Hephaist Co.,ltd · TSE:6433
Hephaist Co.,ltd — FY2024 Earnings Presentation
30 slides from Hephaist Co.,ltd's earnings presentation, Jun 5, 2024
Slide 1: 2024年3月期 決算説明会
東証スタンダード︓6433 2024年3⽉期 決算説明会 ６⽉５⽇(⽔) ヒーハイスト株式会社 【 第62期 経営⽅針 】 不易流⾏
Slide 2: 目次
【 第62期 経営⽅針 】 不易流⾏ ⽬次 1. 2024年3⽉期決算概要 2. 2025年3⽉期業績予想 3. 参考資料 4. 直近のTOPICSと今後の展開 Hephaist Vision 65 ⼩径リニアブッシュ世界№1 2
Slide 3: 1. 2024年3月期決算概要
【 第62期 経営⽅針 】 不易流⾏ 1. 2024年3⽉期決算概要 Hephaist Vision 65 ⼩径リニアブッシュ世界№1 3
Slide 4: 連結決算ハイライト
ヒーハイスト株式会社 連結決算ハイライト 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ 前年同期⽐ 連結売上⾼︓23億1千万円 1億3百万円（4.3％）減 • 直動機器は、⽣産⼒の強化により、注⽂に対するタイムリーな納品対応ができ、 売上⾼ 15億9千1百万円（前年同期⽐4.3％増） • 精密部品加⼯は、レース⽤部品の供給が本格復帰前の準備段階にあるため前年より減少し、 売上⾼ 5億2千9百万円（前年同期⽐21.4％減） • ユニット製品は、中国市場の受注停滞や、電⼦デバイス、液晶パネル等の⽣産設備投資の 需要回復の遅れにより、売上⾼ 1億8千8百万円（前年同期⽐11.7％減） 前年同期⽐ 連
Slide 5: 2024年3月期決算の概況
ヒーハイスト株式会社 2024年3⽉期決算の概況 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ ・売上⾼は、中国経済の停滞を背景に産業⽤機械や半導体製造装置向けで需要の低迷が継続しており、 対前年⽐で減少となりました。また、利益⾯は、繰延税⾦資産を取り崩し、法⼈税等調整額に計上 したことにより当期純損失が増加しました。 (単位︓百万円) 2024/3期(実績) 2024/3期 2023/3期 対前年増減額 対予想増減額 損益 (予想) (実績) (前年⽐) (予想⽐) 上期 下期 通期 構成⽐ ※2024年2⽉9⽇修正 △103 38 売上⾼ 2,414 1,126 1,183 2,310 100.0
Slide 6: 四半期業績の推移 及び 品目別四半期売上高の推移
ヒーハイスト株式会社 四半期業績の推移 及び 品⽬別四半期売上⾼の推移 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ • 需要が低迷しているものの、売上⾼は各品⽬とも第１四半期から緩やかに上昇しましたが、第４四半期に減少しました。 • 売上トップラインが低迷した分、年間を通じて損失計上となりました。 • 直動機器は、販売先と需要回復に備えて戦略的に在庫を積むための出荷を第３四半期迄継続してきましたが、 第４四半期は受注動向が回復せず、在庫調整もあり減少しました。 • 精密部品加⼯は、第１四半期は少なく、第２四半期以降に計画的に出荷しております。 • ユニット製品は、停滞している中国市場及び海外向けは少
Slide 7: 売上高 及び 主要売上先の推移
ヒーハイスト株式会社 売上⾼ 及び 主要売上先の推移 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ • 中国経済の停滞を背景に産業⽤機械や半導体製造装置向けで需要の低迷が継続。 • 特定販売先への依存度が⾼く、需要が受注に影響。 (単位︓百万円) (単位︓百万円) その他 2000 ⼦会社 3000 ホンダ 親会社 THK 1500 2000 1000 1000 500 0 0 2022/3 2022/3 2023/3 2023/3 2024/3 2024/3 2022/3 2023/3 2024/3 上期 下期 上期 下期 上期 下期 ⼦会社 197 114 107 102 97 101 THK 1
Slide 8: 2024年3月期 営業利益増減要因
ヒーハイスト株式会社 2024年3⽉期 営業利益増減要因 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ • 販売数量が減少し原材料価格の⾼騰もあり、営業利益が前期⽐減少。 (単位︓百万円) 20 ▲5 ▲ 30 2023年3⽉期 販売数量の減少 原材料の⾼騰 販管費 為替影響 その他 2024年3⽉期 実績 ⼀般管理費 実績 の減少 ▲ 80 ▲ 88 ▲ 130 ＋9 ▲1 ▲3 ▲ 158 ▲ 180 ▲ 70 Hephaist Vision 65 ⼩径リニアブッシュ世界№1 8
Slide 9: 貸借対照表
ヒーハイスト株式会社 貸借対照表 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ (単位︓百万円) 2023/3期 2024/3期 貸 借 対 照 表 増減額 コメント (実績) (実績) 棚卸資産 147百万円増 流動資産合計 2,634 2,729 94 (単位︓百万円) 売上債権 24百万円減 設備投資 174百万円増 固定資産合計 2,511 2,654 142 繰延税⾦資産 60百万円減 資産合計 5,146 5,383 236 １年内返済予定 109百万円増 流動負債合計 954 1,070 115 の⻑期借⼊⾦ ⻑期借⼊⾦ 166百万円増 固定負債合計 962 1,294 332 リース債
Slide 10: キャッシュ・フロー
ヒーハイスト株式会社 キャッシュ・フロー 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ (単位︓百万円) 2023/3期 2024/3期 キャッシュ・フロー コメント (実績) (実績) （プラス⾯） 減価償却費の増加・仕⼊債務の増加 営業活動によるＣＦ △39 166 （マイナス⾯） 棚卸資産の増加 投資活動によるＣＦ △430 △322 有形固定資産の取得 借⼊⾦の増加 財務活動によるＣＦ 354 171 借⼊⾦の返済 現⾦及び現⾦同等物に係る 7 5 換算差額 現⾦及び現⾦同等物の △108 20 増加額(△は減少) 現⾦及び現⾦同等物の 864 884 期末残⾼ Hephaist Vision
Slide 11: 2. 2025年3月期業績予想
【 第62期 経営⽅針 】 不易流⾏ 2. 2025年3⽉期業績予想 11 Hephaist Vision 60 ⼩径リニアブッシュ世界№1
Slide 12: 2025年3月期業績予想 及び 品目別売上高予想
ヒーハイスト株式会社 2025年3⽉期業績予想 及び 品⽬別売上⾼予想 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ • ⾃動化関連の需要に向けて、強化した⽣産設備の⽣産能⼒を⽣かした直動機器のスマート⽣産を 実践し、⽣産の増強及び販売の拡⼤を図って参ります。 （単位︓百万円） 2024/3期 2025/3期 損益 上期 下期 前期⽐ （実績） （予想） （予想） （予想） 売上⾼ 2,310 1,028 1,424 2,452 6.2％ 営業利益⼜は営業損失 △158 △54 78 23 ー％ 経常利益⼜は経常損失 △156 △57 74 16 ー％ 当期純利益⼜は当期純損失 △221 △59 72
Slide 13: 2025年3月期 営業利益予想増減要因
ヒーハイスト株式会社 2025年3⽉期 営業利益予想増減要因 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ • 半導体需要の⾼まりや⼈⼿不⾜に伴う⾃動化に向けた設備投資の増加などにより、経済活動の 正常化に向けた動きは継続していくものと想定されます。 • 為替社内レートは、⼈⺠元20円 (単位︓百万円) 50 ＋5 23 ＋20 ＋18 0 2024年3⽉期 販売数量の増加 価格改定効果 販管費 為替影響 その他 2025年3⽉期 実績 ⼀般管理費 予想 ▲ 50 ＋70 の減少 ▲ 100 ＋68 ▲ 150 ▲ 158 ▲ 200 Hephaist Vision 65 ⼩径リニアブッシュ世界№1
Slide 14: 設備投資推移
ヒーハイスト株式会社 設備投資推移 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ • 埼⽟⼯場内に新設した直動機器増産のための新⼯場Ａ棟の稼働を５⽉に開始するなど、中期計画に必要な 設備投資を実⾏することで⽣産を増強して参りましたが、それにより減価償却費が増加しております。 設備投資額 売上⾼ （単位︓千円） （単位︓千円） 設備投資額 減価償却費 売上⾼ 600,000 3,500,000 500,000 3,000,000 2,500,000 400,000 2,000,000 300,000 1,500,000 200,000 1,000,000 100,000 500,000 0 0 Heph
Slide 15: 株主還元方針
ヒーハイスト株式会社 株主還元⽅針 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ 株主還元の強化 ・配当⽅針として、2027 年3 ⽉期までに連結配当性向20〜30％に強化。 ・⾃⼰株取得を有効に活⽤し、⼈事戦略等に使⽤する。 （単位︓円） 期末配当 記念配当 配当性向 8 100.0% 80.0% 6 4円 4円 60.0% 4 48.2% 当期損失により 当期損失により 40.0% 22.5% 配当性向「－」 配当性向「－」 2 1円 14.7% 1円 1円 1円 20.0% 11.2% 当期損失により 配当性向「－」 0 0.0% 2019年3⽉期 2020年3⽉期 2021年3⽉期 202
Slide 16: 3. 参考資料
【 第62期 経営⽅針 】 不易流⾏ 3. 参考資料 16 Hephaist Vision 60 ⼩径リニアブッシュ世界№1
Slide 17: 会社概要
ヒーハイスト株式会社 会社概要 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ 社名 ヒーハイスト株式会社 本社 〒350-1151 埼⽟県川越市今福580番地1 ⼯場 埼⽟⼯場 〒350-1151 埼⽟県川越市今福580番地1 ［敷地⾯積16,677㎡ 建物⾯積7,997㎡］ TEL︓049-273-7000（代表） / FAX︓049-273-7001 秋⽥⼯場 〒010-1653 秋⽥県秋⽥市豊岩⼩⼭字下⽥454（豊岩⼯業団地内） ［敷地⾯積36,292㎡ 建物⾯積4,525㎡］ TEL︓018-828-0111 / FAX︓018-828-1192 海外 赫菲(上海)軸承商貿有限公司 HEPHA
Slide 18: 製品情報（直動機器）
ヒーハイスト株式会社 製品情報（直動機器） 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ 直動軸受（円筒）製品 ＬＭＨＢ ハウジングに圧⼊組付けするリニアブッシュ ボールスプラインユニット ＳＧＩＬ リニアボールブッシュの機構に重りを付けてルアーに 内蔵し、慣性により⾶距離を伸ばせる機構 出所︓メガバス株式会社提供資料より掲載 Hephaist Vision 65 ⼩径リニアブッシュ世界№1 18
Slide 19: 製品情報（精密部品加工）
ヒーハイスト株式会社 製品情報（精密部品加⼯） 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ ヒーハイストは、未来を担う若⼿ドライバーの⽀援を通じた モータースポーツ振興を⽬的に、ドライバーの育成や挑戦をサポート・応援しています。 ヒーハイストは、1962年創業以来モータースポーツ向け エンジンパーツの製造に深く関わってまいりました。 0.1秒の速さを競うモータースポーツに提供するエンジン パーツは技術的要求が⾼く、その部品製造には独⾃の ノウハウと⾼度な加⼯技術が要求されます。 モータースポーツの発展とともに変化する技術的要求に 真摯に取り組んだことにより、⼀つひとつの⾼度な技術 を確実に蓄積するこ
Slide 20: 製品情報（ユニット製品）
ヒーハイスト株式会社 製品情報（ユニット製品） 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ ⾼精度位置決めステージ 球⾯軸受 球⾯軸受使⽤例 Hephaist Vision 65 ⼩径リニアブッシュ世界№1 20
Slide 21: サスティナビリティへの取り組み
ヒーハイスト株式会社 サスティナビリティへの取り組み 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ １．太陽光発電の設置（年間発電量約162,000kwh、CO²排出量年間約60.65tの削減を⾒込む） ２．廃棄物を固形燃料へ再利⽤「RPF」（Refuse Paper & Plastic Fuel） 環境 ３．フードドライブ事業参加（⾷品廃棄ロスを減らし、⼦ども⾷堂へ⾷品を寄付） SDGｓ ４．国際協⼒活動⽀援（チャイルド・スポンサーシップ）（貧困に苦しむ⽀援地域の環境整備を⽀援） ５．紙のエコ化（卵の殻のリサイクル） エコペーパー「CaMISHELL®」の使⽤ １．太陽光発電 ２．廃棄物を固形燃料へ
Slide 22: 人的資本経営を意識した取り組み・その他
ヒーハイスト株式会社 ⼈的資本経営を意識した取り組み・その他 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ １．奨学⾦返還⽀援⼿当の導⼊ ⼈的資本経営 ２．持株会活性化（奨励⾦還元率UP 50%へ） ３．秋⽥市元気な⼦どものまちづくり企業認定 ※．パートナーシップ構築宣⾔で協⼒会社への対応 取引先関係 ⽀払サイトの短縮化（⼿形60⽇に変更） ２．持株会活性化 １．奨学⾦返還⽀援制度の導⼊ ・奨励⾦還元率を従来の５％から50%に増額 業務に集中して安⼼して⻑く働ける環境を ・社員と会社とのエンゲージメント向上を⾼め、 整え、⼈材の確保と定着をより⼀層図って 当社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の 参り
Slide 23: 4. 直近のTOPICSと今後の展開
【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ 4. 直近のTOPICSと今後の展開 23 Hephaist Vision 60 ⼩径リニアブッシュ世界№1
Slide 24: 経営ビジョンと戦略
ヒーハイスト株式会社 経営ビジョンと戦略 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ 経営ビジョン 自動化・省力化の機械要素部品 「リニアブッシュ・アジア№1」 戦略 自社の弱点を強さに変える →フランジ増産及び拡販によりシェア拡大を目指す 2020～2023「設備投資額＞減価償却費」 2024～ 「揃えた武器で結果を出す」 「スクラップアンドビルド」 半導体市場は、24年は再び徐々に市況が良くなっていき、 25年には過去最高の市場規模となる予測 Hephaist Vision 65 ⼩径リニアブッシュ世界№1 24
Slide 25: 設備投資・減価償却費・研究開発費の推移
ヒーハイスト株式会社 設備投資・減価償却費・研究開発費の推移 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ 資産計上(その他)に、Ａ棟198百万円が含まれております。 減価償却費は、機械設備は12年定率償却、建物は30年定額償却しております。 研究開発費は、主に社内の⾃動化⽣産に向けた改善・開発の取り組みとなっております。 (単位︓百万円) ①資産計上 ②リースによる設備投資 ③減価償却費 ④研究開発費 500 400 300 200 100 0 2020/3⽉期 2021/3⽉期 2022/3⽉期 2023/3⽉期 2024/3⽉期 2025/3⽉期予算 ①+②設備投資合計 161 138 310
Slide 26: 2024年 経営方針 不易流行
ヒーハイスト株式会社 2024年 経営方針 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ 不易流行 「不易」とは、どのような時代や環境になろうとも、変えてはならないこと。 「流行」とは、その時代、時代の環境の変化に順応していかなければならないこと。 今後も市場の変化を注視し、 取るべきアクションを慎重に見極めながらも迅速に対応していく。 成長とは、変化すること、変化を起こすこと これからが（2024年～2025年）これまでを決める ◇コロナは収束したが、取り巻く状況は「平時ではなく有事」と捉え、 有事での発想の攻守が必要 Hephaist Vision 65 ⼩径リニアブッシュ世界№1 26
Slide 27: PMマトリックス
ヒーハイスト株式会社 ＰＭマトリックス 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ Ｐ＝製品/事業（Product） 既存製品 新製品 Ｍ 市=場 マ/ーケット 既存事業 新規事業 現業の深化・市場の浸透 精密部品加工 既存顧客へ新しい提案 ≪Ｆ１等≫ フランジ強化 ＬＭＨＢ ≪ＴＨＫ≫ 既存市場 既存顧客 2020年 (Market) 2021年 既存技術を応用した製品で新市場開拓 多角化 回転ベアリング一体型ボールスプラインユニット 新市場に新製品を投入 2010年 ＢＳＳＰ 新市場 2010年 「 チャレンジはするが冒険はしない。 新規顧客 ＵＴＢ ≪遊技市場≫ 冒険はしないがチャレンジはする
Slide 28: 主な直動機器
ヒーハイスト株式会社 主な直動機器 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ サイズ３,４,５,６,８,10,12,13, サイズ 8,8S,10, 16,20,25,30,35,38,40,50,60 12,14,16,20 Hephaist Vision 65 ⼩径リニアブッシュ世界№1 28
Slide 29: 次の一手
ヒーハイスト株式会社 次の一手 【 第63期 経営⽅針 】 不易流⾏ 引き続き「フランジ生産強化」 Hephaist Vision 65 ⼩径リニアブッシュ世界№1 29
Slide 30: IR関連連絡先
IR関連連絡先 ヒーハイスト株式会社 担当窓⼝ ︓ 取締役 管理部⻑ 佐々⽊ 宏⾏ 管理部 総務課⻑ ⼤松 勝 TEL ︓ 049-273-7000 FAX ︓ 049-273-7001 E-mail ︓ info1@hephaist.co.hp URL ︓ https://www.hephaist.co.jp/ この資料に掲載しております当社の計画及び業績の⾒通し、戦略などは、発表⽇時点において把握できる情報から得られた 当社の経営者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と ⼤きく異なる可能性がございますことを、あらかじめご承知置きくだ