Slide 1: IR Presentation 1Q 2016
IR Presentation 1Q 2016 2016년 1분기 경영실적 May 2016 오이솔루션 IR © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer 본 자료는 투자자들에게 정보 제공하기 위한 목적으로 (주)오이솔루션(이하“회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현
Slide 3: Table of Contents
Table of Contents 1. 2016년 1분기 경영실적 Review 2. 전략 시장 및 제품 3. 2Q16 Guidance 4. Appendix © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 4: 2016년 1분기 경영실적 Review
2016년 1분기 경영실적 Review © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 5: Financial Results
Financial Results 2016년 1분기 매출 전년 동기 대비 7%↑ 164억원, 당기순이익 흑자 전환 (단위: 백만원) 1Q16 1Q15 4Q15 구분 1Q16 YoY QoQ 전망공시 (전년 동기) (직전 분기) 매출액 16,355 15,280 15,332 6.7% 17,305 (5.5%) 매출 전망치 대비 매출총이익 5,022 4,318 16.3% 5,778 (13.1%) 107%(+10.8억) 판매관리비 5,457 5,185 5.2% 4,117 32.5% 영업이익 (435) 100 (867) (49.8%) 1,661
Slide 6: 분기별 매출 추이
분기별 매출 추이 해외 수출 위주의 Business 성장, 수출 비중 70% (1Q16 기준) 250 (단위: 억원) 204 198 199 194 200 187 186 180 173 164 157 152 148 62 148 150 90 50 134 115 135 50 120 20 98 126 123 35 122 60 121 131 162 36 101 101 22 100 92 91 39 89 72 86 67 81 63 73 77 18 42 45 39 65 53 47 34 124 128 123 28 34 117 114 22 105 50
Slide 7: Sales by Region
지역별 판매실적 북미, 유럽 및 일본시장 중심으로 분포되어 있는 오이솔루션 주요 고객사 Sales by Region 기타 유럽 3% 7% 아시아 북미 21% 39% 대한민국 30% ※ 2016. 1분기 기준 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary 12 May 2016 7
Slide 8: 매출분석
매출분석 5Gbps 이상 제품 비중 큰 증가 및 FTTH 매출 증가세 FTTH 22% (단위: 억원) 응용산업별 Wireless 구분 1Q16 1Q15 증감률 (%) Telecom 64% /Datacom 응용산업별 14% • Wireless 105.2 97.3 8.1% • Telecom/Datacom 22.4 25.6 -11.3% • FTTH 35.6 29.3 21.5% 국내 지역별 30% • 국내 49.1 35.4 38.7% 지역별 • 해외 114.3 116.8 -2.1% 해외 해외매출비중 70% 77% 70% 전송속도별 • 1.
Slide 9: 전략 시장 및 제품
전략 시장 및 제품 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 10: 전략시장-FTTH 10G-EPON Transceivers
전략시장-FTTH 10G-EPON Transceivers 미국, 일본 등 기가 인터넷 구축 확산을 통한 FTTH시장 성장 전망 Gigabit Internet FTTH시장 및 성장성 - 기가인터넷 : 기존 광랜 (100Mbps) 보다 10배 빠른 인터넷 - 콘텐츠의 대용량화(고화질)에 따른 트래픽 증가로 Gigabit 인터넷 서비스 확대 중 - 북미 Verizon, AT&T, Comcast 등 Carrier 미국 전역에 기가인터넷 서비스 예정 - 일본 2020 도쿄올림픽 4K/8K(UHD) video service → 10G EPON
Slide 11: 전략시장-Wireless(LTE-Advanced) CSC LambdaRich Transceivers
전략시장-Wireless(LTE-Advanced) CSC LambdaRich Transceivers 광케이블 효용을 극대화시켜 CAPEX를 줄여줄 수 있는 Solution CSC LambdaRich 제품소개 및 시장 - CSC LambdaRich : CWDM 네트워크의 파장 분할을 통해 광케이블의 수용능력을 두 배로 증가시키는 제품 - 북미 Verizon, AT&T, Sprint, 유럽 BT, Orange 통신사의 LTE-A 네트워크 구축에 효율적 Solution이 될 것 - 글로벌 통신장비社 A사, N사 등 통한 매출 확대 전망
Slide 12: 전략시장-데이터센터 25G/100G Transceivers
전략시장-데이터센터 25G/100G Transceivers Web 2.0* 인터넷기업들의 대규모 데이터센터 투자 확대로 시장 성장 전망 New Products 데이터센터 내 트랜시버 수요 증가 25G SFP28 (2km & 10km) OFC전시회(2016. 3월)에서 첫 선 데이터센터 타겟 제품 데이터센터 트랜시버 시장 연간 50% 이상 성장 예상(‘14-’19) * Web 2.0기업 : 서비스 업자가 제공하는 정보와 서비스를 일방적으로 수신만 하던 형태와 달리, 제공되는 응용프로그램과 데이터를 이용해 사용자 스스로 새로운 서비스를
Slide 13: 전략제품 Smart Transceivers
전략제품 Smart Transceivers ‘16년 스마트 트랜시버 매출 본격화 기대 Smart Transceiver 제품 소개 및 기대 - 스마트 트랜시버 : 통신시스템에서 구현되는 기능을 트랜시 버에 추가하여 저비용·고효율 장비 구축 가능케 하는 제품 Transceiver System - 스마트 제품을 통하여 Tier 1 고객사인 Cisco, Ciena, Ericsson, Huawei 등과의 거래 개시함 - 소프트웨어 개발기업인 관계사 ‘AimValley’와의 공동 개발을 통해 ‘Unique’한 트랜시버 출시 - OESA등 해외
Slide 14: 성장전략
성장전략 해외 수출 위주의 성장과 Top Tier 고객向 매출 증대 Strategies 지속적 해외중심 영업 +α 10G PON / CSC 시장 다각화 : FTTH, Datacom 매출 확대 • 現개발제품의 기존 매출화로 추가 제품 성장 도모 • 신제품을 통한 고객 다각화 : 고객사 편중 위험 최소화 고객매출 증대 Demand가 큰 제품 연구개발로 • 2.5G/5G/10G 기술 선도 한단계 도약 • Smart 제품으로 경쟁력 (100G 등) ‘Niche market’ → ‘Bigger Niche market’ • DWDM 확보
Slide 15: 트랜시버 시장 규모 및 전망
트랜시버 시장 규모 및 전망 전세계 트랜시버 시장 13.5% CAGR 성장 전망, 주력시장인 Wireless 시장 역시 8.1% 예상 Global Transceiver Market Forecast Wireless Market Forecast (Unit: $M) 13.5% CAGR (Unit: $M) $10,000 $9,375 (‘14-’20) $9,000 $8,593 $1,200 $7,828 $8,000 $7,098 $1,000 8.1% CAGR $7,000 $6,388 (‘14-’20) $6,000 $5,633 $800 $5,00
Slide 16: 2Q16 Guidance
2Q16 Guidance © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 17: 2Q16 분기 전망
2Q16 분기 전망 2분기 전망은 핵심 부품인 LD, 10G EML의 품귀현상으로 납기 지연에 기인함 Quarterly Guidance 최근 분기 Trends (단위: 백만원) (단위: 억원) 200 4Q15 1Q16 2Q16 172.9 (연결기준) 180 163.5 Actual Actual Est. 160 152.2 147.6 49.7 매출액 17,305 16,355 12,703 140 20.1 49.1 35.4 120.7 120 21.8 - 내수 4,966 4,913 2,574 100 Total - 수출 12,339 11,442
Slide 18: Appendix
Appendix - Company Introduction - Financials © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 19: 회사소개
회사소개 회사개요 회사명 주식회사 오이솔루션 설립일 2003년 8월 7일 종업원 346명 (한국: 328명 / 미국: 18명) 상장일 2014년 2월 27일 주제품 통신용 모듈 (광 트랜시버) 홈페이지 www.oesolutions.com 소재지 한국) 광주 북구 첨단연신로 30번길 53 / 안양시 동안구 학의로 282 I 미국) Englewood Cliffs, NJ 07632, USA (’16년 3월말 기준) Locations - 글로벌 영업 및 R&D R&D 직원 및 투자 현황 < 부문별 > < 학력별 > 박사 연구인력 4% 석사
Slide 20: 제품소개
제품소개 통신 네트워크내 트랜시버 응용 분야 Access Network 10G/ 6G/ 3G/ 1G < 광트랜시버 역할> Backbone Network / Metro Network Wireless 광케이블 광신호 광신호 초고속 광통신망 연결 시 필수 모듈 10G/ 2.5G/ 1.25G Datacenter 100G/ 40G/ 25G/ 10G/ 1G Enterprise 전기신호 전기신호 FTTH Storage Server 전송시스템 © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential
Slide 21: 인적자원
인적자원 글로벌 광통신 전문인력을 주축으로 해외영업 및 연구개발 확대 Sales 주요 인력 R&D 주요 인력 연구소장/CTO - Cincinnati Univ. 물리학 박사 공동대표 추안구 - 삼성종합기술원 - 삼성전자 신규과제 개발 “해외영업총괄” - Sydney Univ. 전자공학 박사 “경영·영업 연구임원 박문수 - ETRI 전략 수립” - 삼성전자 V.P. Per Hansen - Lucent Technologies SMART TRx 개발 -Tech Univ of Denmark 전자공학 박사 - 런던 Imperial Univ.
Slide 22: 요약 손익계산서
요약 손익계산서 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2012 2013 2014 2015 2016.1Q 2012 2013 2014 2015 2016.1Q 매출액 66,603 60,465 71,969 59,416 16,355 매출액 66,599 60,452 71,441 59,341 16,345 매출원가 49,935 37,676 43,217 39,686 11,333 매출원가 49,382 37,669 42,689 39,692 11,326 매출총이익 16,668 22,789 28,752 19,730 5,022 매출총이익 1
Slide 23: 요약 재무상태표
요약 재무상태표 연결기준 별도기준 (단위: 백만원) (단위: 백만원) 2012 2013 2014 2015 2016.1Q 2012 2013 2014 2015 2016.1Q 유동자산 31,454 36,892 38,372 41,530 42,631 유동자산 30,740 36,007 37,179 40,860 41,924 현금및현금성자산 15,610 13,979 13,040 15,128 15,590 현금및현금성자산 14,948 13,357 12,792 14,414 14,425 매출채권 7,006 11,360 8,807 11,858 10,328
Slide 24: Thank you.
Thank you. © OE Solutions Co., Ltd. All rights reserved. Confidential & Proprietary
Slide 25: Contact Us
Contact Us OE Solutions OE Solutions Korea Headquarters Seoul (Anyang) Office 53, Cheomdanyeonsin-ro 30beon-gil, Unit B-#1619, Geumgang Penterium IT Tower, Buk-Gu, Gwangju, Korea, 500-190 282, Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi- Tel: +82-62-960-5252 do, 14056, Korea Fax: +82-62-960-5258 Tel: +