Slide 1: 2016年9月期 決算説明会
株式会社インフォメーションクリエーティブ (4769) 2016年9⽉期 決算説明会 2015年10⽉ - 2016年9⽉ 1
Slide 2: 目次・注意事項
⽬次 １ 会社概要 ２ 事業の概要 ３ 2016年9⽉期決算内容 ４ 新中期経営計画と2017年9⽉期業績⾒通し ＜注意事項＞ ●資料中の業績⾒通し数値及び将来についての計画や戦略は現時点において⼊⼿可能な情報に基づくものです。⼜、重⼤なリスクや不確実性を含んでいます。 ●実際の業績に与える影響の要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・⾏政制度の変化、市場需要、IT業界における激しい競争等がありますが、これらに限定さ れるものではありません。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 2
Slide 3: 会社概要
１．会社概要 設⽴ 1978年2⽉20⽇ 資本⾦ 4億7百万円（2016年9⽉末現在） 発⾏済株式総数 3,866千株（2016年9⽉末現在） 決算期 9⽉ 代表者 代表取締役社⻑ ⼭⽥ 亨 従業員数 805名（2016年9⽉末現在） 平均年齢 34.7歳 業種 情報サービス業 （１）ITソリューション （２）ITサービス JASDAQ上場 2000年7⽉13⽇ 株式売買単位 100株単位 証券コード 4769（情報・通信業） 3 株式会社インフォメーションクリエーティブ
Slide 4: 業績・従業員数の推移
１.２．業績・従業員数の推移 （経常利益：百万円） （売上⾼：百万円） （従業員数：名） 8,000 900 7,500 800 7,000 700 6,500 600 6,000 500 5,500 400 5,000 300 4,500 200 4,000 3,500 100 3,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 売上⾼ 経常利益 従業員数 株式会社インフォメーションクリエーティブ 4
Slide 5: 事業の概要
２. 事業の概要 事業の概要 5 株式会社インフォメーションクリエーティブ
Slide 6: 当社のビジネスモデル
２.１．当社のビジネスモデル ITソリューション SI企業様 エンドユーザ様 メーカー系ベンダー 97.5% 独⽴系ベンダー ソフトウェア開発 システム運⽤ 製造 ⾦融・証券・保険 電⼒・鉄道 流通・⼩売 情報・通信 メディア パートナー ⾃治体・官公庁 ニア・オフショア ITサービス エンドユーザ様 2.5% ⾃社パッケージ SaaS・ASP 劇場・ホール イベントプロモーター 芸能プロダクション プロスポーツ団体 公営競技場 アライアンス企業 6 株式会社インフォメーションクリエーティブ
Slide 7: 事業別 売上構成比
２.2．事業別 売上構成⽐ 安定したシステム運⽤に⽀えられ、 ソフトウェア開発、ITサービスで挑戦する その他 6.8% ITサービス 2.5% ITサービス 1.8% ITソリューション ソフトウエア開発 ITソリューション 上場・関連企業 ソフトウェア開発 ITソリューション 32.4% ITソリューション システム運⽤ 44.9% システム運⽤ 44.7% 53.5% 52.6% 2015年9⽉期 2016年9⽉期 7 株式会社インフォメーションクリエーティブ
Slide 8: 取引先別 売上構成比
２.3．取引先別 売上構成⽐ 2013 安定した取引基盤 39% 61% 2014 主に 上場・関連企業 39% ⽇⽴グループ 61% 45% 55% 2015 4,001百万円 41% 59% 4,008百万円 2016年9⽉期 8 株式会社インフォメーションクリエーティブ
Slide 9: 2016年9月期決算内容
３. 2016年9⽉期決算内容 2016年9⽉期決算内容 9 株式会社インフォメーションクリエーティブ
Slide 10: 前中期経営計画の総括
3.1 前中期経営計画の総括 中期経営計画『Advance 2016』 の最終年度で ある 2016年9⽉期の決算を終了いたしました。 3年前に⽴案した当初計画に対しては、売上・利益と もに未達となりましたが、売上⾼は6期連続の増収と なり、利益⾯で も営業利益・経常利益ともに⼤幅な増 益を果たすことがで きました。 株式会社インフォメーションクリエーティブ 10
Slide 11: 2016年9月期 業績のポイント
３.2 2016年9⽉期 業績のポイント 6期連続増収、⼤幅増益を達成 売上 72億82百万円 前期⽐ 7.2%増 （2015年9⽉期 4.8%増） （2014年9⽉期 3.9%増） 営業利益 4億56百万円 前期⽐ 40.0%増 経常利益 4億97百万円 前期⽐ 30.7%増 当期純利益 3億12百万円 前期⽐ 51.1%増 株式会社インフォメーションクリエーティブ 11
Slide 12: 事業別 売上高概況 ITソリューション事業
３.3 事業別 売上⾼概況 ITソリューション事業 ITソリューション事業 7,102百万円前年同期⽐ %増 6.4 ⾦融・証券・保険 449百万円増（システム運⽤、ソフトウェア開発） サービス 95百万円増（システム運⽤） 製造 73百万円増（ソフトウェア開発） (百万円) 8000 7,102 6,674 6000 システム運⽤ +5.3% 3,830 3,639 4000 2000 ソフトウェア開発 3,035 +7.8% 3,272 0 2015 2016 株式会社インフォメーションクリエーティブ 12
Slide 13: 事業別 売上高概況 ITサービス事業
３.３ 事業別 売上⾼概況 ITサービス事業 ITサービス事業 179百万円 前年同期⽐ 51.1%増 チケットfor Windowsユーザーの契約⾒直しと、チケットGATEの⼿数料増加に より、売上が増加 (百万円) 200 179 180 160 140 119 120 +51.1% 100 80 60 40 20 0 2015年 2016年 13 株式会社インフォメーションクリエーティブ
Slide 14: 営業利益概況
３.４ 営業利益概況 増収に加え、歩留まり向上、販管費圧縮の取り組みにより 全ての事業で増益 (百万円) 500 400 200 ITソリューション 300 システム運⽤ 177 +12.7% 200 ITソリューション 259 100 202 ソフトウエア開発 +28.2% 5 0 -111 -2 -53 ITサービス 2015年 2016年 -100 14 株式会社インフォメーションクリエーティブ
Slide 15: 外注費と労務費の推移
３.５ 外注費と労務費の推移 技術者不⾜により、外注費が鈍化 外注費 2014年9⽉期 984百万円 +6.5% 2015年9⽉期 1,291百万円 +31.2% (百万円) 7,000 6,000 外注費 1,360 5,000 1,291 +5.3% 4,000 3,000 労務費 +3.7% 4,357 4,520 2,000 1,000 0 2015年 2016年 株式会社インフォメーションクリエーティブ 15
Slide 16: 2016年9月期 決算概要
３.６ 2016年9⽉期 決算概要 6期連続増収、⼤幅増益を達成 単位:百万円 2015年9⽉期 2016年9⽉期 増減額 増減率 売上⾼ 6,794 7,282 488 +7.2% 売上原価 5,761 6,101 340 +5.9% 売上原価率 84.8% 83.8% １.0ポイント下降 販売費及び⼀般管理費 706 724 17 +2.5% 販売費及び⼀般管理⽐率 10.4% 9.9% 0.5ポイント下降 営業利益 326 456 130 +40.0% 営業利益率 4.8% 6.3% 1.5ポイント上昇 経常利益 380 496 116 +30.7% 経常利益率 5.6% 6.8% 1.
Slide 17: 新中期経営計画と2017年9月期業績見通し
4. 新中期経営計画と2017年9⽉期業績⾒通し 新中期経営計画と 2017年9⽉期業績⾒通し 株式会社インフォメーションクリエーティブ 17
Slide 18: 新中期経営計画概要 Further Advance 2019
4.1 新中期経営計画概要 Further Advance 2019 株式会社インフォメーションクリエーティブ 18
Slide 19: 新中期経営計画 基本コンセプト
4.2 新中期経営計画 基本コンセプト 既存事業の安定化と新サービスへの挑戦 資本戦略 持続的な成⻑に向けた事業投資( M&A 、資本提携を含む)、教育投資、設備投資 を実施する。 ⻑期的な投資が可能な財務の健全性を確保しつつ株主の皆様に対する持続的な安 定配当を図る。 19 株式会社インフォメーションクリエーティブ
Slide 20: 新中期経営計画 施策 既存事業の安定化
4.3 新中期経営計画 施策 既存事業の安定化のための施策 ◇不採算案件の撲滅 ◇プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダーの ⼈材強化 ◇プロジェクトが健全に運営されていることをチェック する機関 “Project Management Office” の設置 株式会社インフォメーションクリエーティブ 20
Slide 21: 新中期経営計画 施策 新サービス挑戦
4.4 新中期経営計画 施策 新サービス挑戦のための施策 ◇ IT化されていないサービスにITをプラスすることで 新しい分野を開拓する（IT+サービス) ◇積極的に社外の⼈材や組織を活⽤し事業化を推進する ◇スタートアップ期の企業も含めた積極的なM&Aに向け た⾏動をとる ◇新サービスのリリース 地域住⺠向けサービス・・・・2016年10⽉開始 インバウンド向けサービス・・2017年1⽉開始予定 株式会社インフォメーションクリエーティブ 21
Slide 22: 施策ー組織強化
４.5 新中期経営計画 施策ー組織強化 プロジェクト運営の健全化のためプロジェクトマネジメント室を新設。 新規サービス創出のため、コミュニティサービス部、LOCOBEE社を新設。 経営戦略室 管理本部 総務部 経理部 パッケージ ITｻｰﾋﾞｽ事業部 ソリューション部 コミュニティサービス部 社⻑ LOCOBEE社 プロジェクト マネジメント室 営業本部 営業部 ﾊﾟｰﾄﾅｰ推進部 ITｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発本部 第1部 第２部 第３部 ﾃｸﾆｶﾙ運⽤本部 第1部 第２部 新設 第３部 株式会社インフォメーションクリエーティブ 22
Slide 23: 施策ー子会社設立
４.6 新中期経営計画 施策ー⼦会社設⽴ 株式会社インフォメーションクリエーティブ 23
Slide 24: 新中期経営計画 数値目標
４.7 新中期経営計画 数値⽬標 （百万円） 売上⽬標 （％） 9,000 7 8,000 6 新規事業分 82 経常利益率 7,000 5 6,000 3.8 ４ 7,667 7,919 8,192 5,000 ３ 2017年 2018年 2019年 株式会社インフォメーションクリエーティブ 24
Slide 25: 業績見通し－ITソリューション事業の計画
４.8 業績⾒通し－ ITソリューション事業の計画 計画 7,474百万円 前年度⽐ +5.2% （百万円） 8,000 7,000 システム運⽤ 6,000 3,830 4,081 ソフトウェア開発 5,000 4,000 3,000 3,272 3,393 2,000 (89.2%) 1,000 200 154 0 259 225 売上 売上 営業利益 営業利益 売上 売上 営業利益 営業利益 2016年 2016年 2017年 2017年 （計画） 株式会社インフォメーションクリエーティブ 25
Slide 26: 業績見通し－ITサービス事業の計画
４.9 業績⾒通し－ ITサービス事業の計画 計画 売上274百万円 前年度⽐ +52.5% （百万円） 300 250 82 LOCOBEEサービス 200 0 エンタメ系サービス他 150 192 179 100 50 (89.2%) (87.6%) 0 192 営業利益 0 -2 -12 売上 売上 営業利益 営業利益 売上 売上 営業利益 -50 2016年 2017年 2016年 2017年 -100 （計画） -108 -150 株式会社インフォメーションクリエーティブ 26
Slide 27: 業績見通し－足元の状況
４.10 業績⾒通し－ ⾜元の状況 上半期（2016年10⽉ - 3⽉） 受注⾼達成状況 (百万円） ITソリューション ITサービス ソフトウェア システム エンタメ系 LOCOBEE 合計 開発 運⽤ サービス他 サービス 44 前期受注予算 1,684 1,905 81 10 3,670 2015年11⽉10⽇時点 実績 1,335 1,720 63 3,120 2015/10 - 2016/3 計画達成率 79.3% 90.3% 77.9% 85.0% 今期受注予算 1,671 2,030 88 18 3,808 2016年11⽉10⽇時点 実績 1,292 1,934 52 3,27
Slide 28: 業績見通し まとめ
4.11 業績⾒通し まとめ 単位:百万円 2016年9⽉期 2017年9⽉期 増減額 増減率 （計画） 売上⾼ 7,282 7,749 +466 +6.4% 売上原価 6,101 6,512 +411 +6.7% 売上原価率 83.8% 84.0% 0.2ポイント上昇 販売費及び⼀般管理費 724 975 +251 +34.7% 販売費及び⼀般管理⽐率 9.90% 12.60% 2.7ポイント上昇 営業利益 456 260 -196 -42.9% 営業利益率 6.30% 3.40% 2.9ポイント下降 経常利益 497 295 201 -40.5% 経常利益率 6.80% 3.80% 3.
Slide 29: 配当政策
４.12 配当政策 基本⽅針 「安定配当」 ２円増配、2017年には創業40周年記念配当4円を予定しています (円) ⼀株当たり配当⾦ (%) 配当性向 44 32 100 30 10 94.6 30 記念配当4円 80 28 70.7 26 60 55.2 26 24 24 24 24 42.2 44.4 40 24 31.8 20 22 期末配当26円 20 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 （予定） (予定) 株式会社インフォメーションクリエーティブ 29
Slide 30: お問い合わせ先
2016年9⽉期 決算説明会 本⽇はありがとうございます 44 株式会社インフォメーションクリエーティブ(4769) 10 お問い合わせ先 株式会社インフォメーションクリエーティブ 取締役 経営戦略室⻑ 吉⽥ 明芳 電話 03-5753-1211 ファクシミリ 03-5753-1220 Email investor-relation@ic-net.co.jp 株式会社インフォメーションクリエーティブ 30