Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料
2023年３月期 決算説明資料 ダイコク電機株式会社 2022年8月28日 ダイコク電機株式会社 2023年5月25日(木) 東証プライム・名証プレミア 証券コード 6430
Slide 2: 概略
概略 当期の経営成績 ➢ 大幅な増収増益 売上 318億24百万円 前年同期比 ＋30.5％ 営業利益 40億19百万円 ＋237.4％ 経常利益 42億60百万円 ＋211.5％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 29億27百万円 ＋138.2％ スマートパチスロがファンの高い支持を得たことで、当社顧客である パチンコホールの設備投資が活発化し、当社設備の販売が好調に推移 今期の方針 ➢ クラウド化とパチスロ事業への参入に向け積極的な開発投資を実施 ➢ 社内改革としてDXや体制整備を推進 1
Slide 3: 2023年3月期 実績
FY2023/3 2023年3月期 実績 Results
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 ・ 連結業績は増収かつ大幅な増益 2023/3期 前年同期比 予想比 単位：百万円 202２/3期 2023/3期 （予想※) (増減率) (増減率) +7,434 +1,824 売上高 ２４,390 30,000 31,824 (+30.5%) (+6.1%) ＋4,364 ＋1,007 売上総利益 10,143 13,500 14,507 (＋43.0%) (+7.5%) 販売費及び ＋1,535 △12 一般管理費 8,952 10,500 10,487 (＋17.2%) (△0.1%) +2,828 +1,019 営業利益 1,191 3,000 4,019 (+237
Slide 5: 売上高 増減要因(情報システム事業)
売上高 増減要因 ・ 主要セグメントである情報システム事業の売上高は＋40.6%の大幅な増収 単位：百万円 情報システム事業 制御システム 事業 262億9百万円 △120 情報システム 売上高 2022/3期 事業 2023/3期 +7,562 24,390 31,824 前年同期比 +75億62百万円 増収 ＋40.6% パチンコホール向け製品等 サービス 売上高 197億34百万円 売上高 64億74百万円 スマートパチスロ登場に伴い、ホールコンピュータ「Χ（カイ）」 「ClarisLink」「Market-SIS」などMIRAIGATE のシステムアップや、カードユニット「VEGASI
Slide 6: 売上高 増減要因(制御システム事業)
売上高 増減要因 ・ 制御システム事業の売上高は△2.1%の減収 単位：百万円 制御システム事業 制御システム 事業 56億39百万円 △120 情報システム 売上高 2022/3期 事業 2023/3期 +7,562 24,390 31,824 前年同期比 △1億20百万円 減収 △2.1% ※セグメント間取引を含む 遊技機メーカー向け表示・制御ユニット等 部品・その他 売上高 24億28百万円 売上高 31億86百万円 前期に実施された新規則機への入替需要による反動と、今後の 部品販売は好調に推移し前年同期を上回る スマート遊技機の動向を探る姿勢により、市場全体の遊技機販売 台数は減少し、
Slide 7: 営業利益 増減要因
営業利益 増減要因 ・ 情報システム事業は＋152.8％と大幅増益なるも、制御システム事業は△73.8％の減益 情報システム事業 制御システム事業 セグメント利益 54億90百万円 セグメント利益 1億40百万円 前年同期比 +33億18百万円 前年同期比 △3億96百万円 増益 ＋152.8% 減益 △73.8% ※セグメント間取引を含む スマートパチスロ登場により市場が活況となり、カ 取引先遊技機メーカー民事再生手続きによる債権に ードユニット「VEGASIA」の販売台数および利益 対する貸倒損失、及び子会社の未回収の債権に対する が予想を大幅に上回り、前年同期より増益 貸倒引当金の計上に
Slide 8: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 ・ D/Eレシオ（有利子負債÷自己資本）は0.06と、十分な健全性を確保 単位：百万円 2022/３期 2023/３期 前年同期比 ■資産 増加 利用計画のない遊休資産の減損計上や減価償却 流動資産 26,764 33,626 +6,862 費計上などにより固定資産は減少したが、業績が 好調に推移したことで営業債権が大幅に増加し、 固定資産 14,725 14,672 △53 前連結会計年度末比68億8百万円増加 資産合計 41,489 48,298 +6,808 増加 ■負債 流動負債 9,419 13,966 +4,546 製品仕入の増加に伴う営業債務の増加、業績が 好調に
Slide 9: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 ・ 棚卸資産の増加や売上債権の増加により営業キャッシュフローは前年同期比で減少 2023/３期 単位：百万円 2022/３期 2023/３期 第2四半期 営業キャッシュ・フロー 3,220 △343 2,983 投資キャッシュ・フロー △564 △570 △1,976 財務キャッシュ・フロー △1,814 △517 △666 現金及び現金同等物 16,581 15,150 16,922 フリー・キャッシュ・フロー 2,655 △913 1,007 現金及び現金同等物の期末残高 16,581 (2022年3月末) 税金等調整前純利益 税金等調整前当期純利益 +4,137
Slide 10: 2024年3月期 見通し
FY2023/3 2024年3月期 見通し Results
Slide 11: 方針
方針 ・ コロナ禍の3年間、非常に厳しい環境のなか、開発投資を抑制してきた ・ 今後は、クラウド化とスマートパチスロ事業への参入に向けた積極的な開発投資や、 社内改革としてDX推進や社内体制の整備を行う 将来への積極的な開発投資 社内改革 スマート DX推進 クラウド化 パチスロ 社内体制の整備 10
Slide 12: 情報システム事業の取り組み
情報システム事業の取り組み ・ スマート遊技機専用カードユニットの安定供給に取り組みながら、スマート遊技機に最適な機能を強化 ・ パチンコホール企業の業績向上につながる経営支援サービスの価値向上を目指す スマート遊技機への全力対応 ➢ 専用カードユニットの安定供給 ➢ スマート遊技機に最適な機能を強化 ・ 新たな遊技性をファンに魅力的に伝える機能の強化 ・ 複雑化する遊技性に合わせたデータ管理や省力化につながる機能の強化 MIRAIGATEサービスのさらなる拡大 クラウド化 ➢ 経営支援サービスの価値向上 クラウドチェーン店管理システム 11
Slide 13: アミューズメント事業の取り組み
アミューズメント事業の取り組み ・ 制御システム事業部はＡＭＳ（アミューズメント＆サプライ）統括部として名称を一新 ・ アミューズメント部門では、孫会社化したライリィ社とともに、スマートパチスロ事業の早期参入を目指す ・ サプライ部門では、グループ全体の量産製造を強化し、企画から製造まで一貫した強固な体制を構築 制御システム事業部 生産統括部 AMS（アミューズメント＆サプライ） （アミューズメント部門） ＋ （サプライ部門） 統括部 アミューズメント部門 ➢ スマートパチスロ事業への早期参入 サプライ部門 ➢ ダイコク電機グループ全体の量産製造を強化 ➢ 企画から製造まで一貫した強固な体制を
Slide 14: 2024年3月期 連結業績予想
2024年3月期 連結業績予想 ・ スマート遊技機向け設備の販売台数が増加し増収増益 ・ 積極的な開発投資により、研究開発費や設備投資は前年同期比で大幅に増加 2024/3期 単位：百万円 2023/3期 前年同期比 増減率 （予想） 売上高 31,824 38,000 ＋6,175 +19.4％ 売上総利益 14,507 15,200 ＋692 +4.8％ 販売費及び一般管理費 10,487 11,000 ＋512 +4.9％ 営業利益 4,019 4,200 +180 +4.5％ 経常利益 4,260 4,350 +89 +2.1％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,927 3,000
Slide 15: 2024年3月期 セグメント別業績予想
2024年3月期 セグメント別業績予想 ・ 情報システム事業は、スマート遊技機向け設備の販売台数が増加し増収増益 ・ アミューズメント事業は、開発機種の減少およびスマートパチスロへの開発投資で減収減益 2024/3期 単位：百万円 2023/3期 前年同期比 増減率 （予想） 情報システム事業 26,209 33,000 +6,790 +25.9％ アミューズメント事業 5,639 5,000 △639 △11.3％ セグメント売上高 31,849 38,000 ＋6,150 +19.3％ 情報システム事業 5,490 5,900 ＋409 +7.5％ アミューズメント事業 140 30 △1
Slide 16: 中期経営計画の進捗(情報システム事業)
中期経営計画の進捗 ・ 情報システム事業では、AIやビッグデータなどの最新技術を活用したサービスをスピーディーに提供 できるよう、基盤となるプラットフォームを刷新するためクラウド開発を強化 ・ クラウドサービス等のシステム開発企業である株式会社グローバルワイズを子会社化 情報システム事業 クラウド開発の強化 ➢ プラットフォーム刷新のためクラウド開発を強化 15
Slide 17: 中期経営計画の進捗(アミューズメント事業)
中期経営計画の進捗 ・ アミューズメント事業では、パチンコホールの稼動や集客に貢献できるスマートパチスロを提供できるよう、 遊技機メーカーとして開発・製造・販売を目指す ・ パチスロ開発企業である株式会社ライリィを孫会社化 ・ パチンコの受託開発（OEM）は継続 アミューズメント事業 クラウド開発の強化 ➢ パチンコからスマートパチスロへ ➢ 遊技機メーカーとしてパチスロ機を開発・製造・販売 ➢ 2024年の市場投入を目指す 16
Slide 18: 中期経営計画の数値目標
中期経営計画の数値目標 ・ スマート遊技機の普及や新紙幣の発行により、パチンコホールの設備投資は堅調に推移することが 見込まれるため、数値目標を上方修正 2023/3期 2024/3期 2025/3期 単位：百万円 実績 前年同期比 計画 前年同期比 計画 前年同期比 売上高 31,824 +30.5% 38,000 +19.4% 40,000 +5.3% 営業利益 4,019 +237.4% 4,200 +4.5% 4,500 +7.1% 経常利益 4,260 +211.5% 4,350 +2.1% 4,650 +6.9% 親会社株主に帰属する 2,927 +138.2% 3,000 +2.
Slide 19: 配当
配当 ・ 事業環境や収益の状況、配当性向等を総合的に勘案し、安定配当を行うことを基本方針とし、 業績に応じた利益還元（特別配当）を実施 ・ 2023年3月期は、好業績による特別配当と設立50周年の記念配当を加え合計70円に ・ 2024年3月期は、足元の業績が堅調なため中間配当に特別配当を加え合計50円を予定 安定配当 40円 ■ 中間配当10円 ＋ 業績に応じた配当 ■ 期末配当30円 連結配当性向 55.7％ 96.5％ 72.2％ 35.3％ 24.6％ 70 記念 60 10 配当 期末 5 増配 50 20 期末 40 40 増配 30 30 30 30 30 15 中間 中間 増配
Slide 20: 参考資料
FY2023/3 soos Seay Results
Slide 21: 稼動(アウト)・前年同月比の推移
稼動 （アウト） ・前年同月比の推移 ・ 2022年11月のスマートパチスロ登場により20円パチスロの稼動が上昇 スマートパチスロ登場 稼動率（％） 4円パチンコ 20円パチスロ 122.0% 118.1% 120 114.8% 114.8% 110.6% 108.0% 107.0% 106.9% 102.9% 103.2% 101.6% 102.8% 100 105.4% 103.3% 101.6% 98.1% 98.6% 97.7% 95.6% 97.0% 97.3% 93.7% 91.9% 91.7% 80 台数シェア （％） 60 10.5 8.2% 7.6% 7.2% 40 6.0%
Slide 22: スマート遊技機専用カードユニット
スマート遊技機専用カードユニット ・ スマート遊技機には専用カードユニットが必須 ・ スマート遊技機の普及により、スマート遊技機専用カードユニット「VEGASIA」の需要が高まる スマート遊技機専用カードユニット （VEGASIAⅢ-SP/SS) 21
Slide 23: スマート遊技機普及による当社への影響
スマート遊技機普及による当社への影響 ・ 玉やメダルが無い時代の出玉アピール端末として、呼び出しランプ（大型液晶）の需要が高まる ・ ホールコンピュータ「X（カイ）」と呼出しランプやカードユニットの連動機能も好評 大型液晶呼出しランプ BiGMO PREMIUM 玉やメダルによる出玉演出ができないため、大型液晶画面で出玉をアピール 大型液晶呼出しランプ REVOLA カードユニット VEGASIA パチンコにはデカセグ＋液晶タイプの 離席する際にカードをロックし出玉を守る REVOLAのニーズが高い セキュリティ機能は、遊技台の確保にも最適 22
Slide 24: 市場規模・店舗数と当社ホールコンピュータシェア
市場規模（総粗利）・店舗数と当社ホールコンピュータシェア ・ 市場は緩やかに縮小するも、当社のシェアは大型店舗を中心に業界No.1 市場規模 店舗数 当社ホールコンピュータ店舗シェア（ 全体 大型店舗(501台以上)） （兆円） （店舗数） 9,639 10,000 4.00 9,035 8,458 3.24 8,100 70.00% 7,665 7,500 3.00 61.4% 60.9% 59.2% 57.2% 5,875 5,975 5,900 2.35 2.39 2.38 2.00 5,000 38.7% 36.6% 37.1% 35.6% 1.00 2,500 0 0 2019 20
Slide 25: 当社の事業展開(情報システム事業)
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ パチンコホール・パチンコファン向けに各種製品サービスを開発し提供 ホールコンピュータ ホールコンピュータ ファン向けWEB・アプリサービス パチロボ(情報公開端末 景品管理 景品管 獲得した出玉を景品交換するシステム。 パチロボ（無料アプリ）では、 POS「SP-01」では、15.6インチ大型タッ 全国のパチンコホールデータ チパネル液晶でのキーボードレス運用が可 をファンが無料閲覧可能。 能。セルフPOSとしても運用できる。 サイトセブン（有料サイト）では、 店舗に設置された遊技台のデータを集計し、 パチロボより詳細なデータを ホール経営に役立つ高度
Slide 26: 当社の事業展開(情報システム事業)
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ ストック型ビジネスとして、パチンコホール向け・パチンコファン向けサービスを展開 パチンコホール向け パチンコファン向け 有料会員数 ランニング売上 25
Slide 27: 当社の事業展開(情報システム事業)
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ 利益率の高いストック型ビジネス（サービス売上）が収益を下支え パチンコホール向け パチンコファン向け ＋ (単位：百万円) 7,000 6,572 6,474 6,397 6,362 6,314 6,000 6,200 6,160 5,843 5,358 5,000 4,737 4,000 4,125 3,000 2,000 1,687 1,358 1,000 1,163 950 647 798 511 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201
Slide 28: 当社の事業展開(情報システム事業)
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ MIRAIGATEサービス17種類のうち、今期は特に3つの経営支援サービスを強化 Market-SIS ClarisLink らく替オプション 商圏分析サービス チェーン店管理サービス 省力化ツール ✓ 4,000店舗超のデータを掲載 ✓ チェーン店データをクラウド管理 ✓ 手間のかかる遊技機の入替 ✓ DK-SISのビッグデータを活用 ✓ いつでもどこでもデバイスフリー 設定が、たった1分で完了 ✓ 自店、商圏、全国を一目で把握 変更承認 ⇔ 申請書 システム 27
Slide 29: 当社の事業展開(情報システム事業)
当社の事業展開 （情報システム事業） ・ DK-SISは、全国に設置された遊技台の39.7％にあたる141万台のビッグデータを収集・分析し、 パチンコホールの経営を支援する業界No.1の情報提供サービス（会員数3,257件） ・ 業界向けWebセミナー「DK-SISセミナー」では、最新の業界動向や業績向上につながる営業手法を解説し、 約5,000人の業界関係者が視聴 28
Slide 30: 当社の事業展開(アミューズメント事業)
当社の事業展開 （アミューズメント事業） ・ 遊技機メーカー向けにパチンコ・パチスロ遊技機用ユニットを開発・製造・販売 ※2023年4月より制御システム事業部は、「ＡＭＳ統括部（アミューズメント＆サプライ）」に名称変更しました 29
Slide 31: サステナビリティへの取り組み
サステナビリティへの取り組み ・ 経営理念をもとにサステナビリティ基本方針を策定 ・ サステナビリティ基本方針のもと5つのマテリアリティを特定 イノベーションによる新しい価値づくりを通じ、 経営理念 これからも一貫して持続的な成長を果たしてまいります。 サステナビリティ ダイコク電機グループは、経営理念に基づく事業活動を通じて社会課題を解決し、 基本方針 ステークホルダーの皆さまとともに、持続可能な社会の実現とグループの成長を目指します。 ESG マテリアリティ SDGｓ E 地球環境への貢献 人材活躍の推進 S イノベーションによるソリューション提供 依存症への対応 G ガバナンスとコンプラ
Slide 32: サステナビリティへの取り組み
サステナビリティへの取り組み ・ マテリアリティに沿った具体的な取り組みを推進 ◼ 春日井事業所にソーラーパネルを設置 ◼ インフレ手当支給 ◼ TCFDに基づく気候変動に係る情報の開示 ◼ 福利厚生推進法人「ハタラクエール2022」認証 ◼ ＣＤＰマネジメントレベル「Ｂ－」認定 ◼ 「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2022」賛同 ・マテリアリティ ：地球環境への貢献 ・マテリアリティ ：人材活躍の推進 ・ＳＤＧｓ ：目標7 「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」 ・ＳＤＧｓ ：目標8 「働きがいも 経済成長も」 目標13 「気候変動に具体的な対策を」 ◼ ギャンブル依存症チェック
Slide 33: お問合せ先
■お問合せ先 ダイコク電機株式会社 総務部 IR推進室 URL https://www.daikoku.co.jp/contact/ E-MAIL ： xsomu@daikoku.co.jp 本資料に掲載されているダイコク電機の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち、歴史的事実でないものは、 将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実な要因を含んでおります｡これらの情報は、現在入手可能な 情報から当社の経営者の判断に基づいて作成されております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しと は大きく異なる結果となりうるため、業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願い申し