Teract · EURONEXT:TRACT
Teract — Investor Presentation (April 2024)
40 slides from Teract's investor presentation, April 2024
Slide 1: Présentation Investisseurs Avril 2024
Présentation Investisseurs AVRIL 2024
Slide 2: Sommaire
Sommaire 01 Description de TERACT 02 Revue des activités 03 Résultats financiers 2022-2023 et S1 2023-2024 04 Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) 05 Stratégie et perspectives 06 2 Conclusion
Slide 3: Description de TERACT
Description de TERACT TERACT
Slide 4: Vision des fondateurs pour TERACT
Vision des fondateurs pour TERACT Mettre en commun les forces respectives Servant d’incubateur pour des marques bien connues des fondateurs dans les de Jardinerie et d’Alimentaire à haute secteurs de l’agriculture, de la distribution valeur ajoutées et reconnues, au sein et de l’innovation avec l’am
Slide 5: Une structure actionnariale solide
Une structure actionnariale solide Combinaison des expertises en agriculture, alimentaire et distribution du groupe InVivo/InVivo Retail Actionnaires avec le SPAC 2MX Organic en 2022 : • Groupe InVivo : première coopérative agricole en France de TERACT (plus de la moitié des agriculteurs français) /
Slide 6: Construction cohérente d'une plateforme de distribution innovante au fil des années
Construction cohérente d’une plateforme de distribution innovante au fil des années 1977 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Création de Première Acquisition et Acquisition Lancement de Intégration Initiation de la InVivo Retail TERACT adopte Gamm Vert ouverture intégration de de Jardiland l’ens
Slide 7: Une plateforme de distribution spécialisée avec des activités complémentaires
Une plateforme de distribution spécialisée avec des activités complémentaires Un spécialiste multi-enseignes avec Jardinerie Animalerie Alimentaire des concepts et des marques forts Des activités offrant des saisonnalités 808,6 M€ 1 576 87% 93,5 M€ 138 7% Chiffre d’affaires magasins franchisés Chiff
Slide 8: Des activités de distribution complémentaires avec de solides perspectives de croissance
Des activités de distribution complémentaires avec de solides perspectives de croissance Jardinerie E-commerce Spécialiste Activités historiques avec Bonnes perspectives de Alimentaire une position de leader en France; métier saisonnier : croissance du e-commerce dans la Jardinerie en Frais Mars-Jui
Slide 9: Des emplacements de magasins complémentaires
Des emplacements de magasins complémentaires La Renuion 80% Antilles De la population française Nouvelle Calédonie vit à moins de 20 minutes d’un point de vente TERACT 9
Slide 10: La consommation responsable et durable au cœur du modèle de croissance
La consommation responsable et durable au cœur du modèle de croissance Réponse à l’envie Approche centrée d’une sur le client consommation 4 typologies nouvelle génération de clientèles Qualité dans les Durabilité jardineries/animaleries Traçabilité Améliorer l’experience Facilité et approche d’acha
Slide 11: Revue des activités
N Revue des activités TERACT
Slide 12: Conforter le leadership dans les jardineries et développer l'animalerie
Conforter le leadership dans les jardineries Jardinerie Animalerie et développer l’animalerie Gamm vert Delbard Leader français avec 1 153 magasins, Enseignes de jardineries focalisées à 92% franchisés, 1 349,9 M€ de sur le design végétal et localisées volume d’affaires; acteur historique dans des z
Slide 13: Déployer l'offre de Frais en alimentaire
Déployer l’offre de Frais en alimentaire Alimentaire Grand Marché Frais d’Ici La Marnière Magasins de produits frais Magasins de halles • 9 corners avec un couvertes positionnement premium • 3 magasins en région Parisienne, Bio&Co operés par des cooperatives agricoles locales acquis en 2022, détenus
Slide 14: Établir un réseau de boulangerie et snacking leader
Établir un réseau de boulangerie Alimentaire et snacking leader Boulangerie Louise • Acquisition de Boulangerie Louise en 2022 • 3e réseau de boulangerie et de snacking en France avec 128 magasins (Nord, Ouest et région parisienne), détenus en propre • 75 références en boulangerie, pâtisserie et sna
Slide 15: Chiffres clés 2022-2023 et S1 2023-2024
Chiffres clés 2022-2023 et S1 2023-2024 03 15
Slide 16: Chiffres financiers clés 2022-2023 : préambule aux résultats annuels
Chiffres financiers clés 2022-2023 Préambule aux résultats annuels Les comptes consolidés 2022-2023 de TERACT sont exceptionnellement impactés par le coût d’accès au marché, dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic. Les frais d’accès au marché représentent ainsi une c
Slide 17: Chiffres financiers clés 2022-2023 : Chiffre d'affaires
Chiffres financiers clés 2022-2023 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires consolidé : (en M€) 2022-2023 2021-2022 902,1 M€, +10,9% vs 2021-2022 (12 mois) 12 mois 9 mois (2) dont -1,9% en données comparables(1) Chiffre d’affaires 902,1 648,9 Chiffre d’affaires Jardinerie/Animalerie EBITDA ajusté (3) 6
Slide 18: Chiffres financiers clés 2022-2023 : EBITDA
Chiffres financiers clés 2022-2023 EBITDA EBITDA ajusté : 67,5 M€ (en M€) 2022-2023 2021-2022 • Hausse des coûts de l’énergie, en partie compensée 12 mois 9 mois par le plan de sobriété énergétique : -30% d’énergie Chiffre d’affaires 902,1 648,9 économisée grâce à la plateforme de management EBITDA
Slide 19: Chiffres financiers clés 2022-2023 : Résultat net
Chiffres financiers clés 2022-2023 Résultat net Résultat net part du groupe : (106,6) M€, après : (en M€) 2022-2023 2021-2022 • Éléments non courants pour (92,7) M€, dont la 12 mois 9 mois comptabilisation en 2022-2023 d’une charge sans Chiffre d’affaires 902,1 648,9 impact sur la trésorerie de (91,
Slide 20: Free Cash Flow & Dette financière nette
Chiffres financiers clés 2022-2023 Free Cash Flow & Dette financière nette Free cash flow : 56,8 M€ Dette financière nette de 447,4 M€ en hausse • Focalisation des priorités financières en lien avec : sur la génération de cash • Développement de l’Alimentaire avec les acquisitions • Saine gestion de
Slide 21: Chiffres financiers clés S1 2023-2024 : saisonnalité de l'activité
Chiffres financiers clés S1 2023-2024 Préambule aux résultats semestriels Saisonnalité de l’activité TERACT exerce une activité dont le volume varie de manière sensible au cours de l’année, ce qui peut rendre les comptes consolidés du premier et du second semestre difficilement comparables. Les effe
Slide 22: Chiffres financiers clés S1 2023-2024 : Chiffre d'affaires
Chiffres financiers clés S1 2023-2024 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires consolidé du S1 : (En M€) S1 2023- S1 2022- 397,3M€, +11,2% en données publiées vs 2022-2023 2024 2023 Chiffre d’affaires Jardinerie/Animalerie Chiffre d’affaires 397,3 357,4(1) de 323,6M€, -3,7% dont -2,8% sur une base comp
Slide 23: EBITDA ajusté et Résultat net S1 2023-2024
Chiffres financiers clés S1 2023-2024 EBITDA ajusté et Résultat net EBITDA ajusté: 7,3 M€, en hausse de +8,1 M€ (En M€) S1 2023- S1 2022- • Distribution alimentaire: pleine integration de 2024 2023 Boulangerie Louise et Grand Marché La Marnière Chiffre d’affaires 397,3 357,4 • Jardinerie/Animalerie:
Slide 24: Free cash flow et dette nette S1 2023-2024
Chiffres financiers clés S1 2023-2024 Free cash flow et dette nette Free cash flow de (62,1) M€ : Dette financière nette de 534,2 M€ : • Capacité d’autofinancement en hausse de +8,7 M€ • dont 332 M€ avec InVivo Group et 213,2 M€ grâce à l’amélioration de l’EBITDA de passifs de loyers • Variation de
Slide 25: RSE
RSE 04 25
Slide 26: Une raison d'être porteuse des valeurs et des actions du Groupe
Une raison d’être porteuse des valeurs et des actions du Groupe Fort du constat de la nécessité croissante de revoir en profondeur les modes de production et de consommation humains, TERACT s’est doté dans le cadre de la Loi PACTE d’une raison d’être en accord avec son ambition de redéfinir le futur
Slide 27: Tirer parti des 3 piliers stratégiques de la RSE
Tirer parti des 3 piliers stratégiques de la RSE Produits Parties prenantes Construire une offre de produits et services Mobiliser les collaborateurs et les parties sains et responsables et y donner accès prenantes sur les territoires pour atteindre Activités l’ambition sociétale du groupe et répond
Slide 28: S'engager sur des cibles RSE fortes d'ici à 2030
S’engager sur des cibles RSE fortes d’ici à 2030 Résultats 2022-2023(1) Produits D’ici à 2025, 80% de nos marques propres exclusives à impact positif 54,4% Produits et emballages Activités D’ici à 2025, réduction de 50% du taux de fréquence des accidents du travail 27,8 vs 2020 (i.e. TF 15 vs 30) D’
Slide 29: Focus 1 – Préservation de l'environnement
Focus 1 – Préservation de l’environnement « Outil Citron » : supervision de la consommation électrique en temps réel dans les magasins via une plateforme dédiée Test pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur des emplacements dédiés des sites de magasins Déploiement du plan d’efficacité (es
Slide 30: Focus 2 – Bien-être des collaborateurs et des clients
Focus 2 – Bien-être des collaborateurs et des clients 54,4% des produits à marques propres Une offre complète de formations… exclusives à impact positif 1 800 références testées sur 5 critères : Bienvenue « Managers par nature » Digic@ampus 01 Origine de production Campus Nature & talents 02 Conditi
Slide 31: Focus 3 – Stratégie par filière, Boulangerie Louise
Focus 3 – Stratégie par filière illustration avec Boulangerie Louise Ambition de devenir le premier réseau de boulangerie à inclure l’engagement Engagement fort de soutenir de la filière blé à réduire la transition de l’agriculture son empreinte carbone grâce française : une expertise à des leviers
Slide 32: Stratégie et perspectives
Stratégie et perspectives 05 32
Slide 33: Nouvelle stratégie commerciale pour les jardineries/animaleries
Nouvelle stratégie commerciale pour les jardineries/animaleries fondée sur l’évolution de l’offre et le développement des marques propres Recentrage sur Fort Fluidité de la le client final développement distribution Une expérience optimisée des marques omnicanale et recentrée sur les clients propres
Slide 34: Augmentation continue de la part de l'Alimentaire dans le mix
Augmentation continue de la part de l’Alimentaire dans le mix Poursuite de la croissance de la part Optimisation continue de l’alimentaire dans le mix des réseaux de jardineries 01 Acquisition de Boulangerie Louise 01 Rénovation des magasins existants 02 Nouvelles ouvertures de magasins 02 Développe
Slide 35: Nouvelle stratégie omnicanale et digitale
Nouvelle stratégie omnicanale et digitale fondée sur de solides actifs existants Rénovation des plateformes Construction d’une Optimisation existantes marketplace multimarques du click and collect Rénovation des outils internet existants Evolution vers une marketplace Initié sur Jardiland.com et en
Slide 36: Perspectives opérationnelles et financières 2023-2024 (1/2)
Perspectives opérationnelles et financières 2023-2024 (1/2) Contexte de tensions macroéconomiques persistantes au 2d semestre 2023 (1er semestre de l’exercice 2023-2024 de TERACT), et d’incertitudes sur leur évolution au 1er semestre 2024 (2d semestre de l’exercice 2023-2024 de TERACT) Poursuite des
Slide 37: Perspectives opérationnelles et financières 2023-2024 (2/2)
Perspectives opérationnelles et financières 2023-2024 (2/2) Modèle omnicanal attractif et leader dans le secteur en France, s’appuyant sur des sites de e-commerce rénovés et sur des magasins remis au cœur de la stratégie digitale par le reversement du chiffre d’affaires concerné Poursuite de la poli
Slide 38: Conclusion
38 Conclusion TERACT
Slide 39: Le distributeur le mieux placé pour capturer les nouvelles habitudes de consommation
Le distributeur le mieux placé pour capturer les nouvelles habitudes de consommation Transformation en cours de Opportunité d’investir dans l’offre, avec le développement une plateforme de distribution des marques propres et unique, au cœur des nouvelles l’optimisation de la supply chain habitudes d
Slide 40: Disclaimer
Disclaimer Ce document a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre de vente, ni une offre d'achat des actions TERACT dans un quelconque pays, y compris en France. La diffusion, la publication ou la distribution de ce document peuvent faire l’objet d’une règlementa