Slide 1: 2016年5月期 決算説明資料
2016年5月期 決算説明資料 2016.7.21 東証一部（証券コード：2462） www.jcm.co.jp
Slide 2: 会社概要
会社概要 ジェイコムホールディングス株式会社 資 本 金 1,437百万円 社 名 (J-COM Holdings Co., Ltd.) 発 行 済 設 立 1993年9月 9,981,000株 （うち自己株式 637,065株） 株 式 数 上 場 証券コード：2462 東証1部 株 主 数 4,817名 （2016年5月末） 大阪市北区角田町8番1号 岡本泰彦 35.0％、 所 在 地 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 大 株 主 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） 9.3% 有限会社マナックス 8.4% 代 表 者 代表取締役社長 岡本 泰彦 U R L http://www.j
Slide 3: 当社沿革
当社沿革 大阪市西区にてパッケージ旅行の企画事業を目的とする 1993年 9月 株式会社パワーズインターナショナル（現 ジェイコムホールディングス株式会社）を設立 会社創業期 1996年 4月 マルチメディアサービス事業を開始 ビジネスモデル構築期 11月 商号をジェイコム株式会社（現 ジェイコムホールディングス株式会社）に変更し、業態変更 1998年 10月 総合人材サービス事業を開始、携帯電話販売業務に関する委託契約を締結 1999年 5月 一般労働者派遣事業の許可を取得 基幹ビジネス 構築期 2005年 12月 東京証券取引所マザーズ市場に上場 2007年 2月 東京証券取引所第一部へ市
Slide 4: グループ会社の概要
グループ会社の概要 （証券コード：2462） 人生のどの段階においても必要とされる企業グループを目指し、 保育・人材・介護サービスを営む事業会社を持つ持株会社 保育 人材 介護 （証券コード：6065） 求職者と企業とのマッチング、 社会で活躍できる人材の育 成などの総合サポート 東京都・神奈川県・埼玉県に ・受託保育サービス おける有料老人ホーム等 大学・病院・企業など事業所 21ヶ所の運営。24時間看護 内保育施設182ヶ所の受託 スキル・マナー研修、職業 スタッフ常駐の施設の割合 運営 訓練校の運営による就労 が多く、看取りまでを行う ・公的保育サービス サポート ※施設数は2016年5
Slide 5: 2016年5月期 決算概要
2016475 AHA Eta In OTA
Slide 6: 2016年5月期 連結業績サマリー(前期比)
2016年5月期 連結業績サマリー(前期比) 15/5期 16/5期 前年同期比 単位：百万円 （実績） （実績） 増減額 比率 売 上 高 18,067 31,844 +13,776 176.3% 営 業 利 益 470 1,147 +677 244.1% 経 常 利 益 502 1,672 +1,169 332.6% 親会社株主に帰属する当期純利益 331 1,871 +1,540 564.9% (百万円) (百万円) 35,000 2,000 1,800 15/5期 16/5期 総合人材サービス・保育関連サービス・介護 30,000 1,600 関連サービスのすべての事業の拡大により
Slide 7: 2016年5月期 連結業績(計画比)
2016年5月期 連結業績(計画比) 16/5期 16/5期 計画進捗率 単位：百万円 （実績） （計画） （実績/計画） 売 上 高 31,844 31,500 101.1% 営 業 利 益 1,147 1,135 101.1% 経 常 利 益 1,672 1,580 105.8% 親会社株主に帰属する当期純利益 1,871 1,980 94.5% （百万円） （百万円） 35,000 2,500 16/5期 実績 30,000 16/5期 計画 連結子会社サクセスHDの影響もあり、2016 2,000 25,000 年1月に業績予想を上方修正するも、各事業 1,500 におけるグループ
Slide 8: 連結子会社サクセスホールディングスの決算期変更について
連結子会社サクセスホールディングスの決算期変更について 15年7月に連結子会社化したサクセスホールディングスの損益を当2Qより連結開始 決算期を変更（変更前：12月末 → 変更後：4月末） 決算期変更の移行期間となる2016年度は1月から4月までの4ヶ月決算 連結決算への取り込み 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 ジェイコムＨＤ 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 2015/12 3Q 2015/12 4Q 2016/4 2016/5 サクセスＨＤ 7～9月 10～12月 1～4月 2015/10 3Q 2015/10 4Q 2016/10 1Q 2016/1
Slide 9: セグメント別業績 ～総合人材～
2016年5月期 セグメント別業績 ～総合人材～ 総合人材サービス （百万円） 売上高 営業利益 （百万円） 売上・利益ともに 18,000 1,800 大幅に拡大 16,000 1,630 1,600 14,000 1,400 売上高 24.6%増 12,000 1,200 営業利益 74.5%増 10,000 1,000 934 顧客ニーズを反映した独自 8,000 15,621 800 の高付加価値のサービスに 6,000 12,540 600 対する需要が伸長し、大幅 に増収・増益。営業利益率 4,000 400 も2.9ｐｔアップ。 2,000 200 （15/4Q 7.5% →
Slide 10: セグメント別業績 ～保育関連～
2016年5月期 セグメント別業績 ～保育関連～ 保育関連サービス 2015年7月のTOBに 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 伴い連結子会社化し 12,000 180 2Qから損益連結 10,542 160 10,000 153 140 8,000 120 総合人材サービスとの連携 と処遇改善により、保育士 100 6,000 の採用数と定着率が向上し 80 た結果、新規開設が好調に 4,000 60 進捗。 40 のれんの償却による販管費 2,000 20 増があったものの、売上・利 0 益ともに計画値を上回る。 0 0 0 15/5期 16/5期 10
Slide 11: セグメント別業績 ～介護関連～
2016年5月期 セグメント別業績 ～介護関連～ 介護関連サービス 売上高 営業利益 人材不足が解消し （百万円） 6,000 （百万円） 100 単月黒字化を実現 4,956 5,000 4,541 0 △ 64 売上高 9.1%増 4,000 （前期1Ｑ売却の給食会社売上を △ 100 除くと18.6%増） 3,000 営業利益 248M増加 △ 200 2,000 介護士の充足によりサービ △ 313 ス品質が向上した結果、入 △ 300 居率90%を超え、収益力が 1,000 大幅に向上。 0 △ 400 15/5期 16/5期 11
Slide 12: 2016年5月期 連結損益計算書
2016年5月期 連結損益計算書 15/5月期 16/5月期 前年同期比 利益率等改善度 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 +0.0 +5.0 売 上 高 18,067 100.0% 31,844 100.0% +13,776 176.3% 総合人材サービス事業 12,540 69.4% 15,621 49.1% +3,080 124.6% 保育関連サービス事業 - - 10,542 33.1% +10,542 - 売上総利益率 +0.8 介護関連サービス事業 4,541 25.1% 4,956 15.6% +414 109.1% マルチメディアサービス事業 985 5.
Slide 13: 【総合人材サービス】売上高の契約形態別内訳
【総合人材サービス】売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 15/5月期 16/5月期 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 派 遣 契 約 9,847 78.5% 10,316 66.0% +468 104.8% 業 務 委 託 契 約 2,443 19.5% 5,092 32.6% +2,648 208.4% 紹介予定・職業紹介契約 248 2.0% 212 1.4% △36 85.5% 合 計 12,540 100.0% 15,621 100.0% +3,080 124.6% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 派遣契約 248百万
Slide 14: 【総合人材サービス】売上高の業界別内訳
【総合人材サービス】売上高の業界別内訳 業界別売上高 15/5月期 16/5月期 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 モ バ イ ル 業 界 9,738 77.6% 12,313 78.8% +2,575 126.4% 金 融 業 界 172 1.4% 157 1.0% △15 91.3% ア パ レ ル 業 界 1,150 9.2% 1,538 9.9% +387 133.7% 保 育 業 界 127 1.0% 185 1.2% +58 145.5% 介 護 業 界 51 0.4% 53 0.3% +2 104.7% そ の 他 1,300 10.4%
Slide 15: 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス】稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 期末稼動スタッフ数の推移 総合人材サービス事業売上高（四半期別） （百万円） （人） 6,000 4,500 4,178 5,291 3,901 4,000 3,785 3,756 4,922 4,911 5,000 4,647 3,442 3,500 3,085 3,123 4,097 2,993 3,955 2,984 2,980 4,000 3,000 2,500 3,000 2,000 2,000 1,500 1,000 1,000 500 0 0 11/5末 12/5末 13/5末 14/5末 15/5末 16/5末 3Q 4
Slide 16: 連結四半期業績推移
連結四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 30.0 28.3 25.0 20.0 17.8 18.0 15.0 16.8 16.4 15.1 10.0 6.6 7.3 3.9 3.5 3.5 5.0 3.8 3.7 3.7 2.0 5.5 2.4 2.8 0.0 0.5 1.1 15/5期第4Q 16/5期第1Q 16/5期第2Q 16/5期第3Q 16/5期第4Q -5.0 15/5期 16/5期 16/5期 16/5期 16/5期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 単位：百万円 （3月-5月） （6月-8月） （9月-11月） （
Slide 17: 2016年5月期 営業費用の分析
2016年5月期 営業費用の分析 前年同期比 単 位 ： 15/5期 16/5期 百 万 円 （売上比） （売上比） 増減額 比率 売上原価率 (売上比) (売上比) 売 上 原 価 15,181 84.0% 26,499 83.2% +11,318 174.6% 84.0%→83.2%（0.8pt改善） 理由 販 管 費 合 計 2,416 13.4% 4,197 13.2% +1,780 173.7% ・介護関連サービスの原価率が94.8% から91.0%と3.8pt改善 人 件 費 1,062 5.9% 1,642 5.2% +580 154.6% 営業変動費 175 1.0%
Slide 18: 2016年5月期 連結貸借対照表
2016年5月期 連結貸借対照表 15/5期 16/5期 15/5期 16/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 期末 構成比 期末 構成比 増減額 期末 期末 流動負債 2,429 26.2% 6,342 28.8% +3,912 流 動 資 産 4,735 51.0% 9,626 43.7% +4,890 買掛金 139 1.5% 129 0.6% △10 +2,839 短期有利子負債 12 0.1% 2,019 9.2% +2,007 現 金 ・ 預 金 2,433 26.2% 5,272 23.9% 未払金 1,098 11.8% 1,852 8.4% +754 売
Slide 19: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期末残高 6,000 5,252 5,000 15/5期 16/5期 4,000 2,948 2,919 3,000 2,333 2,000 1,644 977 1,000 258 0 △ 1,000 △ 418 △ 299 △ 2,000 △ 1,673 △ 3,000 営業ＣＦ 単位：百万円 15/5期 16/5期 税金等調整前当期純利益 2,671 段階取得に係る差益 △1,230 営業キャッシュ・フロー 977 1,644 主 売 掛 金 の 増
Slide 20: 今後の成長戦略
2017475 AR in? BCSRORG @ a J mm@®> =like EQN. SS =
Slide 21: 前中期経営計画の総括
前中期経営計画（2015年7月10日公表）の総括 （単位：百万円） 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 計画 18,500 29,500 36,000 売上高 実績 18,067 31,844 - 計画 400 910 1,650 経常利益 実績 502 1,672 - 2015年7月のサクセスホールディングスの連結子会社化に伴い 上方修正した中期経営計画値も大幅に上回る。 ⇒2017年の計画値を上方修正し、新たな計画を策定。 21
Slide 22: 次の成長ステージへ
就業人口の増加 子育て支援の強化 高品質の介護 次の成長ステージへ 環境整備・改革 保育 人材 介護 第二の創業期の完結 22
Slide 23: ジェイコムホールディングスはライク株式会社へ
2016年12月1日（予定）、 ジェイコムホールディングス株式会社は ライク株式会社へ 23
Slide 24: LIKEブランドの統一
求職者様、スタッフ様、保育・介護施設の利用者様、 株主様等全てのステークホルダーに愛される企業 グループでありたいという気持ちを込めて、『LIKE』 を根幹に各事業会社のブランドを統一 総合人材サービス 24
Slide 25: なくてはならない企業グループへ
人生のどの段階においても 必要とされる企業グループから なくてはならない企業グループへ 25
Slide 26: 新中期経営計画
新中期経営計画（2016年7月13日公表） （単位：百万円） 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 売上高 38,300 46,400 55,200 経常利益 2,200 2,800 3,500 26
Slide 27: …planning the Future 人を活かし、未来を創造する
人生のどの段階においても『なくてはならない』企業グループへ …planning the Future～人を活かし、未来を創造する～ 安心につながる 社会保障 希望を生み出す 強い経済 夢をつむぐ 子育て支援 24時間スタッフ 人材派遣 常駐、看取り体制 アウトソーシング を持つ有料老人 認可保育園、学童クラブ等の運営 人材紹介 ホームの運営 大学・病院・企業内保育の受託運営 採用・教育支援 （東証1部：6065） 27
Slide 28: 事業別の戦略 ～総合人材サービス～
= = Fl OB ~#BEBAHV-—-EAZBR~ a Vr IGhLASHt » = LIKE 5492999457 CAREER DESIGNS< ACADEMY #844 T—ADYD
Slide 29: 労働者派遣法改正
労働者派遣法改正法成立 2015年9月30日より施行 A 2.5年 B 0.5年 A 2.5年 B 3年 29
Slide 30: 主なサービス提供業界の状況
主なサービス提供業界の状況 全ての業界で人材の確保が経営課題に 保育 モバイル 介護 待機児童問題が深刻 商材・サービスの多様 2035年には人材が68 化する中、人材が圧倒 化により、販売員・アフ 万人不足する見通し。 的に不足。処遇・労働 ターフォロー人材が圧 国内の人材だけでは 環境の改善が進む。 倒的に不足。 充足できない見込み。 アパレル コールセンター 物流 サービス業での就業 インターネット通販が インターネット通販が を希望する人材が減 普及する中、カスタ 普及する中、倉庫・工 少している上、離職率 マーセンター等の人員 場等での人員需要が も高い。 需要が増加。 増加。 30
Slide 31: 未経験者を戦力化するグループ独自のノウハウ
未経験者を戦力化するグループ独自のノウハウ により就業人口を増加 マッチング 研修 週3日、時短等求職者 現場経験豊富な研修 様が希望する就業 担当が、座学での研 修だけでなく、店舗で 条件・環境の マッチング・研修 一緒に就業することで 多様化 ⇒クライアントへの 戦力化。就業後にお 多様な提案による いても、現場視点での 実現に注力。 フォローにより、定着 率の向上を図る。 求職者様に対する 細かなヒアリングに 外国人材の受入れに より、適性が高く、 おいても、スキル かつ、希望に適う チェック、研修による 仕事のご提案。 戦力化が可能。 31
Slide 32: 事業別の戦略 ～子育て支援サービス事業へ～
事業別の戦略 ～保育関連サービス事業から 子育て支援サービス事業へ～ （東証1部：6065）
Slide 33: 保育業界を取り巻く環境
保育業界を取り巻く環境 待機児童問題が深刻化 保育施設の不足 保育人材の不足 企業主導型保育の整備・運営 9万人の保育士を確保 支援 2％相当の処遇改善 病児保育の促進 保育補助者等職員配置やICT 放課後児童クラブの拡充 の活用促進等による就業環境 整備支援 保育関連サービス事業の担う役割も拡大 ⇒子育て支援サービスへ改称し事業拡大 33
Slide 34: 受託保育事業・公的保育事業とサクセスHD業績推移
受託保育事業 ※施設数は2016年4月現在 大学、病院、企業等が設置する保育施設を全国で182ヶ所受託運営 公的保育事業 認可保育園、学童クラブ等の公的保育施設を120ヶ所運営 ＜サクセスホールディングス株式会社（東証1部：6065） 連結業績推移＞ （百万円） （百万円） 2015.7 15,000 売上高(左軸) 経常利益(右軸) 連結子会社化 13,800 1,100 2014.4 2013.4 東証一部指定 11,716 1,100 12,000 2012.8 東証二部上場 JASDAQ上場 900 10,113 8,673 9,000 7,248 805 700 2009.1
Slide 35: 日本一の保育事業者を目指す
質の高い保育サービスを提供し、売上・利益共に 成長し続ける日本一の保育事業者を目指す 保育施設の増加 保育人材の確保 受託保育事業において、グルー 総合人材サービスの採用・就業 プの豊富な取引先を活かし、適 後フォローのノウハウを活かし、 正利益での企業主導型施設の 採用力の強化、定着率の向上を 受託数の増加に注力 図る 公的保育事業において、待機児 グループ内での積極的な人事 童問題解消後も利用者に選ばれ 交流によりノウハウを共有、マッ 続けるハード面でも好条件の施 チング力を強化 設数の増加に注力 研修コンテンツのグループ共有 保育サービスのコンテンツの拡 による人
Slide 36: 事業別の戦略 ～介護関連サービス～
Se ll CRBS ~STHR BU —cCAsEzwW~ D> Suiitise Villa
Slide 37: サンライズ・ヴィラ連結子会社化と業績
2013年10月にサンライズ・ヴィラを連結子会社化 施設数 21箇所（デイサービス2施設含む） 居室数 1,123室 （百万円） 売上高 営業利益 6,000 500 5,172 5,270 5,326 5,000 4,706 400 3,812 232 396 407 300 4,000 200 3,000 100 2,000 △ 40 0 1,000 △ 100 △ 193 0 △ 200 2014/10期 2015/10期 2016/10期（予想） 2017/10期（予想） 2018/10期（予想） 人事交流や採用代行等の総合人材サービスとの連携により2015年10月期 に介護士
Slide 38: 高品質の介護サービスの追及
高品質の介護サービスの追及 サービスの差別化 介護人材の確保 未経験者を戦力化 24時間看護の する総合人材サービ 看取り体制の他、 スとの連携により 他社との差別化を 介護人材を創出。 明確にした高品質の 海外人材の受入れに 介護サービスを 備え、研修コンテンツ 提供。 の拡充にも注力。 38
Slide 39: 2017年5月期 業績予想
2017年5月期 業績予想 16/5期 実績 17/5期 予想 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 31,844 100.0% 38,300 100.0% +6,455 120.3% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 15,621 49.1% 18,900 49.3% +3,278 121.0% 保 育 関 連 サ ー ビ ス 10,542 33.1% 13,800 36.0% +3,257 130.9% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 4,956 15.6% 5,000 13.1% +43 100.9% マ ル チ メ デ ィ ア 723 2.2%
Slide 40: 配当と配当性向
配当と配当性向 (百万円) 親会社株主に帰属する当期純利益 配当性向 (%) 120.0 目標：年間配当性向35%以上 1,871 1,800 100.0 106.0 1,500 83.0 80.0 1,200 900 60.0 900 45.9 37.4 600 599 40.0 331 19.7 300 259 20.0 0 0.0 2013年5月期 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 （実績） （実績） （実績） （実績） (予想） 中間期 期末 年間 配当性向 2013年5月期 通期実績 15円 15円 30円 45.9％ 2014年5月期 通期実績
Slide 41: 株主優待制度
株主優待制度 2016年5月期より株主優待制度を導入 対象：2016年5月末現在の株主名簿に記録された当社株式100株（1単元）以上を 保有されている株主様 ＊クオカード 100株以上500株未満…1,000円分 500株以上…2,000円分 ＊連結子会社 の運営する介護施設の入居金 割引券 100株以上…300,000円分 （注）有効期限：2018年8月末日/1枚につき1室分のご利用 【ＩＲ窓口】 経営管理部 ＩＲチーム Ｔｅｌ：06-6364-0006 Fax: 06-6364-9009 e-mail: ir@jcm.co.jp 41