Slide 1: Prezentacja wyników 1H 2023
archicom Prezentacja wynikow 1H 2023
Slide 2: Agenda
archicom Agenda = Rynek mieszkaniowy we Wroctawiu Najwazniejsze wydarzenia Archicom Wyniki finansowe Wydarzenia po zamknieciu 1H 2023 Q&A Slajdy uzupetniajqce on Fe WN www.archicom.pl
Slide 3: Konferencja wynikowa
A archicom Konferencja wynikowa Uczestnicy: - sq anonimowi - sq wyciszeni przez organizatora - mogq zadawaé pytania na czacie Pytania: prosimy o zadawanie na czacie, po zakonezeniu prezentacji udzielimy odpowiedzi Kontakt: agata.skowronska-domanska@archicom.pl Waldemar Olbryk Prezes Zarzqdu Archicom
Slide 4: Ograniczenie odpowiedzialności
A archicom Ograniczenie odpowiedzialnosci Niniejsza_ prezentacja zostala przygotowana przez Archicom (,Archicom" lub "Spdtka"), Prezentacja zostata sporzqdzona wylqeznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty, ani zaproszenia do sktadania ofert, w szczegdlnosci dotyczqeych papierow wartosciowy
Slide 5: Archicom – lider rynku we Wrocławiu
Lider Archicom rynku w Grupie 36 we Wrocławiu Echo ponad lat na rynku Investment 220 Kontrola nad całym ponad procesem zrealizowanych budynków deweloperskim mieszkalnych 6 ponad 28 000 inwestycji Bezpieczeństwo w aktywnej finansowe mieszkańców sprzedaży
Slide 6: Archicom z silną sprzedażą mieszkań
Archicom z silną sprzedażą mieszkań – 310 sprzedanych sztuk ( drugi taki wynik kwartalny na przestrzeni ostatnich dwóch lat ) Bardzo wysoka marża 45,1% na projektach zrealizowanych i sprzedanych Konsekwentne dążenie do efektywności cenowej, zarówno w przypadku zakupów jak przy sprzedaży mieszkań Kon
Slide 7: Rynek mieszkaniowy
Slide 8: Zdarzenia i perspektywy rynkowe
A archicom Zdarzenia i perspektywy rynkowe: * Spadek inflacji do poziomu 11,1% w czerwcu b.r. * Znaczqcy spadek stop procentowych we wrze$sniu 2023 do poziomu 6,0% i mozliwe dalsze obnizki na kolejnych posiedzeniach RPP. * Wprowadzenie programu Bezpieczny kredyt 2 proc. Obnizenie w lutym 2023 buforu
Slide 9: Dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań we Wrocławiu
Udział Archicom w sprzedaży na rynku wrocławskim Bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań na pierwotnym rynku we Wrocławiu, w Q2 2023 sprzedano 1.813 mieszkań
Slide 10: Najważniejsze wydarzenia Archicom w 1H 2023
Slide 11: Sprzedaż 568 lokali, przychody 219,4 mln PLN
Sprzedaż 568 lokali (w tym 310 w Q2), przy cenach gwarantujących wysoką marżę na przychodach w kolejnych okresach 219,4 mln PLN przychodów od początku roku Przychody rozpoznane z 338 przekazań vs. 382 w H1’22 Stabilna sytuacja finansowa - wzrost środków pieniężnych o 177 mln PLN. Emisja obligacji z
Slide 12: Trend wzrostowy sprzedaży
• Spółka kontynuuje wzrostowy trend sprzedaży. Wynik wypracowany w drugim kwartale jest wyższy o 57% w odniesieniu do drugiego kwartału roku minionego. W nowym standardzie raportowania sprzedaż obejmuje wyłącznie notarialne umowy deweloperskie i przedwstępne, ale nie rezerwacyjne. Historyczne kwarta
Slide 13: Projekty wprowadzone do oferty
Wrocław 98 nowych mieszkań w czerwcu 2023 186 nowych mieszkań w maju 2023 PROJEKTY WPROWADZONE
Slide 14: Przekazywanie mieszkań w Olimpia Port
• W Q2 2023 rozpoczęto przekazywanie mieszkań w kolejnym oddanym do użytku etapie inwestycji Olimpia Port. Kontynuowane były również przekazania na zakończonym etapie Browarów Wrocławskich.
Slide 15: 60% lokali w budowie sprzedanych
60% lokali w budowie to lokale sprzedane • Na koniec Q2 w budowie było ponad 1400 lokali, 60% z nich została już zakontraktowana.
Slide 16: Wyniki finansowe
Slide 17: Sprzedaż, marża brutto, SG&A i EBIT
mln PLN H1'2022 H1'2023 Przychody rozpoznane z 338 przekazań w I półroczu 2023 vs 382 w porównywalnym okresie 2022, zgodnie z cyklami operacyjnymi realizowanych Sprzedaż 221,5 219,4 projektów, w roku 2023 kumulacja przekazań nastąpi w 2 połowie roku. Zysk/strata brutto 76,9 99,0 Poziom marży brutto
Slide 18: Zysk netto wyższy o 14,4 mln
mln PLN H1'2022 H1'2023 Sprzedaż 221,5 219,4 Zysk/strata brutto 76,9 99,0 Marża brutto 34,7% 45,1% Koszty SG&A -31,7 -33,2 Pozostała Działalność Wynik netto na działalności mieszkaniowej tj. -1,1 -2,7 Operacyjna i Rewaluacje z pominięciem działalności zaniechanej był Zysk operacyjny (EBIT) 44,2 63,1
Slide 19: Aktywa
mln PLN 31.12.2022 30.06.2023 Aktywa trwałe, w tym: 96,7 107,6 Stabilny poziom aktywów trwałych w stosunku do 31.12.2022 Rzeczowe aktywa trwałe 11,0 2,7 Nieruchomości inwestycyjne 10,9 29,1 Wpływ zmiany w klasyfikacji księgowej aktywów związany ze zmianą siedziby Należności długoterminowe 0,5 0,1 sp
Slide 20: Kapitał własny i zobowiązania
mln PLN 31.12.2022 30.06.2023 Wzrost kapitałów własnych skutkiem ujęcia półrocznego wyniku netto przy Kapitał własny 731,7 733,6 jednoczesnej realizacji polityki dywidendowej Zobowiązania 176,0 145,6 długoterminowe, w tym: Kredyty, obligacje, pożyczki 110,0 61,2 Zmiana zobowiązań długoterminowych sk
Slide 21: Środki pieniężne i dług netto
mln PLN 31.12.2022 30.06.2023 Środki pieniężne i pozostałe krótkoterminowe aktywa 275,5 452,4 Świadome utrzymywanie wysokiego stanu środków pieniężnych będących finansowe* gwarancją bezpieczeństwa działalności, podstawą podtrzymania praktyki wypłat dywidend jak i zwiększeniem elastyczności decyzji b
Slide 22: Harmonogram wykupu obligacji
mln PLN 500 400 300 200 M6/2022 M3/2018 M4/2019 110,4 M7/2023 100 79,1 51 60,8 61,6 0 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 1Q25 Obligacje wykupione Obligacje z terminami wykupu *w tym środki na rachunkach powierniczych i zablokowanych Strona 22
Slide 23: Zmiany pozycji bilansowych
172,0 mln PLN, (bez zmian) Obligacje korporacyjne 733,6 mln 330,4 mln PLN, PLN, + 0,3% +29,3% Kapitały własne Przedpłaty od klientów 19,7 mln PLN, -5,7% Kredyty bankowe krótko i długoterminowe Indeksy wg stanu na dzień 30.06.2023 w odniesieniu do 31.12.2022 Strona 23
Slide 24: Dywidendy
65,0 62,1 54,4 16,8 45,9 42,2 31,8 16,4 31,6 17,2 54,4 48,2 28,0 29,5 30,3 25,0 3,6 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Strona 24 www.archicom.pl
Slide 25: Wydarzenia po 1H 2023
Slide 26: Wydarzenia po 1H 2023
ECHO residential » archicom Wydarzenia po 1H 2023 * 1sierpnia 2023 — wniesienie aportu mieszkaniowego przez Echo Investment do Archicom * Propozycja uchwaty w sprawie podwyzszenia kapitatu zaktadowego [emisja akcji serii D i E] podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ktdre odbedzi
Slide 27: Oferta mieszkań w pięciu miastach
Ilość Oferta Miasto mieszkań Poznań - 20 62 Archicom Wrocław 469 Warszawa - 65 Echo Resi Łódź 9 Łódź – 9 Echo Resi Kraków 87 250 Wrocław Echo Resi Warszawa 65 469 Echo Resi Poznań 20 Kraków - 87 Razem 650 Dane spójne na 30.06.2023 oraz ujawnione na dzień 1.08.2023 po dacie bilansowej
Slide 28: Projekty w budowie i przygotowaniu
Projekt w: Miasto Ilość mieszkań Echo Resi budowie Kraków 430 Archicom przygotowaniu Kraków 295 Echo Resi przygotowaniu Łódź 1 867 Poznań 62 Echo Resi budowie Poznań 206 2.432 Warszawa Archicom przygotowaniu Poznań 561 2.639 Echo Resi przygotowaniu Poznań 1 665 Łódź Echo Resi budowie Warszawa 288 1.
Slide 29: Projekty nabyte po okresie sprawozdawczym
Miasto Ilość projektów Ilość mieszkań Łódź 3 570 Kraków 1 184 Warszawa 1 556 Poznań Razem 5 1 310 Warszawa 556 Łódź 570 Kraków 184 (*) Ze względu na datę nabycia po zakończeniu okresu sprawozdawczego dane nie są widoczne w sprawozdaniu finansowym Archicom za I półrocze 2023 r.
Slide 30: Obecność w miastach Polski
Poznań Warszawa 382 489 ➢ ➢ ➢ ➢ Łódź 279 Wrocław ➢ 366 ➢ ➢ ➢
Slide 31: Kampania wizerunkowa w pięciu miastach Polski
Kampania wizerunkowa w pieciu miastach Polski: + Wroctaw z markg ARCHICOM - lider we Wroctawiu Tworzymy tylko takie. Warszawa, Poznan, t6dz i Krakéw z markq ECHO residential by Archicom ( jako potgczenie rozpoznawalnego brandu Echo z Archicom) Sworey ko toa ee ONY) ‘Tworzymy tylko takie. We Wroctawi
Slide 32: Q&A
Slide 33: Slajdy uzupełniające
Slide 34: Potencjał przychodów
1 400 700 mln 545 mln 584 mln 1 200 600 mln 455 mln 528 mln 511 mln 409 mln 482 mln 445 mln 1 000 382 mln 393 mln 455 mln 444 mln 500 mln 368 mln 426 mln 800 400 mln 600 300 mln 400 200 mln 200 100 mln 898 980 961 926 843 857 917 874 879 921 907 831 876 927 1 0281 0341 1041 2371 103 936 904 827 806
Slide 35: Planowane projekty Wrocław i Kraków
Data Wprowadzenie do Zakończenie Inwestycja / Etap Liczba lokali zakupu/zabezpie oferty sukcesywnie od: budowy czenia gruntu Wrocław / Karkonoska III kw. 2023 II kw. 2026 472 2016 Wrocław / Browary Wrocławskie I kw. 2024 I kw. 2026 129 2016 Wrocław / Awipolis etap 4a; Awipolis etap 4b IV kw. 2023 II
Slide 36: Planowane projekty Łódź, Poznań, Warszawa
Wprowadzenie do oferty Zakończenie Data zakupu/ Inwestycja / Etap Liczba lokali sukcesywnie od: budowy zabezpieczenia gruntu Łódź / Widzewska III kw. 2023 IV kw. 2028 1867 2020 Poznań/ Garbary IV kw. 2023 III kw. 2025 120 2019 Poznań/ Janickiego IV kw. 2023 II kw. 2026 684 2020 Poznań/ Opieńskiego I
Slide 37: Budowy i sprzedaż lokali – 2022 i 2023
Ilość lokali planowane uzyskanie planowany termin Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja sprzedanych W ofercie pozwolenia na użytkowanie rozpoczęcia przekazań (szt.) lokali (szt.) Olimpia Port M34, M35 zakończona zakończona 56 56 100,0% 0 Razem dla budów planowanych do zakończenia w I kw. 56 56 100,0
Slide 38: Budowy i sprzedaż lokali – 2024
Ilość lokali planowane uzyskanie planowany termin Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja sprzedanych W ofercie pozwolenia na użytkowanie rozpoczęcia przekazań (szt.) lokali (szt.) River Point KM4 I 2024 II 2024 184 136 73,9% 48 Razem dla budów planowanych do zakończenia w I kw. 184 136 73,9% 48 Plant
Slide 39: Podziękowanie
archicom Podziekowanie Archicom SA — Powstancow Slqskich 9 53-332 Wroctaw www.archicom.pl