Taichung Commercial Bank Co., Ltd. · TWSE:2812
Taichung Commercial Bank — Investor Conference 2018
26 slides from Taichung Commercial Bank's conference presentation, Sep 3, 2018
Slide 1: Investor Conference 2018.9.3 (2812)
REAM: 2812 & oP SRAT IEEE ARH S 2018.9.3 =s = KN = QAP senses wa—en —_
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本份簡報由台中銀行提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考台中銀行向主 管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確保簡報內容的正 確性、完整性與精確度，但台中銀行並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開 後，我們亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公 司經營策略、營運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身 的不確定性、風險、假設或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經 濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大 差異。 簡報內容、陳述或主張非為買賣
Slide 3: 目錄
目錄 1 營運摘錄 2 營運概況 3 財務資訊 4 附錄 3
Slide 4: 2018年上半年營運摘錄
2018年上半年營運摘錄 獲利情形 稅後淨利19億元，較去年同期成長14.4%。 每股稅後盈餘0.57元，較去年同期成長16.3%。 資產品質 逾期放款比率為0.37%、逾期放款覆蓋率378.28%。 資本適足率 合併資本適足率12.41%、第一類資本率10.99%。 個體資本適足率11.75%、第一類資本率10.82%。 4
Slide 5: 目錄
目錄 1 營運摘錄 2 營運概況 3 財務資訊 4 附錄 5
Slide 6: 獲利表現
獲利表現(新臺幣佰萬元,元) 稅後淨利 1,910 3,633 3,515 1,669 3,477 2015 2016 2017 1H17 1H18 每股盈餘(稅後) 1.10 1.10 1.07 追溯後 0.57 1.14 1.09 1.10 0.49 2015 2016 2017 1H17 1H18 6
Slide 7: 獲利績效
獲利績效 股東權益報酬率(稅後) 9.19% 8.64% 8.57% 8.72% 8.08% 2015 2016 2017 1H17 1H18 資產報酬率(稅後) 0.56% 0.52% 0.63% 0.58% 0.56% 2015 2016 2017 1H17 1H18 * ROE及ROA為年化數據 7
Slide 8: 主要獲利動因
主要獲利動因(新臺幣佰萬元) 1H17 1H18 1H17 1H18 YoY 6.1% YoY 10.8% YoY -36.9% YoY 8.4% 5,660 2,185 5,335 3,208 2,896 2,016 423 267 淨營業收入 營業費用 呆帳費用 稅前淨利 8
Slide 9: 銀行存款組合
銀行存款組合(新臺幣億元) 總存款 5,666 YoY 3.9% 5,594 5,555 5,661 5,813 HoH 2.7% 524 外幣存款 535 499 515 528 YoY -2.1% HoH 1.7% 臺幣定存 YoY 4.6% 2,929 HoH 4.5% 2,801 2,776 2,802 2,794 臺幣活存 臺幣定存 40.60% 50.39% 臺幣活存 2,258 2,280 2,344 2,344 2,360 YoY 4.5% HoH 0.7% 外幣存款 9.01% 存款結構(2Q18) 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 9
Slide 10: 銀行放款組合
銀行放款組合 (新臺幣億元) 總放款 YoY 3.4% 4,493 HoH 3.1% 4,345 4,354 4,360 4,313 購置住宅 276 大型企業 及修繕 273 282 266 252 YoY 1.1% 個人消費性 HoH 3.8% 12% 3% OBU 中小型企業 6% YoY 2.4% 1,769 1,815 HoH 2.6% 1,772 1,757 1,750 OBU YoY 1.9% 其他個人 HoH 2.3% 貸款 260 261 259 256 265 中小型 33% 購置住宅及修繕 企業 563 561 560 557 555 YoY -1.4% 40% HoH
Slide 11: 銀行存放比率與存放利差
銀行存放比率與存放利差 存放比 存放利差 總存放比 台幣存放比 外幣存放比 總存放利差 台幣利差 外幣利差 78.49% 78.65% 77.59% 77.73% 76.96% 2.45% 78.19% 1.96% 2.03% 2.07% 2.11% 77.48% 77.15% 77.04% 75.94% 1.77% 1.72% 1.73% 1.72% 1.73% 73.52% 71.47% 71.28% 67.87% 66.00% 1.69% 1.69% 1.70% 1.69% 1.69% 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 1
Slide 12: 銀行淨利息收益率 NIM及孳息資產均額
銀行淨利息收益率 (新臺幣億元,%) NIM及孳息資產均額 1.28% 1.24% 1.24% 1.22% 1.23% 6,244 6,113 6,174 6,097 6,016 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 12
Slide 13: 手續費收入組合
手續費收入組合(新臺幣佰萬元) 手續費收入 YoY 10.7% 1,527 1,459 1,691 HoH 15.9% 其他手續費收入 249 YoY 9.7% HoH 4.2% 227 239 246 放款手續費收入 其他 143 YoY 72.0% HoH 44.7% 15% 170 放款 保險及證券 360 429 信託手續費收入 15% 45% YoY19.2% 410 HoH 4.6% 信託 25% 保險及證券 手續費收入 797 767 YoY -3.8% 640 HoH19.8% 手續費收益分佈(1H18) 1H17 2H17 1H18 13
Slide 14: 財富管理手續費收入分佈
財富管理手續費收入分佈(新臺幣佰萬元) Total YoY 3.9% 1,126 1,026 1,170 HoH 14.0% 276 308 基金 YoY 11.6% HoH -8.3% 336 保險及證券 YoY -3.8% HoH 19.8% 797 767 640 其他金融商品 YoY 79.2% HoH 90.0% 53 50 95 1H17 2H17 1H18 14
Slide 15: 銀行資產品質
銀行資產品質(新臺幣佰萬元) 逾放比率及逾放餘額 呆帳覆蓋率及備抵呆帳餘額 -21 bps 129.34% 0.55% 0.58% 378.28% 344.14% 343.87% 0.42% 0.42% 0.37% 268.02% 248.94% 2,501 2,269 6,338 6,345 1,845 1,842 6,260 1,655 6,227 6,083 2Q16 4Q16 2Q17 4Q17 2Q18 2Q16 4Q16 2Q17 4Q17 2Q18 15
Slide 16: 資本適足性
資本適足性 第一類資本比率 第二類資本比率 合 11.94% 10.96% 12.68% 12.41% 併 1.53% 1.42% 2.15% 1.61% 9.79% 9.35% 11.15% 10.99% 2015 2016 2017 2Q18 第一類資本比率 第二類資本比率 個 12.01% 11.15% 10.25% 11.75% 體 1.03% 0.93% 1.66% 1.16% 9.49% 9.09% 10.98% 10.82% 2015 2016 2017 2Q18 16
Slide 17: 目錄
目錄 1 營運摘錄 2 營運概況 3 財務資訊 4 附錄 17
Slide 18: 台中銀行資產負債表(合併)
台中銀行資產負債表(合併) 經營成果 單位：新臺幣佰萬元 2015 2016 2017 1H18 HoH 資產 現金及存放銀行同業 96,325 100,323 45,123 44,777 -0.77% 金融商品投資 68,017 77,742 159,651 168,614 5.61% 貼現及放款-淨額 391,084 425,166 430,858 444,338 3.13% 應收款項-淨額 6,653 9,802 13,658 12,808 -6.22% 採用權益法之投資-淨額 137 131 128 157 22.66% 不動產及設備-淨額 9,272 9,437 9,388 9,39
Slide 19: 台中銀行綜合損益表(合併)
台中銀行綜合損益表(合併) 經營成果 單位：新臺幣佰萬元 2015 2016 2017 1H17 1H18 YoY 淨收益 利息淨收益 7,475 7,787 8,186 4,058 4,100 1.03% 手續費淨收益 2,043 2,272 2,449 1,123 1,347 19.9% 採用權益法認列之關聯企業及 (4) (6) (3) (1) (3) -200.0% 合資（損）益之份額 透過損益按公允價值衡量之金 309 663 491 315 63 -80.0% 融資產及負債淨利益(損失) 資產減損迴轉利益(損失) 39 106 (51) (23) (6) 73.9% 其他淨收益(損
Slide 20: 目錄
目錄 1 營運摘錄 2 營運概況 3 財務資訊 4 附錄 20
Slide 21: 2018年上半年營運亮點:納閩分行
2018年上半年 營運亮點 鑒於擴大海外市場利基及配合政府南向政策， 2018年上半年營運亮點 獲准於海外增設首家分行，並於2018年4月取得 馬來西亞金融監理機關（LFSA）設置納閩分行 核准函，營運目標將放在擴增外幣授信業務， 並積極進行海外布局，開拓國際金融業務。 21 2
Slide 22: 2018年上半年營運亮點:新增分行
2018年上半年 營運亮點 2018年上半年營運亮點 為平衡南北台灣金融版圖及擴大通路範圍， 上半年積極於新北市新店區及高雄市左營區增 設分行，藉以發揮本行長期服務中小企業之經 驗優勢，提升整體規模及營收貢獻。 22 2
Slide 23: 2018年上半年策略執行成效
2018年上半年 策略執行成效 2018年長期信用評等A-(twn)，展望穩定 集中撥貸作業上線，提升作業品質、降低授信風險 2018年上半年營運亮點 成立北、中、南消金推展中心，配合實體通路布局 積極加入行動支付平台，提供客戶多元化服務 23 2
Slide 24: 2018年下半年策略展望
2018年下半年 策略展望 強化風控、恪守法遵 2018年上半年營運亮點 善用優勢、拓展業務 提升人力運用、質量並重 24 2
Slide 25: Taichung Bank
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Slide 26: Thanks for your listening.
Thanks for your listening.