Slide 1: 2023年度 第1四半期決算報告
2023年度 第１四半期決算報告 2023年8月3日 日清食品ホールディングス株式会社 （証券コード：2897） 決算説明会開催日：2023年8月3日
Slide 2: 本日のポイント
本日のポイント • Point 1: 2023年度1Q 実績 ➢ 売上収益は前期比＋11.5%、既存事業コア営業利益は同＋65.2％と、増収増益を達成 ➢ 海外事業：米国を筆頭に損益改善が進み、3事業合算の既存事業コア営業利益の5割弱まで拡大 ➢ 国内即席めん事業：6月に2年連続となる価格改定実施も、数量維持 ➢ 国内非即席めん事業：日清ヨーク・湖池屋が好調持続。コア営業利益は前期比2.4倍に • Point 2: 足元の事業環境について ➢ 食料品の値上げが続くなか、相対的に低価格である即席めんへの需要は高まっている状況 低価格商品と高付加価値商品への需要が高まる2極化傾向のなか、ブランド力
Slide 3: 2023年度1Q 連結決算サマリー
2023年度1Q 連結決算サマリー 2023年度1Q 決算開示ベース 2023年度１Q 為替一定ベース 単位：億円 前期比 前期比 実績 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 売上収益 1,665 + 172 + 11.5% 1,632 + 139 + 9.3% 既存事業コア営業利益 222 + 88 + 65.2% 213 + 79 + 58.9% 営業利益 209 + 76 + 57.5% 200 + 68 + 51.1% 親会社の所有者に帰属する 四半期利益 140 + 65 + 86.3% 133 + 58 + 76.7% 既存事業コア営業利益率 13.3% + 4.3pt 13.1%
Slide 4: 既存事業コア営業利益の増減要因
既存事業コア営業利益の増減要因 国内△56、海外△6 国内：△資材価格、エネルギーコストの高騰 等 △6 海外：△労務費 等 国内・海外:＋価格改定 等 海外 プレミアフーズ+10 （億円） △61 （2022年度2Qより持分法適用会社化） +139 前期比 海外 88億円 国内 +59 △56 ＋65.2％ +9 △4 国内 △14 +19 +80 国内△9、海外△6 国内：△広告宣伝費、人件費増 等 海外：△人件費増 等 222 134 * 細目は前期為替一定ベース * 国内その他セグメント、その他連結調整及びグループ関連費用のコア営業利益増減は「その他」に含めて表示 3
Slide 5: セグメント別 決算サマリー
セグメント別 決算サマリー 売上収益は、価格改定効果に加え、底堅い需要の取り込みを主因に、3事業すべて増収 コア営業利益は、非即席めん事業の増益が寄与し、国内事業全体で増益に転換 海外事業は大幅増益 国内即席めん事業 国内非即席めん事業 海外事業 価格改定により日清食品、明星食品共に増収 高付加価値製品の好調、価格改定もあり増収 米国の価格改定効果および昨年2Qから持分 資材価格上昇によるコスト増を主因に、減益 日清ヨーク・湖池屋の増益が大きく貢献、大幅増益 法適用会社化したプレミアフーズの影響もあり、 大幅増益 （億円） 売上収益 コア営業利益 売上収益 コア営業利益 売上収益 コア営業利益
Slide 6: セグメント別 売上収益実績
セグメント別 売上収益実績 国内事業、海外事業ともDouble-Digitの増収 2023年度1Q 決算開示ベース 2023年度1Q 為替一定ベース 単位：億円 前期比 前期比 実績 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 日清食品 514 + 37 + 7.7% 514 + 37 + 7.7% 明星食品 100 +7 + 7.6% 100 +7 + 7.6% 国内即席めん事業 614 + 44 + 7.6% 614 + 44 + 7.6% 低温・飲料事業 232 + 29 + 14.0% 232 + 29 + 14.0% 菓子事業 208 + 32 + 18.2% 208 + 32 + 18.
Slide 7: セグメント別 コア営業利益実績
セグメント別 コア営業利益実績 海外事業・日清ヨーク・湖池屋が全体を牽引し、連結全体で前期比1.6倍の増益 2023年度1Q 決算開示ベース 2023年度1Q 為替一定ベース 前期比 前期比 単位：億円 その他 営業利益 コア営業利益 コア営業利益 収支 増減額 増減率 増減額 増減率 日清食品 72 0 71 △6 △ 7.2% 71 △6 △ 7.2% 明星食品 5 0 5 △4 △ 41.7% 5 △4 △ 41.7% 国内即席めん事業 77 1 76 △9 △ 10.7% 76 △9 △ 10.7% 低温・飲料事業 27 0 27 + 17 + 168.0% 27 + 17 + 168
Slide 8: 国内即席めん事業
国内即席めん事業 数量は引き続き前期比増で推移、需要は底堅くトップラインは好調に推移するも、 原材料・包材・エネルギーコスト上昇の影響を受け、減益で着地 売上収益（億円） 前期 当期 3,000 1,200 2,500 日清食品(+8%) カップめん：新製品「カップヌードルねぎ塩」、「カップヌードル塩分控えめPRO」シリーズや 900 2,000 1,500 「あっさりおいしいカップヌードル」シリーズなどが貢献 袋めん ：「ゆでるからうまい！日清のどん兵衛」、「０秒チキンラーメンミニ」が好調 600 1,000 300 500 明星食品(+8%) 570 614 2,607 2,730 0 0
Slide 9: 国内非即席めん事業
国内非即席めん事業 乳酸菌飲料「ピルクル ミラクルケア」、「ピルクル400」が好調であったヨーク、 定番商品が好調であった湖池屋が貢献し、増収増益 売上収益 （億円） 前期 当期 チルド (+2%) ：冷やし中華、焼きそば、パスタが好調 冷凍 (+5%) ：「冷凍 日清まぜ麺亭」などラーメンの他、うどん好調 ヨーク (+55%) ：乳酸菌飲料「ピルクル400」好調、「ピルクル ミラクルケア」プラスオン シスコ (+7%) ：「シスコーン」シリーズが好調、プライベートブランドも堅調に推移 ぼんち (+4%) ：「ピ－ナツあげ」をはじめとした主力商品が好調 １Q 2022年度 2023年度 湖池屋
Slide 10: 米州地域
米州地域 米州地域全体での高付加価値商品の提案強化・導入推進に加えて、価格改定効果により、増収増益 売上収益 （億円） 2,000 前期 当期 1,800 米国 ：付加価値商品の販売強化、価格改定効果により増収(為替影響 +11億円) 600 メキシコ ：価格改定効果や、数量増により増収(為替影響 +7億円) 1,600 1,400 1,200 ブラジル ：一時的な生産設備メンテナンスによる販売数量減により減収 (為替影響 +5億円) 1,000 300 800 4-6月 前期比 600 売上収益 数量 400 （前期為替一定ベース） 200 299 344 1,400 1,515 米国 ＋2
Slide 11: 中国地域
中国地域 マクロ経済環境の悪化が消費センチメントに影響し、減収減益 売上収益 （億円） 前期 当期 香港他 :販売数量減により減収 (為替影響 +3億円) 大陸 :販売数量減に伴い減収 (為替影響 △0億円) 4-6月 前期比 売上収益 数量* （前期為替一定ベース） 香港他 △9% △2桁前半% １Q 2022年度 2023年度 実績 計画 大陸 △6% △1桁後半% コア営業利益 （億円） %：コア営業利益率 香港他 ：減益 販売数量減に伴い減益 11.8% 9.6% (為替影響 +0億円) 10.7% 大陸 ：減益 8.7% 販売数量減に伴い減益 (為替影響 △0億円) 2023年度 *
Slide 12: アジア地域
アジア地域 各国の価格改定により全地域で増収増益 売上収益 （億円） 前期 当期 売上額が多い順 タイ :増収 (為替影響 +1億円) インド :増収 (為替影響 △0億円) シンガポール :増収 (為替影響 +1億円) インドネシア :増収 (為替影響 +0億円) 2022年度 2023年度 １Q 実績 計画 コア営業利益（持分法損益含む）（億円） 利益額が多い順（持分法適用会社除く） %：コア営業利益率 タイ :増益 (為替影響 +0億円) 31.8% シンガポール :増益 (為替影響 +0億円) 23.3% 21.5% インドネシア :増益 (為替影響 +0億円) 18.6% インド :
Slide 13: EMEA地域
EMEA地域 成長著しい即席めん市場において、売上収益は前期比約1.5倍まで成長 プレミアフーズが加わり、10億円の利益貢献 売上収益 （億円） 前期 当期 • 「CUP NOODLES」、「Soba」 、「Demae Ramen」ブランドが 引き続き好調に推移 • イギリス、ドイツ、フランスを中心に増収 (為替影響 +4億円) 2022年度 2023年度 １Q 実績 計画 コア営業利益（持分法損益含む）（億円） %：コア営業利益率 47.5% 欧州 ：減益 33.5% 数量増もコスト増をカバーできず前年並み(為替影響 +0億円) 30.2% 持分法による投資損益 14.7% マルベン ：11
Slide 14: Appendix
Appendix 13
Slide 15: 2023年度 通期連結業績計画
2023年5月10日開示「2022年度決算報告」資料より再掲 2023年度 通期連結業績計画 売上収益は7,000億円超、既存事業コア営業利益は前期比＋6.3％、640億円を目指す 当期利益は、前年の税効果会計適用等による影響（約44億円）を除いた実質ベースでは増益 前期比 売上収益 7,100 億円 ＋6.1% Mid-single Digit中位である+ 6%成長に相当 Mid-single Digitでの成長を継続 既存事業コア営業利益 640 億円 ＋6.3% 新規事業投資を既存事業コア営業利益5~10% 新規事業投資を既存事業コア営業利益5~10%で実施 で実施 営業利益 575 ~
Slide 16: 2023年度 セグメント別計画
2023年5月10日開示「2022年度決算報告」資料より再掲 2023年度 セグメント別計画 売上収益（IFRS） コア営業利益（Non-GAAP） 億円 2023年度 前期（2022年度 実績） 2023年度 前期（2022年度 実績） 計画 売上収益 前期比 計画 コア営業利益 前期比 日清食品 2,310 2,202 + 108 + 4.9% 280 266 + 14 + 5.4% 明星食品 420 405 + 15 + 3.7% 25 23 +2 + 8.1% 国内即席めん事業 2,730 2,607 + 123 + 4.7% 305 289 + 16 + 5.7% 低温・飲料事業 8
Slide 17: 米州地域および海外地域全体の売上収益・数量
米州地域および海外地域全体の売上収益・数量 前期比 2022年度 2023年度 4-６月 7-9月 10-12月 1-3月 4-６月 売上収益 売上収益 売上収益 売上収益 売上収益 前期為替一定 数量 前期為替一定 数量 前期為替一定 数量 前期為替一定 数量 前期為替一定 数量 ベース ベース ベース ベース ベース 米国 ＋18％ ＋1桁前半% ＋37％ ＋1桁前半% ＋59％ ＋1桁前半% ＋37％ △1桁前半% ＋27％ △1桁後半% メキシコ ＋45％ ＋2桁前半% ＋29％ ＋1桁後半% ＋34％ ＋1桁前半% ＋21％ △1桁前半% ＋13％ ＋1桁前半% ブラジル ＋21％
Slide 18: 主な価格改定推移（国内）
主な価格改定推移（国内） 国内即席めん事業、日清ヨーク、ぼんち、湖池屋にて6-9月にかけて価格改定を実施 2019-20年度 2021年度 2022年度 2023年度 即 席 日清食品 め ん 明星食品 事 19年6月(日清食品4-8%、 6月(日清食品5-12%、 6月(日清食品10-13%、 業 明星食品3-7%) 明星食品6-12%) 明星食品9-12%) チルド 低 温 19年4月(3-9%) 3月(6-12%) 3月(7-17%) ・ 飲 冷凍 料 事 3月(6-13%) 3月(6-20%) 業 ヨーク 6月(5-14%) 6/30(6-25%) シスコ 6-1月(価格改定、内容量変
Slide 19: 主な価格改定推移（海外）
主な価格改定推移（海外） 各地域の状況に合わせて随時価格改定を実施する方針を維持 2019-20年度 2021年度 2022年度 2023年度 米国 19年4月(袋、カップ) 5月(袋、カップ) 1月(袋、カップ) 8月 平均36% (袋、カップ) 米 州 ブラジル 地 域 20年5月 20年11月 21年2月 7月(袋) 2月(袋、カップ) 5月(袋、カップ) 6月(袋、カップ) (袋、カップ) (袋、カップ) (袋、カップ) メキシコ * * チャネル毎に実施 段階的に実施 5-6月 3月 10月 中国地域 香港：19年7月(カップ) 大陸：3月 香港：4月 香港：9月 (袋、カップ) (
Slide 20: • このプレゼンテーション資料は、PDF形式で当社ウェブサイト「決算短信・補足資料・決算説明会関連資料」に掲載しています https://www.nissin.com/jp/ir/library/ • 当該資料の決算期は原則として、2…
本資料に掲載しております当社グループの計画及び業績の見通し、戦略などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に 基づいています。あくまでも将来の予測であり、「市場における価格競争の激化」、「事業環境をとりまく経済動向の変動」、「為替の変動」、「資本市場 における相場の大幅な変動」他、様々なリスク及び不確定要因により、実際の業績と異なる可能性がございますことを、予めご承知おきください。 また、本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定 は、ご自身の判断でなさっていただきますようお願い申し上