Zero Co., Ltd. · TSE:9028

Zero — FY2023 Earnings Presentation

20 slides from Zero's earnings presentation, Aug 28, 2023

  1. Slide 1: 2023年6月期 決算説明会資料

    1 社外秘 2023年6月期 決算説明会資料 （2022年7月～2023年6月） 2023年8月28日 株式会社ゼロ 代表取締役社長 北村 竹朗

  2. Slide 2: 目次

    2 ◆ 目次 ① 2023年6月期の振り返り  2023年6月期の国内自動車総市場  2023年6月期の業績概要と業績分析 ② 2024年6月期の展望  2024年6月期の業績予想とその前提  物流の2024年問題に対するチャレンジ 終わりに

  3. Slide 3: 目次

    3 ◆ 目次 ① 2023年6月期の振り返り  2023年6月期の国内自動車総市場  2023年6月期の業績概要と業績分析 ② 2024年6月期の展望  2024年6月期の業績予想とその前提  物流の2024年問題に対するチャレンジ 終わりに

  4. Slide 4: 2022年度の振り返り ① 外部環境

    10 15 20 25 30 0 5 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2020/1 2020/1 第1波 2020/3 2020/5 2020/7 第2波 2020/9 第一回 2020/11 緊急事態宣言 2021/1 2021/1 2021/3 第5波 第3波 第4波 2021/5 2021/7 2021/9 2021/11 2022/1 第6波 2022/1 第7波 2022/3 2022/5 日本全国新型コロナウイルス 2022/7 2022/9 半導体不足 2022/11 第8波 2023/1 2023/1 感染者数推移（千人） 0 2023/3 50 ASEAN・

  5. Slide 5: 2022年度の振り返り ② 国内自動車総市場（新車・中古車）

    2022年度の振り返り ② 国内自動車総市場（新車・中古車） 5 (千台) 年度別 新車販売台数 (千台) 年度別 中古車登録・販売台数 5,500 コロナ禍 コロナ禍 5,293 7,200 6,951 6,988 6,866 4,855 7,000 5,000 4,650 6,731 4,566 6,800 4,500 6,600 4,070 6,400 6,313 4,000 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 6,200 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 102.1% 87.9% 104.4% 83.8% 112.2% 100.9% 98.0% 102.8% 92.2% 97

  6. Slide 6: 目次

    6 ◆ 目次 ① 2023年6月期の振り返り  2023年6月期の国内自動車総市場  2023年6月期の業績概要と業績分析 ② 2024年6月期の展望  2024年6月期の業績予想とその前提  物流の2024年問題に対するチャレンジ 終わりに

  7. Slide 7: 2023年6月期の業績概要と業績分析 ① 業績概要

    2022年6月期の業績概要と業績分析 ① 業績概要 7 2021年 2022年 2023年 2023年 前年実績 （単位：百万円） 6月期 6月期 6月期 6月期 との差異 実績 実績 実績 業績予想 売上収益 92,171 107,045 132,861 ＋25,816 119,000 営業利益 5,332 3,912 5,074 ＋1,162 4,300 （営業利益率） （5.8%） （3.7%） （3.8%） （3.6%） 税引前利益 5,373 3,947 5,080 ＋1,133 4,300 親会社の所有者に 3,626 2,535 3,437 ＋902 2,700 帰属する当期利益

  8. Slide 8: 2023年6月期の業績概要と業績分析 ② 業績分析（売上収益）

    2023年6月期の業績概要と業績分析 ② 業績分析（売上収益） 8 140,000 （単位：百万円） ＋17,831 130,000 120,000 ＋6,687 ＋1,291 ＋6 132,861 110,000 107,045 100,000 2022年 国内自動車 ヒューマン 一般貨物 海外関連 2023年 6月期 関連事業 リソース 事業 事業 6月期 売上収益 事業 売上収益 国内自動車関連事業 51,482 → 58,169 ヒューマンリソース事業 19,330 → 20,621  車両輸送事業における増収 ＋6,200  送迎事業における増収 ＋800  自動車周辺事業にお

  9. Slide 9: 2023年6月期の業績概要と業績分析 ③ 業績分析（営業利益）

    2023年6月期の業績概要と業績分析 ③ 業績分析（営業利益） 9 5,500 ＋307 （単位：百万円） 5,000 ＋84 ＋127 ＋859 ▲216 4,500 5,074 4,000 3,912 3,500 2022年 国内自動車 ヒューマン 一般貨物 海外関連 調整 2023年 6月期 関連事業 リソース 事業 事業 6月期 営業利益 事業 営業利益 国内自動車関連事業 4,202 → 5,062 ヒューマンリソース事業 666 → ▲259 →750 226  車両輸送事業における増益 ＋820  増収に伴う増益 ＋80  自動車周辺事業における増益 ＋40 一般貨物事業

  10. Slide 10: 目次

    10 ◆ 目次 ① 2023年6月期の振り返り  2023年6月期の国内自動車総市場  2023年6月期の業績概要と業績分析 ② 2024年6月期の展望  2024年6月期の業績予想とその前提  物流の2024年問題に対するチャレンジ 終わりに

  11. Slide 11: 2024年6月期の業績予想とその前提

    2024年6月期の業績予想とその前提 11 2023年 2024年 （単位：百万円） 6月期 6月期 前年差 前年比 実績 業績予想 売上収益 132,861 121,000 ▲11,861 91.1% 営業利益 5,074 5,200 ＋126 102.5% （営業利益率） （3.8%） （4.3%） 税引前利益 5,080 5,200 ＋120 102.4% 親会社の所有者に 3,437 3,500 ＋63 101.8% 帰属する当期利益 基本的1株あたり 203.96円 207.64円 ＋3.68円 101.8% 当期利益 年間配当金 51.00円 51.90円 ＋0.90円 101.8

  12. Slide 12: 目次

    12 ◆ 目次 ① 2023年6月期の振り返り  2023年6月期の国内自動車総市場  2023年6月期の業績概要と業績分析 ② 2024年6月期の展望  2024年6月期の業績予想とその前提  物流の2024年問題に対するチャレンジ 終わりに

  13. Slide 13: 2024年問題に対するチャレンジ ① 前回のおさらい

    2024年問題に対するチャレンジ ① 前回のおさらい（改善基準告示の改正） 13 出典：厚生労働省

  14. Slide 14: 2024年問題に対するチャレンジ ② 基本方針と取り組み

    2024年問題に対するチャレンジ ② 基本方針と取り組み 14 （ゼログループの基本方針） ＜運べなくなるリスク：年間25～30万台＞  お客様の輸送依頼をお断りすることなく、全量運び切ることへチャレンジする。 （これまでの •路上荷役改善 •意識改革 取り組み） •多重構造是正 •行動変容 •繁閑差是正 •適性運賃受容 ＜活動の方向性＞ 乗務員の運転時間 •規制緩和 行政 消費者 を維持・向上させ ていく。  分業等の推進  デジタル化 物流 荷主  乗務員カレンダ 事業者 ーの変更 •自助努力 •商慣行見直し •共同輸送 •荷役時間削減 •物流DX/GX •適性運賃受容 （これから

  15. Slide 15: 2024年問題に対するチャレンジ ③ 物流革新に向けた政策パッケージ

    2024年問題に対するチャレンジ ③ 物流革新に向けた政策パッケージ 15 #1 物流革新・閣僚会議 2023年3月31日 一人当たりの労働時間が短くなることから、何も 対策を講じなければ物流が停滞しかねない（岸田首相） 国土交通省 経済産業省 （物流政策） （産業政策） ＆ #2 物流革新・閣僚会議 2023年6月2日 一般社団法人 一般社団法人 荷主企業、物流事業者、消費者の間で、長年定着し 日本陸送協会 日本自動車工業会 ている構造を改革する必要がある（岸田首相） （物流業界全体の戦力不足） 2024年度 ▲14%、 2030年度 ▲34% 物流革新に向けた  荷主、物流事業者、一般消

  16. Slide 16: 2024年問題に対するチャレンジ ④ 自助努力と物流事業者間の協力

    2024年問題に対するチャレンジ ④ 自助努力と物流事業者間の協力 16 自助努力 （運行管理・配車） 乗務員の稼働時間平準化（個人差→物流拠点差→地域差）、 新しい配車支援システムの導入による物流の効率化 （分業・運行体制） 走行時間の維持・向上（分業、ドッキング、事故削減）、 DX化による現場・事務作業の負荷軽減 （タブレットによる車両チェック、経費精算システム他） （戦力拡大） 自社戦力（乗務員の新規採用・待遇改善＆リテンション、 人的資本投資促進＜大型・牽引免許取得推進など＞、機材投資、 2直化）、協力会社戦力拡大 トレーラー分離による荷扱いの分業 オートオークションにおけるスタンバイ

  17. Slide 17: 2024年問題に対するチャレンジ ⑤ 車両輸送業界の課題

    2024年問題に対するチャレンジ ⑤ 車両輸送業界の課題 17 輸送効率/収益改善における課題 拘束時間削減に向けた課題  積載車のオーバーハング容認  車限令の高さ制限の更なる緩和  年間・月間拘束時間の流動的運用  2軸トレーラー、フルトレーラー （需要変動に応じた年間協定値内の運用） への対応（高速道路料金見直し）  仮ナンバーの取り付け簡素化  高速道路深夜割引の再見直し議論 （例 前面：ダッシュボード、 （0-4時 → 22時-5時の走行分のみ） 後面：リアトレイ配置）  軽油引取税のトリガー条項発動  貨物利用運送事業者（水屋）の制限 運行許可の拡大・簡素化 乗務員

  18. Slide 18: 2024年問題に対するチャレンジ ⑥ 商慣行の見直しなど

    2024年問題に対するチャレンジ ⑥ 商慣行の見直しなど 18 政策パッケージ ①（商慣行の見直し）③（荷主・消費者の行動変容）に向けた 車両輸送に関する事項 商慣行の見直し ・3月にピークを迎える自動車販売・流通の分散化 （車検のタイミング、自動車諸税の課税タイミング、異動＆引っ越し） ・路上荷扱いの是正（自動車販売店に輸送機材が入らないことを起因とする） 荷役・荷待ち時間の是正 （お客様の準備不足） クルマ探し、カギ探し、企業プレート脱着、AA未入金 （長年の商慣行） 付帯作業、検収待ち、書類・伝票不備 （インフラ・設備） 車両置き場の分散 適性運賃の受容  費用負担の増加を補う料金改定

  19. Slide 19: 目次

    19 ◆ 目次 ① 2023年6月期の振り返り  2023年6月期の国内自動車総市場  2023年6月期の業績概要と業績分析 ② 2024年6月期の展望  2024年6月期の業績予想とその前提  物流の2024年問題に対するチャレンジ 終わりに

  20. Slide 20: 終わりに

    終わりに 20 売上収益 （単位：億円） はじめの10年 次の10年 現中計 1,400 【次期中期経営計画（24年7月～27年6月）のテーマ】 売上収益  新しい成長戦略の立案（EV化・DX化への対応含め） 1,000 1,200  資本コスト経営に沿った新たな経営目標の設定 億円到達  上場維持基準の適合とPBR1.0倍以上に向けた方策 第一回 1,000 緊急事態 宣言 2014年5月 800 2005年8月 TCIL 東証二部 との業務 （現スタンダード 資本提携 2001年５月 市場）上場 MBOにて独立 リーマン 東日本 600 ショック 大震災 400 01 02 03 0

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