Slide 1: 2010年12月期 決算説明会
株式会社ネクストジェン 2010年12月期 決算説明会 2011年2月14日 代表取締役社長 大西 新二 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved.
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ 1 2010年度通期業績のご報告 2 当社を取り巻く事業環境について 3 中期事業計画の進捗状況 4 2011年度通期業績見通しと基本戦略 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 1
Slide 3: アジェンダ
アジェンダ 1 2010年度通期業績のご報告 2 当社を取り巻く事業環境について 3 中期事業計画の進捗状況 4 2011年度通期業績見通しと基本戦略 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 2
Slide 4: 業績ハイライト
業績ハイライト 売上高 営業利益 38.6% 増加 100 2,000 1,933 79 159 横ばい 1,392 50 1,500 27 1,203 1,267 16 16 971 0 1,000 500 -50 0 -100 △330 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 経常利益 税引後当期純利益 100 100 77 155 78 31.8%減 70百万円 50 50 27 減少 8 13 9 8 0 0 -50 -50 △ 43 -100 △332 -83 -100 △369 2006 2007 2008 2009 20
Slide 5: 2010年度決算 総括
2010年度決算 総括 2年連続での増収 • 売上高についてはほぼ業績予想通りに進捗 営業利益、経常利益は業績予想に未達 • 期末 計 予定 あ た自社ライ ン 販売案件 獲得 期末に計上予定であった自社ライセンス販売案件が獲得に いたらず • 製品開発に伴う自社開発要員コスト、外注費の上昇により、 減価償却費が増大 特別損失の発生 • 投資有価証券評価損 • 訴訟の和解に伴う訴訟関連費用 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 4
Slide 6: 売上高増加の要因分析
売上高増加の要因分析 (単位:百万円) 2000 530 153 29 1,933 NGNソリューション 1750 △165 ※ 1500 1,392 △70 NGNサービス 1250 通信事業者向け大型システムインテグレーション案件の影響により、他社ライセンス販 売 ライセンス販売に伴うSE/コンサルティングが大幅に増加 売、ライセンス販売に伴うSE/コンサルティングが大幅に増加 他社ライセンス販売増加には、通信事業者向け相互接続サーバー販売の増加も寄与 ※ 前事業年度で「受託開発・その他物販」とした他社ライセンス販売を伴う物販を、当事業年度より 「他社ライセンス販売」に含めることに
Slide 7: 売上高増加の要因分析(計上基準修正後)
売上高増加の要因分析(計上基準修正後) (単位:百万円) 2000 NGNソリューション 153 29 1,933 ※147 1750 ※ 217 1500 1,392 △70 NGNサ ビス NGNサービス 1250 ※ 前事業年度で「その他物販等」とした他社ライセンス製品販売を伴う物販を、 当事業年度と同じく「他社ライセンス販売」に含めることとした場合 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 6
Slide 8: 事業区分別の売上高推移
事業区分別の売上高推移 (単位:百万円) 2,000 1,933 自社ライセンス 他社ライセンス その他物販等 SE/コンサルティング 保守サポート 408 1,500 , 1,392 1,267 1,203 415 544 971 1,000 572 13 602 200 9 427 261 123 117 500 95 105 187 177 331 122 472 450 383 358 387 0 2006 2007 2008 2009 2010 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 7
Slide 9: 顧客別売上高
顧客別売上高 62 8% 62.8% 1,933 (単位:百万円) 2,000 企業向け 増加 159 その他 モバイル 326 1,500 1,393 電力系 7 98 NTTグループ 305 通信事業者 971 373 91 8% 91.8% 1,000 通信事業者 111 93.0% 113 401 308 500 1,137 197 500 127.2% 0 242 増加 2008 2009 2010 NTTグループ向け、企業向けが対前年比で伸長 通信事業者向け比率は微減 (93.0% (93 0% ⇒ 91.8%) 91 8%) Copyright NextGen, Inc.
Slide 10: 2010年12月期損益計算書
2010年12月期損益計算書 (単位:百万円) 前年同期比 2009 2010 (%) 他社ライセンス販売の 売上高 1,392 1,933 38.8% 増加 売上原価 888 1,411 58.8% 上記に伴う仕入増 売上総利益 503 521 3.6% 販売費及び 般管理費 販売費及び一般管理費 487 505 3 8% 3.8% 営業利益 16 16 △1.6% 経常利益 13 9 △31.8% 投資有価証券評価損、 税引前当期利益 13 △ 41 － 訴訟損失の計上 税引後当期純利益 27 △ 43 － Copyright NextGen, Inc. All rights reserv
Slide 11: 2010年12月期 貸借対照表
2010年12月期 貸借対照表 (単位:百万円) 2009 2010 前年同期比 資産の部 流動比率 流動資産 745 864 119 142.1% ⇒ 164.3% 有形固定資産 69 60 △8 無形固定資産 390 429 39 投資その他の資産 80 60 △ 20 資産 合計 1,285 1,415 129 負債及び純資産の部 流動負債 524 526 1 固定負債 2 1 △1 負債 合計 527 528 0 自己資本比率 株主資本 合計 758 887 128 59.0%⇒62.7% 負債及び純資産 合計 1 285 1,285 1 415 1,415 129 Copyright
Slide 12: 2010年12月期 キャッシュフロー計算書
2010年12月期 キャッシュフロー計算書 (単位:百万円) 前年同期 2009 2010 比 営業活動によるC/F 162 182 19 税引前当期純利益 13 △ 41 △ 55 減価償却費 188 238 49 売上債権の増減額 (△は増加) △276 185 461 仕入債務の増減額 (△は減少) 224 △ 222 △ 447 その他 11 22 11 投資活動によるC/F △264 △ 285 △ 20 無形固定資産の取得による支出 △191 △ 258 △ 67 有形固定資産の取得による支出 △ 22 △ 21 0 その他 △ 50 △4 45 財務活動によるC/F 33 406
Slide 13: 第三者割当増資の実施について
第三者割当増資の実施について 2010年12月、サクサ株式会社へ第三者割当増資を実施 自社ソフトウェア資産を活用した 製品開発力の強化 新規市場開拓 事業進捗のための資金の確保と財務基盤の強化 当社の課題 サクサ株式会社の強み キャリア向けIPソリューション事業での キャリア向けIPソリ シ ン事業での ネットワークソリューション、セキュリティソ ネ トワ クソリ シ ン セキ リテ ソ 安定的収益の確保 リューションにおいて、音声、データに映像 企業向けIPソリューションサービス事業へ 技術を融合させた商品を開発 進出 マ マーケットインによりお客様が必要とする ケットインに
Slide 14: 2010年のトピックス
2010年のトピックス IMS対応サーバーシステム「NXI」の販売開始 1Q 移動体通信や次世代通信網(NGN)等、異なる通信サービス上でマルチメディアサービス を実現する規格「IMS (IP Multimedia Subsystem)」に対応した「NXI」を開発、販売開始 株式会社ケイ・オプティコムから受注が確定し、NXIシリーズの初の採用事例に M2M接続サーバー「NX-M1000」の商用稼働 2Q 機械と機械がIPネットワークを介して相互にコミュニケーションを行う「M2M通信」を実現 する「NX-M1000」を開発、販売開始 国内機械メーカーにおける商用ベースでの導入プロ
Slide 15: アジェンダ
アジェンダ 1 2010年度通期業績のご報告 2 当社を取り巻く事業環境について 3 中期事業計画の進捗状況 4 2011年度通期業績見通しと基本戦略 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 14
Slide 16: 通信事業者市場における展望（１）
通信事業者市場における展望 （１） NTT東西が、一般加入電話やISDN等を提供するPSTN(コアネットワーク)をIP網に切り替える 「PSTNマイグレーション」に関する概括的展望を公表（2010年11月） 2002年ごろから導入された初期のIP電話サービス設備も今後、順次更改時期を迎える 2002 2011 2015 2020 2025 NTT東日本 NTT西日本による NTT東日本・NTT西日本による PSTNのマイグレーションスケジュール PSTN関連サービスの順次廃止 代替サービス、技術方式等の検討 IP網同士の接続開始 IP電話 提供開始 既存IP電話設備のリプレース 2011～20
Slide 17: 通信事業者市場における展望（２）
通信事業者市場における展望 （２） 既存IP電話設備更改ニーズの顕在化 ⇒ 2002～2003年のVoIP黎明期に導入されたシステムの老朽化、および IMSなど新規格への対応も検討の俎上に PSTNマイグレーションに伴うIP網接続が事業者間での課題に ⇒ 現在、PSTN網を経由して接続されている通信事業者間のIP電話は、 IP/SIPによる直接接続に移行するためIP相互接続ソリューションが必要 既存サービスの見直しと新サービスへの移行の進展 ⇒ 現行のIP網で提供されていない機能・サービスを移行するにあたり、 IP網設備での代替サービス開発・提供が課題となる 相互接続技術を核とした 当社SIP
Slide 18: エンタープライズ市場における展望
エンタープライズ市場における展望 クラウドサービス市場の急速な拡大 ⇒本格的な成長期、新たな競争の時代へ モバイル端末の普及と回線高速化で音声通話のIP化が加速 ⇒スマートフォン、タブレット端末の普及と、回線のさらなる高速化が進展 モバイル端末からのVoIP利用やアプリケーション連携への需要が顕在化 SIP/VoIPセキュリティニーズの顕在化 ⇒SIPセキュリティの克服が、企業におけるスマートフォン普及のカギに SIP/VoIP技術とクラウドの融合で 新たなコミュニケーション・ソリューションを提供 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 17
Slide 19: グローバル市場における展望
グローバル市場における展望 通信事業者は新興国を中心としたグローバル展開を加速 NTTグループ KDDI ソフトバンク グループ グループ収益 グル プ収益 バングラデシュで国内固 40億US$(2011/3 E) を 動画配信サービス 定WiMAX事業への参入 「Ustream」、中国最大の 100億US$(2013/3 E) に 米国内移民向けMVNO ベトナム郵電公社との オンライン商取引企業ア 事業への参入 リババグループ、オンライ NGN共同事業検討、印 開発途上国でのデータセ Tataグループとの携帯電 ンTV「PP Live」など、海 ンタ、WiMAX事業
Slide 20: アジェンダ
アジェンダ 1 2010年度通期業績のご報告 2 当社を取り巻く事業環境について 3 中期事業計画の進捗状況 4 2011年度通期業績見通しと基本戦略 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 19
Slide 21: 中期事業計画における基本方針
中期事業計画における基本方針 全体方針 インフラ・プラットフォーム志向からソリューション・サービス志向への脱却を 市場×製品の２軸から達成する 市場戦略 製品戦略 自社の強みを発揮できる市場に集中しつつ、 自社の技術とソフトウェア資産を活用して、 効率的、かつ確実な販路拡大を目指す 一歩先んじる製品を投入し、先行者利益を得る 通信事業者向け 「繋ぐ」ソリューション ▶ 重点アカウントの設定と関係性深化 ▶ 相互接続を解決 ▶ 法人営業チャネルを活用 「使う 「使う」ソリューション シ 一般企業向け ▶ サービス機能を提供 ▶ パートナー会社とサービス事業展開 「守る」ソリューション 海外市場向
Slide 22: 中期事業計画における市場攻略のポイント
中期事業計画における市場攻略のポイント 2009 2010 2011 通信事業者向け 既存IP電話設備の更改案件の取り込み 継続延長 続 SBC、IPv6対応に関連した案件の獲得（SBCシェア No.1） 継続 通話録音ソリューションの集中的提案 継続延長 セキュリティソリューションの本格的展開 セキュリティソリューションの本格的展開 サービス制御系ニーズの開拓 時期ズレ 一般企業向け 関係会社の需要に応えつつ体制確立と製品力向上 時期ズレ 一般法人顧客への横展開 時期ズレ サービス（ASP）型モデルの構築 サービス（ASP）型モデルの構築 海外市場向け 海外パートナー企業とのAPAC地域にお
Slide 23: 中期事業計画の達成状況（売上高）
中期事業計画の達成状況 （売上高） (単位:百万円) 2,500 中期事業計画 売上高 +43.2% +10.6 10.6% 2,000 1,933 1,770 +13.4% 1,600 1 500 1,500 1 392 1,392 1 350 1,350 1,228 1,000 500 0 2009 2010 2011(予想) 2009年、2010年については、計画を上回って推移 2011年についても、対中期計画 10.6%の上積みを見込む Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 22
Slide 24: アジェンダ
アジェンダ 1 2010年度通期業績のご報告 2 当社を取り巻く事業環境について 3 中期事業計画の進捗状況 4 2011年度通期業績見通しと基本戦略 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 23
Slide 25: 2011年度における全社目標
2011年度における全社目標 顧客関係性の深化 営業SE活動のシナリオ(ビジョン)強化 既存資産(SW製品資産、技術、人脈、パートナーパワー)の積極的活用 利益への粘着力 指導育成の強化 導 強 相互関心とコミュニケーション 現場リーダーシップ教育の強化 行動指針の一部改定 「技を伝え心を伝え、人を育て人を活かす」 全社挙げての品質担保 3品質(製品、作業、対応)の可視化 取り組みの拡大:組織内から組織間へ 取り組みの拡大 組織内から組織間 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 24
Slide 26: 2011年度通期業績予想
2011年度通期業績予想 (単位:百万円) 2010 実績 2011予想 2Q 通期 2Q 通期 売上高 1,087 , 1,933 , 800 1,770 (△26 4%) (△26.4%) (△8 4%) (△8.4%) 営業利益 △30 16 △45 80 (－) (387 3%) (387.3%) 経常利益 △32 9 △50 70 (－) (634 0%) (634.0%) 税引後当期純利益 △62 △43 △60 60 (－) (－) ※ 下段は対前年同期比 2009～2010年にかけて実施された通信事業者向け大型案件の終結に伴い、売 上高はやや減少となる見通し 自社ソフト
Slide 27: 【参考】売上高の推移について
【参考】 売上高の推移について 2009～2010年にかけての、通信事業者向けシステムインテグレーション案件に伴う 他社ライセンス、通信機器販売の特殊要因による売上計上額を控除した場合 2,000 1,933 +27.4% 2010 2011 前年 544 実績 予想 同期比 1,500 1,392 234 売上高 1 933 1,933 1 770 △8.4% 1,770 △8 4% 1,000 上記大型案件による短期的影響を控除 1,770 1,389 売上高 1,389 1,770 27.4% 1,158 500 0 2009 2010 2011(予想) Copyright NextGe
Slide 28: 事業計画達成のための前提条件
事業計画達成のための前提条件 通信事業者を始めとする既存顧客との関係強化 主要パートナーとの関係強化 優秀な技術人材の採用と育成 財務基盤の強化 Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 27
Slide 29: 会社概要
会社概要 設立 2001年11月 資本金 487 870千円 487,870千円 社員数 69名 (2010年12月末時点) 売上 約19億3千万円 (2010年12月期) 上場区分 大阪証券取引所 JASDAQ (証券コード：3842) 本社所在地 東京都千代田区麹町三丁目3番地4 東京都千代田区麹町 丁目 番地 経営陣 代表取締役社長 執行役員 大西新二 取締役副社長 執行役員 柏木宏之 取締役 牧野孔治 取締役 伊藤正喜 取締役 野村昌雄 監査役 飛田和男 監査役 三浦靖治 監査役 出澤秀二 取引銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 八千代銀行 みずほ銀行、三井住友銀行、八千代銀行 Copyr
Slide 30: TEL: 03 3234 6855(代) / FAX: 03 http://www.nextgen.co.jp
生活をささえる通信サービスの分野において 技術が生みだすあらたな価値をつうじて ひとびとに安心とよろこび、そして豊かさを提供する 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3-4 TEL: 0303-3234-6855(代) 3234 6855(代) / FAX: 03 03-3234-6857 3234 6857 http://www.nextgen.co.jp Copyright NextGen, Inc. All rights reserved. 29