Okuwa Co., Ltd. · TSE:8217

Okuwa — FY2022 Earnings Presentation

45 slides from Okuwa's earnings presentation, Apr 4, 2023

  1. Slide 1: 2023年2月期 決算説明資料

    2023年２月期 決算説明資料 株式会社オークワ（８２１７） ２０２３年４月４日 説明者：代表取締役社長 大桑弘嗣 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -1-

  2. Slide 2: 連結:営業成績

    連結:営業成績 単位：百万円、％ 2022/2 2023/2 公表 前期比 公表比 営業収益 266,532 246,877 245,500 － 100.6 営業利益 5,233 2,927 3,700 55.9 79.1 経常利益 5,463 3,148 3,900 57.6 80.7 親会社株主に帰属する 1,523 928 1,100 61.0 84.5 当期純利益 1株当たり 34.74 21.18 － △13.56 － 当期純利益（円） ・本資料の端数処理 ： 百万円未満は切り捨て、前期比・公表比等は四捨五入。 -2- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All

  3. Slide 3: 連結:企業別営業収益

    連結:企業別営業収益 （参考値:適用前） 単位：百万円、％ 2022/2 2023/2 実績 前期比 オークワ 262,734 241,174 257,609 98.0 ヒラマツ 6,229 4,337 4,442 71.3 オークフーズ 1,333 1,339 1,343 100.7 リテールバック 378 314 314 83.1 オフィスサポート サンライズ 5,302 5,076 5,091 96.0 連結調整 △9,446 △5,364 △8,869 － 連結合計 266,532 246,877 259,932 97.5 ・本資料の端数処理 ： 百万円未満は切り捨て、前期比・公表比等

  4. Slide 4: 連結:企業別経常利益

    連結:企業別経常利益 単位：百万円、％ 2022/2 2023/2 前期比 オークワ 5,303 3,222 60.8 ヒラマツ △62 △66 － オークフーズ 72 86 118.2 リテールバック 92 50 55.1 オフィスサポート サンライズ 102 66 65.5 連結調整 △18 △207 － 持分損益 △24 △4 － 連結合計 5,463 3,148 57.6 ・本資料の端数処理 ： 百万円未満は切り捨て、前期比・公表比等は四捨五入。 ・ヒラマツは第3四半期までの実績。 -4- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 連結:経営指標

    連結:経営指標 2021/2 2022/2 2023/2 営業収益営業利益率（％） 2.81 1.96 1.19 営業収益経常利益率（％） 2.87 2.05 1.28 自己資本当期純利益率（ROE,％） 4.97 1.96 1.19 総資産経常利益率（ROA,%) 5.85 4.03 2.37 1株当たり当期純利益（EPS,円） 86.35 34.74 21.18 1株当たり配当金（DPS,円） 26 26 26 1株当たり純資産（BPS,円） 1,767.36 1,775.94 1,769.22 配当性向（DPS÷EPS,%） 30.10 74.84 122.78 自己資本比率（％） 56

  6. Slide 6: 連結:キャッシュフロー

    連結:キャッシュフロー 単位：百万円 2022/2 2023/2 増減額 現金及び現金同等物 18,239 16,668 △1,570 の期首残高 営業活動によるCF 8,590 5,931 △2,659 投資活動によるCF △7,016 △6,678 337 財務活動によるCF △3,144 △535 2,609 現金及び現金同等物の 16,668 15,386 △1,282 期末残高 ・本資料の端数処理 ： 百万円未満は切り捨て、前期比・公表比等は四捨五入。 -6- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 単体:営業成績

    単体:営業成績 単位：百万円、％ 2022/2 2023/2 公表 前期比 公表比 営業収益 262,734 241,174 240,000 － 100.5 直営売上高 238,660 234,820 － 98.4 － 荒利益額 67,063 66,602 － 99.3 － 荒利益率 28.1 28.4 － － － 販売管理費 72,549 73,066 － － － 営業利益 5,065 2,824 － 55.8 － 経常利益 5,303 3,222 4,000 60.8 80.6 当期純利益 1,484 1,031 1,200 69.5 85.9 ・荒利益率の増減は、小数点第２位に四捨五入し

  8. Slide 8: 単体:既存店売上高状況

    単体:既存店売上高状況 既存店前期比（%） 売上高 客数 客単価 買上点数 一点単価 上期 97.5 96.6 101.0 97.8 103.2 下期 99.9 98.0 101.9 97.8 104.3 通期 98.7 97.3 101.5 97.8 103.8 （2019年度比※） 102.8 92.6 111.0 101.7 109.1 ％ 既存店売上高2019年度比 108 106 既存店売上高2021年度比 104 102 100 98 96 94 92 90 3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度 12月度 1月度 2月度 ※４年間存在する店舗（

  9. Slide 9: 単体:地域別売上高

    単体:地域別売上高 単位：百万円、％ 2022/2 2023/2 前期比 既存店前期比 和歌山県 71,801 72,583 101.1 99.4 奈良県 48,907 47,699 97.5 98.6 大阪府 34,523 33,823 98.0 98.0 兵庫県 1,527 720 47.1 86.6 （近畿圏） 156,760 154,826 98.8 98.8 三重県 30,117 29,830 99.0 100.1 岐阜県 29,159 28,974 99.4 97.6 愛知県 19,430 16,118 83.0 97.3 静岡県 3,091 3,164 102.4 102.4 （

  10. Slide 10: 単体:業態別売上高

    単体:業態別売上高 単位：百万円、％ 2022/2 2023/2 前期比 既存店前期比 SC 12,421 9,568 77.0 100.4 SSM 111,543 110,296 98.9 98.9 SM 9,025 8,567 94.9 101.1 レギュラー 132,990 128,432 96.6 99.1 スーパーセンター 80,422 79,291 98.6 98.6 プライスカット 14,546 13,868 95.3 96.9 メッサ 10,599 11,321 106.8 97.3 合計 238,660 234,820 98.4 98.7 2023年2月期 業態別売上高構成比

  11. Slide 11: 単体:部門別売上高

    単体:部門別売上高 単位：百万円、％ 2022/2 2023/2 前期比 既存店前期比 生鮮食品 101,251 99,106 97.9 98.9 加工食品 103,046 101,910 98.9 98.2 食料品 204,298 201,017 98.4 98.5 住居関連用品 27,375 26,826 98.0 98.4 衣料品 6,986 6,975 99.9 105.3 合計 238,660 234,820 98.4 98.7 2023年2月期 部門別売上高構成比 住居関連用品 生鮮食品 42.2% 加工食品 43.4% 11.4% 衣料品 3.0% 生鮮食品は、農産・畜産・水産・

  12. Slide 12: 単体:部門別荒利益率

    単体:部門別荒利益率 単位：百万円、％ 2022/2 2023/2 前期比 生鮮食品 32.5 32.6 ＋0.0 加工食品 23.2 23.8 ＋0.6 食料品 27.8 28.1 ＋0.3 住居関連用品 28.5 28.4 △0.1 衣料品 35.2 35.4 ＋0.2 合計 28.1 28.4 ＋0.3 2023年2月期 商品荒利益 金額構成比 住居関連用品 生鮮食品 48.4% 加工食品 36.4% 11.4% 衣料品 3.7% 生鮮食品は、農産・畜産・水産・惣菜・インストアベーカリーの合計。 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserve

  13. Slide 13: 単体:販売管理費

    単体:販売管理費 単位：百万円、％ 2022/2 2023/2 前期比 売上高比 売上高比 （2022/2） 売上高 253,233 229,087 － 100.0 100.0 販売費 3,836 2,000 － 0.9 1.5 人件費 30,974 31,275 ＋301 13.7 12.2 賃借料 7,615 7,277 △337 3.2 3.0 減価償却費 5,782 6,149 ＋367 2.7 2.3 水道光熱費 4,361 5,690 ＋1,329 2.5 1.7 その他一般管理費 19,979 20,672 +693 9.0 7.9 販売管理費合計 72,549 73,066 －

  14. Slide 14: 単体:設備投資の状況

    単体:設備投資の状況 単位：百万円、％ 2022/2 2023/2 前期比 新設 1,652 2,078 125.8 既存店他 6,005 4,457 74.2 システム 975 963 98.8 工事ベース 8,633 7,500 86.9 主な内訳 新設 新規出店投資 既存店他 既存店舗への改装投資 システム投資 ネットスーパーシステムの刷新、電子棚札の導入 ・本資料の端数処理 ： 百万円未満は切り捨て、前期比・公表比等は四捨五入。 -14- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  15. Slide 15: 単体:業績の振り返り

    単体：業績の振り返り 減益の主な要因 ①売上高の不振に伴う荒利益額の不足 前期 67,063（百万円） 当期 66,602（百万円） △ 461（百万円） ②エネルギー価格の上昇に伴う水光熱費の増加 前期 4,361（百万円） 当期 5,690（百万円） ＋ 1,329（百万円） 影響額 ①＋② 約1,800（百万円） -15- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  16. Slide 16: 新店・大型改装・閉店

    新店・大型改装・閉店 開/閉店 店名 府県 業態（直営売場面積） ＜新店＞ 3/24 中津川中村店 岐阜県 SSM 2,459㎡ 2店舗 10/28 メッサ岩出店 和歌山県 メッサ 2,989㎡ ＜大型改装＞ 3/3 岸和田八田店 大阪府 SSM 2,341㎡ 5店舗 4/9 パレマルシェ西可児店 岐阜県 SSM 2,350㎡ 4/23 プライスカット松阪大石店 三重県 PRC 1,041㎡ 6/15 泉佐野松風台店 大阪府 SSM 3,120㎡ 11/10 伊賀新堂店 三重県 SSM 1,873㎡ ＜閉店＞ 三田店（3/20） 桃山店（4/20） パレマルシェ堀田店（8/20） （最終営業日

  17. Slide 17: 新店:メッサ岩出店

    新店：メッサ岩出店 2022/10/28 メッサ岩出店（和歌山県岩出市） メッサ業態として7店舗目「こだわり良質、ちょっとプラスの満足感」を基本コン セプトに、洗練された商品と品揃えで、広域からの集客を目指す。 -17- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 大型改装:伊賀新堂店

    大型改装：伊賀新堂店 2022/11/10 伊賀新堂店（三重県伊賀市） 開店より18年が経過。レイアウト変更、オークワブランド商品の拡充、リーチイ ンショーケースの採用等により、更なる利便性の向上を図る。 -18- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 単体:店舗分布

    単体:店舗分布 （2023/2/20時点） 地域別 合計 和歌山県 31 7 11 3 52 奈良県 22 5 5 1 33 大阪府 16 2 1 － 19 兵庫県 － － 1 1 （近畿圏） 69 14 18 4 105 三重県 14 3 6 － 23 岐阜県 4（PM1） 10 － 1（PM1） 15 愛知県 8（PM3） 1 － 2（PM2） 11 静岡県 1（PM1） 1 － － 2 （東海圏） 27 15 6 3 51 業態別合計 96 29 24 7 156 ・（ ）内は、パレマルシェ（PM）の店舗数。 -19- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Ri

  20. Slide 20: 単体:地域別・業態別売上高

    単体:地域別・業態別売上高 （2023/2/20時点） 地域別 合計 和歌山県 38,378 25,122 3,805 5,276 72,583 奈良県 28,036 13,455 4,660 1,557 47,699 大阪府 27,459 5,376 986 － 33,823 兵庫県 52 － 667 － 720 （近畿圏） 93,928 43,944 10,120 6,833 154,826 三重県 17,965 8,116 3,748 － 29,830 岐阜県 4,293 23,379 － 1,302 28,974 愛知県 11,311 1,621 － 3,185 16,118 静岡県

  21. Slide 21: 商品施策:オークワブランド①

    商品施策：オークワブランド① オークワプレミアム エクストラバナナ ・フィリピンの高地の中でも、高品質なバナナ ・が栽培される指定農園にて限定栽培 ・通常のバナナよりも栽培期間が長く、 ・甘さがぎっしり詰まったバナナです （2022年度年間売上） 約1.0億円 -21- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  22. Slide 22: 商品施策:オークワブランド②

    商品施策：オークワブランド② オークワ和Deli 店内調理の温和風惣菜 2022年新店の中津川中村店より導入を開始し、現在50店舗まで拡大 （2022年度年間売上） 約2.7億円 -22- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 商品施策:オークワブランド③

    商品施策：オークワブランド③ シェフ商品 専属シェフ監修商品の拡大で、競合店との差別化 厚切り銀鮭弁当 （11/10改装オープン 伊賀新堂店） （単品売上）約8千万円 エンドにて訴求 -23- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 商品施策:オークワブランド④

    商品施策：オークワブランド④ サステナブルな商品開発 オーガニック＆フェアトレードシリーズ -24- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: ２０２４年２月期 経営政策

    ２０２４年２月期 経営政策 Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved. -25-

  26. Slide 26: 連結:業績予想

    連結:業績予想 通期 単位：百万円 2023/2 2024/2 前期比 営業収益 246,877 253,000 102.5 営業利益 2,927 3,400 116.1 経常利益 3,148 3,600 114.3 当期純利益※ 928 1,200 129.2 ※当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益 第二四半期累計 2023/2 2024/2 前期比 営業収益 120,653 124,000 102.8 営業利益 1,026 800 77.9 経常利益 1,179 900 76.3 四半期純利益※ 635 400 63.0 ※四半期純利益は、親会社株主に帰属する四半期純利益 -26-

  27. Slide 27: 単体:業績予想

    単体:業績予想 通期 単位：百万円 2023/2 2024/2 前期比 営業収益 241,174 252,000 104.5 営業利益 2,824 3,300 116.8 経常利益 3,223 3,500 108.6 当期純利益 1,031 1,200 116.4 第二四半期累計 2023/2 2024/2 前期比 営業収益 117,107 123,500 105.5 営業利益 976 800 82.0 経常利益 1,309 900 68.7 四半期純利益 768 400 52.0 -27- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  28. Slide 28: 単体:業績予想のポイント

    単体：業績予想 業績予想のポイント 営業収益 2,520億円 ・既存店売上高 前期比 102.9％ ・直営売上高 前期比 104.6％ ・新規出店２店舗、大改装１店舗 ・その他年間で小中規模の改装を10店舗程度計画 経常利益 35億円 ・販売管理費 約756億円（前期比＋3.6％） ・荒利益率 27.8％（前期比並みで計画） ※収益認識による会計基準適用後の荒利益率 当期純利益 12億円 -28- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  29. Slide 29: 単体:荒利益目標

    単体：荒利益目標 2023年度重要課題 ①管理ロス削減 削減目標 年間3億円 廃棄額 1億円削減 廃棄率0.28％ 見切り額 2億円削減 見切率5.20％ ②ニチリウ共同仕入商品シェアアップ 食品事業部 17.7% （前期より＋0.1％ｐｔ） 住居関連課 9.0% ・既存店売上高 （前期より＋0.1％ｐｔ） 前期比 10●.●％ 衣料品課 13.0% （前期より＋0.0％ｐｔ） ③自社工場商品シェアアップ 惣菜 46.6% （前期より＋0.3％ｐｔ） 和日配 20.8% （前期より＋0.2％ｐｔ） -29- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Rese

  30. Slide 30: 商品施策:オークワブランド(販売実績)

    商品施策：オークワブランド オークワブランド（販売実績） 発売開始から丸３年が経過。 販売実績は、順調に伸長。 SKU 売上（百万円） 771 2022 21,830 604 2021 18,740 442 2020 13,500 ・販売実績は食料品の合計（住居関連用品・衣料品を除いています）。 -30- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  31. Slide 31: 商品施策:オークワブランド(今期の取り組み)

    商品施策：オークワブランド オークワブランド（今期の取り組み） オークワにしかない商品で他社との差別化を図り、来店動機を創出し、売上高、荒 利益高の改善に繋げる好循環を作り上げる。 （2022年度実績） （2023年度目標） 食料品内構成比 10.8％ 12.5％ （荒利益額約1億円 食料品内荒利益率＋0.1％改善） 2023年度オークワブランド商品販売目標 250億円（前期比114％） -31- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  32. Slide 32: 商品施策:ベーカリー

    商品施策：ベーカリー スクラッチベーカリーの展開強化 冷凍生地からスクラッチ生地への変更で、集客アップを狙う （2022/3/3改装 岸和田八田店） ベーカリー部門実績（21年度比） 食品内構成比 約2倍にアップ 売上 ①スクラッチ生地の新規導入、②スクラッチ生地の割合増加 ⇒他店との差別化を図ることで、来店動機を創出し 店舗・全社トータルでの売上アップに繋げる -32- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  33. Slide 33: 商品施策:衣料品

    商品施策：衣料品 衣料品 既存店舗活性化への取り組み ①売場改装 スーパーセンターを中心に、12店舗の改装を実施（部門売上約10％伸長） ②強化カテゴリーの設定 ヤング、ビジネスなど強化カテゴリーを設定 販売を強化したカテゴリーは、昨年対比で約15％伸長 -33- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  34. Slide 34: DX:電子棚札

    DX：電子棚札 電子棚札の導入推進 ・実証実験を2店舗にて検証を行い、 ①売価違い、②POP取り付け作業、等 にかかるコスト削減効果が期待できると判断。 （１店舗あたり削減効果） 4,124千円/年 ・今年度は、2022年度までに導入した 10店舗の経費対効果を検証し、 当社に最適な導入モデルを見い出す。 -34- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  35. Slide 35: DX:AIによる客数予測

    DX：AIによる客数予測 ①商品発注精度の向上 2日後の来店客数をAＩで予測 実績客数との誤差率 誤差率0.5％以内で安定稼働 2022年度 0.4％ ・発注精度の向上 2021年度 0.2％ ・商品の品切れ防止 2020年度 0.5％ ・食品ロスの削減 に寄与 2019年度 0.2％ ②今後の取り組み AIが予測した来店客数を基に、時間帯別の来店客数を予測。 予測を基に、レジの必要稼働台数を算出し、レジ人員を配置する実証実験を開始。 100店舗規模での検証を行い、早期実用化を目指す。 -35- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  36. Slide 36: DX:ネットスーパー

    DX：ネットスーパー ネットスーパーシステム現状 2006年のネットスーパー立ち上げから、18年目に突入。利用可能店舗は、20店舗 まで拡大。新システムへの入れ替えが昨年度完了。今年度は飛躍の一年としたい。 1000 900 926 917 911 800 700 757 757 770 722 697 600 651 654 664 500 474 400 300 346 200 216 100 18 63 112 0 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 ネットスーパー売上高（百万円） -36

  37. Slide 37: DX:ネットスーパーの売上拡大への取り組み

    DX：ネットスーパー ネットスーパーシステムの売上拡大への取り組み 新システムへの入れ替えが、2023年2月に完了（全20店舗） ・スマホ用アプリの利用、オーカードポイント加算、 が可能になり利便性向上。 また、今期中にネットスーパーの新店を3店舗予定。 2022年度実績 926百万円 2023年度計画 1,200百万円(昨対130%) -37- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  38. Slide 38: サステナビリティ①

    サステナビリティ① 「ペットボトル減容回収機」 2022年度は38店舗に新規導入（計41店舗） 回収実績は、931,833本（26,669kg） 2023年度期末時点で、100店舗規模を目指す 「精米の寄付」 和歌山県内42店舗を対象に 子ども食堂等に寄付を実施 （寄贈量） 2022年：約1.3トン 2023年：約2.5トン -38- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  39. Slide 39: サステナビリティ②

    サステナビリティ② 「自家消費型太陽光発電所」 2022年度：7拠点に導入 （年間発電量） 2023年度：2拠点が新たに稼働 約700万Kwｈを計画 ⇒ 現在13拠点が稼働中 2023/3/1より稼働 SuC養老店 -39- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  40. Slide 40: サステナビリティ③

    サステナビリティ③ 小学生対象の環境学習会 当社従業員が講師となり、「環境・サステナブル」に関する出前授業を小学校にて実 施。その後、近隣の店舗の売り場やバックヤードを見学してもらい、理解を深めてもら いました。地球の未来を担う子供たちの教育を通じて、地域社会に貢献して参ります。 -40- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  41. Slide 41: サステナビリティ④ TCFD対応

    サステナビリティ④ TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への対応 サステナビリティ推進室を中心に、2つのシナリオに対しての分析を全社的に推進中。 気候変動への対策が進捗 （財務インパクト高） 気候変動への対策が不十分 （財務インパクト低） 【事業活動に伴うGHGの排出目標】（仮） 2025年度 2030年度 事業活動に伴うGHG排出 30％削減 50％削減 （Scope1＋2） （2014年度比） （2014年度比） -41- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  42. Slide 42: 人事施策 人的資本経営

    人事施策 人的資本経営 ①女性活躍推進 昨年度は、経営職への動機づけ研修を180名に開催 （3ヶ年計画） 今年度は、メンバーを選抜して実施 男性に対しても、外部講師によるセミナーを実施予定 ②幹部育成 外部コンサルタントによる選抜研修を開始 （2ヶ年計画） 第1期生20名 -42- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  43. Slide 43: 販売施策:業態の再構築

    販売施策：業態の再構築 SuC、PRC（小型店）業態の再構築について ◆2023年度スローガン 「業態の再構築」 ◆販売部再編 SuC業態部、PRC業態部を再編 ◆食品事業部の新設 SuC業態商品部を新設 SuC方針 PRC（小型店）方針 マーチャンダイジングの確立 事務所業務の本社移管 「低利益率予算」の実現 チラシ等販促費ゼロ化 「販管費率」の引下げ 本部主導による発注・製造計画 設立当初の方針、位置付け、コンセプト、を見つめ直し 現代に見合った業態を早期に再構築する -43- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  44. Slide 44: 異業種とのコラボレーション

    異業種とのコラボレーション スペースワン株式会社への出資 国内初の民間小型ロケット発射場 「スペースポート紀伊」を和歌山県 串本町に設置するスペースワン(株) に、12月16日に出資致しました。 異業種の分野への出資を通じて、 販促活動やイベントなど、 地域社会に貢献できる活動を 今後も続けていきます。 -44- Copyright © OKUWA Co., Ltd. All Rights Reserved.

  45. Slide 45: 新規出店

    新規出店 こおりがわ ①オークワ春日井店 ②オークワ八尾郡川店 オープン日 4/12 オープン日 4/28 所在地 愛知県春日井市 所在地 大阪府八尾市 業態 SSM 業態 SSM 直営売場面積 3,224㎡ 直営売場面積 1,723㎡ 春日井店 ■当資料の取扱上の注意点 当資料に記載されている、当社の計画や戦略、業績に関する予想及び見通しは、当社が現時点で 把握可能な情報から判断した想定及び所信に基づくものであります。 実際の業績は様々な要因により、異なる結果となりうる可能性がある事をご承知おきください。 法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、将来の見通しに関する記述を見直し

Okuwa — FY2022 Earnings Presentation on 6ix