Fp Corporation · TSE:7947
Fp — Q2 FY2021 Earnings Presentation
78 slides from Fp's earnings presentation, Oct 30, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明資料
2021年 3月期 第2四半期 決算説明資料 株式会社エフピコ 2020年 10月30日 FP Corporation - 1・ -
Slide 2: 本資料取扱のご注意
本資料取扱 の ご注意 掲載する情報に関しまして、細心の注意を払っております。将来の予測等に関する情報は、現時点で入手可能な情報にもとづき、当社が判断し た予測であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は、記述している将来見通しとは大 きく異なる結果となる可能性があります。 本資料に掲載する情報の、無断での引用や転載、複製は禁じられております。 FP Corporation 2・
Slide 3: 目次
＝目次＝ ◆ 実績 及び 計画 専務取締役 経理財務本部本部長 池上 功 ・・・・・ 4 ◆企業価値拡大 へ 向けて 代表取締役社長 佐藤 守正 ・・・・・ 11 ◆ 添付資料 ・・・・・ 66 FP Corporation ・
Slide 4: 2021年3月期 第2四半期 決算概要
2021年 3月期 第2四半期 決算概要 専務取締役 経理財務本部本部長 池上 功 FP Corporation ・
Slide 5: 決算概要（2021年3月期 第2四半期累計 実績）
決算概要 （ 2021年 3月期 第2四半期累計 実績） 上期 実績 上期 計画 通期 期初計画 通期 修正計画 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 2021年3月期 2021年3月期 過去最高 単位：百万円 実績 構成比 実績 構成比 増減 前年比 数量 計画 構成比 計画比 計画 構成比 進捗率 計画 構成比 進捗率 売上高 トレー 17,674 19.0 19,753 20.5 ＋2,079 111.8% 110.6% 18,625 19.6 106.1% 37,775 19.9 52.3% 40,370 20.7 48.9% 上期６期連続増収 弁当・惣菜 51,573
Slide 6: 経常利益 利益増減 実績
0.0 経常利益 利益増減 実績（ 2021年 3月期 第2四半期累計 ） 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 単位：億円 200.0 2020年3月期 前年 通期 162.7 上期 74.4 下期 88.3 原料 原料価格 ※ナフサ連動の販売先への +11.0 （1Q +4.0、2Q +7.0） 売価影響を含む 期初 計画比 販売 販売活動 +7.2 （1Q +5.0、2Q +2.2） +3.2 上期 前期比 生産 -1.5 +0.5 +11.2 生産 （1Q ±0.0、2Q -1.5） 改善効果 +0.6 -0.5 人件費・労
Slide 7: 経常利益 利益増減 見通し
0.0 経常利益 利益増減 見通し （ 2021年 3月期計画 ） 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 第2四半期時点 180.0 200. 2020年3月期 単位：億円 前年 通期 162.7 上期 74.4 下期 88.3 +14.5 期初 上期差異 下期見通し変更点 原料 原料価格 計画比 -1.5 -1.5 ※ナフサ連動の販売先への （上期 +11.0、下期 +3.5） 売価影響を含む 販売 販売活動 +13.7 （上期 +7.2、下期 +6.5） +5.7 +3.2 +2.5 前期比 生産 +19.3 生産 -0.5 （上期 -1.
Slide 8: 設備投資・研究開発費
設備投資・研究開発費 （ 2021年 3月期 第2四半期累計 実績） 上期 実績 上期 計画 通期 計画 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 2021年3月期 単位：百万円 実績 実績 増減 前年比 計画 計画比 計画 進捗率 有形固定資産 4,429 8,025 ＋3,596 181.2% 10,400 77.2% 22,850 35.1% 無形固定資産 181 178 △3 98.2% 200 89.1% 450 39.6% 設 備 投 資 4,610 8,203 ＋3,593 177.9% 10,600 77.4% 23,300 35.2% 減価償却費 6,702 6,
Slide 9: 貸借対照表
貸借対照表 （ 2021年 3月期 第2四半期累計 実績） 前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間 2020年3月期 2021年3月期 単位：百万円 2020/3/31 2020/9/30 増減 前年比 主な増減内訳 受取手形及び売掛金 ＋2,035 流動資産 80,322 81,003 ＋680 100.8% 商品及び製品 △966 原材料及び貯蔵品 △559 固定資産 162,174 164,175 ＋2,001 101.2% 土地 ＋2,022 資産合計 242,497 245,179 ＋2,681 101.1% 買掛金 ＋769 短期借入金 △4,701 流動負債 79,569 76
Slide 10: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー （ 2021年 3月期 第2四半期累計 実績） 上期 2020年3月期 2021年3月期 単位：百万円 実績 実績 主な内訳 税金等調整前当期純利益 8,347 減価償却費 6,821 営業活動によるC/F 12,906 13,053 売上債権の増減額 △ 2,045 たな卸資産の増減 1,500 投資活動によるC/F △ 5,373 △ 7,321 有形固定資産の取得 △ 7,007 フリーキャッシュフロー 7,532 5,731 長期借入れによる収入 11,900 長期借入金の返済 △ 14,892 財務活動によるC/F △ 8,824 △ 5,911 リース債務の返済
Slide 11: TE MUMLLL RK AVMF T
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Slide 12: 目次
目次 ・ 新型コロナウイルスの影響 ・ リサイクルの取組み ・ 物流の合理化 ・ 戦略投資 ・ 成長戦略 12
Slide 13: ae IOFOTLA
ae IOFOTLA 2g $B a? = i
Slide 14: 新型コロナウイルスの影響 小売業
新型コロナウイルスの影響 小売業 スーパーマーケット コンビニエンスストア （既存店、売上前年比） 120% 116.7% 青果 120.0% （既存店、前年比） 110.3% 畜産 110% 110.0% 平均客単価 104.2% 107.9% 水産 100％ 100% 惣菜 100％ 100.0% 99.4% 94.5% 売上(全体) 92.9% 売上(日配) 90% 90.0% 90.7% 来店客数 80% 80.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 出所：一般社団法人日本スーパーマーケット協会 出所：一般社団法人日本フラン
Slide 15: 容器需要動向
容器需要動向 増加 減少 内食増加 内食増加 精肉 鮮魚 行楽・イベント用 人手不足対応：開けやすく閉めやすい 汁漏れしにくい・保温性 かん合フードパック デリバリー・テイクアウト 駅弁・会議用 15
Slide 16: 新型コロナウイルスの影響 テイクアウト・デリバリー
新型コロナウイルスの影響 テイクアウト・デリバリー 料理宅配業者 2019年度 外食 約26.0兆円 中食市場 内食 約35.9兆円 テイクアウト ゴーストレストラン 約 10.3兆円 大手食品メーカー (宅配専門店) 出典）中食・内食：一般財団法人 日本惣菜協会「惣菜白書」 外食：一般社団法人 日本フードサービス協会 250 テイクアウト・デリバリー容器売上推移 (新規) 単位：百万円 194 200 150 126 125 95 91 100 56 50 27 6 年間50億マーケットに 0 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 16
Slide 17: デリバリー・テイクアウト 新製品上市
デリバリー・テイクアウト 新製品上市 DLV麺 出前館様と共同開発 DLV角 3月比 9,000 44倍 8,000 7,000 3月比 6,000 30倍 DLV楕円 DLVデリ 5,000 3月比 14倍 4,000 3,000 2,000 DLV麺容器出荷実績 1,000 0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 DLVランチ 17
Slide 18: トリドール(丸亀製麺)様 テイクアウト容器採用事例
トリドール(丸亀製麺)様 テイクアウト容器採用事例 出所：株式会社トリドールホールディングス様 2021年3月期第１四半期決算説明資料 18
Slide 19: テイクアウト・デリバリー新業態
テイクアウト・デリバリー新業態 ゴーストレストラン 実店舗を持たず、オンラインデリバリーのみで サービスを展開するレストラン クラウドキッチン 料理宅配 (ネット注文に特化した客席の無いキッチン) 大手外食チェーンの キッチンカー 宅配・持ち帰り専門店 店内飲食 19
Slide 20: 包装資材のECサイト パックマーケット
包装資材のECサイト “パックマーケット” 小規模小口顧客 テイクアウト需要拡大 新型コロナウイルスの影響により需要増加 デリバリー・ パックマーケットの販売実績 テイクアウト容器 衛生用品 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 20
Slide 21: 包装資材のECサイト パックマーケット
包装資材のECサイト “パックマーケット” ECサイト売上構成比 9月 好調アイテム １月 DLV麺 SA、PPSA その他 容器 その他 容器 54% 38% 32% 40% 衛生用品 MSDコリーナデリ 8% 衛生用品 28% 好調アイテム ニトリルGLOVE 除菌ウォーター 21
Slide 22: 安定供給－安全・安心な食生活を支える
安定供給－安全・安心な食生活を支える 営業 販売予測情報 サプライ・チェーンマネジメントシステム 物流拠点 物流計画の伝達 SCM 生産発注 (事前予測による) 生産工場 AI活用により 在庫確認 販売予測の精度向上・効率化 2019年10月 試験運用 約3,500品目 2020年 3月 本格運用 約5,300品目 欠品件数推移 40 一部高発泡容器 10日以内に対応 前期 30 5月25日 今期 4月7日 20 緊急事態宣言 緊急事態宣言公示 全国解除 10 10 件 0 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 22
Slide 23: 製品販売数量 伸長率推移
製品販売数量 伸長率推移 前年比 109.0% 106.8% 107.0% 106.1% 105.9％ 105.4% 105.0% 103.9% 104.1% 104.9% 103.6％ 103.0% 102.3% 102.8％ 102.5% 102.2% 100.8% 100.6%100.8% 101.0% 100.1% 100％ 100.7％ 99.0% 99.7% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 23
Slide 24: 原材料の価格動向
原材料の価格動向 950 50,000 44,800 国産ナフサ換算 41,300 850 (円/KL) 40,000 750 30,300 32,000 730 735 650 ベンゼン 30,000 25,000 550 ($/トン) 20,000 450 425 425 350 10,000 335 250 0 150 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 140 190 179 185 国内一般PS 135 (円/kg) 130 170 155 125 国内一般PET150 125 145 120 (円/kg) 115 130 1
Slide 25: SDGs
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Slide 26: 海洋プラスチック問題 世界と日本の動向
海洋プラスチック問題 世界と日本の動向 世界の動向 日本の動向 2017年 中国 廃棄物輸入規制をＷＴＯに通知 2018年 Ｇ7 海洋プラスチック憲章 2019年 環境省 プラスチック資源循環戦略 （マイルストーン抜粋） ・2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル ・2035年までに使用済みプラスチックを100％ リユース・リサイクルなどにより有効利用 ・2030年までにバイオプラスチックを約200万トン導入 Ｇ20 JAPAN 2019 ■大阪サミット “大阪ブルー・オーシャン・ビジョン” 海洋プラスチックごみによる新たな汚染を2050年までにゼロにする ■持続可能な成長のための
Slide 27: プラスチックの機能
プラスチックの機能 衛生的 美味しさを維持 保温性 品質保持 リサイクル可能 クッション性 積み重ね可能 熱を伝えにくい 27
Slide 28: 区分して考えるべき課題
区分して考えるべき課題 海洋プラスチック 脱石化 ごみ問題 CO２削減 一般廃棄物 産業廃棄物 28
Slide 29: 区分して考えるべき課題①
区分して考えるべき課題① 海洋プラスチック 脱石化 ごみ問題 CO２削減 ⚫ バイオPE・バイオPETは 石化由来のPE・PETと同じ ⇒海洋プラスチックごみ問題の解決にはならない ⚫ 生分解性プラスチックは一部を除いて 海では分解しない 29
Slide 30: バイオプラスチックとは
バイオプラスチックとは バイオマスプラスチック バイオマスを原料に製造されるプラスチック 生分解性プラスチック 微生物によって生分解されるプラスチック ・バイオPET ・ポリ乳酸（PLA） ・PCL ・バイオPE ・PHBH ・バイオPP 等 ・PBS 等 （生分解性 無） ・バイオPBS 等 （石化樹脂） バイオプラスチック ・バイオマスとは、生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、 一般的には、「再生可能な、生物由来の有機性資源で 化石資源を除いたもの」 をバイオマスと呼びます。 ・土中または海中の微生物によって水と炭酸ガスに分解されてしまう性質を、生分解性といいます。 バイオマス
Slide 31: 区分して考えるべき課題②
区分して考えるべき課題② 一般廃棄物 産業廃棄物 一般廃棄物は自治体で適正に処理されている 生ごみと一緒に焼却 ⇒熱の有効利用に課題 ⚫ 問題は産業廃棄物 31
Slide 32: 法規制動向 バーゼル条約改正
法規制動向 バーゼル条約改正 改正バーゼル条約 (2021年1月発効) 輸出国 1.事前通告 輸入国 一部の廃プラスチックが輸出規制の対象に <規制対象外となるプラスチックの具体例> 2.同意(書面) ①ペレット状のプラスチック ②フレーク状またはフラフ状かつ、ほとんど無色透明又は単一色のプラスチック ③製品の製造工程等から排出されるシート状、ロール状、又はベール状のプラスチック ④インゴット状の発泡ポリスチレン（PS） 3.輸出 2017年～ 2021年～ 2017年以前 中国輸入規制 バーゼル条約発効 中国 中国 日本 日本 中国 日本 東南 東南 アジア アジア 国内循環加速の契機に 3
Slide 33: エフピコ方式のリサイクル
エフピコ方式のリサイクル 消費者 スーパーマーケット等 包材問屋 歴史 容器包装から 導入当初 回収拠点 6店舗 紙包装へ変更 1980年 広島ゴミ問題 福山市・大阪市 1990年 米国 マクドナルド不買運動 からスタート 1990年 エフピコ方式のリサイクル開始 1992年 「エコトレー」の販売開始 1995年 容器包装リサイクル法制定 約30年 1997年 京都議定書 2008年 透明容器のリサイクル開始 2011年 PETボトルのリサイクル開始 2020年9月時点 9,600拠点 2012年 「エコAPET」の販売開始 2015年 パリ協定 約 33
Slide 34: リサイクルの啓発活動
リサイクルの啓発活動 ＜ポスター＞ ポスター掲載店舗数の推移 8000 7000 6000 5000 4000 掲載企業 (2020年9月末時点) 3000 2000 約 7,400店舗 (213 企業) 1000 0 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 企業名 ＜ステッカー＞ サッカー台 34
Slide 35: プラスチック資源循環施策
プラスチック資源循環施策 今後のプラスチック資源循環施策の 市町村による分別回収の対象を拡大 基本的方向性を踏まえた主な施策について(抜粋) 令和２年１０月２０日 Ⅱ主な施策 2.効果的・効率的で持続可能なリサイクル 中略・・・ (2)プラスチック資源の回収・リサイクルの拡大と高度化 中略・・・ ペットボトル・白トレー 製品プラスチック (ⅰ)家庭から排出されるプラスチック資源の回収・リサイクル 中略・・・ (市町村による分別回収) 中略・・・ 消費者の回収協力へのインセンティブと ・消費者にもわかりやすい分別ルールとすることを通じて資源回収量の拡大を図るとともに、 事業者の回収量向上への支援
Slide 36: プラスチック資源の回収
プラスチック資源の回収 ※枚数・本数換算は、標準的なグラム数にて算出 リサイクル投入量 発泡トレー：約4ｇ、透明容器：約10ｇ、PETボトル：約25ｇ 2019年3月期実績 2020年3月期実績 2021年3月期目標 容器 回収ルート (PSP・透明容器) 20 21億枚 スーパーマーケット店頭 指定法人ルート 約 18億枚 約 億枚 約 (8,700トン) (9,200トン) (10,000トン) 約 9,600拠点 PETボトル 29 回収ルート 指定法人ルート スーパーマーケット店頭 約 27 億本 約 億本 約 30億本 (67,000トン) (73,500トン) (75,000トン)
Slide 37: エコトレー・エコAPET CO2削減
エコトレー・エコAPET CO2削減 CO2排出量 エコトレー エコAPET 6.54 4.94 エコトレー 4.58 3.45 エコAPET 2020年3月期 CO₂排出量 年間 16万t 削減 （エコトレー 3.7万t／エコAPET 8.0万t／エコOPET 4.2万t ） エフピコ製品のLCA（ライフサイクルアセスメント）比較 「エフピコ方式」のリサイクルで省ける工程 CO2 を30 ％ 削減できる エコトレー トレーtoトレー ポリ 発泡 発泡 エチル スチレン 原油 ナフサ 分解油 ベンゼン ベンゼン モノマー スチレン スチロール スチロール 樹脂 シート トレー エチレン エコA
Slide 38: スーパーマーケット様 ポスター掲示事例
スーパーマーケット様 ポスター掲示事例 イオングループ様 ポスター掲示例 全国掲示事例 2016年2月期 2020年2月期 (2020年9月末時点) 4年間で CO₂削減 5,444店舗 ＋約 5,139t 約 38
Slide 39: リサイクル投資とエコ比率
リサイクル投資 と エコ比率 エコ製品 売上高推移 OPETエコ化 700 600 2020年3月期 エコAPET上市 当社販売製品のエコ比率 500 エコ製品売上585億円 エコトレーのみ 400 関西S社様 78% 関西I社様 67% 300 関西H社様 61% 200 中四国M社様 73% 100 中四国I社様 57% 重量ベース 0 '92/3 '94/3 '96/3 '98/3 '00/3 '02/3 '04/3 '06/3 '08/3 '10/3 '12/3 '14/3 '16/3 '18/3 '20/3 ‘11/3期 ‘12/3期 ‘13/3期 ‘14/3期 ‘15/3期 ‘16
Slide 40: エフピコ環境基金の創設
エフピコ環境基金の創設 エフピコでは1990年に 「エフピコ方式のリサイクル」を 各企業・NPO法人・ スタートして以来、 研究教育機関 等と 約30年リサイクルに取組み 協力して対処していく これからの社会的課題の解決をテーマに活動する団体へ助成 2020年度 総応募数：72件 助成件数：10件 2021年度募集概要 【助成対象期間】 2021年 4月1日 ～ 2022年 3月31日 ※1年を超える助成申請も可能（最長３年） 【申請期間】 2020年10月1日 ～ 2020年12月28日 【助成金額】 １案件あたり上限200万円/年 40
Slide 41: 子ども食堂へ簡易食品容器を寄贈
全国の子ども食堂へ簡易食品容器を寄贈 神戸物産 はごろもフーズ ネスレ日本 エフピコ 対象：NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえが サポートする全国の子ども食堂および 全国の子ども食堂の地域ネットワーク 提供容器： 弁当容器・汁物容器 224,000セット 1回目(5月29日より) 60,800セット 2回目(7月25日より) 81,600セット 3回目(9月30日より) 81,600セット MSDエリッシュ２３-23-1 はけ嵐赤 MFP丸カップ155(62)並木W FPフード大深(16) PP 41
Slide 42: 素材の多様化及びリサイクル技術の研究
素材の多様化 及び リサイクル技術の研究 新素材 紙・パルプモールド バイオマスプラスチック （植物由来） ・バイオHIPS / バイオPPF ・日本バイオプラスチック協会 認定登録 ・植物由来原料 25%使用 リサイクル技術 マテリアル ケミカル リサイクル リサイクル 42
Slide 43: ESG評価
ESG評価 フッツィー ESG指標「FTSE4Good Index Series」及び 「FTSE Blossom Japan Index」の構成銘柄に継続選定 （2020年6月） ロンドン証券取引所グループの「FTSE Russell」が開発した、 環境・社会・企業統治（ESG）に対して優れた対応を行っている企業の パフォーマンスを反映するインデックス 2019年6月 2020年6月 総合スコア 3.44 3.63 環境 3.89 3.89 気候変動 5 4 世界の1075社の中の1社がエフピコ 環境汚染と資源活用 4 5 環境サプライチェーン 3 3 水利用 4 4 社会 3.75 3.6
Slide 44: ESG評価
ESG評価 E 環境 S 社会 2020年 性別多様性に優れた企業を対象に構築される 「MSCI 日本株女性 活躍指数（WIN）」に継続選定 2018年 環境格付 2015年 地球温暖化防止活動環境大臣表彰受賞 2011年 2010年 2016年 攻めのＩＴ経営銘柄 選定 2016年 あいサポート運動 エコファースト企業 認定 第一回 エコマークアワード 金賞受賞 2006年 第1回「容器包装3R推進環境大臣賞」製品部門の最優秀賞 2012年 2015年 障害者雇用優良企業 ダイバーシティ経営 企業100選 選出 44 ハートフルリボンマーク 認証取得
Slide 45: MnO sie
MnO sie i
Slide 46: 物流費上昇を抑制する取組み（販売配送）
物流費上昇を抑制する取組み（販売配送） １台あたりの積載効率UP 自社便比率UP 2019年9月 2020年9月 2020年上期 2015年上期比 109.0％ 96.9％ 97.4％ (才数/台) 97.4% 2.6% 1,441 1,438 1,432 自社便 路線便 2020年度 1,415 1,430 2019年度 2018年度 1,414 従来 変更 2017年度 他拠点から 標準配送センターへ 路線便で翌日夕方着 横持ち移動させてから 自社便で翌々日朝着 2016年度 2015年度 通常ルート 通常ルート 標準 標準 お客様 お客様 配送センター 配送センター デ デ ー ー 製品
Slide 47: 物流部門の効率改善
物流部門の効率改善 音声ピッキング 本/時間 音声ピッキング 生産性 2020年9月 時間当たり 830本 導入当初 時間当たり ①耳から指示 300本 ②両手でピック ③言葉で応答 1月 3月 5月 7月 9月 1月 3月 5月 7月 9月 1月 3月 5月 7月 9月 1月 3月 5月 7月 9月 1月 3月 5月 7月 9月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 パレット輸送（横持ち配送） 2020年9月 ５路線で実施 例：関東HC→八王子HC 従来 積込み 運行
Slide 48: 自然災害とBCP
自然災害とBCP 直近の自然災害 災害時でも止まらない物流体制 “BCP(事業継続計画)” 2018年9月 北海道胆振東部地震 北海道 自家発電装置稼働 72時間の電力供給を確保 ⚫ 全国の主要物流拠点すべてに 中部 「非常用発電設備」「燃料備蓄」を設置 東北 ⚫ 発電稼働を想定した訓練を年2回実施 中国 関西 四国 非常用発電設備 燃料タンク 関東 2019年9月 八王子 落雷 九州 東海 自家発電装置稼働 2020年9月 台風10号 2019年9月 台風15号 →グループ会社拠点にも設置検討 自家発電装置稼働 自家発電装置稼働 2019年12月 日本政策投資銀行より 「DBJ BCM格付」
Slide 49: ey ISS
ey ISS i
Slide 50: エフピコの戦略投資
エフピコの戦略投資 単位：億円 グループ会社等 システム 298 リサイクル 物流 償却前経常利益 製造 233 233 233 202 210 150 140 125 124 122 90 設備投資額 '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期計画 世界初の素材開発 電子レンジ市場拡大 2010年 マルチFP（MFP）製品 上市 物流網構築 路線便値上がり 2012年 マルチソリッド（MSD）製品 上市 2012年 エコAPET 製品 上市 2014年 福山クロスドック
Slide 51: 物流ネットワーク増強
物流ネットワーク増強 完成時期：2020年9月 完成時期：2020年11月 九州HC 投資額 ：659百万円 福山HC 投資額 ：4,345百万円 延床面積： 3,554㎡ 延床面積：23,722㎡ 完成時期：2021年9月 関東・福山・八王子に続き、 中部HC 投資額 ：5,285百万円 中部にソーター(自動仕分)システム導入 延床面積：27,575㎡ 51
Slide 52: 兵庫に新工場用地取得
兵庫に新工場用地取得 北海道 中部 関西 東北 近畿エリア物流能力の増強 (中部と福山の中間に位置) → 配送時間短縮および物流コスト抑制 → 自然災害時の事業継続と安定供給の強化 関東 製品生産能力の増強 → 押出ライン・成形ライン導入予定 八王子 所在地 兵庫県小野市ひょうご小野産業団地 東海 敷地面積 約4万8,000㎡ 福山 ※近隣に独身寮PicoHouseの建設を計画中 九州 52
Slide 53: 人への投資① 自動化
人への投資① 自動化 生産部門 物流部門 約▲213名 相当の合理化 倉庫内を無人で レーザーを利用して 約▲164名 ’21/3期見込 水平移動し省人化 無人でパレット搬送や 相当の合理化 格納し省人化 約▲112名 ’20/3期 相当の合理化 ’19/3期 ⚫ ケース梱包ロボット 23台 → 24台 ⚫ 自動除塵包装機 8台 → 8台 AGV（無人搬送車） AGF（無人搬送フォークリフト） ⚫ 自動包装機 42台 → 58台 29台 → 33台 2台導入 ’20/3期 ’21/3期見込 ’20/3期 ’21/3期見込 ’21/3期 SCM部門 RPA活用 AI活用により ロボットによる業務
Slide 54: 人への投資② 働く環境整備
人への投資② 働く環境整備 独身寮PicoHouse 障がい者グループホーム 2020年3月完成 3号館 2020年10月完成 4号館 2020年4月完成 20戸 ＜見取り図＞1階 63戸 18戸 共用 地域の学習支援・ 療育支援などに 活用予定 利用者の 共同生活住居 居住 所在地：茨城県古河市 所在地：広島県福山市 所在地：広島県福山市 PicoHouse4棟 合計333戸 (予定) 「ホーム・COパール」 制度・基準 変更 女性活躍推進 1. 2019年3月期 5日間の連続有給休暇取得を義務化(スマイル休暇) 目標 2. 2019年3月期 1. 2019年以降の 一部グループ会社の退職金
Slide 55: 能力を最大限に活かすダイバーシティー経営
能力を最大限に活かすダイバーシティー経営 選別センター 10事業所 折箱容器組立・二次加工 7事業所 容器製造(発泡・透明) 3事業所 2020年3月時点エフピコグループ 障がい者雇用 に関する認定 障がい者雇用人数 ：358名 ■2019年1月 （厚労省） 「H30年度 障害者活躍企業」認証 障がい者雇用率換算数：615名 （エフピコダックス㈱) ■2019年10月 （東洋経済新報社） 障がい者雇用率 ：13.3％ 「障がい者雇用率ランキング」 2位 ※2014年~2017年 4年連続1位 55
Slide 56: お客様の障がい者雇用をサポート
お客様の障がい者雇用をサポート エフピコのサポートで お取引様を中心に 50事業所667名 の雇用が生まれました 2020年9月末時点 精肉の下味付け 農産品の加工 青果の検品・計量 惣菜加工 コンテナ洗浄 タオルの洗濯 海産物選別 古紙減容 56
Slide 57: フロアホッケー活動
フロアホッケー活動 障がいの有無を超えた交流 フロアホッケー活動 に関する受賞・認定・登録 ■2019年3月 （東京都） 「心のバリアフリー」サポート企業として登録 ■2018年12月（スポーツ庁） 「スポーツエールカンパニー」認定 ■2018年11月（東京都） 「東京都スポーツ推進企業」認定 ■2018年2月 （東京ボランティア・市民活動センター） 第3回「企業ボランティア・アワード」受賞 57
Slide 58: BX Ee XH
BX Ee XH i
Slide 59: エフピコの成長戦略
エフピコの成長戦略 ‘03 ‘09 ‘10 ‘13 ‘14 ‘16 ‘17 ‘18 ‘21 エ フ ピ コ 太 ユエエエ エ 西 エ 洋 カフフフ フ 日 フ 興 商ピピピ ピ 本 ピ 業 事コココ コ ペ コ エ エ フ フ ピ ピ コ コ ア ペ ッ ク 積 水 ヒ 長期目標 3,000億円 ノ チ 事 事アイダ イ ッ み 上 グ ス マ 3,000 ュ 業 業ルンイ シ ト や 田 ラ （ ル 商品 ー 譲 譲ラタヤ ダ ボ こ ビ 持 事 分 +600億 包装資材全般 パ 受 受イーフ ト ひ ア 業 法 トパー ル も 適 譲 ッズ リ 用 受 2,500 ク サ 関 イ 連 ク
Slide 60: 設備投資・キャッシュフロー
設備投資・キャッシュフロー 営業キャッシュフロー 単位：億円 600 0.15 12.8% 12.5% 12.0% 12.0% 11.5% 10.1% 設備投資 180～200億 目途 9.4% 500 10.6% 8.9% 0.1 ROE 9.1% 中長期的な成長に向け、高付加価値製品の供給体制を充実 7.8% 7.7% 【重点投資分野】 400 4.0% 0.05 ・世界初となる新素材の製品化に向けた投資 株主資本コスト ・エコ原料、エコ製品の市場要請 298 298 300 280 償却前経常利益 0 269 252 連結配当性向 30％ 目途 246 248 兵 233 235 227
Slide 61: 積水ヒノマル事業譲受 概要
積水ヒノマル事業譲受 概要 名 称 : 積水ヒノマル株式会社 所 在 地 : (本 社）熊本、福岡 (営業所）福岡、鹿児島、広島、大阪、東京 (工 場）佐賀、茨城 譲受事業: 成形品事業 売 上 高 : 約52億円（成形品事業のみ） 転籍人数: 139名（営業38名、工場・倉庫101名） ※契約社員・パート社員含む 譲受期日: :2020年10月1日 シナジー効果 練物・塩干・明太子など 原料 取扱品 規模拡大によるコスト削減 PSPトレーの品揃え 生産 物流 ノウハウ共有による生産性向上 取引先 食品加工業者との取引 SCM 61
Slide 62: インフラ統合により改善が見込まれる点
インフラ統合により改善が見込まれる点 生産 30 旧ヒノマル製品欠品件数 工場スペースの有効活用 → 生産能力向上 25 20 製品軽量化 → 原料コスト低減・省資源化 15 例：同等サイズの汎用トレー 3.88g→3.10g（約2割減） 10 機械と金型の互換性向上→ 生産性向上、横持ちコスト低減 5 時間あたりショット数・設備稼働率向上 0 10/1 10/5 10/10 10/15 10/20 10/26 物流 自社便の活用 → 配送コスト低減 段ボールケース容積(才数)の見直し → 女性・高齢ドライバーも運びやすい SCM SCMによる需要予測・生産計画・在庫管理 → 繁忙期も安定供給
Slide 63: エフピコグループのインフラ
エフピコグループのインフラ 商品仕入 グループ問屋 MD 地域に密着した営業力 アイテム選定、在庫集約 PB商品の充実 エフピコインターパック エフピコ商事 エフピコグループ エフピコ上田 エフピコイシダ インフラ 26,127 アペックス 16,688 エフピコみやこひも 883 492 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 各地域の有力問屋様 全国の物流 情報 ネットワーク システム 63
Slide 64: 問屋標準基幹システムの提案
問屋標準基幹システムの提案 特徴 包装資材問屋のオペレーションに特化した機能を充実 エフピコグループとの情報連携がよりスピーディーに 業務の大幅な合理化・可視化が可能 既存の業務フローを基準にシステム開発をする システムを基準に業務フローを見直す エフピコと 7つの大きな機能 EDI合理化 WMS シームレス連携 見積・受発注の 様々なEDIテンプレート 倉庫管理システム リアルタイム連携など WEB-EDIシステム 入出庫処理など グループ問屋および 各地域の有力包装資材問屋様にて導入予定 SCM 電子帳票 BI 大量データの 自動発注量算出機能 ペーパーレス機能 自由分析機能 受発注～支払
Slide 65: 企業価値拡大に向けて
企業価値拡大に向けて 「もっとも高品質で環境に配慮した製品を どこよりも競争力のある価格で 必要なときに確実にお届けする」 製品 リサイクル 開発力 生産 技術力 IT システム エフピコの強み 物流 ﾈｯﾄﾜｰｸ 提案力 SCM 情報力 安定供給 65
Slide 66: 添付資料
添付資料 FP Corporation ・
Slide 67: 用語解説
用語解説 PS ： ポリスチレン PET ： ポリエチレンテレフタレート PP ： ポリプロピレン マルチFP（MFP）容器 ：-40℃～+110℃の耐寒・耐熱性、耐油性及び断熱性に優れた発泡PS（ポリスチレン）容器（2010年販売開始) マルチソリッド（MSD）容器 ：マルチFPの端材を活用し、その特性を維持しつつシャープな形状を実現した非発泡PS容器 耐熱温度＋110℃（2012年販売開始) 新透明PP容器 ： 標準グレードのPP原料から、OPSと同程度の透明度を実現した透明PP容器 耐熱温度＋110℃（2012年販売開始) OPS容器 ： 従来からの二軸延伸PS（ポリスチレン）シートから
Slide 68: 世界初の素材・シート
世界初 の 素材・シート シート加工メーカーからの脱却 PP：ポリプロピレン PS：ポリスチレン PSP：発泡PS ☆ 耐熱性がある：＋110℃ ☆ 成形性が良い ☆ 耐油性に優れる ☆ 原材料比率が低い ☆ 軽量化が可能 ★ 発泡が難く、軽量化しにくい ☆ 断熱性が高い ★ コシ強度が低い ★ 耐寒性に劣る ★ 耐熱性が低い：＋80℃ ★ 透明性が出難い ★ 耐油性に劣る 新透明PP MFP：マルチFP ：発泡PS ☆ 耐熱性がある：＋110℃ ☆ 耐油性に優れる PSP ☆ 成形性が良い PP （発泡） ☆ 原材料比率が低い ☆ 透明性がOPSと同等 ☆ 断熱性が高い ☆ 耐油性に優れる
Slide 69: オリジナル製品開発の推移
オリジナル製品開発の推移 ’11/3期 ’12/3期 ’13/3期 ’14/3期 ’15/3期 ’16/3期 ’17/3期 ’18/3期 ’19/3期 ’20/3期 2010年2月 マルチFP（MFP）製品 上市 2012年2月 マルチソリッド（MSD）製品 上市 2012年5月 エコAPET 製品 上市 2010年11月 2014年6月 2016年3月 中部PETリサイクル工場 西日本ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙ 中部エコペット工場 2017年8月 関東エコペット工場 2012年11月 OPET 製品 上市 2012年7月 関東八千代工場 2012年6月 新透明PP製品 上市 69 FP Co
Slide 70: 経常利益 増減要因 推移
経常利益 増減要因 推移 単位：億円 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 計画 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 前期 経常利益 63.1 28.6 33.6 36.3 66.5 81.2 64.5 92.9 122.2 134.7 149.5 151.2 51.1 49.4 100.5 47.4 53.6 101.1 66.3 74.0 1
Slide 71: 設備投資 推移
設備投資 推移 '21年3月期 '03年3月期 '04年3月期 '05年3月期 '06年3月期 '07年3月期 '08年3月期 '09年3月期 '10年3月期 '11年3月期 '12年3月期 '13年3月期 '14年3月期 '15年3月期 '16年3月期 '17年3月期 '18年3月期 '19年3月期 '20年3月期 計画 山形工場 下館第二工場 太洋興業日本 ﾟｰﾙ容器 ﾞｲ ｰｽﾞ 「エフピコ 生 産 中部第二工場 ｯﾄﾞ工場 ｰﾄﾞ ﾟｯｸ設備 ﾙ ｲﾄ 総合研究所」 関東エコペット工場 中部エコペット工場 兵庫新工場 九州第二工場 北海道工場増設 関東八千代工場 自動化 透明容器の強化
Slide 72: 世帯数の推移
世帯数の推移 単独世帯 夫婦のみの世帯 ひとり親と子から成る世帯 単独世帯・夫婦のみ世帯における 夫婦と子から成る世帯 0 10,000 その他の一般世帯 20,000 30,000 40,000 50,000 65歳以上の割合 構成比 2015年 2015年 単独世帯 夫婦のみ世帯 55% その他 65歳以上 2023年 2020年 56% 世帯数ピーク 57％ 43％ 2025年 58% 2040年 2032年 2030年 単独世帯数 59% その他 65歳以上 ピーク 48％ 52％ 2035年 60% 2040年 60% 25年で9％増加 出典：国立社会保障・人口問題研究所データより、
Slide 73: 中食市場規模推移
中食市場規模推移 単位：兆円 10.3 10 10.1 10.3 8 8.7 8.9 9.3 9.6 9.8 2019年度 内食 約35.9兆円 8.4 中食市場 7.9 8.2 8.1 8.1 7.6 7.8 7.2 6 外食 約26.0兆円 4 2 約 10.3兆円 大手食品メーカー 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 出典：一般財団法人 日本惣菜協会「惣菜白書」、一般社団法人 日本フードサービス協会、 その他 当社推定情報を基に当社にて作成 今後の成長マーケット
Slide 74: 拡大するマーケット
拡大するマーケット エフピコグループ 売上高 食品メーカー 飲食店・レストラン スーパーマーケット中心 コンビニエンスストア （宅配・テイクアウト） （中食向け） 惣菜専門店 給食・介護施設 冷食メーカー 蓋付きトレー デリバリー 新麺容器 オリジナル製品 カラートレー 白トレー エコトレー 人手不足対応 給食向け容器 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 FP Corporation ・
Slide 75: 新たなるマーケット 病院・介護食、冷凍
新たなるマーケット 「病院・介護食」 「冷凍」 加熱時に安全安心MFP 病院 介護 冷凍 断熱性に優れた「MFP」なら 安全安心 「みんなの日曜日」 提供者数 約14％ 2019年7月末時点 約6万人 /約42万人 中は熱々でも 外は熱くない 約57％ 冷凍流通に強いOPET 2019年11月末時点 耐寒性に優れた「OPET蓋」なら 24万人 割れにくい 約 /約42万人 FP Corporation ・
Slide 76: 海洋プラスチック憲章とプラスチック資源循環戦略
環境省 プラスチック資源循環戦略 環境省 カナダ・シャルルボアG7サミット プラスチック資源循環戦略 「海洋プラスチック憲章」 「マイルストーン」 代替品が環境に与える影響の全体像を考慮し、使い捨てプラの 消費者はじめ国民各界各層の理解と連携協働の促進により、 不必要な使用を最大限に削除する。 リデュース 代替品が環境に与える影響を考慮しつつ、2030年までに、ワンウェイ のプラスチック（容器包装等）をこれまでの努力も含め累積で25％ 排出抑制するよう目指します。 2030年までに100％のプラスチックが、再使用可能、リサイクル可能 2025年までにプラスチック製容器包装・製品のデザインを、容
Slide 77: 関連省庁・団体との連携
関連省庁・団体との連携 関連省庁・団体の活動 エフピコの参加状況 ●プラスチック資源循環戦略 ○業界団体として小委員会に参加 ・・・2019年6月のG20で、日本の「プラスチック資源循環戦略」をアピール 環境省 ●プラスチック・スマート ○キャンペーンHPにて ・・・“プラスチックとの賢い付き合い方”を全国的に推進し、国内外に発信 「トレーtoトレー」「ボトルtoトレー」の取組を掲載 経済 ●クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス ○技術部会 副部長会社としてアライアンスに参加 ・・・廃棄物の適正管理、プラスチック製品の３Ｒの取組など 産業省 海洋プラスチック問題の解決に向けたイノベー
Slide 78: 施設見学のご案内
【 施設見学 の ご案内 】随時受付：経営企画室 03-5325-7756 最新鋭 の 生産 ～ 物流 ～ リサイクル を ご覧いただけます。 関東 JR東日本 古河駅 ～ 30分 OPET生産設備 八王子 JR東日本 秋川駅 ～ 20分 関東リサイクル工場 関東配送センター 関東エコPET工場 関東エコPET工場 2017年8月完成 物流施設を見学いただけます。 福山 JR西日本 福山駅 ～ 30分 中部 JR東海 岐阜羽島駅 ～ 20分 中部エコPET工場 中部配送センター ピッキングセンター 容器選別 PETフレーク PSリサイクル 空送 PETリサイクル PETﾒｶﾆｶﾙﾘｻｲｸﾙﾌﾟ