Teract · EURONEXT:TRACT
Teract — Investor Presentation (April 2025)
39 slides from Teract's investor presentation, April 2025
Slide 1: Présentation Investisseurs avril 2025
Présentation Investisseurs AVRIL 2025
Slide 2: Sommaire
Sommaire 01 Description de TERACT 02 Revue des activités 03 Chiffres clés 2023-2024 et S1 2024-2025 04 Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) 05 Stratégie et perspectives 06 2 Conclusion
Slide 3: Description de TERACT
Description de TERACT TERACT
Slide 4: Vision des fondateurs pour TERACT
Vision des fondateurs pour TERACT Mettre en commun les forces respectives Servant d’incubateur pour des marques bien connues des fondateurs dans les de Jardinerie et d’Alimentaire à haute secteurs de l’agriculture, de la distribution valeur ajoutées et reconnues, au sein et de l’innovation avec l’am
Slide 5: Une structure actionnariale solide
Une structure actionnariale solide Combinaison des expertises en agriculture, alimentaire et distribution du groupe InVivo/InVivo Actionnaires Retail avec le SPAC 2MX Organic en 2022 : de TERACT • Groupe InVivo : première coopérative agricole en France (plus de la moitié des agriculteurs français) /
Slide 6: Construction cohérente d'une plateforme de distribution innovante au fil des années
Construction cohérente d’une plateforme de distribution innovante au fil des années 1977 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Création de Première Acquisition et Acquisition Lancement de Intégration Initiation de la InVivo Retail TERACT adopte Lancement Gamm Vert ouverture intégration de de
Slide 7: Une plateforme de distribution spécialisée avec des activités complémentaires
Une plateforme de distribution spécialisée avec des activités complémentaires Un spécialiste multi-enseignes avec Jardinerie Animalerie Alimentaire des concepts et des marques forts Des activités offrant des saisonnalités 766,0 M€ 1 545 88 % 145,4 M€ 137 7% Chiffre d’affaires magasins franchisés Chi
Slide 8: Diversification des activités de distribution dans des secteurs de premier plan en France
Diversification des activités de distribution dans des secteurs de premier plan en France Jardinerie E-commerce Spécialiste Activités historiques de Bonnes perspectives de Alimentaire TERACT, qui a une position de leader sur le marché croissance du e-commerce dans Frais français Animalerie la Jardin
Slide 9: Des emplacements de magasins complémentaires
Des emplacements de magasins complémentaires 90% De la population française vit à moins de 20 minutes d’un point de vente TERACT 9 Données au 30 juin 2024.
Slide 10: La consommation responsable et durable au cœur du modèle de croissance
La consommation responsable et durable au cœur du modèle de croissance Réponse à l’envie Approche centrée d’une sur le client consommation 4 typologies nouvelle génération de clientèles Qualité dans les Durabilité jardineries/animaleries Traçabilité Améliorer l’experience Facilité et approche d’acha
Slide 11: Revue des activités
N Revue des activités TERACT
Slide 12: Conforter le leadership dans les jardineries et développer l'animalerie
Conforter le leadership dans les jardineries Jardinerie Animalerie et développer l’animalerie Gamm vert Delbard Leader français avec 1 125 magasins, Delbard: enseignes de jardineries à 93 % franchisés, 1 289,8 M€ de focalisées sur le design végétal et volume d’affaires; acteur historique localisées
Slide 13: Déployer l'offre de Frais en alimentaire
Déployer l’offre de Frais en alimentaire Alimentaire Grand Marché Frais d’Ici La Marnière Magasins de produits frais Magasins de halles • 9 corners avec un couvertes positionnement premium • 3 magasins en région Parisienne, Bio&Co operés par des cooperatives agricoles locales acquis en 2022, détenus
Slide 14: Établir un réseau de Boulangerie et Snacking leader
Établir un réseau de Boulangerie Alimentaire et Snacking leader Boulangerie Louise • Acquisition de Boulangerie Louise en 2022 • Premier réseau de boulangeries des hauts de France et 4ème réseau français avec 127 magasins (Nord, Ouest et région parisienne), à 92 % intégrés • 75 références en boulang
Slide 15: Chiffres clés 2023-2024 et S1 2024-2025
Chiffres clés 2023-2024 et S1 2024-2025 03 15
Slide 16: Chiffres financiers clés 2023-2024 Chiffre d'affaires
Chiffres financiers clés 2023-2024 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires consolidé : (en M€) 2023/2024 2022/2023 911,5 M€, +1,0 % vs 2022/2023 dont -2,9 % en données comparables(1) Chiffre d’affaires 911,5 902,1 Chiffre d’affaires Jardinerie/Animalerie EBITDA ajusté (2) 56,4 67,5 de 766,0 M€, -5,3 %
Slide 17: Chiffres financiers clés 2023-2024 EBITDA ajusté
Chiffres financiers clés 2023-2024 EBITDA ajusté EBITDA ajusté : 56,4 M€ (en M€) 2023/2024 2022/2023 • Poursuite d’un environnement inflationniste ayant affecté l’ensemble des coûts (achats, personnel et Chiffre d’affaires 911,5 902,1 énergie) et dont un début de stabilisation n’est EBITDA ajusté (1
Slide 18: Chiffres financiers clés 2023-2024 Résultat net
Chiffres financiers clés 2023-2024 Résultat net Résultat net part du groupe : (68,9) M€ à fin juin 2024 (en M€) 2023/2024 2022/2023 • RNPG au 30 juin 2023 impacté par les autres produits et charges opérationnels principalement constitués Chiffre d’affaires 911,5 902,1 des coûts d’accès au marché lié
Slide 19: Free cash flow & Dette nette 2023-2024
Chiffres financiers clés 2023-2024 Free cash flow & Dette nette Free cash flow : 21,8 M€ Dette nette de 499,2 M€ en hausse • Baisse de la capacité d’autofinancement, essentiellement sous l’effet du financement en lien avec celle de l’EBITDA ajusté dans des acquisitions récentes dans l’Alimentaire un
Slide 20: Préambule aux résultats semestriels Saisonnalité de l'activité
Chiffres financiers clés S1 2024-2025 Préambule aux résultats semestriels Saisonnalité de l’activité TERACT exerce une activité dont le volume varie de manière sensible au cours de l’année, ce qui peut rendre les comptes consolidés du premier et du second semestre difficilement comparables. Les effe
Slide 21: Chiffres financiers clés S1 2024-2025 Chiffre d'affaires
Chiffres financiers clés S1 2024-2025 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2024-2025 : (En M€) S1 2024-2025 S1 2023-2024 396,1 M€, -0,3% en données publiées versus le S1 2023- 2024, +1,6% en données comparables(1) Chiffre d’affaires 396,1 397,3 Chiffre d’affaires Jardineri
Slide 22: S1 2024-2025 EBITDA ajusté et Résultat net
Chiffres financiers clés S1 2024-2025 EBITDA ajusté et Résultat net EBITDA ajusté : 8,9 M€, en hausse de +1,6 M€ (En M€) S1 2024-2025 S1 2023-2024 • En amélioration sur les deux segments d’activité : - En Jardinerie/Animalerie, légère hausse du chiffre Chiffre d’affaires 396,1 397,3 d’affaires conso
Slide 23: S1 2024-2025 Free cash flow et Dette nette
Chiffres financiers clés S1 2024-2025 Free cash flow et Dette nette Free cash flow de (31,8) M€ vs (62,1) M€ : Dette nette de 551,8 M€ : • Nette amélioration des flux nets de trésorerie liés à l’activité : • Dont 345,7 M€ avec InVivo Group (maison-mère) - Capacité d’autofinancement stable à 9,3 M€ •
Slide 24: Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE)
Responsabilité Sociale 04 et Environnementale (RSE) 24
Slide 25: TERACT, société à mission
TERACT, société à mission Fort du constat de la nécessité croissante de revoir en profondeur les modes de production et de consommation humains, TERACT s’est doté dans le cadre de la Loi PACTE d’une raison d’être en accord avec son ambition de redéfinir le futur de la distribution dans ses secteurs
Slide 26: Tirer parti des 3 piliers stratégiques de la RSE
Tirer parti des 3 piliers stratégiques de la RSE Produits Parties prenantes Construire une offre de produits et services Mobiliser les collaborateurs et les parties sains et responsables et y donner accès prenantes sur les territoires pour atteindre Activités l’ambition sociétale du groupe et répond
Slide 27: S'engager sur des cibles RSE fortes d'ici à 2030
S’engager sur des cibles RSE fortes d’ici à 2030 Résultats 2023/2024(1) Produits D’ici à 2025, 80 % de nos marques propres exclusives à impact positif 52 % Produits et emballages Activités D’ici à 2025, réduction de 50 % du taux de fréquence des accidents du travail 28,00 vs 2020 (i.e. TF 15 vs 30)
Slide 28: Focus – Préservation de l'environnement
Focus 1 – Préservation de l’environnement « Outil Citron » : supervision de la consommation électrique en temps réel dans les magasins via une plateforme Test pour l’installation de dédiée panneaux photovoltaïques sur des emplacements dédiés des sites de magasins Déploiement du plan d’efficacité et
Slide 29: Focus – Bien-être des collaborateurs et des clients
Focus 2 – Bien-être des collaborateurs et des clients 52 % des produits à marques propres Une offre complète de formations… exclusives à impact positif 2 492 références testées sur 5 critères : Bienvenue « Managers par nature » Digic@ampus 01 Origine de production Campus Nature & talents 02 Conditio
Slide 30: Focus – Stratégie par filière illustration avec Boulangerie Louise
Focus 3 – Stratégie par filière illustration avec Boulangerie Louise Ambition de devenir le premier réseau de boulangerie à inclure l’engagement Engagement fort de soutenir de la filière blé à réduire la transition de l’agriculture son empreinte carbone grâce française : une expertise à des leviers
Slide 31: Stratégie et perspectives
Stratégie et perspectives 05 31
Slide 32: Nouvelle stratégie commerciale pour les jardineries/animaleries
Nouvelle stratégie commerciale pour les jardineries/animaleries fondée sur l’évolution de l’offre et le développement des marques propres Recentrage sur Fort Fluidité de la le client final développement distribution Une expérience optimisée des marques omnicanale et recentrée sur les clients propres
Slide 33: Augmentation continue de la part de l'Alimentaire dans le mix
Augmentation continue de la part de l’Alimentaire dans le mix Poursuite de la croissance de la part Optimisation continue de l’alimentaire dans le mix des réseaux de jardineries 01 Acquisition de Boulangerie Louise 01 Rénovation des magasins existants 02 Nouvelles ouvertures de magasins 02 Développe
Slide 34: Nouvelle stratégie omnicanale et digitale
Nouvelle stratégie omnicanale et digitale fondée sur de solides actifs existants Rénovation des plateformes Mise en place d’une Optimisation existantes marketplace multimarques du click and collect Rénovation des outils internet existants Mise en place d’une marketplace Initié sur Jardiland.com et e
Slide 35: Perspectives opérationnelles et financières 2024/2025 (1/2)
Perspectives opérationnelles et financières 2024/2025 (1/2) Dans un contexte de poursuite des tensions macroéconomiques et des craintes sur le pouvoir d’achat, TERACT va continuer à déployer son modèle unique et à privilégier la réduction progressive de sa saisonnalité, tout en intensifiant la gesti
Slide 36: Perspectives opérationnelles et financières 2024/2025 (2/2)
Perspectives opérationnelles et financières 2024/2025 (2/2) Tenant compte de ces éléments, et sans nouvelle dégradation de l’environnement, TERACT projette un chiffre d’affaires annuel consolidé 2024/2025 de 900 à 950 M€, en ligne avec l’exercice écoulé. Les mesures de réduction des coûts s’accentue
Slide 37: Conclusion
37 Conclusion TERACT
Slide 38: Le distributeur le mieux placé pour capturer les nouvelles habitudes de consommation
Le distributeur le mieux placé pour capturer les nouvelles habitudes de consommation Transformation en cours de Opportunité d’investir dans l’offre, avec le développement une plateforme de distribution des marques propres et unique, au cœur des nouvelles l’optimisation de la supply chain habitudes d
Slide 39: Disclaimer
Disclaimer Ce document a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre de vente, ni une offre d'achat des actions TERACT dans un quelconque pays, y compris en France. La diffusion, la publication ou la distribution de ce document peuvent faire l’objet d’une règlementa