Slide 1: 2018年3月期 決算説明資料
TendeYe REA AS A 20183AH HARE
Slide 2: 目次
目次 1. 2018年3月期 通期決算概要 2. マーケティング事業の概要と戦略 3. ギフトEC事業の概要と戦略 4. 2019年3月期 業績予想（連結）
Slide 3: 2018年3月期 通期決算概要
2018435A 4 HARARE
Slide 4: 2018年3月期通期 決算概要
4 2018年3月期通期 決算概要 売上高は前期比16.4％増の2,165百万円、営業利益・経常利益・当期純利益の各段階利益は それぞれ前期比70％増以上の大幅成長を実現 事業の選択と集中・生産性の向上による粗利率の上昇・売上高販管費比率の低下により、 営業利益率が前期比5.3pt上昇 2018年3月期 2018年3月期 2017年3月期 （単位：百万円） 前期比 業績予想 通期実績 通期実績 売上高 2,150 2,165 1,860 ＋16.4% 売上総利益 ー 1,041 856 ＋21.6% －粗利率 ー 48.1% 46.0% ＋2.1pt 販売管理費 ー 694 657 ＋
Slide 5: 売上高（3カ年推移）
5 売上高（3カ年推移） 2期連続で増収、2018年3月期の売上高は過去最高を更新 「ZEKKEI Japan」の譲渡による減収があったものの、マーケティング事業においてSNSマーケティング やエディトリアル広告（タイアップ広告）、アドテクノロジー関連サービスなどが継続成長、 2018年3月期より開始した広告運用サービスも増収に貢献 ギフトEC事業（Anny magazine）も順調に事業成長 （単位：百万円） 2,500 2,165 2,000 1,860 1,494 1,500 1,000 500 0 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期
Slide 6: 売上高（四半期推移）
6 売上高（四半期推移） 2018年3月期第4四半期の売上高は610百万円（前年同期比＋12.6％）、 過去最高の四半期売上高を更新 （単位：百万円） 650 610 590 600 542 550 527 500 476 482 436 437 450 398 400 374 350 321 322 300 250 200 150 100 50 0 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期
Slide 7: 営業利益・営業利益率（3カ年推移）
7 営業利益・営業利益率（3カ年推移） 営業利益は2年間で約12倍に成長し、営業利益率も14.1pt向上 増収効果に加え、顧客への提供サービスの見直し・進化による粗利率の上昇、社員の生産性向上による 人件費効率の改善、新規事業の選択と集中によるコスト削減を進めた結果、売上高販管費率が低下し、 営業利益の大幅増加を実現 （単位：百万円） 400 25.0% 346 350 営業利益 営業利益率 20.0% 300 250 15.0% 198 16.0% 200 10.0% 150 10.7% 100 5.0% 50 28 1.9% 0 0.0% 2016年3月期 2017年3月期 201
Slide 8: 営業利益・営業利益率（四半期推移）
8 営業利益・営業利益率（四半期推移） 2018年3月期第4四半期の営業利益は104百万円（前年同期比＋21.8％）、 営業利益率は17.2％（前年同期比＋1.4pt） 第3四半期比での営業減益については、2018年4月のオフィス移転に備えた減価償却の加速処理や 事業開発に伴う先行投資などで、コストが一時的に増加したことによるもの 120 （単位：百万円） 117 30.0% 104 100 営業利益 営業利益率 25.0% 85 80 20.0% 71 19.9% 61 58 60 15.8% 52 17.2% 15.0% 13.6% 40 38 12.8% 10.0% 12.0%
Slide 9: ROE・1株当たり配当額（3カ年推移）
9 ROE・1株当たり配当額（3カ年推移） ROEは2年間で11.9pt向上、今後も資本効率の向上を目指す 1株当たり配当額は2年間で17円増加（約3.4倍）の24円、投資と配当のバランスを見つつも、 継続的な増加を目指す ROE 1株当たり配当額 16.0% （単位：円） 14.7% 25 24 14.0% 20 12.0% 10.0% 15 14 7.9% 8.0% 6.0% 10 7 4.0% 2.8% 5 2.0% 0.0% 0 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期
Slide 10: マーケティング事業の概要と戦略
V—-TTF 4A VIBRO PE & BRR
Slide 11: マーケティング事業の概要
11 マーケティング事業の概要 生活者インサイト・トレンド分析に基づくマーケティングノウハウに独自のマーケティングソリュー ションを掛け合わせることで、企業のプロモーション・PR活動の支援を行っています。 クライアント企業 次世代型マイクロマーケティングカンパニー 生活者インサイト・ メディア・SNSでの × 生活者 トレンド分析 情報拡散 生活者インサイト把握・分析 自社運用メディア マイクロマーケティング パネル（MMP） メディアネットワーク 広告代理店 SNS／メディアトレンド分 インフルエンサー 析 ネットワーク トレンド予測 自社アドネットワーク 広告運用
Slide 12: 次世代型マイクロマーケティング
12 次世代型マイクロマーケティング トレンダーズは生活者の多様化に対応し、効果的かつ効率的なマーケティング施策を実現する 「次世代型マイクロマーケティング」を提唱しています。 マスマーケティング マイクロマーケティング 企業から生活者へ対して、 多様化する生活者を趣味嗜好やライフスタイルなど、 マスメディアを通して あらゆる軸で細分化。 ひとつの訴求メッセージを発信。 ターゲットごとにメッセージや手法を変えることで、 特定ターゲットに確実にリーチします。 企業 企業 ワンメッセージ メッセージ１ メッセージ２ メッセージ３ テレビ・新聞 SNS メディア インフルエンサー 生活者 生活者
Slide 13: 市場環境の変化① 生活者の多様化
13 市場環境の変化① ＜生活者の多様化＞ 情報ソースの多様化や消費行動・ライフスタイルの変化などにより、生活者の価値観の多様化と細分 化が加速しています。 ライフスタイルの 多様化 情報ソースの 生活者価値観の 働き方の多様化 多様化 多様化・細分化 消費行動の多様化 娯楽行動の多様化
Slide 14: 市場環境の変化② デジタルネイティブ比率
14 市場環境の変化② ＜デジタルネイティブ比率＞ 若年からインターネットを使いこなしてきた「デジタルネイティブ」層が、10年後の2028年には 消費を担うボリュームゾーンとなります。 2018年 2028年 デジタル デジタル ネイティブ ネイティブ 約1,330万人 約3,090万人 15.1% デジタル 35.7% デジタル リテラシー リテラシー 30.3% 約2,660万人 約2,660万人 30.8% ※総務省統計局の国勢調査による推計人口を基に、 20～79歳を対象として独自に推計・分類 - デジタルネイティブ（1980年生まれ～） ：物心がついた頃からインターネットが身近に
Slide 15: 市場環境の変化③ SNSの影響力
15 市場環境の変化③ ＜SNSの影響力＞ SNSユーザーは増加の一途をたどり、単なるコミュニケーションツールから情報収集ツール、 検索ツールへと用途が多様化することでその影響力はさらに高まっています。 代表的SNSの利用率の推移 SNSの影響力 80.0% LINE Q：SNSをきっかけに物を買ったりイベントに 参加したりした経験はありますか？ 70.0% Facebook 67.0% 60.6% Twitter 60.0% 55.1% N＝1,000 50.0% 44.0% 40.0% 28.1% 32.5% 32.3% ある 20.3% 26.1% 65% 30.0% 20.0% 1
Slide 16: 市場環境の変化
16 市場環境の変化 生活者の価値観・デジタルネイティブ比率・SNSユーザーなどの変化により、デジタル・SNSを活用 したマイクロマーケティングのニーズは今後ますます高まっていくことが予想されます。 １ 生活者の価値観の 多様化・細分化 マイクロマーケティング ２ ３ デジタルネイティブ比率の SNSユーザーの増加と 高まり 影響力の高まり
Slide 17: トレンダーズの強み
17 トレンダーズの強み 生活者インサイト・トレンド分析に基づくプランニング力に加え、独自の自社ソリューション・ネッ トワークを有していることがトレンダーズの強みです。 生活者インサイト・ 自社 トレンド分析 × ソリューション × 外部メディア 1.トレンダーズMMP 2.自社メディア 3.インフルエンサー 20～40代の男女10万人を対象にした 領域特化型の自社メディアを Instagram,Twitter,ブログの マイクロマーケティングパネル 開発・運営 インフルエンサーネットワーク 4.プレミアムアドネットワーク 5.MimiTV 株式会社ジーニーと協同開発の 10代～20代女性
Slide 18: 1.トレンダーズMMP(マイクロマーケティングパネル)
18 1.トレンダーズMMP(マイクロマーケティングパネル) 20～40代の男女10万人を消費行動や価値観によりクラスタリングしたマイクロマーケティングパネ ルを活用し、ターゲットに合わせたコミュニケーションプランニングやクリエイティブ制作、 ターゲティング配信などを行っています。 テーマに応じた クラスタ分析に基づく クラスタ分類を クラスタ分析を実施 プランニング 各施策に活用 インフルエンサー ターゲット分析 キャスティング コミュニケーション トレンダーズMMP プランニング 記事タイアップ メディア 広告運用 プランニング クリエイティブ マルチチャネル消費 （ EC 利用率高
Slide 19: 2.自社メディア
19 2.自社メディア 食卓アレンジメディア「おうちごはん」、トレンド情報を発信する「Social Trend News」をはじめ 領域特化型の自社メディアを複数運営しており、SNSのフォロワー数・拡散力を強みとしています。 おうちごはん ソーシャルトレンドニュース 家でごはんを楽しむ方のための食卓アレンジメディア トレンド情報を発信するニュースメディア 公式Instagram・Facebookアカウントは 約40メディアと提携、他媒体への波及力が強み 合計35万フォロワーを突破
Slide 20: 3.インフルエンサーネットワーク
20 3.インフルエンサーネットワーク Instagram、Twitter、ブログといったSNSで影響力を持つインフルエンサー約13,000人を独自にネット ワーク。商品特性に応じて最適なプラットフォームとインフルエンサーをご提案しています。 トレンダーズインフルエンサーネットワーク （Instagram） （Twitter） （ブログ） インフルエンサー 登録 インフルエンサー マーケティング インフルエンサー数 総リーチ数 事業実績 約7,000万 実施案件数 約13,000名 2,000件以上 リーチ ※数値は2018年4月現在
Slide 21: 3.インフルエンサーネットワーク
21 3.インフルエンサーネットワーク インフルエンサー分析ツールの導入により、フォロワー属性に基づいたキャスティングが可能に。 今後さらなるデータ蓄積により、業界最大規模のインフルエンサーDMPの構築を目指します。 @iro_dori_ 1,323 投稿 PR ：600 いいね ｜エンゲージメント率 1.1％ 54,210 フォロワー ｜894 フォロー中 通常：1,000 いいね ｜エンゲージメント率 1.8％ その他情報 年齢：●● 歳 性別：女性 住居地：●●県 職業：フリーランス 未既婚：－ 子供：－ 顔出し：可 子供出演： パートナー出演：－ 動画撮影：実績有 － 投稿 BES
Slide 22: 4.プレミアムアドネットワーク
22 4.プレミアムアドネットワーク アドテクノロジー事業を展開する株式会社ジーニーとの提携により、独自フォーマットをターゲティング 配信するアドネットワーク「mitayo.」「BumVi」を運営。導入実績社数は100社を超えています。 トレンダーズプレミアムアドネットワーク スマートフォンに特化した 6秒動画に特化した ニュース配信サービス 動画広告配信サービス サービス特長 ニュース風の3センテンスフォーマットで １ ユーザーの興味を喚起 ユーザービリティに配慮し、 ２ 記事読了後に表示されるアフターリード型広告 ３ 独自フォーマットによる高CTR
Slide 23: 5.MimiTV
23 5.MimiTV 2018年5月1日に「株式会社 MimiTV」の全株式の取得手続きを完了いたしました。MimiTV はメイクや コスメの情報を10代〜20代の女性に向けて発信する、美容特化型動画メディアです。 美容特化型動画メディア「MimiTV」 各SNS（計68万フォロワー）に配信、 月間総再生回数約1,600万回 YouTube （約26万フォロワー） Instagram （約18万フォロワー） MimiTVモデルが最新コスメ情報や Facebook メイクノウハウ・ヘアアレンジなどを紹介する動画を掲載 （約24万フォロワー）
Slide 24: マーケティング事業の中長期戦略
24 マーケティング事業の中長期戦略 PR領域とAD領域を融合させることで認知から購入までのフルファネルマーケティングを提供し、効果 検証データとの掛け合わせによりスピーディーなPDCAを実現します。また店頭連動型のサービス開発 にも注力してまいります。 アドネットワーク ＡＤ 「mitayo.」「BumVi」のプレミアムアドネットワークを展開 認知 記事タイアップ・動画広告（自社メディア） 記事・動画コンテンツの企画制作からメディア拡散までを実施 ＰＲ PRサービス 興味 調査データを活用したPR企画によりメディア露出を獲得 検討 インフルエンサーマーケティング インフルエンサーを活用し
Slide 25: マーケティング事業の中長期戦略
25 マーケティング事業の中長期戦略 AD領域・PR領域ともにプランニング力の強化と自社ソリューションの開発・強化を図り、効果検証 をはじめとしたデータマーケティングに取り組むことで、継続的な事業成長を目指します。 マーケティング事業の売上構成比 AD・・・アドネットワーク、記事タイアップ広告、動画広告、 運用型広告、アフィリエイト広告など PR・・・PRサービス、インフルエンサーマーケティングなど 店頭・・・店頭販促物制作、位置情報広告など 店頭 AD PR PR 18期 21期
Slide 26: ギフトEC事業の概要と戦略
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Slide 27: ギフトEC市場について
27 ギフトEC市場について ギフト市場規模は約6兆円。またEC市場は年々成長を遂げており、ギフトEC市場は今後さらなる拡大 が見込まれます。 ギフト市場規模 BtoC－EC市場規模推移 シーズン （単位：億円） ギフト 200,000 165,054 1兆7,360億円 18.9% 160,000 151,358 28.8% 127,970 137,746 ライフイベント 111,660 35% 120,000 ギフト 52.3% 65% 3兆1,500億円 80,000 40,000 カジュアル ギフト 合計：6兆280億円 1兆1,420億円 0 2013年 2014年 2015年
Slide 28: 事業モデル
28 事業モデル 「Anny magazine」は120ブランド・約1,000アイテムを取り扱うギフト専門のECサイト・アプリで す。相手の住所が分からなくても、SNSやメールでURL（ギフトレター）を送付することでギフトを 届けることが可能です。 送りたいギフトを 選択し購入・支払い 1 ２ ３ 商品受け取り用の SNSやメールで URL（ギフトレター） ギフトレターを送付 を発行 ギフトを ギフトを受け取る 送るユーザー ユーザー 指定サイトに住所を 入力して商品受け取り 商品提供 ４ メーカー
Slide 29: 今後の事業戦略
29 今後の事業戦略 自社物流の導入やMDの強化、UIUXの改善により購入率ならびにリピート率の向上を図ります。また PR活動・マーケティング施策を本格開始し、認知率の向上と新規ユーザーの獲得を目指します。 取り扱いブランドの一例と取扱いアイテム数推移 1,000アイテム 突破 IL PATATA MY HONEY MR.&MRS.CHIEF KLIPPAN FLOWERiUM® (hana-naya) ２０１６年 ２０１7年 ２０１8年
Slide 30: 2019年3月期 業績予想（連結）
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Slide 31: 2019年3月期 業績予想（連結）
31 2019年3月期 業績予想（連結） 売上高は3,100百万円（前期比＋43.1％）、営業利益は550百万円（前期比＋58.7％）を予想、 過去最高の売上高・各段階利益を目指す 2019年3月期は一過性の投資収益計上を見込んでおり、その収益を活用した先行投資を実施予定 投資収益、先行投資、子会社（株式会社BLT・株式会社MimiTV）の業績は全て織り込み済み 2019年3月期 2018年3月期 （単位：百万円） 増減率 （連結予想） （単体実績） 売上高 3,100 2,165 ＋43.1% 営業利益 550 346 ＋58.7% 経常利益 550 370 ＋48.5% 親会社
Slide 32: ©Trenders, Inc.
本資料は、業績に関する情報提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資を勧誘 することを目的に作成したものではありません。 また、本資料に掲載された情報や見通しは、 資料作成時点において入手可能な情報を基にしており ます。 本資料の内容には当社の判断が含まれており、情報の正確性を保証するものではなく、 今後様々な 要因により実際の業績や結果と異なることがあります。 ©Trenders, Inc.