Mangata Holding Sa · GPW:MGT
Mangata Holding Sa — FY2015 Earnings Presentation
28 slides from Mangata Holding Sa's earnings presentation, Apr 7, 2016
Slide 1: Wyniki finansowe 2015 roku oraz perspektywa roku 2016
Wyniki finansowe 2015 roku oraz perspektywa roku 2016 Warszawa, 7 kwiecień 2016 1
Slide 2: Agenda
Agenda Wprowadzenie Istotne zdarzenia i realizowane projekty Wyniki sprzedażowe 2015 roku Wyniki finansowe 2015 roku Perspektywa roku 2016 • Prognoza na rok 2016 • Założenia sprzedażowe, inwestycyjne • „Porządkowanie” struktury Grupy • Uwarunkowania rynkowe Warszawa, 7 kwiecień 2016 2
Slide 3: Wprowadzenie
Wprowadzenie Dane w tys. PLN Zmiana % 2015 2014 r/r Przychody ze sprzedaży 377 137 306 335 23,1 % EBITDA 52 355 44 051 18,9 % Zysk netto 33 490 29 857 12,2 % • Rok 2015 to kontynuacja działań rozwojowych i realizacji strategii opartej na wzroście organicznym • Znaczny wzrost wyników w stosunku do ro
Slide 4: Kluczowe zdarzenia
Kluczowe zdarzenia Realizacja projektów strategicznych w roku 2016: Przejęcie Kuźnia Polska – 2 listopada 2015 – rejestracja podwyższenia kapitału – konsolidacja finansowa od listopada 2015; Przejęcie spółki Masterform – 25 sierpnia 2015 zamknięcie transakcji. Połączenie ze spółką celową Masterform
Slide 5: Sprzedaż w roku 2015
Sprzedaż w roku 2015 Warszawa, 7 kwiecień 2016 5
Slide 6: Armatura
Armatura • Sprzedaż armatury w roku 2015 Sprzedaż w tys. zł 2015 2014 wyniosła 119,4 mln zł i była wyższa o 4,0% (4,6 mln zł) w stosunku do roku 140 000 2014. 120 000 100 000 • Duży wpływ na wzrost wartości 80 000 sprzedaży miał obrót towarowy 60 000 119 351 114 754 40 000 • Spadki sprzedaży na rynk
Slide 7: Odlewy
Odlewy • Sprzedaż odlewów w 2015 roku Sprzedaż w tys. zł 2015 2014 wyniosła 11,4 mln zł i była wyższa o 11,1% (1,1 mln zł) w stosunku do roku 12 000 2014. 10 000 8 000 6 000 11 405 10 267 4 000 2 000 0 Odlewy Warszawa, 7 kwiecień 2016 7
Slide 8: Elementy złączne
Elementy złączne • Sprzedaż elementów złącznych Sprzedaż w tys. zł 2015 2014 w 2015 roku wyniosła 119,3 mln zł i była wyższa o 5,0% (5,7 mln zł) w 140 000 porównaniu do roku 2014. 120 000 100 000 80 000 60 000 119 267 113 535 40 000 20 000 0 Elementy złączne Warszawa, 7 kwiecień 2016 8
Slide 9: Podzespoły dla motoryzacji
Podzespoły dla motoryzacji • Sprzedaż podzespołów dla Sprzedaż w tys. zł motoryzacji w 2015 roku wyniosła 2015 2014 64,2 mln zł i była wyższa o 59,2% (23,9 mln zł) w porównaniu z rokiem 70 000 2014. 60 000 50 000 • Bardzo dobre wyniki sprzedażowe w 40 000 kraju; 64 218 30 000 20 000 40 341 • Efekt p
Slide 10: Komponenty dla przemysłu maszynowego
Komponenty dla przemysłu maszynowego • Sprzedaż komponentów dla Sprzedaż w tys. zł 2015 2014 przemysłu maszynowego w 2015 roku wyniosła 27,4 mln zł i utrzymała się 30 000 na poziomie roku 2014. 25 000 20 000 15 000 27 425 27 438 10 000 5 000 0 Komponenty do przemysłu maszynowego Warszawa, 7 kwiecień
Slide 11: Automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa • Jest to nowy segment sprzedaży Sprzedaż w tys. zł utworzony w 2015 roku, powstały 2015 2014 m.in. w związku z nabyciem spółki Techmadex. 40 000 35 000 • Sprzedaż komponentów dla 30 000 automatyki przemysłowej w 2015 25 000 roku wyniosła 33,8 mln zł. 20 000 33 827 15 000 • Od
Slide 12: Sprzedaż w roku 2015 wg segmentów operacyjnych
Sprzedaż w roku 2015 wg segmentów operacyjnych Dane w tys. PLN Zmiana Struktura Sprzedaż wg segmentów operacyjnych 2015 2014 % 2015 Armatura 119 351 114 754 4,0 % 31,6 % Odlewy 11 405 10 267 11,1 % 3,0 % Elementy złączne 119 267 113 535 5,0 % 31,6 % Podzespoły dla motoryzacji 64 218 40 341 59,2 % 17
Slide 13: Przychody wg kierunków sprzedaży
Przychody wg kierunków sprzedaży Dane w tys. PLN Sprzedaż wg kierunków sprzedaży 2015 2014 Dynamika Polska 134 241 93 122 44,2 % Unia Europejska 194 293 163 859 18,6 % Pozostałe kraje 48 603 49 354 - 1,5 % Sprzedaż ogółem 377 137 306 335 23,1 % SPRZEDAŻ WG KIERUNKÓW 2015 SPRZEDAŻ WG KIERUNKÓW 2014 1
Slide 14: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe 2015 Wypracowaliśmy dobre wyniki operacyjne i stabilny Cash Flow Znaczące zmiany w strukturze bilansu – efekt przejęć Warszawa, 7 kwiecień 2016 14
Slide 15: Wyniki finansowe: 2015 vs 2014
Wyniki finansowe: 2015 vs 2014 Dane w tys. PLN zmiana 2015 2014 zmiana % kwotowa Przychody ze sprzedaży 377 137 306 335 70 802 23,1 % Koszt własny sprzedaży 292 562 231 076 61 486 26,6 % Zysk brutto ze sprzedaży 84 576 75 259 9 317 12,4 % % 22,4 % 24,6 % Koszty sprzedaży 21 462 19 766 1 696 8,6 % Ko
Slide 16: Grupa ZETKAMA Struktura Bilansu/Finansowanie
Grupa ZETKAMA Struktura Bilansu/Finansowanie Suma bilansowa Aktywa trwałe 538,6 mln zł Aktywa obrotowe 81 % Suma 356,8 mln zł 365,7 mln zł Kapitał własny bilansowa 66% 68% 297,8 mln zł Zobowiązania długoterminowe 155,4 mln zł 189,1 mln zł 52% Kredyty i pożyczki 63% długoterminowe 181,8 mln zł 172,9
Slide 17: Wydatki inwestycyjne w Grupie
Wydatki inwestycyjne w Grupie Łączne wydatki inwestycyjne związane z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2015 roku wyniosły: 27,3 mln PLN Rozbudowa mocy produkcyjnych – MCS, Masterform, Zetkama Modernizacja majątku produkcyjnego – Zetkama, Armak Projekty R
Slide 18: Pozycja gotówkowa – zadłużenie netto
Pozycja gotówkowa – zadłużenie netto Rok 2014 I półrocze 2015 Rok 2015 • Do pierwszego półrocza 2015 Zadłużenie netto 6 146 13 453 59 080 Grupa praktycznie nie korzystała z dźwigni finansowej; zwiększenie EBITDA* 44 051 46 389 76 364 * zadłużenia w efekcie akwizycji Masterform i Kuźnia Polska. Wskaź
Slide 19: Realizacja prognozy 2015 – Grupa ZETKAMA
Realizacja prognozy 2015 – Grupa ZETKAMA Dane w tys. PLN Przychody, EBITDA i zysk netto 450 000 377 137 377 200 337 100 300 000 150 000 52 355 51 200 48 600 33 490 33 000 31 400 0 Przychody EBITDA Zysk netto Realizacja 2015 Prognoza 2015 Prognoza 2015 (16.12.2015) (14.05.2015) • Zrealizowaliśmy plan
Slide 20: Perspektywa roku 2016
Perspektywa roku 2016 Warszawa, 7 kwiecień 2016 20
Slide 21: Prognoza na rok 2016
Prognoza na rok 2016 (z dnia 21.03.2016) Dane w tys. PLN 2016 2015 Przychody 591 900 377 137 Wzrost o 57 % EBITDA 95 200 52 355 Wzrost o 82 % Zysk netto 58 700 33 490 Wzrost o 75 % Znaczący wzrost planowanych przychodów ze sprzedaży, EBITDA i zysku netto wynika z pełnej konsolidacji wyników spółek M
Slide 22: Założenia wynikowe 2016
Założenia wynikowe 2016 Dane w tys. PLN Znaczący wzrost planowanych przychodów ze sprzedaży wynika z pełnej konsolidacji wyników spółek Masterform i Kuźnia Polska i wzrostu organicznego (ok 8%). Warszawa, 7 kwiecień 2016 22
Slide 23: Założenia sprzedażowe 2016
Założenia sprzedażowe 2016 Sprzedaż wg segmentów oraz struktura Dane w tys. PLN Warszawa, 7 kwiecień 2016 23
Slide 24: Założenia inwestycyjne 2016
Założenia inwestycyjne 2016 Łączne planowane nakłady inwestycyjne Grupy w roku 2016: 57 741 tys. PLN W ramach segmentu Automatyki W ramach segmentu Elementów przemysłowej i Armatury Grupa złącznych Grupa planuje ponieść planuje dokonać modernizacji odlewni nakłady inwestycyjne w zakresie i rozwoju p
Slide 25: Struktura Grupy Kapitałowej – reorganizacja / „porządkowanie”
Struktura Grupy Kapitałowej – reorganizacja / „porządkowanie” Zetkama Zetkama - ZCP Zetkama S.A. S.A. lub Sp. z o.o. Holding 100,00% S.A. Zarządzający Segmentem Zarządzający Segmentem Segment Automotive Segment Automatyka przemysłowa MCS Masterform Kuźnia Polska Armak Zetkama R&D Techmadex Śrubena U
Slide 26: Perspektywa roku 2016 Integracja i oczekiwane synergie
Perspektywa roku 2016 Integracja i oczekiwane synergie I. Reorganizacja Grupy podniesie efektywność zarządzania i skoncentruje wysiłek zarządczy na trzech segmentach biznesowych. Funkcja spółki holdingowej zapewni efektywny nadzór i realizację strategii segmentowych. II. Przejęcia Kuźni Polskiej i M
Slide 27: Perspektywa roku 2016 Otoczenie rynkowe
Perspektywa roku 2016 Otoczenie rynkowe Otoczenie Rynkowe • Stabilna sytuacja na rynku europejskim jednak obserwuje się wstrzymanie inwestycji w kraju ze względu na zmiany polityczne • Spowolnienie w branży budowlanej na rynkach wschodnich – Rosja, Kazachstan • Sytuacja polityczno-gospodarcza w Azji
Slide 28: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. W opracowaniu zostały wykorzystane źródła informacji, które ZETKAMA S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wy