Trenders, Inc. · TSE:6069
Trenders — Q1 FY2021/3 Earnings Presentation
27 slides from Trenders's earnings presentation, August 2020
Slide 1: 2021年3月期 第1四半期決算説明資料
Se motrin Tic: RRRAB A 202143 ARR R1O +H yen &
Slide 2: トレンダーズのミッション
トレンダーズのミッション ト レ ン ド を 捉 え 新しい時代を創る クライアント企業 トレンドを捉えた マーケティング ソリューションの提供 トレンドを捉えた 情報コンテンツ提供・ 製品販売 生活者 2
Slide 3: トレンダーズグループの事業領域
トレンダーズグループの事業領域 「マーケティング事業」「インベストメント事業」の2つの事業を展開 トレンダーズ株式会社 株式会社MimiTV マーケティングソリューション クライアント企業のプロモーション・PR支援、メディア運営 マーケティング 事業 ブランド開発 海外ブランド輸入販売、共同ブランド 開発、D2Cブランド企画販売 インベストメント インベストメント事業 事業 成長事業・企業に向けた投資事業 3
Slide 4: 新型コロナウイルス感染拡大の影響について
新型コロナウイルス感染拡大の影響について マーケティング事業 インベストメント事業 マーケティングソリューション ブランド開発 ・SNS利用の増加によるSNS マーケティング需要の拡大 ・EC利用者の増加による売上 副次的な ・ECシフトによるデジタルマー 増 プラス影響 ケティング需要の拡大 現時点では 影響なし ・広告主のマーケティング予算 ・生活者の外出機会減少による の減少 美容商材需要の縮小 マイナス影響 4
Slide 5: 第1四半期 決算概要
第1四半期 決算概要
Slide 6: 今決算のポイント
第1 四半期 決算概要 / 今決算のポイント 一部の広告主がマーケティング予算を削減しその影響を受けつつも 新型コロナウイルス マーケティング事業は増収増益、連結業績も各段階利益において大 の業績への影響 幅な増益を実現 2020年3月にギフトEC事業を運営する株式会社BLT（子会社）の ギフトEC事業の 当社保有株式を全て譲渡、連結決算の対象範囲外となり減収増益の 連結除外 影響が発生 ※前年第1四半期のギフトEC事業：売上高37百万円、営業損失23百万円 営業投資有価証券 前年同期は営業投資有価証券の売却により売上高330百万円・ 売却の不発生 営業利益30百万円を計上、当第1四半期は売却
Slide 7: 業績サマリー
第1 四半期 決算概要 / 業績サマリー マーケティング事業の成長により増益 グループ 連結業績 売上高 ：603百万円（▲34.0%） 営業利益： 92百万円（＋779.4%） インフルエンサーマーケティング・MimiTVが継続成長 マーケティング 事業 売上高 ：588百万円（＋9.2%） 営業利益：106百万円（＋478.6%） 前年同期のような営業投資有価証券の売却がなく減収減益 インベストメント 事業 売上高 ：15百万円（▲95.5%） 営業利益： 8百万円（▲74.6%） ※カッコ内は前年同期比 ※前期に遡って全社費用の配分見直しを行ったため、営業利益の増減率は配分見直し後の数値
Slide 8: 前年同期比
第1 四半期 決算概要 / 前年同期比 ■ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けつつも、有価証券売却・ギフトEC事業連結の影響を 除いた売上高は前年同期比10.3％の増収、同様に売上総利益は38.4％の増益 ■ グループ全体の営業利益については779.4％の大幅増益を実現 2020年3月期 2021年3月期 （単位：百万円） 前年同期比 1Q 1Q 売上高 914 603 ▲34.0% 有価証券売却・ギフトEC 547 603 ＋10.3% 事業を除く売上高 売上総利益 281 319 ＋13.8% 有価証券売却・ギフトEC 231 319 ＋38.4% 事業を除く売上総利益 営業利益 10
Slide 9: 連結売上高推移
第1 四半期 決算概要 / 連結売上高推移 ■ 第1四半期の売上高は603百万円（前年同期比▲34.0％） ■ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けつつも、注力領域であるインフルエンサーマーケティング、 MimiTVの継続成長により、マーケティング事業は前年同期比で9.2％の増収 単位： 914 子会社売却に伴い 百万円 875 866 ギフトEC事業 37 20 は連結から除外 796 96 55 15 743 5 338 78 387 589 616 17 603 ギフトEC事業 27 66 554 15 7 63 16 インベストメント事業 736 754 647 マーケティング事業
Slide 10: 連結営業利益推移
第1 四半期 決算概要 / 連結営業利益推移 ■ 第1四半期の営業利益は92百万円（前年同期比＋779.4％） ■ 利益率の高い自社メディア・自社サービス（MimiTV・インフルエンサーなど）の成長により 収益率が向上し大幅な増益を実現 単位： 百万円 321 136 101 101 92 32 -5 10 13 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 10
Slide 11: 販売管理費推移
第1 四半期 決算概要 / 販売管理費推移 ■ 第1四半期の販売管理費は227百万円（前年同期比▲43百万円） ■ 生産性の向上、ギフトEC事業の連結除外などにより販管費総額は減少した一方、MimiTVや ブランド開発領域など成長を目指す領域への投資は積極的に実施 単位： 270 277 百万円 271 263 270 251 249 247 81 227 79 96 86 110 75 85 79 68 その他 19 22 16 14 11 8 28 広告宣伝費 12 15 8 14 20 18 11 15 17 25 15 15 15 16 16 16 16 13 業務委託費 11 14
Slide 12: マーケティング事業
マーケティング事業
Slide 13: マーケティング事業の事業概要
マーケティング事業の事業概要 独自のノウハウによりトレンド予測・分析を行う「トレンドマーケティング」を軸とし、 既存の「マーケティングソリューション」に加え新たに「ブランド開発」領域を開始 マーケティングソリューション ク 発注 情報発信 ラ 独自のインフルエンサーネットワーク・ 企イ 自社メディアを活用した 業ア マーケティングソリューションの提供 ン ト 生 マーケティングノウハウの連携 活 者 パ 海外ブランドの輸入販売、メーカーとの 企ー 共同ブランド開発、IPやインフルエン 業ト サーのライセンスブランドの製造販売 ナ製品の仕入・輸入 ー 共同開発 製品販売 ブランド開発 13
Slide 14: トレンドマーケティング / 自主調査
トレンドマーケティング / 自主調査 ■ コロナ禍における生活者インサイトについて、美容意識・消費行動・働き方・若年層など 様々な切り口で自主調査を多数実施、約30件のメディア掲載を獲得 14
Slide 15: トレンドマーケティング / ウェビナー開催
トレンドマーケティング / ウェビナー開催 ■ メーカーや広告代理店のマーケターを対象としたウェビナー（オンラインセミナー）を多数開催、 延べ約1,700名が参加 15
Slide 16: トレンドマーケティング / 新サービスリリース
トレンドマーケティング / 新サービスリリース ■ Twitter・Instagramのトレンドを独自のスコアリングにより予測・分析する新サービス、 「SNSトレンドファインダー」の提供を開始 ＜「SNSトレンドファインダー」分析事例＞ ・投稿ワードを「投稿件数」と「特定期間の投 稿頻度」によりスコアリング ・特定の時期に投稿が特徴的に増加している ワードを「トレンドワード」として抽出 ・「コスメ」「レシピ」「韓国」などの特定カ テゴリにおけるトレンド抽出が可能 ・投稿者の属性（性別・年代）ごとのトレンド 分析が可能 16
Slide 17: マーケティングソリューション / 顧客業界別売上構成比
マーケティングソリューション / 顧客業界別売上構成比 ■ 美容カテゴリのマーケティングソリューション開発・提供に注力した結果、 化粧品・トイレタリー業界の売上高構成比率が上昇し当第1四半期には50％に到達 25% 27% 33% 36% 2% 12% その他 11% 21% 12% 情報・通信 23% 食品・飲料・嗜好品 33% 25% 化粧品・トイレタリー 50% 40% 23% 27% 2018年 2019年 2020年 2021年 3月期 3月期 3月期 3月期1Q 17
Slide 18: MimiTV社売上高推移
マーケティングソリューション / Mi mi TV 社売上高推移 ■ 2019年3月期にグループ入りして以来、売上高・営業利益ともに順調に成長 ■ オンライン新商品発表会などライブ配信案件の増加により、第1四半期の売上高は前年同期の2.5倍に QonQ 売上高 営業利益 売上高2.5倍 2018年5月に グループ入り 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 18
Slide 19: MimiTVのメディア成長
マーケティングソリューション / Mi mi TV のメディア成長 ■ SNSの総フォロワー数は約3年で52万人→113万人に増加、 特にTwitterフォロワー数は1.6万人→24.1万人と14倍の大幅成長 1,200,000 1,135,916 ＜SNS総フォロワー数推移＞ SNS 113万フォロワー 1,000,000 月間SNS 表示回数 6,000万～ 800,000 YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok LINE 600,000 400,000 200,000 30.8万人 23.1万人 24.1万人 24.1万人 5.9万人 2.8万
Slide 20: MimiTV ライブ配信事例
マーケティングソリューション / Mi mi TV ライブ配信事例 ■ 新型コロナウイルス感染拡大により在宅時間が増え、SNS閲覧者が増加 ■ この影響を受け、Instagramでのライブ配信、Zoomでのオンライン新商品体験会により商品訴求を行う ライブ配信案件が急増 ＜ライブ配信＞ ＜オンライン発表会＞ 20
Slide 21: インフルエンサー新サービス
マーケティングソリューション / インフルエンサー新サービス ■ コロナ禍でのインフルエンサーマーケティングニーズの急激な変化に対応し、 ライブ配信をはじめ多数の新サービスをローンチ ＜おうち配信＞ InstagramでインフルエンサーがコラボするLIVE配信プラン ＜Fan’s Kitchen＞ InstagramのLIVE配信機能を利用した、インフルエンサーと食トレンド メディア「おうちごはん」のコラボによるオンライン料理教室 ＜ADLIKE＞ YouTubeクリエイターが自ら制作・出演するWEB CM ＜キョーユー＞ Instagramのストーリーズ機能に特化したアカウント運用サービス
Slide 22: インフルエンサーライブ配信事例
マーケティングソリューション / イ ンフルエンサーライブ配信事例 ■ インフルエンサーがInstagramのライブ配信機能を使い、商品紹介やレシピ紹介を行う ライブ配信案件を多数実施 ＜パナソニック株式会社様＞ ＜サントリービール株式会社様＞ 美容インフルエンサーが美顔器を実際に使用しながら 食インフルエンサーと食トレンドメディア「おうちごはん」 使い方や肌の変化について説明 がコラボし、「金麦」にあう夏の定番カレーレシピを紹介 22
Slide 23: ブランド開発 / She Share Story
ブランド開発 / S h e S h a r e S t o r y ■ ミレニアル世代向けD2Cブランド「She Share Story」より ディズニープリンセスオリジナルデザインのタトゥーシールを7月1日より販売開始 ＜公式アカウントでショップ機能連携＞ ＜インフルエンサー投稿＞ ＜ディズニー公式での告知＞ 23
Slide 24: ブランド開発 / 韓国コスメ「XOUL」
ブランド開発 / 韓国コスメ「XOUL 」 ■ 韓国で人気のヒト幹細胞培養液コスメ「XOUL（ソウル）」の日本国内における独占販売権を取得 ■ ライブ配信・SNS広告・インフルエンサー活用など積極的なSNSマーケティングの実施により、 トナー（化粧水）の初回輸入分を完売 ＜インフルエンサーによるライブ配信＞ ＜本国代表によるオンライン説明会＞ ＜インフルエンサー投稿＞ 24
Slide 25: ブランド開発 / 韓国コスメ「XOUL」
ブランド開発 / 韓国コスメ「XOUL 」 ■ 8月11日にオープンしたLINE株式会社が運営する美容ポータルサイト「lacore」での商品展開を開始 ■ 既存4商品（トナー・シートマスク・クレンジングジェル・日焼け止め）に加え、8月末より 新商品のクリーム・リップバームを販売開始予定、引き続き積極的なSNSマーケティングを展開 XOUL LAYERED CREAM XOUL MOIST LIP BALM （ソウル レイヤードクリーム） （ソウル モイストリップバーム） ヒト幹細胞培養液に加え7種のヒアルロン酸と17種のアミノ酸を配合、 特許成分「SYM3D」とヒト幹細胞培養液を配合し、潤いと
Slide 26: 市場規模と今後の拡大戦略
マーケティング事業 / 市場規模と今後の拡大戦略 「インターネット広告市場」「EC市場」においてソリューションや事業領域を拡大 インターネット広告市場 EC市場 10兆円※2 2兆円※1 トレンドを捉えた マーケティングソリューションの開発 ＋ ソリューションの拡大 事業領域の拡大 ｢ソーシャルコマース※3｣や カテゴリの拡大 ｢ライブコマース｣を活用した 美容・食カテゴリに次ぐ ブランド開発領域の成長 新たな業界カテゴリの開拓 ※1 2019年に日本国内で使われたインターネット広告費（2020年 株式会社電通調べ） ※2 2019年の日本国内の物販系分野におけるBtoC-EC市場規模（202
Slide 27: ©Trenders, Inc.
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