Slide 1: IR Presentation 3Q 2016
IR Presentation 3Q 2016 2016년 3분기 경영실적 November 2016 오이솔루션 IR © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본 자료는 투자자들에게 정보 제공하기 위한 목적으로 (주)오이솔루션(이하“회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현
Slide 3: Table of Contents
Table of Contents 1. 2016년 3분기 경영실적 Review 2. 시장환경 3. 전략 제품 및 시장 4. 4Q16 Guidance 5. Appendix © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 4: 2016년 3분기 경영실적 Review
2016년 3분기 경영실적 Review © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 5: Financial Results
Financial Results 2016년 3분기 매출 전년 동기 대비 29%↑ (43억원), 전기 대비 22%↑ (35억원) (단위: 백만원) 3Q16 3Q15 2Q16 구분 3Q16 YoY QoQ 전망공시 (전년 동기) (직전 분기) 매출액 18,987 19,000 14,700 29.16% 15,532 22.24% 매출 전망치 매출총이익 5,821 대비 0.1억 미달 5,365 8.50% 5,151 13.01% 판매관리비 5,864 5,543 5.79% 4,472 31.13% 영업이익 (43) 900 (178) 적자지속 680
Slide 6: 분기별 매출 추이
분기별 매출 추이 해외 수출 위주의 Business 성장, 수출 매출 CAGR 27% (‘08~’15년) 250 204 (단위: 억원) 198 199 194 200 187 189 186 180 173 164 157 155 152 148 62 148 150 90 50 83 134 135 126 123 115 120 20 50 30 122 98 35 121 60 131 162 36 101 101 22 100 89 92 91 39 86 72 81 63 67 73 77 18 42 65 45 39 53 47 34 124 128 123 125
Slide 7: Sales by Region
지역별 판매실적 북미, 유럽 및 일본시장 중심으로 분포되어 있는 오이솔루션 주요 고객사 Sales by Region 기타 중남미 4% 7% 유럽 북미 10% 34% 아시아 A사向(해외) 매출 13% (단위: 백만원) 대한민국 12,776 32% 7,143 3,734 1,016 ※ 2016. 3분기 누계 기준 2013 2014 2015 2016(E) ※ 2016년 매출은 4분기 예상 매출 포함 수치임 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary 7
Slide 8: 매출분석
매출분석 국내 매출 회복세 및 Wireless용 제품 판매 증가 FTTH 16% Telecom (단위: 억원) /Datacom 12% 응용산업별 구분 3Q16 2Q16 증감률 (%) Wireless 72% 응용산업별 • Wireless 135.1 76.3 77% • Telecom/Datacom 23.3 30.6 -24% • FTTH 30.4 48.1 -37% 지역별 국내 • 국내 82.5 30.1 174% 44% 지역별 해외 • 해외 106.3 125.0 -15% 56% 해외매출비중 56% 81% 전송속도별 • 1.25Gbps 이하
Slide 9: 시장환경
시장환경 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 10: LTE-Advanced Pro (4.5G)
LTE-Advanced Pro (4.5G) 모바일에서 기가인터넷 구현, 5G를 향하여 Wireless Progress 시장현황 2010 상용화 2016~17 상용화 4G (LTE) 2020~ 상용화 4.5G (LTE-A Pro) Download: Download: 5G 100Mbps 1Gbps Download: >3Gbps → LTE 대비 10배 * source : Huawei 전세계 47개 이동통신사 LTE-A Pro (1Gbps 서비스) 테스트 및 네트워크 구축 중 VR (가상현실) 4K/8K Video IoT (5개 업체 상용
Slide 11: 시장 규모 및 전망
시장 규모 및 전망 당사 주력시장인 Wireless 시장 11.1%(CAGR) 성장 예상 Wireless Market Forecast 시장전망 (Unit: $M) 11.1% CAGR - Wireless 트랜시버 시장 연평균 성장률 11.1% (‘16-’20) $700 (‘16-’20) $588 $600 $534 - 특히, 10Gbps 수요 큰 폭 증가 (CAGR: 22.3%) 및 $93 $485 25Gbps 역시 ’17년부터 약 2배씩 성장 $500 $54 $428 $34 Wireless $386 $12 $400 - 4.5G / 5
Slide 12: 전략 제품 및 시장
전략 제품 및 시장 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 13: 전략제품-CSC LambdaRich Transceivers
전략제품-CSC LambdaRich Transceivers 광케이블 효용을 극대화시켜 CAPEX를 줄여줄 수 있는 Solution CSC LambdaRich 제품소개 및 시장 - CSC LambdaRich : CWDM 네트워크의 파장 분할을 통해 광케이블의 수용능력을 두 배로 증가시키는 제품 - 북미 Verizon, AT&T, Sprint, 유럽 BT, Orange 통신사의 ※ CSC 제품 매출액 (2015 vs 3Q16누계) LTE-A 네트워크 구축에 효율적 Solution이 될 것 (단위: 백만원) 8,000 - 글로벌 통신장비
Slide 14: 전략제품-10G EPON Transceivers
전략제품-10G EPON Transceivers 미국, 일본 등 기가 인터넷 구축 확산을 통한 FTTH시장 성장 전망 Gigabit Internet FTTH시장 및 성장성 - 기가인터넷 : 기존 광랜 (100Mbps) 보다 10배 빠른 인터넷 - 콘텐츠의 대용량화(고화질)에 따른 트래픽 증가로 Gigabit 인터넷 서비스 확대 중 - 일본 2020 도쿄올림픽 4K/8K(UHD) video service → 10G EPON 수요 증가 전망 2017년 NTT, KDDI 등 통신사업자의 투자 전망 F사, N사, M 사 등 통해 내년 매출
Slide 15: 전략시장-데이터센터 100G Transceivers
전략시장-데이터센터 100G Transceivers Web 2.0* (인터넷)기업들의 대규모 데이터센터 투자 확대로 시장 성장 전망 데이터센터 내 트랜시버 수요 증가 Developing Product for Datacenters 100G Engineering Sample : Mar. 2017 General Available : Jun. 2017 <100G Ethernet Transceiver Sales> (Unit: $M) 데이터센터 $2,500 $2,207 $2,020 타겟 제품 개발 $2,000 $1,844 $1,592
Slide 16: 전략시장-Japan Market
전략시장-Japan Market 일본 시장 공략 확대를 위한 현지법인 설립 (‘16년 5월) 일본 시장 규모 OE Solutions Japan (단위: 만명) 45,000 43,000 - 일본 시장 확대 및 글로벌기업화의 발판으로 OE Solutions 40,000 Japan 법인 설립 완료 (2016. 05. 11) 35,000 30,000 - 일본 법인장으로 현지 전문가 영입 25,000 20,000 ☞ Shigeki Suyama _ 도쿄대학 전자공학 졸업 15,000 11,720 _ NEC Chief Executive Engi
Slide 17: 성장전략
성장전략 해외영업망 & Wireless의 강점을 토대로 High-end급 제품의 글로벌 확대를 통한 성장 수출 매출 추이 제품 성장 전략 (단위: 억원) 경쟁력있는 신제품 launching을 통한 매출 확대 500 466 450 406 400 CAGR 27% 개발제품 (‘08-’15) 100G, 400G, Tunable Developing 350 323 Products 300 242 250 196 201 214 신규제품 200 New New CSC, 10G EPON, 25G Products Products 150 87 100 50
Slide 18: 4Q16 Guidance
4Q16 Guidance © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 19: 4Q16 분기 전망
4Q16 분기 전망 북미 통신사들의 4.5G 투자 개시에 따른 해외 매출 확대 전망 Quarterly Guidance 최근 분기 Trends (단위: 백만원) (단위: 억원) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 (연결기준) Actual Actual Actual Est. 300 273 매출액 16,355 15,532 18,987 27,300 250 74 190 200 164 155 - 내수 4,913 3,002 8,247 7,400 150 82 Total 50 30 - 수출 11,442 12,530 10,740 19,900 내수 10
Slide 20: Appendix
Appendix - Company Introduction - Financials © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 21: 회사소개
회사소개 회사개요 회사명 주식회사 오이솔루션 설립일 2003년 8월 7일 종업원 355명 (한국: 333명 / 미국: 18명 / 일본: 4명) 상장일 2014년 2월 27일 주제품 통신용 모듈 (광 트랜시버) 홈페이지 www.oesolutions.com 소재지 한국) 광주 북구 첨단연신로 30번길 53 / 안양시 동안구 학의로 282 (’16년 9월말 기준) Locations - 글로벌 영업 및 R&D R&D 직원 및 투자 현황 < 부문별 > < 학력별 > 박사 연구인력 5% 석사이상 74명 355명 355명 54명 (21%) 석사
Slide 22: 제품소개
제품소개 통신 네트워크내 트랜시버 응용 분야 Access Network 10G/ 6G/ 3G/ 1G < 광트랜시버 역할> Backbone Network / Metro Network *WAN(wide area network)으로 지칭되며 40km이상 network Wireless 광케이블 광신호 광신호 초고속 광통신망 연결 시 필수 모듈 10G/ 2.5G/ 1.25G Datacenter 100G/ 40G/ 25G/ 10G/ 1G Enterprise 전기신호 전기신호 FTTH Storage Server 전송시스템 © OE Solutio
Slide 23: 인적자원
인적자원 글로벌 광통신 전문인력을 주축으로 해외영업 및 연구개발 확대 Sales 주요 인력 확충 R&D 주요 인력 연구소장/CTO - Cincinnati Univ. 물리학 박사 공동대표 추안구 - 삼성종합기술원 “경영·영업 - 삼성전자 전략 수립” “해외영업총괄” 신규과제 개발 - Sydney Univ. 전자공학 박사 연구임원 박문수 - ETRI CEO 박용관 V.P. Per Hansen - 삼성전자 - Lucent Technologies -Tech Univ of Denmark 전자공학 박사 SMART TRx 개발 -Warton B
Slide 24: 요약 손익계산서
요약 손익계산서 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2016 2016 2013 2014 2015 2013 2014 2015 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 매출액 60,465 71,969 59,416 16,355 15,532 18,987 매출액 60,452 71,441 59,341 16,345 15,519 18,881 매출원가 37,676 43,217 39,686 11,333 10,381 13,166 매출원가 37,669 42,689 39,692 11,326 10,365 13,066 매출총이익 22,789 28,7
Slide 25: 요약 재무상태표
요약 재무상태표 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2016 2016 2013 2014 2015 2013 2014 2015 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 3Q 유동자산 36,892 38,372 41,530 42,631 43,601 44,768 유동자산 36,007 37,179 40,860 41,924 42,392 44,011 현금및현금성 현금및현금성 13,979 13,040 15,128 15,590 14,420 13,292 13,357 12,792 14,414 14,425 13,379 12,221 자산 자산 매출채권
Slide 26: Thank you.
Thank you. © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 27: Contact Us
Contact Us OE Solutions OE Solutions Korea Headquarters Seoul (Anyang) Office 53, Cheomdanyeonsin-ro 30beon-gil, Unit B-#1619, Geumgang Penterium IT Tower, 282, Buk-Gu, Gwangju, Korea, 500-190 Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Tel: +82-62-960-5252 14056, Korea Fax: +82-62-960-5258 Tel: +8