Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明資料
RUSAtsT 14 -—-L4LLA (EE S$ I — K 9782) 2021963 A HAS 2 OE AP AA BSRRC+LRAO KL BRIS Ueh—BI Rh
Slide 2: NT YE lif DMS INC.
NT YE lif DMS INC. @ 202143Am2m4 mem DM, TAY PCA HOR RRR CARRS. © semecustomas PACT CRAB EOD. ADOT ORM lA TH -EAM FE RN. © 202143 A mem REL F—ZRAtSORMRER RICDM ie So se SHAE. HAW) 0) S FAP 48 22 Ase BS St HS.
Slide 3: PIULYY lif DMS INC.
PIULYY lif DMS INC. Ell 20213 AMS 2 EMRE PP] Sate Atoms 2021563 A AAS i L Pi sean
Slide 4: 2021年3月期第2四半期 決算概要
lal] 20214635 HAS 2 OEMRERE
Slide 5: 第2四半期の業績概要
2021年3月期第2四半期は、コロナ禍による幅広い業種における プロモーション需要減退の影響を受けることとなりました。 この結果、売上高は、前年同期比13.8％減収の124億18百万円、 営業利益は、37.5％減益の5憶10百万円、 経常利益は、37.0％減益の5憶24百万円となりました。
Slide 6: 営業利益の増減要因
営業利益は、前年同期比3億6百万円の減少です。 この要因としては、減収によるものが3億35百万円、 案件の減少による業務部門の稼働率低下と、 主に第1四半期の好採算案件が見送りになったことが 影響しました。 一方で、期初に人件費高騰を折り込んでいましたが、 業務効率改善の取組み成果により、人件費では16百万円の プラス要因がありました。 また、その他の経費削減によっても13百万円のプラス要因が ありました。
Slide 7: ダイレクトメール事業
ダイレクトメール事業の売上高は、 前年同期比8.0%減少の107億97百万円、 セグメント利益は、同18.9%減少の7億93百万円となりました。 コロナ禍で顧客企業でも十分な販促体制が整わず、予定してい た案件が見送られることがありました。また、感染対策として 集客を自粛する業種でも利用が縮小することとなりました。 利益面では、さきほども触れましたが、案件が減少することで、 どうしても業務ラインにムラが生じてしまうことがあり、 固定費の回収効率が低下することで、減収よりも影響が 出たものです。
Slide 8: 物流事業
物流事業の売上高は、 前年同期比28.6%減少の11億40百万円、 セグメント利益は、19百万円の損失となりました。 この間、新規受注の成果やコロナ禍の通販利用増加による 出荷数の拡大がありましたが、一方で、前年7-9月期の扱いで あったスポットの大型キャンペーン賞品発送案件の反動が 減収の要因となりました。 また、利益面では、高難度業務に対応するため社員の配置を 強化したことと、改正派遣法に対応する賃金上昇による労務費 増加が影響しました。
Slide 9: セールスプロモーション事業
セールスプロモーション事業の売上高は、 前年同期比25.3%減少の2億91百万円、 セグメント利益は、同51.0％減少の48百万円となりました。 各種販促支援業務の受注に注力しましたが、 前年同期のプレゼントキャンペーン事務局や 各種応募・申込のドキュメント整理業務など、 一部の大型案件が剥落したことにより取扱いが減少しました。 また、このことによるコールセンターやバックオフィスの 稼働率低下が減益の要因となりました。
Slide 10: イベント事業
イベント事業の売上高は、 前年同期比79.4%減少の1億30百万円、 セグメント利益は、20百万円の損失となりました。 この分野では、国際的スポーツイベントの延期に代表されるよう に、感染拡大防止の観点から、ことごとく案件の縮小・中止が 決定されました。 当社もこの影響を直接受けることとなり、前年同期の好調の反動 ともあいまって大きな減少となりました。
Slide 11: トピックス・取り組み
2 PRL NOMA
Slide 12: コロナの影響
実際にどのような形でコロナの影響が出ているかをご説明します。 やはり、流通小売り・レジャーなど集客を目的とするＤＭは自粛 の対象となりました。また、サプライチェーンの寸断により顧客企 業が販売したい商品自体がそろわない場合や、業種を問わず感 染防止のために販売体制が整わない顧客企業からも案件の見 送りがありました。また、イベント部門では、相次ぐ開催中止・延 期の影響を受けることとなりました。 一方、通販分野では、在宅率の上昇もあり、ＤＭ、物流事業とも に取扱いが堅調です。また、当社では、既存顧客との継続取引 が多いことから、ウェブ会議を利用して、下期案件の取り込みに 向けた商談機会を維持するこ
Slide 13: 今後の見通し
次に、今後の見通しについてご説明します。 未だ、コロナ禍の影響から脱しているわけではありませんが、 一方で、経済再開を反映した動きも見られるようになっています。 当社を取り巻く環境においても、 集客自粛の傾向があった顧客企業のプロモーション活動再開や 滞っていた輸入商材の戻り、出社自粛の回復などにより、 「案件回復の兆候」が見え始めています。 こうした動きが、 下期に入り、活力を増してくるという期待が持てます。
Slide 14: 非接触の社会ニーズ
また、コロナ禍により在宅消費が増えたことは、 今後の通販利用の新常態化や 一般消費財のプレゼントキャンペーン応募増加などの 消費行動にあらわれてくるものと思われます。 こうした「非接触の社会ニーズ」は、 当社の中核とするＤＭ、物流、セールスプロモーション事業が 提供するサービスと親和性が高く、 営業活動において、これらのニーズの高まりを的確に捉えること で、下期の成果につなげていけるものと考えています。
Slide 15: 自治体・公共機関の対策関連ニーズ
さらに、Ｇｏ ｔｏ キャンペーンをはじめとした 緊急経済対策においても、 官民一体で、わかりやすく周知するための広報や クーポンの受付・発送事務局などの実務が必要になります。 こうした「地方自治体・公共機関の対策関連ニーズ」にも、 社会貢献を兼ね合わせて当社事業の有用性を発揮できる場 があろうと考えております。
Slide 16: オンラインDMサービス
一方、ウィズコロナの経済再開に向けて、 当社でもさまざまな取り組みを行っております。 まず、リモートワークや非接触による商談のニーズに応じて、 オンラインによるＤＭサービスの提供を提案しています。 このシステムを使って、顧客企業の担当者が、 ＤＭの仕様や画像素材を選ぶことで、 目的に合ったさまざまな内容のＤＭをオンラインで作ることができ ます。当社側でも、オンラインで複数のＤＭキャンペーンを まとめてオペレーションすることで、制作工程はもちろん、 封入・発送工程も、効率的かつ正確に行うことができます。 ＤＭは、ご自宅の消費者に直接届けられる特性から、ウィズコロ ナにおいても有用性を発揮するメデ
Slide 17: DM生産ラインの増設
そこで、本年５月には、ＤＭ生産ラインの増設も行いました。 この機器は、従来機２台分の高速処理ができ、 品質面でも三種類の検査装置で正確な処理を保証することが できるという特長を持っています。 このことで、万が一にも他人に知られてはならない機微な内容の 通知類でも、安心して大量に処理することができ、実際に大規模 な新規案件の受注につながっています。 この後も、さらなる生産性向上のため、年内に主力ラインの一部 を最新の高性能機に入れ替える予定です。
Slide 18: サステナブルDM
また、コロナ禍を契機に、サステナブルＤＭ・・・ 持続可能なＤＭの取り組みをはじめています。 ＤＭは役に立つ情報を必要とする人に届けるメディアです。 しかしながら、工業品である以上は環境に負荷をかける面も あります。また、コロナ禍では衛生面のニーズも生じてきます。 そこで、当社では、バイオマス・ラッピングフィルムや 抗菌印刷封筒を使ったＤＭ制作をはじめました。 今後も、ＤＭ業界のリーディングカンパニーとして、 環境・社会課題に対応した事業活動に取り組んでまいります。
Slide 19: イベント事業
次に、イベント事業についてです。 上期までは、ほぼ自粛一色でしたが、下期に向けては、 感染対策の上、開催の方向で検討されている案件が 出はじめています。 一方で、ウィズコロナのイベントサービスとして、 当社のリアル開催ノウハウを最大限に活かせる 「オン／オフ・ハイブリッド・イベント」を提案しています。 来年に向けて、東京五輪の開催をはじめ、 新常態でのイベント需要が高まることを捉え、 これらをしっかり取り込んでいく準備を整えています。
Slide 20: RPAによる省人化
一方、社内の生産性向上の観点では、 昨年来、導入しているＲＰＡの利用を高め、 省人化を進めています。 従来行っていたオフィス内の事務作業をソフトウェアロボットに おきかえ、すでに導入したロボットは５０体になっています。 現在、対象業務を拡大すべく取り組みを進めているところです。 このことで、提供するサービスの原価を低減できるだけでなく、 従業者が、より創造的な業務に従事できるように、 働き方を変えていくことができます。
Slide 21: ISOクラウドセキュリティ認証
最後に、新たなＩＳＯクラウドセキュリティ認証についてです。 現在、ネットワーク上のコンピュータを利用するクラウドサービス が、世界のＩＴビジネスの基盤になりつつあります。 当社でも、デジタル時代のＤＭ強化や、既存業務にデジタル技術 を組み合わせた業務変革に取り組むうえで、 クラウド環境のセキュリティリスクに対処するため、 本年１０月に、新たなＩＳＯ規格の認証を取得したものです。 一昨年に取得したクレジットカード情報を安全に取り扱うための ＰＣＩＤＳＳ認証も顧客企業から高い評価をいただきましたが、 今回の取り組みも事業に前向きな影響を及ぼすと考えています。 以上、成長に向けた取り組みの中から近況
Slide 22: 2021年3月期 業績予想
2021963 Fi MASE Fi L
Slide 23: 通期業績予想
以上、ご説明しました状況と取組みにより、 下期には案件回復が本格化することを見込み、 2021年3月期の期初予想を維持しています。 売上高は、前期比0.6％増加の273億4百万円、 営業利益は、同8.4％減少の15億24百万円、 経常利益は、同8.7％減少の15億45百万円を見込んでいます。
Slide 24: 今後の方針
当社の事業であるダイレクトメールをはじめとした情報サービスは、 現在の困難な状況下とその収束の後においても、 生活と消費に有益な社会基盤となり得るものです。 当社のサービスやＤＭ自体の評価が、 引続き有望であることに変化はなく、 ウィズコロナにおいても、 回復する需要を取り込めるものと考えています。 当社といたしましては、 より一層、消費者と企業の双方に安心してご利用いただける 質の高いサービスをご提供することで、 引続き、中期経営計画に基づき、 目標の達成を目指してまいります。
Slide 25: 株主還元
最後になりましたが、株主還元について、 当社では、経営基盤の強化を図りつつ、 競争力強化のための設備投資の原資を確保するとともに、 株主の皆様への利益還元を行うことを基本方針としております。 目下、コロナ禍の業績回復に努めているところであり、 2021年3月期においては、昨年の配当額を維持する 1株当たり22円の配当を予想しております。
Slide 26: 参考資料
PYsY lif DMS INC.
Slide 27: Sent
Sent
Slide 28: 会社概要
Atee lif DMS INC. RRB HR ABT —T B11 eb RRB WARE 19614645 Ff LAKA—IVERPA ZA *t—ILATOE—Yay BA TA EBPA ‘RAS 1,092,601,000R 296A (2020%3A31 BRE) 3H BRR AESARSIPRJASDAQ (sES#I—-K9782 ) 29 States lil DMS INC. 30000 271 fa46a58 25000 + 2500 - 1000 BRA 5000 +— 500 TLR Al Si: 5AR Si: GAR ao $6520) = HSB HOA
Slide 29: 事業別売上構成
CIXY FRIFZES (202038 lif DMS INC. re a LAD AbA ZIVIKX—-W 223082785 882.2% Pm OIBLC) 29%1085m 10.7% t—-WAVOE-—Yavy 7@74enm | 2.9% 1NyY hk 10@21anm 863.8% Aw 1@855m 860.4% <@it> 271fe46a5m 100.0% | , FS 4UDEX—-IMB<K ET lif DMS INC. i : KAT Ald, SRHRTRAAACNHOBMN CHAANSCCHVEtHA. Be ; ouRE 7 WHA pase g B
Slide 30: DM市場の動向
DMC thOMRADHIRILR lif DMS INC. DM=——AZAls¢HEMICHE (FD 7,000 0 ee 67% “ee, none 105 , 11 125 13 14m 1st 16 cee 18 19cF Hse: [EAOKSR) RASH 33 migxt Ss tle lil DMS INC. (OMrad%:{F) (Sa bt) = — TAOMSCRALSYHORBHE ~ === DMimii:' BAORER IEA SEODMAH ae «4H Lb: SERONRBRTLE 271% ~” 3,8298R ” 3,642 Game —~ 911
Slide 31: DMの効果・利用動向
DMAIFR Saas lil DMS INC. AU ERR MRA SNSDMW/7— Bast - Paes ANS le (BR - RSIS) 74.0% 14.4% THREE RE 16.3% 45.9% (—#h) BAA LDR A-IL BA TDMA REBH2019) 45 94 2ZADOFODMANARS lil DMS INC. HAAO+ BRAORIC BHT HRAVERAAPLEWCBIL GRE 0 x 20% 40% 60% HERS 51.5% (102%) SNSK& 39.4% (78%) RREDBLS 38.4% (76%) B4VIbA—I
Slide 32: 当社の特長
SHtORR lif DMS INC. EN Jv 2by7 RMMEDS, HUE, RT. 772—-7a0-ET- HMA ZAML, KRBICCERRICH NG. FA 257-1 xUb RIS eHASDMEBAEA RICIANMREEK-- 1RATHEABOAMR7OE—YayDMET. El oaus+t8me+as4 JISQ9001, JISQ15001, JISQ27001 OKI FIVEBEET. MERRCHRACROCRMEC YL CHT. 37 2018/3384 2019/38) 2020/38 2023/3384 Li LB LB ate pir
Slide 33: 財務データ
States lil DMS INC. (ait : BAF) 201643F 4 20173 4 2018435 4 20195F3A HA 202037 #4 Et! nk eR echt eR rick zm riche =m ert 21 108) 100.0% 22.655) 100.0% 24,004) 100.0% 26,779) 100.0% 27146 100.0% 18,923 89.68 20,300 89.6% 21 683) 90.3% 24115) 90.1% 24126 88.88 2,185) 104% 2,354 104% 2,320, 9.7% 2,663
Slide 34: 社会貢献活動
ABA e lil DMS INC. “(e JWTA Japan Wheelchair Tennis Association AABWSToIARS AIA Ye h—A— ABRORIRUICDUVT Vil DMS INC. ABA, SHIT SRL. HRICET OB, BERGE ARMRENTHES. CHSOHKORBLICAS Sacwld, HROB APRIL SRA COREILBS< tOCHY, SBREDADST LEER CHSEWFRELHYVECA. HRAGBAICEY RRORM MABORRCSL< RESAREMHVET. AERO SCM ATE