Slide 1: 2018年5月期第1四半期 決算説明資料
2018年5月期第1四半期 決算説明資料 2017.10.10 ライク株式会社 東証一部(証券コード：2462） www.like-gr.co.jp ～2016年12月1日より、ジェイコムHD からライクへ商号を変更いたしました～
Slide 2: 会社概要
会社概要 資本金 1,455百万円 社 名 ライク株式会社 ( LIKE Co., Ltd.) 20,041,600株 （うち自己株式1,274,406株） 発行済 設 立 1993年9月 ※2017年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で 株式数 株式分割を実施 上 場 証券コード：2462 東証1部 株主数 3,524名 （2017年5月末） 岡本泰彦 35.1％、 大阪市北区角田町8番1号 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口） 所在地 大株主 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 12.1% 有限会社マナックス 8.4% 代表者 代表取締役社長 岡本 泰彦 U R L https:
Slide 3: 理念
理念 人生のどの段階においてもなくてはならない企業グループへ …planning the Future～人を活かし、未来を創造する～ 安心につながる 希望を生み出す 社会保障 強い経済 夢をつむぐ 子育て支援 24時間スタッフ 人材派遣 常駐、看取り体 制を持つ有料 アウトソーシング 認可保育園、学童クラブ等の運営 老人ホームの 人材紹介 企業・病院・大学等の 運営 採用・教育支援 事業所内保育の受託運営 （東証1部：6065） 3
Slide 4: 事業概要
事業概要 （東証1部：証券コード2462） 人生のどの段階においてもなくてはならない企業グループを目指し、 保育・人材・介護サービスを営む事業会社を持つ持株会社 保育 人材 介護 （東証1部：証券コード6065） 求職者と企業とのマッチング、 東京都・神奈川県・埼玉県に ・受託保育サービス 社会で活躍できる人材の育成 おける有料老人ホーム等 企業・病院・大学等の事業所内 などの総合サポート 21ヶ所（デイサービス2ヶ所 保育施設164ヶ所の受託運営 含む）の運営。24時間看護ス ・公的保育サービス タッフ常駐の施設の割合が 認可保育園・学童クラブ等の 法人顧客向け研修会社 多く、看取りまでを行
Slide 5: 沿革
沿革 1998 総合人材サービス事業を開始 人材 2009 持株会社体制へ移行 2005.12 東証マザーズ上場 2012.8 JASDAQ上場 2007.2 東証1部へ市場変更 2013.4 東証2部へ市場変更 2014.4 東証1部上場 2016.12 商号変更 1993 2017 ライクケアネクストを 設立 完全子会社化（旧サンライズ・ヴィラ） 保育 介護 2015 ライクキッズネクストを連結子会社化 2013 ライクケアネクストを連結子会社化 2009 ライクキッズネクストを持分法適用関連会社化 （旧サクセスHD） 5
Slide 6: グループブランドの統一
グループブランドの統一 求職者様、スタッフ様、保育・介護施設の利用者様、顧客企業様、株主様、 従業員等全てのステークホルダーに愛される企業グループでありたいと いう気持ちを込め、「LIKE（ライク）」を根幹にグループのブランドを統一 2016.12 2017.5 2017.8 商号変更 商号変更 商号変更 ジェイコムホールディングス サクセスホールディングス → → サンライズヴィラ → ジェイコム サクセスアカデミー → → 6
Slide 7: 2018565 A RiSs |
2018565 A RiSs | Rt OTK = LIKE 5497-7
Slide 8: 2018年5月期第1四半期 連結業績サマリー
2018年5月期第1四半期 連結業績サマリー 前年同期比 単位：百万円 17/5期 1Q（実績） 18/5期 1Q（実績） 増減額 比率 売 上 高 9,264 11,129 +1,865 120.1% 営 業 利 益 304 750 +446 246.5% 経 常 利 益 458 984 +525 214.5% 親 会 社 株 主 に帰 属 する 四 半 期 純 利 益 205 395 +190 192.5% (百万円) (百万円) 12,000 1,200 2Q予算進捗率： 17/5期1Q 売上高50.6%、営業利益83.4%、 18/5期1Q 経常利益75.7%、 9,000 900 親
Slide 9: セグメント別業績～総合人材サービス～
セグメント別業績～総合人材サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 6,000 600 売上・利益ともに 522 引き続き大幅に拡大 5,000 500 426 4,000 400 売上高 24.6%増 営業利益 22.6%増 3,000 300 5,342 ✓ 求職者様の経験を問わず、 就業先でご活躍いただける 2,000 4,286 200 ようマッチング・就業フォ ロー・研修体制を強化。 1,000 100 ✓ 顧客企業に対し、多様な働 き方・施策を提案。 0 0 17/5期1Q 18/5期1Q 9
Slide 10: 総合人材サービス売上高の契約形態別内訳
総合人材サービス売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 17/5月期 1Q 18/5月期 1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 派 遣 契 約 2,771 64.7% 3,310 62.0% +539 119.5% 業 務 委 託 契 約 1,476 34.4% 1,994 37.3% +517 135.0% 紹介予定・職業紹介契約 38 0.9% 37 0.7% △0 98.8% 合 計 4,286 100.0% 5,342 100.0% +1,055 124.6% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 38百万円 37百万円 ✓ 派遣
Slide 11: 総合人材サービス売上高の業界別内訳
総合人材サービス売上高の業界別内訳 業界別売上高 17/5月期1Q 18/5月期1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 モ バ イ ル 業 界 3,389 79.1% 4,184 78.3% +794 123.4% ア パ レ ル 業 界 292 6.8% 380 7.1% +88 130.1% 保 育 業 界 56 1.3% 67 1.3% +10 117.8% 介 護 業 界 14 0.3% 13 0.2% △0 93.2% コ ー ル セ ン タ ー 186 4.4% 232 4.4% +46 124.7% 物 流 158 3.7% 287 5.
Slide 12: 総合人材サービスの稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
総合人材サービスの稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 （人） 稼働スタッフ数 （百万円） 四半期別売上高 6,176 6,000 5,946 6,000 5,390 5,342 4,911 4,977 5,000 4,647 5,000 4,713 3,955 4,097 4,286 4,000 4,178 3,901 4,000 3,785 3,756 3,000 3,442 2,000 3,000 1,000 2,000 0 13/5末 14/5末 15/5末 16/5末 17/5 末 18/5 1Q末 18/5 1Q保育・介護稼働状況 （人） 1,000 職業紹介 派遣 保育 32 3
Slide 13: セグメント別業績～子育て支援サービス～
セグメント別業績～子育て支援サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 4,500 4,266 400 新規開設と 4,000 350 収益性の改善に注力 3,511 3,500 340 300 売上高 21.5%増 3,000 250 営業利益 +363百万円 2,500 200 ✓ ライクスタッフィングとの連 携と処遇改善により、保育 2,000 150 士の採用数と定着率が向 1,500 100 上。 ✓ 認可保育園2ヶ所の新規開 1,000 50 設コストが発生したものの、 △ 22 一時的な補助金の増額等 500 0 もあり、収益性が改善。 0 △ 50 17/5期1Q 18/5期1Q
Slide 14: 子育て支援サービスの児童数・施設数の推移
子育て支援サービスの児童数・施設数の推移 児童数・施設数の推移 9,000 350 8,025 8,071 8,262 8,385 8,000 7,280 317 300 施設の内訳 316 7,000 6,335 302 18/4 282 17/4末 1Q末 250 6,000 255 病院内保育 133 132 5,000 234 200 受託 事業所内 保育等 32 32 保育 4,000 150 受託保育合計 165 164 3,000 認可保育園等 75 77 100 公的 学童クラブ等 76 76 2,000 保育 50 公的保育合計 151 153 1,000 施設数合計 316
Slide 15: セグメント別業績～介護関連サービス～
セグメント別業績～介護関連サービス～ （百万円） 売上高 営業利益 順調な人材確保により 1,600 100 1,387 増収増益 1,400 1,320 1,200 売上高 5.1%増 56 営業利益 50.8%増 1,000 ➢ ライクスタッフィングへの採 800 用業務委託の結果、介護士 37 の充足が進みサービス品 600 質が向上。 ➢ 2017年6月に一部施設の増 400 床コストが発生したものの、 入居率が順調に推移し、増 200 収増益。 0 0 17/5期1Q 18/5期1Q 15
Slide 16: 2018年5月期第1四半期 連結損益計算書
2018年5月期第1四半期 連結損益計算書 17/5月期1Q 18/5月期1Q 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 9,264 100.0% 11,129 100.0% +1,865 120.1% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 4,286 46.3% 5,342 48.0% +1,055 124.6% 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス 3,511 37.9% 4,266 38.3% +754 121.5% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 1,320 14.3% 1,387 12.5% +67 105.1% マ ル チ メ デ ィ ア サ ー ビ
Slide 17: 四半期業績推移
四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 25 19.7 20 17.0 17.3 17.6 16.3 15 9.3 8.8 10 5.0 5.1 5.2 5.2 6.7 5 5.1 3.3 3.1 2.2 3.6 △ 0.9 3.6 0 1.8 17/5期1Q 17/5期2Q 17/5期3Q 17/5期4Q 18/5期1Q -5 17/5期1Q 17/5期2Q 17/5期3Q 17/5期4Q 18/5期1Q 単位：百万円 （6月-8月） （9月-11月） （12月-2月） （3月-5月） （6月-8月） 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金
Slide 18: 四半期業績推移
四半期業績推移 売上高 営業利益 45,000 1,800 1Q 1Q 40,000 2Q 2Q 1,500 35,000 3Q 3Q 30,000 1,200 通期 通期 25,000 900 20,000 15,000 600 10,000 300 5,000 0 0 16/5期 17/5期 18/5期 16/5期 17/5期 18/5期 経常利益 親会社株主に帰属する当期利益 2,800 2,000 1Q 1Q 2Q 2,400 2Q 3Q 1,600 通期 3Q 2,000 通期 1,600 1,200 1,200 800 800 400 400 0 0 16/5期 17/5期 18/
Slide 19: 2018年5月期第1四半期 営業費用の分析
2018年5月期第1四半期 営業費用の分析 単 位 ： 17/5期1Q 18/5期1Q 前年同期比 百 万 円 （売上比） （売上比） 増減額 比率 ➢ 売上原価率 売 上 原 価 7,749 83.7% 8,937 80.3% +1,187 115.3% 83.7%→80.3%（△3.4ｐｔ） 販 管 費 合 計 1,209 13.1% 1,441 13.0% +232 119.2% ✓ 子育て支援サービスにおいて、 一時的な補助金の増加等があったこと 人 件 費 420 4.5% 524 4.7% +104 124.9% により原価率が8.3pt改善。介護関連 サービスにおいても入居率の改
Slide 20: 2018年5月期第1四半期 連結貸借対照表
2018年5月期第1四半期 連結貸借対照表 17/5 18/5期 17/5期 18/5期 単位：百万円 期末 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 期末 構成比 1Q 構成比 増減額 1Q 流動負債 10,010 40.6% 8,397 36.3% △1,613 流 動 資 産 11,313 45.9% 9,431 40.8% △1,882 買掛金 138 0.6% 131 0.6% △7 短期有利子負債 4,032 16.4% 3,964 17.2% △68 現 金 ・ 預 金 5,915 24.0% 4,668 20.2% △1,247 未払金 2,644 10.7% 2,369 10.2
Slide 21: 2018FS AR SRR ee
2018FS AR SRR ee Pee Sat = LIKE 3497-7
Slide 22: 2018年5月期 連結業績予想
2018年5月期 連結業績予想 単位：百万円 17/5期 実績 18/5期 予想 前年同期比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 40,051 100.0% 47,000 100.0% +6,948 117.3% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 19,368 48.4% 24,620 52.4% +5,251 127.1% 子育て支援サービス 14,724 36.8% 16,500 35.1% +1,775 112.1% 介 護 関 連 サ ー ビ ス 5,295 13.2% 5,300 11.3% +4 100.1% マ ル チ メ デ ィ ア 663 1.6% 580 1
Slide 23: 中期経営計画進捗
中期経営計画進捗 ➢ 2016年7月13日公表値 （単位：百万円） 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 売上高 38,300 46,400 55,200 経常利益 2,200 2,800 3,500 （単位：百万円） 2017年5月期実績 2018年5月期予想 2019年5月期 売上高 40,051 47,000 55,200 経常利益 2,493 3,250 3,500 売上高・経常利益ともに計画値を上回る進捗 23
Slide 24: Bz AIORE
Bz AIORE ~REAMY—ERZY~ = LIKE 9492999197 CAREER DESIGNS4 ACADEMY
Slide 25: 総合人材サービス事業の概要
総合人材サービス事業の概要 人材派遣サービス モバイル・アパレル等サービス業界向け販売関連業務、保育・介護業界、 コールセンター・物流等に人材を派遣。 アウトソーシングサービス 販売店舗や販促キャンペーン、コールセンター、物流センター等を受託運営 人材紹介サービス 保育・介護業界等へ有料職業紹介、紹介予定派遣を実施 採用・教育支援サービス 新卒紹介や、キャリアアップフォローとして、面接から内定、入社までを フォロー。 スキル・マナー研修、法人顧客向けの研修を実施。 25
Slide 26: 主なサービス提供業界の状況
主なサービス提供業界の状況 全ての業界・職種で人材の確保が経営課題に 保育 モバイル 介護 商材・サービスの多様化により、販売員・ 待機児童問題が深 アフターフォロー人材が圧倒的に不足。 2035年には人材 刻化する中、人材 が68万人不足す が圧倒的に不足。 る見通し。国内の 処遇・労働環境の モバイル 人材だけでは充足 改善が進む。 できない見込み。 保育 介護 アパレル 物流 物流 アパレル コ-ルセンタ- インターネット通 サービス業での就 販等が普及する 業を希望する人材 中、倉庫・工場等 が減少している上、 コールセンター での人員・ドライ 離職率も高い。 インターネット通販等が普
Slide 27: 求職者様の経験・スキルを問わず戦力化する
求職者様の経験・スキルを問わず戦力化する グループ独自のノウハウにより就業人口を増加 ➢ 週3日、時短等求職者様が希望する就業条件・環境の多様化 マ ⇒クライアントへの多様な提案による実現に注力。 ッ チ ➢ 求職者様に対する細かなヒアリングにより、適性が高く、かつ、希望に ン 適う仕事のご提案。 グ 人材 保育 介護 ➢ 現場経験豊富な研修担当が、座学での研修だけでなく、一緒に就業す 研 ることで戦力化。就業後においても、現場視点でのフォローにより、定着 修 率の向上を図る。 ➢ 外国人材の受入れにおいても、スキルチェック、研修による戦力化が 可能。 27
Slide 28: 業界知識と運営ノウハウに基づいた顧客企業へのご提案
業界知識と運営ノウハウに基づいた 顧客企業へのご提案により、多様な働き方を実現 セールス・プロフェッショナルアカデミー 介護のお仕事 ライク・ファッション・アカデミー コールセンター・プロフェッショナルアカデミー まるわかり相談会 ライフスタイル・スキルを 働くきっかけづくり 問わず活躍できる研修 ➢ 求職者様が自分のペースで受講する ➢ 業界・職務内容のご説明だけでなく、 ことができる研修を実施 実際に求職者様に現場を見学いただ ➢ 職種ごとに現場に精通した講師が「週 き、魅力ややりがいをお伝えすること 2・3日」や「時短」等の働き方でも顧客 で、就業人口と定着率を向上 企業から必要とされる
Slide 29: 事業別の戦略 ～子育て支援サービス～
事業別の戦略 ～子育て支援サービス～ （東証1部：6065） 29
Slide 30: 子育て支援サービス事業の概要
子育て支援サービス事業の概要 受託保育事業 公的保育事業 企業・病院・大学等が設置す 認可保育園・学童クラブ等の る事業所内保育を全国で 公的保育施設を153ヶ所運営 164ヶ所受託運営 2018年4月の認可保育園の新規開設目標は20ヶ所 第1四半期（2017年7月末）で2ヶ所開設 30
Slide 31: 保育業界を取り巻く環境
保育業界を取り巻く環境 待機児童問題が深刻化 保育施設の不足 保育人材の不足 ➢ 企業主導型保育の整備・運営 ➢ 保育士の処遇改善 支援 ➢ 保育補助者等職員配置やICT ➢ 病児保育の促進 の活用促進等による就業環境 ➢ 放課後児童クラブの拡充 整備支援 ➢ 保育補助の雇用助成拡大 子育て支援サービス事業の担う役割は拡大 31
Slide 32: 質の高い保育サービスを提供し、成長し続ける日本一の保育事業者を目指す
質の高い保育サービスを提供し、売上・利益共に 成長し続ける日本一の保育事業者を目指す 保育施設の増加 保育人材の確保 ➢ 受託保育事業 ➢ ライクスタッフィングの採用・就 グループの豊富な取引先を活 業後フォローのノウハウを活かし、 かし、企業主導型施設の適正利 採用力の強化、定着率の向上を 益での受託数の増加に注力 図る ➢ グループ内での積極的な人事交 ➢ 公的保育事業 流によりノウハウを共有、マッチ 待機児童問題解消後も利用者 ング力を強化 に選ばれ続けるハード面でも好 ➢ 研修コンテンツのグループ共有 条件の施設数の増加に注力 による人材の創出に注力 ➢ 保育サービスのコンテンツの拡
Slide 33: 保育士が働きやすい環境の整備
保育士が働きやすい環境の整備 2016年2月 保育業界初「イクボス企業同盟」に加盟。 「保育士が、働き続けたい魅力的な職場作り」を加速させ、 日本全体の保育・幼児教育の向上・発展への貢献を目指す 33
Slide 34: fill OBL
3 3 fill OBL ~eRey—EA~ = LIKE 54977292b
Slide 35: 介護関連サービス概要
介護関連サービス概要 看取り介護を含め医療連携の強い有料老人ホームを 神奈川・東京・埼玉で21ヶ所運営（デイサービス2施設含む） 居室数 1,156室 介護・看護スタッフによる 質の高いスタッフの 元気の源となる毎日の 24時間365日サポート 確保と介護業界での こだわりの食事 安心の実績 35
Slide 36: 介護関連サービス事業の概要
介護関連サービス事業の概要 フェリエドゥ横浜鴨居 サンライズ・ヴィラ海老名 フェリエドゥさがみ野 サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥 2017年6月 サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥33室増床 サンライズ・ヴィラ綾瀬 ⇒順調に入居率が向上 サンライズ・ヴィラ藤沢湘南台 36
Slide 37: 高品質の介護サービスの追及
高品質の介護サービスの追及 ～2017年4月完全子会社化しグループ価値を最大化～ サービスの差別化 介護人材の確保 ➢ 24時間看護師が常駐し、医療機 ➢ 未経験者を戦力化するライクス 関と連携した看取り介護の他、 タッフィングとの連携により介護 他社との差別化を明確にした高 人材を創出し、定着率を向上さ 品質の介護サービスを提供する せることで業界での就業人口の ことで、選ばれ続ける介護施設 増加を図る。 を実現。 ➢ 2016年11月28日に公布された 「技能実習法」「改正入国管理 法」の施行状況を鑑み、海外人 材の受入れに備え、研修コンテ ンツの拡充にも注力。 37
Slide 38: 最高の老人ホーム150
プロたちが「本気で親を入れたい」と厳選 最高の老人ホーム150 15位 フェリエ ドゥ稲田堤 31位 サンライズ・ヴィラ綾瀬 70位 フェリエ ドゥ三鷹 73位 サンライズ・ヴィラ伊勢原 ※2017年1月5日発売（1月20日号）週刊ポストより 人事交流や採用代行等ライクスタッ フィングとの連携により2015年に介護 士が充足。サービス品質の向上に集 中できた結果、入居率は資本算入した 2013年10月の68.0%から2015年9月 以降90%超に改善・維持し、単年度黒 字化を達成 38
Slide 39: PRE IRIC
PRE IRIC LIKE 3497-7
Slide 40: 株式分割
株式分割 2017年9月１日を効力発生日とし、 株式分割を実施 ＊目的 株式の投資単位当たりの投資金額を引き下げることにより、 流動性の向上を図る。 ＊方法 2017年8月31日最終の株主名簿に記録された株主様の所有 する普通株式1株につき2株の割合をもって分割。 40
Slide 41: 配当と配当性向
配当と配当性向 (百万円) 親会社株主に帰属する当期純利益 配当性向 (%) 120.0 2,100 目標：年間配当性向35%以上 1,795 1,800 100.0 106.0 83.0 1,500 1,400 80.0 1,200 60.0 45.9 810 900 40.0 600 599 26.8 20.5 41.6 259 331 20.0 300 0 0.0 2013年5月期 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 2018年5月期 （実績） （実績） （実績） （実績） (実績） （予想） 中間期 期末 年間 配当性向 2014年5月期 通期実績
Slide 42: 株主優待制度
株主優待制度 2016年5月期より株主優待制度を導入 対象：毎年5月末現在の株主名簿に記録された当社株式100株（1単元）以上 を保有されている株主様 ＊クオカード 100株以上500株未満…1,000円分 500株以上…2,000円分 ＊連結子会社 の運営する介護施設の 入居金割引券 100株以上…300,000円分 （注）有効期限：2019年8月末日/1枚につき1室分のご利用 【ＩＲ窓口】 経営管理部 広報・IRグループ Ｔｅｌ：06-6364-0006 Fax: 06-6364-9009 e-mail: ir@like-gr.co.jp 42