推計」、 厚生労働省「介護分野における特定技能について」（令和2年１月24日）） 36
Slide 37: 介護関連サービスの事業環境（地域別人口）
介護関連サービスの事業環境 団塊の世代（70-74歳）は、特に首都圏に集中しており、231万人。 当社グループの介護関連サービスが事業を展開する首都圏において、介護 需要はますます高まる。 70-74歳 地域別人口 北海道地方 東北地方 首都圏 関東地方（首都圏除く） 中部地方 関西地方 中国地方 四国地方 九州地方 （千人） 0 500 1000 1500 2000 2500 ※首都圏：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県／関東地方（首都圏除く）：茨城県、栃木県、群馬県 （出典：総務省「人口推計」（2019年10月1日現在）） 37
Slide 38: 介護関連サービスの事業方針
介護関連サービスの事業方針 特に需要が逼迫する首都圏を中心に ご利用者様・ご家族様にとって、なくてはならない存在へ 24時間看護師が常駐し ライクスタッフィングとの 医療機関と連携した看 連携による介護人材の 取り介護、自立支援 創出、定着率の向上、 サービスといった付加 多様な人材の活躍によ 価値の高いサービスを、 り付加価値の高いサー 不安定な状況下におい ビスを実現 ても安定して提供 38
Slide 39: 介護関連サービス事業の運営施設
介護関連サービス事業の運営施設 2018.5月開設 （80床） 24ヶ所運営（デイサービス3施設含む）、定員数 1,439名 入居率90％超 埼玉県 サンライズ・ホーム 瀬谷市民の森 サンライズ・ヴィラ 瀬谷 フェリエ ドゥ 三鷹 サンホーム 瀬谷 ハートリンク 瀬谷 サンライズ・ヴィラ 西葛西 サンライズ・ヴィラさがみ野 フェリエ ドゥ 稲田堤 ホッとライブ 横山台 サンライズ・ヴィラ 西葛西 東京都 サンライズ・ヴィラ 藤が丘 サンライズ・ヴィラ さがみ野 サンライズ・ヴィラ海老名 フェリエ ドゥ 横浜鴨居 2017.6月増床 サンライズ・ヴィラ 綾瀬 フェリエ ドゥ横浜鴨居 （33床）
Slide 40: 株主還元
PRE IEIC LIKE 3497-7
Slide 41: 配当と配当性向
配当と配当性向 (百万円) (%) 目安：年間配当性向30%程度 親会社株主に帰属する当期純利益 配当性向 120.0 2,100 1,900 1,795 1,793 100.0 1,800 1,595 1,532 1,500 80.0 1,200 60.0 900 810 30.0 40.0 600 20.5 41.6 35.6 300 30.7 29.7 20.0 0 0.0 2016年5月期 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期 （実績） (実績） (実績） （実績） （実績） （予想） 中間期 期末 年間 配当性向 2017年5月期
Slide 42: 株主優待制度
株主優待制度 中長期的に保有していただける株主様の増加を図ることを目的として、「ライク・プレミアム優待倶楽部」をご提供。 「ライク・プレミアム優待倶楽部」 ＊対象 毎年5月末日現在の株主名簿に記録された、当社株式200株(2単元)以上を保有されている株主様。 ＊株主優待の内容 毎年7月に下表に基づいた株主優待ポイントを贈呈。 特設インターネットサイト（https://like.premium-yutaiclub.jp）において、株主優待ポイントを、食品、電化製品、 ギフト、旅行、雑貨など2,000種類以上の優待商品に交換。 ※1年以上株式を200株以上保有（5月末日の株主名簿に同一株主番号で連