Slide 1: 23年度（24年2月期）通期 決算説明会 補足資料
JADE GROUP 23年度（24年2月期） 通期 決算説明会 補足資料 ジェイドグループ株式会社 (3558) 2024.4.15
Slide 2: 2024年2月期通期 業績ハイライト
2024年2月期通期 業績ハイライト 取扱高はリーボック事業の通期寄与により昨対+ 17.6%増加。リーボック事業開始、経費コントロールによって、営業利益 は昨対+ 70.0%の16.8億円へ （百万円） 22年度 23年度 増減 計画値 計画対比 ① 商品取扱高(相殺前) 24,398 28,697 + 17.6% 30,000 - 32,500 88.3 – 95.7% 売上高 10,464 13,356 + 27.6% 14,000 95.4% 売上総利益 8,353 10,000 + 19.7% - - （対取扱高比） 34.2% 34.8% ＋ 0.6% - - 限界利益 4,038
Slide 3: 取扱高（親子相殺後）- 四半期推移
取扱高（親子相殺後） - 四半期推移 通期では増収したものの、第4四半期では、暖冬や某大手ブランドの退店影響もあって、取扱高はダウン 成長率 （百万円） 6,547 合計取扱高 - 5％ 540 469 6,172 355 252 282 その他（店舗、卸等） + 54％ 184 282 548 318 652 77 74 35 282 173 174 118 318 1,473 1,533 161 LOCOCHOC - 5% 87 35 204 1,276 2,101 142 869 842 129 883 1,470 935 1,460 780 746 579 580 589 589 BO
Slide 4: 売上高 - 四半期推移
売上高 - 四半期推移 取扱高同様に、売上高も ▲2% （百万円） 3,650 3,424 3,202 3,160 3,122 2,813 2,589 2,598 2,310 2,376 2,300 2,150 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ※ 買取在庫の場合は販売価格、委託在庫の場合は販売価格×ロコンド手数料率を売上として計上 ※ 2022 3Qより連結 4
Slide 5: 販管費詳細
販管費詳細 倉庫の家賃増 （第1四半期） やRBKJ手数料支払いの増加があったものの、広告・物流効率化や手数料率引下げ等のコスト コントロールによって販管費率は昨対で 0.9%増に留まる （百万円） 22年度 % 23年度 %*1 前期比 主な増減要因 人件費 1,583 6.7% 1,767 6.8% + 0.1% うち、社員 833 3.5% 976 3.8% + 0.2% うち、パート、アルバイト 749 3.2% 790 3.1% - 0.1% 物流効率化に伴う改善 荷造運搬費 1,780 7.5% 1,708 6.6% - 0.9% バスケット単価上昇、送料効率化 手数料（変動） 8
Slide 6: 営業利益 - 四半期推移
営業利益 - 四半期推移 暖冬によるGMV減少や販促費増の影響もあって、第4四半期の営業利益は1.1億円に留まる 772 （百万円） 538 378 350 319 303 260 206 173 115 87 57 2021 2Q 3Q 4Q 2022 2Q 3Q 4Q 2023 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 1Q ※ 2022 3Qより連結 6
Slide 7: 営業利益 - 昨対分析
営業利益 - 昨対分析 （百万円） 通期の営業利益は、取扱高増加、粗利率上昇、変動費コントロールによって + 70.0%の1,685百万円 835 ▲230 ▲142 1,685 ▲134 ▲36 ▲15 390 991 2022 4Q 取扱高 粗利率 固定広告 情報処理 減価償却 2023 4Q 家賃 人件費 7 増加 変動費 宣伝費 費用 費用
Slide 8: 貸借対照表（BS）
貸借対照表（BS） マガシーク買収に伴い、運転資金を金融機関より借入も、依然自己資本比率54.4%と高い健全性を維持 （百万円） 流動資産 9,651 流動負債 4,719 うち、現預金 1,834 うち、受託販売預り金 904 うち、商品 2,977 うち、借入金 1,600 固定資産 2,117 固定負債 641 うち、有形固定資産 447 うち、借入金 646 うち、無形固定資産 288 負債合計 5,361 うち、投資その他 1,380 純資産合計 6,407 資産合計 11,768 負債・純資産合計 11,768 8
Slide 9: キャッシュフロー計算書（CF）
キャッシュフロー計算書（CF） 営業活動によるキャッシュフローと現預金で成長投資（マガシーク、FASCINATE、BRANDELIを買収、TCBに出資）。 運転資金を金融機関から借入。また、自社株買いを通じた株主還元を実施 （百万円） 3,000 2,000 1,000 0 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 (1,000) (2,000) (3,000) (4,000) 営業活動によるキャッシュフロー 投資活動によるキャッシュフロー 財務活動によるキャッシュフロー 現預金の増減額 9
Slide 10: ECモール事業 - アクティブユーザー数
ECモール事業 - アクティブユーザー数 暖冬や、大手出店ブランドのLOCONDO退店による影響もあり減少も、一定のレンジ内で推移 322 348 359 346 349 356 339 313 288 296 261 287 247 283 237 300 306 297 291 265 他社モール 自社モール 783 833 792 788 809 829 813 797 783 796 812 796 720 691 740 605 624 624 536 578 ※ アクティブユーザー：1年に1回以上購入したユーザー ※ Fashion walkerのアクティブユーザーについては、株式
Slide 11: ECモール事業 - 平均バスケット単価（出荷ベース）
ECモール事業 - 平均バスケット単価（出荷ベース） 昨年対比で自社モールは ▲ １%、他社モールは+ 4%。総じてフラット （単位：円） 11,263 10,907 10,614 10,593 10,467 10,074 10,240 9,797 9,955 9,321 9,401 9,026 8,082 8,010 7,559 7,658 7,560 7,059 6,791 6,684 6,440 6,327 6,425 5,770 自社モール 他社モール 2021 2Q 3Q 4Q 2022 2Q 3Q 4Q 2023 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 1Q 11
Slide 12: ECモール事業 - 返品率
ECモール事業 - 返品率 自社モールの返品率は、概ね20%前後で推移。 30% 自社モール 29%29% 他社モール 27% 27% 27% 26% 26%26% 25%25%25% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 20% 20%20% 20% 19% 18% 18% 8% 7% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 5% 6% 6% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 12
Slide 13: ECモール事業 - 取扱ブランド数
ECモール事業 - 取扱ブランド数 ブランド数 (waja除く) は3,283個でほぼ変わらず 4,182 3,969 3,838 3,676 3,632 3,506 3,428 3,344 3,361 3,389 3,264 3,283 2021 2Q 3Q 4Q 2022 2Q 3Q 4Q 2023 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 1Q 13
Slide 14: プラットフォーム事業 - e-3PL（物流受託）出荷個数
プラットフォーム事業 - e-3PL（物流受託）出荷個数 e-3PL出荷数は+7%と安定推移 。引き続き、靴業界における物流倉庫のハブを目指していく （単位：万個） 113 91 92 92 91 85 87 81 81 66 63 63 2021 1Q 2Q 3Q 4Q 2022 1Q 2Q 3Q 4Q 2023 1Q 2Q 3Q 4Q 14
Slide 15: 将来の展望に関する注意事項
• 本資料は、ジェイドグループ株式会社の事業及び業界動向に加えて、 ジェイドグループ株式会社による現在の予定 、推定、見込みまたは予想 に基づいた将来の展望についても言及しています。 • これらの将来の展望に関する表明は、様々なリスクや不確実性が内在し ます。 • すでに知られたもしくは知られていないリスク、不確実性、その他の要 因が、将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こ す可能性がございます。 • ジェイドグループ株式会社は、将来の展望に対する表明、予想が正しい と約束することはできず、結果は 将来の展望と著しく異なることもあり えます。 15