Fp Partner, Inc. · TSE:7388
Fp Partner — Q2 FY2023 Earnings Presentation
59 slides from Fp Partner's earnings presentation, Jul 14, 2023
Slide 1: 2023年11月期第２四半期 決算説明資料
2023年11月期第２四半期 決算説明資料 株式会社ＦＰパートナー 2023年7月14日
Slide 2: 【ポイント】2023年11月期第２四半期決算
【ポイント】2023年11月期第２四半期決算 2023年11月期 上期実績 ⚫ 貯蓄性・投資性商品の販売好調により大幅な増収増益 ⚫ 営業社員は過去最高の採用数・純増数を記録 ⚫ 新規契約・新規顧客も順調に増加 2023年11月期 通期見通し ⚫ 上期の好調な業績を受け、通期業績予想を上方修正 株主還元［ 配当方針の変更 ］ ⚫ 通期業績予想の上方修正を踏まえ、配当性向を45％目安に引き上げ ⚫ 年間配当予想を75円に増配予定（前回発表から25円の増額） Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 目次
目次 01 2023年11月期第２四半期 業績ハイライト 02 2023年11月期 重点施策進捗状況・各種取組 03 2023年11月期 業績予想修正 及び 配当政策 04 資料 05 appendix Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 2023年11月期第２四半期 業績ハイライト
01 2023年11月期第２四半期 業績ハイライト Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 2023年11月期第２四半期 業績ハイライト
2023年11月期第２四半期 業績ハイライト ⚫ １Qから引き続き、営業社員の増加、一層のレベル向上（高位平準化）により新規契約・新規顧客が拡大。 ⚫ 全ての項目で前年同期から大きく伸展し順調な折り返しとなる。 売上高 営業利益 14,576 百万円 2,694 百万円 ［ 前年同期比 ］+ 19.4 % ［ 前年同期比 ］+ 32.1 % 経常利益 四半期純利益 2,777 百万円 1,709 百万円 ［ 前年同期比 ］+ 35.9 % ［ 前年同期比 ］+ 45.1 % Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 業績ハイライト［対上期業績予想進捗率］
2023年11月期第２四半期 業績ハイライト［対上期業績予想進捗率］ ⚫ 全ての項目で上期の業績予想を達成。 2023年11月期 2023年11月期 第２四半期実績 上期業績予想 ［ 対通期業績予想進捗率 ］ 0% 50 % 100 % 進捗率 売上高 14,576（百万円） 101.4% 14,377（百万円） 進捗率 営業利益 2,694（百万円） 116.1% 2,321（百万円） 営業利益率 18.5 % 16.1 % 進捗率 経常利益 2,777（百万円） 119.1% 2,332（百万円） 進捗率 四半期純利益 1,709（百万円） 118.2% 1,445（百万円） １株当たり四
Slide 7: 業績ハイライト［対通期業績予想進捗率］
2023年11月期第２四半期 業績ハイライト［対通期業績予想進捗率］ ⚫ 通期の業績予想に対しても順調に推移したため、足元の実績を考慮し、業績予想を修正。 2023年11月期 2023年11月期 第２四半期実績 通期業績予想［ 修正前 ］ ［ 対通期業績予想進捗率 ］ 0% 50 % 100 % 14,576（百万円） 29,397（百万円） 対通期 売上高 49.6 % 対通期 営業利益 2,694（百万円） 61.0% 4,413（百万円） 営業利益率 18.5 % 15.0 % 対通期 経常利益 2,777（百万円） 62.6% 4,435（百万円） 対通期 当期純利益 1,709（百万
Slide 8: 2023年11月期第２四半期 業績ハイライト
2023年11月期第２四半期 業績ハイライト ⚫ 営業社員の採用は過去最高のペースとなり、 第２四半期で 175 名、上期で 301 名の採用を達成。 ⚫ 保険契約見込顧客数は 引き続き好調な送客により 36,466 件（ 2,692件、8.0％増 ）と増加。 ２Q業績 ⚫ 保有契約件数 1,323,282 件（ 246,936件、22.9％増 ）、 新規契約数 57,628 件（ 4,695件、8.9％増 ) 、 新規顧客数 34,462 人（ 3,068人、9.8％増 ）と順調に増加。 （ ）内の数値・％は前年同期比増減を示す。 ⚫ 利益率向上策として 金融リテラシー向上のための研修業務受
Slide 9: 2023年11月期第２四半期 損益計算書
2023年11月期第２四半期 損益計算書 ⚫ 売上高は営業社員の増加に伴う新規契約・新規顧客の拡大に伴い堅調に推移。 ⚫ 拠点（店舗・支社）の増加等、事業規模拡大に伴い販管費は増加したものの利益率は向上。 単位：百万円 2022年11月期 第２四半期 2023年11月期第２四半期 売上高比 売上高比 増減額 前年同期比 売上高 12,203 100.0% 14,576 100.0% 2,372 ＋19.4% 売上原価 7,819 64.1% 9,024 61.9% 1,204 ＋15.4% 販管費 2,344 19.2% 2,857 19.6% 513 ＋21.9% 営業利益 2,039 16
Slide 10: 2023年11月期第２四半期 営業利益変動要因分析
2023年11月期第２四半期 営業利益変動要因分析 ⚫ 売上高の増加により、変動費の外交員（営業社員）人件費も増加。 ⚫ 事業規模拡大に伴い経費が増加したものの、売上高増加で吸収し、営業利益が大幅に増加。 単位：百万円 前年 ＋2,372 △1,084 同期比 △107 △513 営業利益 △13 2,694 売 ( 営業利益 ( 営 売 2,039 上 リ 上 ( 業 ー そ 社 原 原 事 販 ズ の 員 価 取 価 業 管 売 報 得 規 費 他 酬 伴模 上 関 う拡 額 連 経大 高 費 ) 費に ) 2022年11月期 ) ＋655 百万円［ 増 益 ］ 2023年11月期 第２四
Slide 11: 収益モデル［生保・損保］
収益モデル［ 生保・損保 ］ 手数料収入の内訳と推移 手数料の受取期間は5～10年と 生命保険 初年度手数料 継続手数料 業務品質支援金 保険会社・商品毎に異なります。 の場合 ANPの約70% ANPの約５% ANPの約20%（条件あり） 一時払商品の場合、継続手数料は発生しません。 業務品質支援金 単位：百万円 初年度手数料 25,000 継続手数料 5,904 年換算保険料 １年目 ２年目 ３年目 … 10年目 20,000 ANP 4,703 15,000 3,583 4,038 契約期間は基本的に１年で 損害保険 締結時か更新時毎に手数料を受け取ります。 14,904 の場合 10,
Slide 12: 四半期実績推移
四半期実績推移 ⚫ 営業社員数の増加により生命保険の販売件数が増加。初年度手数料、業務品質支援金も前年同期から伸展。 ⚫ 契約譲受による契約移管が進んだことで保有契約が増加し、継続手数料の増加にも寄与。 生命保険手数料 単位：百万円 6,953 6,927 6,564 23 40 6,311 33 5,900 5,852 25 1,634 1,716 31 29 1,545 5,058 5,065 4,977 4,924 1,472 24 23 25 1,398 1,489 4,446 26 4,145 15 4,281 4,396 4,196 3,820 19 1,314 1,140 1,1
Slide 13: 重要KPI推移［件数・顧客数］
重要KPI推移［ 件数・顧客数 ］ 件 数［ 新契約・保有契約 ］ 顧 客 数［ 新規・保有 ］ ⚫ 老後の生活資金準備などの資産形成ニーズへの対応から、 ⚫ 保険契約見込顧客数の増加に伴い新規顧客が増加 貯蓄性・投資性商品を中心に販売量が増加 ⚫ 契約譲受も保有顧客数の増加に寄与 ⚫ 既契約者フォローによる新契約獲得も増加要因 単位：件 単位：人 1,189,907 1,200,000 600,000 212,006 504,959 1,000,000 978,795 500,000 125,080 176,095 977,901 425,558 810,844 800,000 400,00
Slide 14: 新規契約獲得フロー
新規契約獲得フロー 2023年11月期 第２四半期実績 ［保険契約見込顧客数］ 営業社員の増加が新規契約増加、売上高増加のドライバーとなります。 36,466 件 ［提携企業集客］ 32,835 件 ［純新規顧客］ ［純新規契約］ 営 ［自社集客］ 3,631 件 21,084 人 38,411 件 業 ［新規契約］ 社 自己開拓 57,628 件 員 既契約者 ［ 追加契約顧客 ］ ［追加新契約］ 契約譲受 13,378 人 19,217 件 ※ 自己開拓とは既存顧客等からの紹介など、営業社員が自身で獲得した見込顧客のことです。 ※ 純新規契約件数とは当社に既契約の無い顧客からの新規契約件数
Slide 15: 営業社員数・採用数
営業社員数・採用数 営業社員数・採用数 単位：人 単位：人 ⚫ 2023年３月に人材開発室を開設し採用体制を強化 上期 2,500 ⚫ 上場効果により２Qの採用は過去最高の175名を採用 純増 152 名 280 ⚫ 退職者数が減少し、半期の純増者数も152名と過去最高 2,166 2,007 2,014 2,068 230 2,000 1,962 1,858 1,890 175 1,796 1,806 1,745 180 146 138 141 126 119 121 116 107 130 1,500 72 80 1,000 0 30 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Slide 16: 重要KPI推移［会社集客案件数（四半期）］
重要KPI推移［ 会社集客案件数（ 四半期 ）］ ⚫ 好調な営業社員数の増加を受けて、会社集客案件数も増加。ダイレクトセンター室での火災保険案件対応も開始。 提携企業集客案件数・自社集客案件数 単位：件 前年 提携企業集客 ＋2,372件 自社集客 ＋320件 同期比 案件数 (＋7.8％) 案件数 (＋9.7％) 38,234 36,466 35,934 36,422 33,774 34,188 30,818 32,022 32,053 32,206 32,164 32,835 （89.4%） 27,242 28,001 29,426 28,846 30,463 （89.6%） （88.3%
Slide 17: 重要KPI推移［保有顧客数（四半期）］
重要KPI推移［ 保有顧客数（ 四半期 ）］ 保有顧客数 単位：人 前年 ＋84,665人 同期比 (＋18.3％) 546,868 524,597 504,959 482,884 462,203 442,621 407,193 424,799 389,852 371,987 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2021年11月期 2022年11月期 2023年11月期 Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 重要KPI推移［新規顧客数（四半期）］
重要KPI推移［ 新規顧客数（ 四半期 ）］ 新規顧客数 単位：人 125,080 34,026 前年同期比 92,467 ＋3,068人 (＋9.8％) ４Q 23,597 31,673 ３Q 22,695 59,381 34,462 64,706 31,394 ２Q 24,139 46,175 27,987 30,244 １Q 22,036 2021年11月期 2022年11月期 2023年11月期 Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 重要KPI推移［保有契約件数（四半期）］
重要KPI推移［ 保有契約件数（ 四半期 ）］ ⚫ 営業社員の増加に伴う順調な新規契約の積み上げにより保有契約が増加。 ⚫ 1Ｑの大型契約譲受分など23,541件の移管が完了し、QonQで82,498件増と大幅に増加。 保有契約件数 単位：件 前年 ＋246,936件 同期比 (＋22.9％) 1,323,282 1,189,907 1,240,784 1,076,346 1,131,058 975,795 1,023,413 887,650 930,602 841,951 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2021年11月期 2022年11月期 2023年11月期
Slide 20: 重要KPI推移［新契約件数（四半期）］
重要KPI推移［ 新契約件数（ 四半期 ）］ ⚫ ２Qにおいても老後の生活資金準備などの資産形成ニーズへの対応から貯蓄性・投資性商品の販売が好調。 ⚫ 米国の高金利の影響を受けて外貨建一時払い商品の販売件数が増加。 新契約件数 単位：件 212,006 176,095 前年同期比 57,571 ＋4,695件 ４Q 45,193 (＋8.9％) 53,884 ３Q 42,952 108,388 100,551 87,273 52,933 57,628 ２Q 45,699 １Q 41,574 47,618 50,760 41,574 1 2021年11月期 1 2022年11月期 1 2023年
Slide 21: 2023年11月期 重点施策進捗状況・各種取組
02 2023年11月期 重点施策進捗状況・各種取組 Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 21
Slide 22: 2023年11月期重点施策
2023年11月期重点施策 営業社員の増強 契約譲受 引き続き営業社員数の増加、高位平準化を推進します。 本業回帰・業種転換や廃業などにより、代理店数は減少しており、 業界随一のMDRT有資格者比率で顧客の高いニーズに応えます。 その譲渡先や従業員の転職先として当社が選ばれています。 2022年11月末 当社営業社員数 50,000 1,775 1,858 2,014 当社の MDRT登録者数 19,981 15,134 888 該当率 2,014名 44.1% 名 ※2023年度会員登録数 2020年 2021年 2022年 2023年 2021年11月期 2022年11月期 2023年11
Slide 23: 営業社員の増強
営業社員の増強 営業社員数の増加と高位平準化の推進により、当社のMDRT登録者数は 生命保険業界の平均値を大きく上回り、専門性の高いサービス提供が可能です。 営業社員数推移 [ 当社の 営業社員数 ] [ 当社の MDRT登録者数 ] 2,166 2,014 1,858 2022年 該当率 1,775 11月末 2,014 名 44.1% 888 名 ［ MDRT日本会 会員登録者数 ］ ［ 該当率 ］ 生保業界 9,089名(※) 2020年 11月期 2021年 11月期 2022年 11月期 2023年 11月期 （２Q） 2023年 11月期 （予定） 平均値 （参考値） ［ 生命保険
Slide 24: 拠点数
拠点数 営業社員の増加に伴い、新拠点を開設。２Qは1Qから更に5拠点の増加。 (※) 全国 137 拠点 122 支社 ※ 2023年5月末現在 15 店舗 北陸・信越エリア 北海道エリア 6 支社 1 店舗 東北エリア 拠点数の推移 8 支社 16 支社 1 店舗 151 128 137 近畿エリア 関東エリア 101 110 15 支社 1 店舗 41 支社 10 店舗 中国エリア 本社 東海エリア 8 支社 11 支社 1 店舗 九州エリア 四国エリア 沖縄エリア 2020年 2021年 2022年 2023年 2023年 11月期 11月期 11月期 11月期 第2四半期 11月期 （
Slide 25: 2023年11月期の新たな成長戦略
2023年11月期の新たな成長戦略 契約譲受 今後の成長を支える 「3つの柱」を育てます。 更なる成長の加速へ、2023年11月期からは 「3つの柱」が今後の業績をけん引します。 マネードクター 損害保険 プレミア店舗 Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 25
Slide 26: 重点取組① 契約譲受ビジネスの拡大
2023年11月期の重点取組① 契約譲受ビジネスの拡大 ⚫ 国内における登録代理店数の減少傾向は継続。５年間で10,575店（11.6％）の減少。 ⚫ 体制整備コストの増加、代理店後継者問題などが背景。 生命保険業界における推移 単位：店 単位：千人 100,000 1,600 10,574店 ( 11.6％) 減少 91,111 88,650 85,862 83,579 81,806 80,537 80,000 1,400 1,291 1,299 1,295 1,286 1,283 60,000 1,262 1,200 40,0000 1,0000 2016 2017 2018 2019 2
Slide 27: 重点取組① 契約譲受ビジネスの拡大
2023年11月期の重点取組① 契約譲受ビジネスの拡大 ⚫ 順調に移管合意件数が増加。２Qは８社（１Qは６社）と合意。 ⚫ ２Qの当社HPへの問い合わせや保険会社等からの紹介件数は23社となり、１Qからは６社増加。 契約譲受移管合意件数 単位：件 50,000 50,000 10,000 40,000 大型案件 10,000 30,000 30,000 24,555 10,000 19,981 20,000 15,134 18,000 10,000 20,000 6,555 0 2021年11月期 2022年11月期 2023年11月期 2023年11月期 第2四半期 (予定) Copyrig
Slide 28: 重点取組② 「マネードクタープレミア」事業の拡大
2023年11月期の重点取組② 「マネードクタープレミア」事業の拡大 ライフプラン作成、資産形成のアドバイス、老後資金や相続といった ｢お金の終活｣など、お金に関するあらゆるお悩みの相談を無料で承ります。 ４月 日比谷シャンテ店 OPEN 札幌東急店 北海道初 ５月 OPEN 吉祥寺パルコ店 ６月 横浜ランドマーク OPEN プラザ店 神奈川県初 Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 29: 重点取組② 「マネードクタープレミア」事業の拡大
2023年11月期の重点取組② 「マネードクタープレミア」事業の拡大 全国主要エリアを網羅 出店効果 北海道エリア 札幌 NEW SHOP 出店計画 ⚫ 出店エリアにおける「マネードクター」 ● 札幌東急（４月OPEN ） 30 ブランドの認知度向上 19 13 ⚫ 資産形成・老後生活、教育資金 東北エリア 9 仙台 ● ララガーデン長町 ニーズによる貯蓄性商品の販売拡大 2022年 2023年 2023年 2024年 11月期 11月期 11月期 11月期 近畿エリア 第２四半期 （予定） （予定） 大阪 ● 天王寺ミオ 関東首都圏エリア 九州エリア 店舗事業部社員数 計画 220 福岡 東
Slide 30: 重点取組② 「マネードクタープレミア」事業の拡大
2023年11月期の重点取組② 「マネードクタープレミア」事業の拡大 来店予約数 推移 ⚫ 店舗数の増加に伴い来店予約数は堅調に推移。 単位：件 2,000 上期末時点で前期実績を147件上回る。 2,000 1,583 1,500 1,436 ⚫ 上期の来店目的の50.8％が「資産形成・老後資金の相談」。 388.1% それに伴い貯蓄性商品の販売が新規契約実績（ANP※）の増加に寄与。 1,000 500 370 新規契約実績（ANP） 単位：百万円 0 3,000 2021年 2022年 2023年 2023年 11月期 11月期 11月期 11月期 第２四半期 （予想） 2,500 オン
Slide 31: 重点取組③ 損害保険の業績拡大
2023年11月期の重点取組③ 損害保険の業績拡大 ダイレクトセンター 損保専任営業職の 既契約者世帯向け ３月 ６月 下期 （ D C ）室の新設による 新設による損保契約 ダイレクト施策による 始動 始動 予定 非対面完結型営業の展開 譲受の展開 クロスセル支援 ⚫ 2023年３月にダイレクトセンター室を ⚫ 2023年４月に損保営業開発室、 ⚫ CDP ※構築後に本格稼働予定 新設し、同月より稼働開始。 損保営業サポート課を新設 ⚫ 営業社員の知識習得により効果的な ⚫ 火災保険を中心にDC室扱いの新規案件 ⚫ 2023年６月より始動 クロスセルと顧客満足度の向上を目指す。 が増加。 単
Slide 32: ベースとなる成長戦略
ベースとなる成長戦略 これまでの成長戦略を継続し、更なる業績の向上を目指します。 1 2 3 営業社員の強化・ CDP 顧客用 （Customer Data Platform） コミュニケーション 高位平準化（※） の構築 アプリの開発 ⚫ 優績者・MDRT会員のロープレや ⚫ 顧客の購買パターン、嗜好を推定し、 ⚫ アプリからFP相談へエントリー データなどをポータルサイトに掲載 各年齢において必要とされるサービスの ⚫ 顧客が自分の加入している保険契約の 提供を通じて顧客満足を高める ⚫ 自社ファイナンシャルプランニング 内容を照会 ツール「マネーカルテ」による ⚫ 顧客のアフターフォロー
Slide 33: 【topics】新規ビジネス［広告関連業務・金融リテラシー教育業務］
【topics】新規ビジネス［ 広告関連業務・金融リテラシー教育業務 ］ 営業利益率向上に貢献する（保険販売以外の）高収益新事業の拡大 広告関連 金融リテラシー教育 受注した広告をMONEY DOCTORサイトで24時間、 当社が有するファイナンシャルプランニング マネードクタープレミア店舗では サービスに関するノウハウや知見の習得を 目的とした金融機関所属の従業員様向け 店頭に設置したサイネージボードにて来店者、 研修カリキュラム提供について、 及び商業施設利用者の皆さまに向けて幅広く掲出。 複数の金融機関からの業務受託に合意。 サイネージ 2025年大阪・関西万博「TEAM EXPO 直近
Slide 34: 【topics】取扱商品の拡充
【topics】取扱商品の拡充 お客さまの保障に対するニーズの多様化を受けて より多彩な商品を提案できるよう、取扱保険会社を生損保合計４１社へ拡充しました。 生命 保険会社 ［30社］ 新たに生命保険会社３社と 代理店委託契約締結 損害 保険会社 ［11社］ Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 34
Slide 35: 【topics】株式分割・株主優待（拡充）
【topics】株式分割・株主優待（拡充） 普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を実施 株主優待を実質的に拡充 株主優待制度の内容 株主の皆さまへの日頃からの ご支援に感謝の気持ちとして、 ① 対象となる株主様 （3,000円分）を 毎年5月31日現在の株主名簿に記載または記録された１単元（100株） 贈呈いたします。 以上の当社株式を保有されている株主様を対象といたします。 ② 株主優待の内容 株式1単元（100株）以上を保有する株主様にQUOカード（3,000円分）を 贈呈いたします。 ③ 贈呈する内容 毎年8月中に発送する予定です。 Copyright © FP Partner
Slide 36: 2023年11月期 業績予想修正 及び 配当政策
03 2023年11月期 業績予想修正 及び 配当政策 Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 36
Slide 37: 通期業績予想の修正について
通期業績予想の修正について 上期の好業績を踏まえ、業績予想の上方修正を発表 ⚫ 売上高は上期業績予想の着地（101.4％）を考慮し、通期においても概ね当初予想通りに推移すると予想 ⚫ マネードクタープレミア店舗や契約譲受などの利益率の高い新規契約が増加傾向 ⚫ 新たなビジネスとして高収益事業である広告業・教育業を開始し、利益率が改善 営業利益 当期純利益 4,413 百万円 5,510 2,749 百万円 3,779 百万円 百万円 前回 予想比 + 1,097百万円 [ + 24.9% ] 前回 予想比 + 1,030百万円 [ + 37.5% ] Copyright © FP Partne
Slide 38: 2023年11月期 業績予想修正
2023年11月期 業績予想修正 単位：百万円 2022年11月期 2023年11月期 2023年11月期 前回予想 からの増減 実績 前回予想 [ A ] 前期比 今回予想 [ B ] 前期比 [ B－A ] 売上高 25,605 29,397 +14.8% 29,973 +17.1% +576 営業利益 3,824 4,413 +15.4% 5,510 +44.1% +1,097 営業利益率(%) 14.9 15.0 +0.1pt 18.4 +3.5pt +3.4pt 経常利益 3,813 4,435 +16.3% 5,558 ＋45.8% +1,123 当期純利益 2,366 2,749
Slide 39: 配当開始について（変更）
配当開始について（変更） 業績予想の上方修正を踏まえ、更なる利益の還元が可能と判断。 配当方針変更の背景 ⚫ 事業拡大の基盤となる保有顧客数と保有契約数の順調な拡大 前回 発表時 ⚫ 業績が堅調に推移 ⚫ 2023年11月期第１四半期は売上高と利益がともに過去最高金額を更新 ⚫ 順調な採用活動により、上期の営業社員採用数は301名、純増数は152名と 変更 理由 過去最高の水準で推移。下期並びに来期以降の業績に好影響を与える。 ⚫ 株主の皆様への利益還元姿勢を明確にし、より積極的な利益還元を実施 事業の成長が継続。更なる利益還元へ。 Copyright © FP Partner Inc. Al
Slide 40: 配当開始について（変更）
配当開始について（変更） 配当性向を引き上げ、予想配当額を上方修正 株主還元策 配当の基本方針 2023年11月期 予想配当額 配当 性向 45 ％ 年間 配当金 50 円 / 株 75 円/株 を目安に変更 （中間：0円 / 株、期末：75円 / 株 ） 長期継続的な株主様還元を目指します。 Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 40
Slide 41: 資料
04 資料 Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 41
Slide 42: 2023年11月期第２四半期 貸借対照表
2023年11月期第２四半期 貸借対照表 単位：百万円 2022年11月期 2023年11月期 第２四半期 増減額 前期末比（％） 流動資産 10,150 11,727 ＋1,576 ＋15.5% 現金 及び 預金 8,848 9,732 ＋ 883 ＋10.0% 固定資産 4,114 4,391 ＋ 276 ＋ 6.7% 総資産 14,265 16,118 ＋1,853 ＋13.0% 流動負債 4,743 4,898 ＋ 155 ＋ 3.3% 固定負債 865 854 △ 10 △ 1.3% 純資産 8,656 10,365 ＋1,709 ＋19.7% 負債・純資産 14,265 16,11
Slide 43: 2023年11月期第２四半期 キャッシュ・フロー計算書
2023年11月期第２四半期 キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 2022年11月期 第２四半期 2023年11月期 第２四半期 増減額 Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー 1,323 1,260 △ 62 Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー △ 109 △ 377 △ 267 Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー △ 58 － 58 Ⅴ 現金及び現金同等物の 増減額（△は減少） 1,154 883 △ 271 Ⅵ 現金及び現金同等物の 期首残高 3,086 8,848 5,762 Ⅶ 現金及び現金同等物 の期末残高 4,241 9,732 5,490 Copyright © F
Slide 44: 2023年11月期 主要KPI推移
2023年11月期 主要KPI推移 2022年11月期 2023年11月期 QonQ 項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 期末累計 第１四半期 第２四半期 増減数 増減率 保有契約数(件) 1,023,413 1,076,346 1,131,058 1,189,907 1,189,907 1,240,784 1,323,282 +82,498 +6.6% 内、新規契約数(件) 47,618 100,551 154,435 212,006 212,006 50,760 108,388 +57,628 +13.5% 保有顧客数(人) 442,621 462,203 482,884
Slide 45: 2023年11月期 主要KPI推移
2023年11月期 主要KPI推移 2022年11月期 2023年11月期 QonQ 項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 期末累計 第１四半期 第２四半期 増減数 増減率 営業社員数（人） 1,890 1,962 2,007 2,014 2,014 2,068 2,166 +98 ＋4.7% 拠点数（拠点）※ 111 119 124 128 128 132 137 +5 ＋3.8% 内、マネードクター プレミア店舗（店） 1 3 5 9 9 10 13 +3 ＋30.0% 内、支社・店舗内併設型 IFAオフィス（拠点） 1 4 4 4 4 5 17 +12 ＋240.0% ※
Slide 46: 2023年11月期 新規契約・新規顧客実績（四半期毎）
2023年11月期 新規契約・新規顧客実績（四半期毎） 2022年11月期 2023年11月期 QonQ 項目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 期末合計 第１四半期 第２四半期 増減数 増減率 新規契約数（件） 47,618 52,933 53,884 57,571 212,006 50,760 57,628 6,868 ＋13.5% 純新規契約件数 33,694 37,557 39,845 41,665 152,761 34,579 38,411 3,832 ＋11.1% 追加新契約件数 13,924 15,376 14,039 15,906 59,245 16,181 19
Slide 47: appendix
05 appendix Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 47
Slide 48: ビジネスコンセプト
ビジネスコンセプト 私たちは常にお客さまサイドに立ち、 お客さまに寄り添いながら、 将来への長期間の視点で相談する 一生涯のマネープランを一緒に創ります。 生命保険・損害保険の他に、 お金に関するファイナンシャルプラン全般を 未来に描く理想は、 相談できる。 「この国のすべての人の ファイナンシャルリテラシーを向上すること」。 経済的豊かさと安心を叶える役割を担い、快適な金融商品選びを実現します。 Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 48
Slide 49: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社FＰパートナー 設立 2009年12月 代表者 代表取締役社長 黒木 勉 事業内容 保険代理業 所在地 〒112-0004 東京都文京区後楽 1丁目5番3号 従業員数 2,425名（2023年5月末・パートタイマー社員は除く） 拠点数 137拠点（2023年5月末） 役員 取締役 代表取締役社長 黒木 勉 兼 新規事業開発部長 桑原 隆 社外取締役 井阪 喜浩 監査役 太田 賢孝 社外取締役 緒方 延泰 専務取締役 兼 経営企画部長 田中 克幸 取締役 齋藤 巧 社外監査役 黒須 篤夫 社外取締役 鈴木 正規 取締役 取締役 安達 健二 兼 営業本部長 藤井 喜博 社
Slide 50: 事業モデル
事業モデル 提携企業を主とした集客により主に30代から40代の顧客に生命保険及び損害保険を販売し、 ライフプランニングに応じた投資信託の販売、ファイナンシャルプランニング無料相談サービスを全国規模で展開します。 保険相談見込客開拓 訪問販売型FP相談［保険募集］ サービス体制は全国 ⚫ 私たちが扱う商品とは、 お客さまと保険担当者との信頼関係 ⚫ 信頼関係とは顧客サイドに立ち、 常に寄り添う相談相手であること 顧客開拓ルート 保険販売の現状 本来の顧客サービスに必要なこと １ 企業提携 保険代理店 事業会社 ⚫ 保険契約件数 119万件 ⚫ 仕組み 全国地元採用・転勤なし ⚫ 顧客数 50万人
Slide 51: 提携企業
提携企業 提携企業からの集客により、 提携企業 安定的に見込顧客を創出しています。 合弁会社を通じて集客 募集 合弁会社 自社集客からの集客件数 _ auフィナンシャル 大手通信 7,889件（10.8％） パートナー株式会社 会社 集客 会社集客件数 大手クレジットカード会社 大手電力会社 など 72,888件 95 95 93 100 100 提携企業からの 集客件数 提携 50 企業数 64,999 件 20 （89.2％） 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 11月 11月 11月 11月 11月 11月 5月 ※ 集客件数は2022年1
Slide 52: 当社の強みと特長
当社の強みと特長 保険の販売だけでなく、お客さまのニーズ対応した総合的なサービスを提供しています。 総合コンサルティング 保 険 だ け で はない 「集客」と「募集」の分業体制による生産性向上 広範囲に及ぶ当社提供サービス 資産形成・相続対策 ● 投資信託・外貨建保険などの活用 IFA・独立系FP ● 金銭信託・遺言信託 ● 老後生活資金準備 保 険 ［ 営業社員を育てる ］ の ● MDRT会員が多数在籍する環境 複 家計相談・教育資金・住宅ローン １ 数 取 ● 教育システム 社 社 ● レジャー ● 住宅購入・建替え・売却 り 専 乗 ● 自動車購入 ● 光熱費・携帯電話代 扱 属 合
Slide 53: 売上高・経常利益・当期純利益 推移［過去５期］
売上高・経常利益・当期純利益 推移［ 過去５期 ］ 売上高推移 単位：百万円 30,000 122.4% 25,605 25,000 120.9% 20,919 20,000 105.1% 17,301 122.8% 16,463 15,000 13,406 過去５年間 10,000 平均成長率 5,000 17.6% 0 2018年11月 2019年11月 2020年11月 2021年11月 2022年11月 ［ 第９期 ］ ［ 第10期 ］ ［ 第11期 ］ ［ 第12期 ］ ［ 第13期 ］ 2018年11月期 2019年11月期 2020年11月期 2021年11月期 2022年11月
Slide 54: 事業計画値［2023年11月期～2025年11月期］
事業計画値［ 2023年11月期（第14期) ～ 2025年11月期（第16期) ］ ※ 本ページは2023年１月の公表内容を継続して掲載しております。事業計画値は毎年１月の決算発表時に更新し、公表します。 売上高計画値 見直し内容 単位：百万円 45,000 41,015 ● 2022年11月期に策定した拡大 40,000 34,625 施策を継続しつつ、提携先からの 35,000 集客と契約譲受を強化することで 29,397 30,000 25,605 事業計画を上方修正。 25,000 ● 同時に2023年11月期の新たな 20,000 成長戦略として「３つの柱」を 15,000 育てる
Slide 55: 事業計画値［2023年11月期～2025年11月期］
事業計画値［ 2023年11月期（第14期) ～ 2025年11月期（第16期) ］ ※ 本ページは2023年１月の公表内容を継続して掲載しております。事業計画値は毎年１月の決算発表時に更新し、公表します。 人員拡大・顧客獲得数増大・契約譲受の拡大により、売上高の拡大を図ります。 単位：百万円 事業拡大施策 実績 事業計画値［ ローリング・2023年11月期 ］ 営業社員の採用数「年間500名」の達成 継続 1 同時に社員の質の向上による更なる顧客満足の 向上を目指す 強化 2022年 11月期 2023年 11月期 2024年 11月期 2025年 11月期 売上高 25,605 29,39
Slide 56: 【topics】新CM放映開始・認知度向上
【topics】新CM放映開始・認知度向上 更なるブランド力・認知度向上のため、 2023年4月16日より「マネードクター」の 新CMを放映開始いたしました。 ブランドイメージ変更から 2.4倍 認知度 ３年で約2.4倍に増加 ＴＶＣМ 53.1% 全国放送中! 47.1% 39.1% 22.3% 2020年5月 2021年4月 2022年4月 2023年6月 ※ (株)博報堂及び(株)電通による調査結果 Copyright © FP Partner Inc. All Rights Reserved. 56
Slide 57: IRサイトのご案内
IRサイトのご案内 株主・投資家の皆さまへ、充実したIR情報を提供いたします。 投資家の皆さまに、当社への理解を ポイント より深めていただける３つのコンテンツを用意 代表取締役社長の黒木からのメッセージ Web 「Top Interview」や、当社を数字で IR 理解いただくための「決算サマリー」、 メール 株主通信 「数字で見るＦＰパートナー」を掲載。 配信 https://fpp.jp/ir/fpptimes_202303/ メールアドレスご登録の方に適時 開示資料・PR情報などをリアル 株主・投資家の皆さまから日頃よく タイムで自動配信。当社からの Quick いただく質問と回答を順
Slide 58: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて ⚫ 本資料に掲載されている情報には、業績予想・事業計画等の将来の見通しに関するものが含まれています。 ⚫ これらの情報については、現時点で当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に 基づいており、リスクや不確実性を含むものです。当社としてその実現や将来の業績を保証するものではなく、 実際の業績はこれら将来の見通しと異なる可能性があることにご留意ください。 ⚫ また、本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、 適切性等について当社は何ら検証も行っておらず、またこれを保証するものではありません。 ⚫ 重
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