Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — Q3 2023 Earnings Presentation
34 slides from Archicom Sa's earnings presentation, November 2023
Slide 1: Prezentacja wyników III kwartał 2023
archicom Prezentacja wynikow lll kwartat 2023
Slide 2: Agenda
-archicom 1. Najwazniejsze informacje Rynek mieszkaniowy Trzeci kwartat w Archicom . Wyniki finansowe Ill kw. 2023 Wydarzenia po zamknieciu Ill kw. 2023 Podsumowanie Q&A ONAN PR WN . Slajdy uzupetniajgce
Slide 3: Konferencja wynikowa
A archicom Konferencja wynikowa Uczestnicy: - sq anonimowi - sq wyciszeni przez organizatora - mogq zadawaé pytania na czacie Pytania: prosimy o zadawanie na czacie, po zakonezeniu prezentacji udzielimy odpowiedzi Kontakt: agata.skowronska-domanska@archicom.pl Waldemar Olbryk Prezes Zarzqdu Archicom
Slide 4: Ograniczenie odpowiedzialności
A archicom Ograniczenie odpowiedzialnosci Niniejsza_ prezentacja zostala przygotowana przez Archicom (,Archicom" lub "Spdtka"), Prezentacja zostata sporzqdzona wylqeznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty, ani zaproszenia do sktadania ofert, w szczegdlnosci dotyczqeych papierow wartosciowy
Slide 5: Najważniejsze informacje
Slide 6: Pomyślnie zakończona integracja Pionu Mieszkaniowego
Pomyślnie zakończona integracja Pionu Mieszkaniowego • Archicom wyłącznym operatorem mieszkaniowym dla Grupy Echo Investment. Archicom ogólnopolskim deweloperem mieszkaniowym • obecny w 5 największych miastach Polski: Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań • 15 inwestycji w aktywnej sprzedaży • Pon
Slide 7: Archicom z silną sprzedażą mieszkań w III kw. 2023
Archicom z silną sprzedażą mieszkań w III kw. 2023 – 493 sprzedanych sztuk vs. 310 sztuk w II kw. 2023 Wysoka marża brutto w III kw. 2023 - 45,5% vs. 45,1% w II kw. 2023 Przychody na poziomie 316,4 mln zł w III kw. 2023 vs 219,4 w II kw. 2023 Emisja akcji na kwotę 220 mln zł Zakup nieruchomości w Wa
Slide 8: Rynek mieszkaniowy
Slide 9: Zdarzenia i perspektywy rynkowe
A archicom Zdarzenia i perspektywy rynkowe: + Znaczqcy spadek stép procentowych we wrzesniu 2023 do poziomu 6,0% i kolejna obnizka w pazdzierniku 2023 do poziomu 5,75% w zwiqzku z nizszq inflacjq. + Wprowadzenie programu Bezpieczny kredyt 2 proc. * Spadek bezrobocia w Polsce od stycznia 2023 do wrze
Slide 10: Sprzedaż vs. Oferta na rynku pierwotnym
Sprzedaż vs. Oferta na rynku pierwotnym Agregacja dla 7 rynków: Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław www.archicom.pl 10
Slide 11: Trzeci kwartał w Archicom
Slide 12: Sprzedaż mieszkań Archicom i Echo
600 1600 1149 500 87 1200 400 989 859 856 885 866 300 682 800 648 605 607 583 477 200 406 336 334 310 400 235 258 100 227 198 182 113 0 0 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q2023 2021 2022 2023 sprzedaż Archicom sprzedaż Echo(*) oferta Archicom & Echo(*) (*) Sprzedaż ECHO i oferta EC
Slide 13: Modern Mokotów Warszawa
Modern Mokotów Start sprzedaży Warszawa Modern Mokotowa, pierwszy etap zawiera 554 lokali. w/w etap inwestycji pozostał w portfelu ECHO, natomiast Archicom na wyłączność zarządza nimi, w tym min. zajmuje się ich sprzedażą, marketingiem, budową na podstawie osobnej umowy. www.archicom.pl 13
Slide 14: Przekazania lokali
600 500 400 300 590 200 305 302 45 282 293 253 100 209 172 129 134 100 0 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 2021 2022 2023 przekazania Archicom przekazania Echo(*) (*) Przekazania ECHO dotyczy lokali, gdzie Archicom na wyłączność zarządza mieszkaniami jakie pozostały w portfelu E
Slide 15: 64% lokali w projektach w budowie sprzedanych
3 171 64% lokali 1 884 1 669 1 692 64% w projektach w 1 525 1 524 1 381 1 414 budowie to lokale sprzedane 52% 60% 36% 39% 43% 51% 30% 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 sprzedane Archicom dostępne Archicom sprzedane Echo (*) dostępne Echo (*) Na k
Slide 16: Łączna liczba projektów w budowie
Łączna liczba projektów w budowie: 2 213 lokali Miasto Liczba projektów Liczba lokali Poznań Wrocław 10 1 289 9% 13% Kraków 3 430 Warszawa Poznań 1 206 Łódź 30% Warszawa 1 288 58% Wrocław 20% Kraków Razem 15 2 213 Archicom nie posiada aktualnie żadnych aktywnych projektów w budowie w Łodzi. Projekty
Slide 17: Bank ziemi: 8 562 lokali
Bank ziemi: 8 562 lokali Miasto Liczba projektów Liczba lokali Kraków 4 280 Poznań Poznań 10 2 332 27% 26% Warszawa 9 2 185 Warszawa 20% 25% Wrocław 14 2 063 Łódź 24% Łódź 9 1 702 3% Wrocław Razem Archicom dzisiaj 46 8 562 3% Kraków Dane spójne na dzień 30 września 2023 r. oraz dane zagregowane ujaw
Slide 18: Portfel mieszkaniowy Echo Investment
Łączna liczba projektów w budowie: 958 lokali Portfel mieszkaniowy Echo Investment na dzień 30 września 2023 roku nie będący przedmiotem wniesienia do Archicom Bank ziemi: 355 lokali Portfolio projektów w budowie Miasto Liczba projektów Liczba lokali Łódź 2 404 Warszawa 1 554 Razem 3 958 Poznań 42%
Slide 19: Wyniki finansowe – III kw. 2023
Slide 20: Skonsolidowany rachunek zysków i strat
mln PLN Q1-Q3'2022 Q1-Q3'2023 Przychody rozpoznane z 474 przekazań od początku 2023 vs 675 w porównywalnym okresie 2022,. Sprzedaż 379,0 316,4 Zysk/strata brutto 139,4 144,0 Poziom marży brutto 45,5% wynika z wysoko marżowych projektów Olimpii Port i Browarów Wrocławskich. W kolejnych kwartałach nal
Slide 21: Aktywa
mln PLN 31.12.2022 30.09.2023 Aktywa trwałe 96,7 188,9 Aktywa obrotowe, w tym: 1 230,2 2 340,6 Zapasy 645,8 1 456,8 Wzrost wynikający z wniesienia pionu mieszkaniowego przez Echo Investment Należności 159,1 262,4 Środki pieniężne i pozostałe 275,8 462,0 Silna pozycja gotówkowa - gotowość do zakupu g
Slide 22: Kapitał własny i zobowiązania
mln PLN 31.12.2022 30.09.2023 Wzrost kapitałów własnych o 167 mln zł skutkiem emisji nowych akcji związanych z wniesieniem pionu mieszkaniowego przez Echo Investment oraz Kapitał własny 731,7 898,6 ujęcia kwartalnego wyniku netto i wypłaty dywidendy Zobowiązania długoterminowe, 176,0 169,1 w tym: Kr
Slide 23: Dług netto i środki pieniężne
mln PLN 31.12.2022 30.09.2023 Wzrost o 186 mln zł - Świadome utrzymywanie wysokiego stanu środków pieniężnych będących gwarancją bezpieczeństwa działalności, podstawą podtrzymania praktyki wypłat dywidend jak i zwiększeniem elastyczności Środki pieniężne i pozostałe decyzji biznesowych (zakup gruntó
Slide 24: Harmonogram wykupu obligacji
mln PLN 500 400 300 200 M6/2022 M3/2018 M4/2019 109,9 M7/2023 100 79,1 51 60,8 61,5 0 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 1Q25 Obligacje wykupione Obligacje z terminami wykupu www.archicom.pl 24
Slide 25: www.archicom.pl
65,0 62,1 54,4 16,8 45,9 42,2 31,8 16,4 31,6 17,2 54,4 48,2 28,0 29,5 30,3 25,0 3,6 2018 2019 2020 2021 2022 2023 www.archicom.pl 25
Slide 26: Wydarzenia po III kw. 2023
Slide 27: Nowe fundusze i nowe grunty
Nowe fundusze: • wpływ 220 mln zł z emisji akcji serii D i E • emisja obligacji o wartości 210 mln zł • aneks do umowy kredytowej w rachunku bieżącym zwiększający dostępne środki do kwoty 160 mln zł Nowe grunty: • zakupy nieruchomości we Wrocławiu na łączną kwotę 127 mln zł.
Slide 28: Starty sprzedaży lokali
Awipolis Wrocław Starty sprzedaży 396 lokali: • Awipolis we Wrocławiu – 56 lokali • Sady nad Zielona we Wrocławiu – 122 lokali • Planty Racławickie we Wrocławiu – 98 lokali • Zenit w Łodzi – 120 lokali Sady nad Zieloną Wrocław Planty Racławickie Wrocław Zenit Łódź
Slide 29: Potencjał najbliższych wprowadzeń
FUZJA Łódź • Potencjał najbliższych wprowadzeń to ponad 900 lokali: • Fuzja Lofty w Łódzi Południk 17 Wrocław • Południk 17 we Wrocławiu • Modern Mokotów w Warszawie (kolejny etap) • Skumulowanie przekazań lokali w IV kw.1,000 + lokali Modern Mokotów Warszawa
Slide 30: Podsumowanie
Zakończona integracja – Archicom ogólnopolskim deweloperem mieszkaniowym Emisja akcji serii D i E Emisja obligacji serii M8 Zwiększenie kwoty dostępnej umowy kredytowej w rachunku bieżącym Silna pozycja finansowa: nowe fundusze pozwalają na szybkie zakupy gruntów i dynamiczny rozwój oferty wspierają
Slide 31: Q&A
Slide 32: Slajdy uzupełniające
icon
Slide 33: Potencjał przychodów
2 500 1 400 mln 1 260 mln 1 203 mln 1 200 mln 1 155 mln 2 000 1 000 mln 1 500 800 mln 545 mln 455 mln 584 mln 409 mln 455 mln 528 mln 511 mln 600 mln 1 000 382 mln 393 mln 368 mln 482 mln 445 mln 444 mln 426 mln 400 mln 500 200 mln 898 980 961 926 843 857 917 874 879 921 907 831 876 927 1 0281 0341
Slide 34: Podziękowanie
archicom Podziekowanie Archicom SA — Powstancow Slqskich 9 53-332 Wroclaw www.archicom.pl