Daikoku Denki Co., Ltd. · TSE:6430
Daikoku Denki — Q2 FY2021/3 Earnings Presentation
27 slides from Daikoku Denki's earnings presentation, Nov 19, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明資料
2021年３月期 第２四半期 決算説明資料 ダイコク電機株式会社 2020年１１月19日(木) 東証１部・名証１部 証券コード 6430 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 2: 決算概要
2021年３月期 第２四半期 決算概要 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 1
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 前年同期比で減収減益となるが、利益は予想より大幅に改善 202１/3期 単位：百万円 2020/3期 202１/3期 前年同期比 予想比 (百万円未満切捨) 第２四半期 第２四半期 第２四半期 (増減率) (増減率) （予想) 売上高 18,643 11,000 11,060 △ 7,582 + 60 (△40.7%) (+0.6%) 売上総利益 6,682 4,050 4,332 △ 2,350 +282 (△35.2%) (+7.0%) 販売管理費 5,379 5,350 4,556 △ 823 △ 793 (△15.3%) (△14.8%) 営業利益 1,302 △1,3
Slide 4: 売上高 増減要因
売上高 増減要因 コロナ禍の影響で、情報システム・制御システム両事業ともに減収 情報システム事業 売上高82億6百万円 →前年同期比 △67億2百万円 （△45.0％） コロナ禍のなか、長期間となった休業要請や深刻化するファン離れなど、パチンコホール経営企業を取り巻く環境は一変し、 設備投資意欲は極端に低下。 旧規則遊技機の撤去期限の一部が延長されたことにより、設備投資のタイミングが先延ばしとなるなど、極めて厳しい市場 環境となった。 制御システム事業 単位：百万円 (百万円未満切捨) 売上高28億58百万円 →前年同期比 △8億91百万円 （△23.8％） 情報システム事業 △6,702 パ
Slide 5: 営業利益 増減要因
営業利益 増減要因 情報システム事業の売上高減少に伴う売上総利益の減少により減益 情報システム事業 セグメント利益 5億40百万円 →前年同期比 △17億68百万円 （△76.6％） 制御システム事業 セグメント損失 5百万円 →前年同期比 +60百万円 （前年同期はセグメント損失66百万円） ※ 全社経費 7億59百万円 →前年同期比 △1億81百万円 （△19.3%） 単位：百万円 (百万円未満切捨) ■販売費及び一般管理費 →前年同期比 △8億２３百万円 研究開発費の下期以降へのずれ込み、展示会をWeb開催 2020/3期 売上総利益 にしたことによる会場費の減少、そのほか全社的な経費削
Slide 6: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 連結貸借対照表 Ｄ/Ｅレシオ（有利子負債÷自己資本）は0.11と、十分な健全性を確保 単位：百万円 2021/３期 ■資産 2020/３期 前期末比 (百万円未満切捨) 第２四半期 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急 事態宣言解除後も、従前のような営業活動が行え なかったことにより、売掛金などの営業債権が大 流動資産 26,247 24,468 △ 1,778 幅に減少。 また、新型コロナウイルス感染症の影響が不透明な 固定資産 16,455 15,817 △ 638 点を踏まえ、設備投資などの計画を見直し、減価償 却費の計上が大きかったことなどによる有形固定 資産合
Slide 7: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 フリー･キャッシュ･フローはプラスを確保 2020/３期 2021/３期 単位：百万円 2020/３期 第２四半期 第２四半期 営業キャッシュ・フロー 3,834 5,006 844 投資キャッシュ・フロー △949 △1,688 △818 財務キャッシュ・フロー △443 △591 △443 現金及び現金同等物 15,193 15,478 15,060 フリー・キャッシュ・フロー 2,885 3,318 26 現金及び現金同等物の期首残高 15,478 (2020年3月末) 税金等調整前純利益 税金等調整前純利益 △22 減価償却費 減価償却費 +994 売上債権の
Slide 8: 2021年3月期 連結業績見通し
2021年３月期 連結業績見通し Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 7
Slide 9: 今後の戦略 / 全体
今後の戦略 / 全体 状況の変化に臨機応変に対応しつつ、将来を見据えた取組みを実施 短期戦略 ・AIコンピュータ 「X（カイ）」 の普及 情報システム事業 ・商圏分析サービス 「Market-SIS」 の普及 制御システム事業 ・パチスロの一括受託開発 により事業領域を拡大 中期戦略 ・設備機器販売により、パチンコホール運営の効率化・省力化を支援 情報システム事業 ・サービス販売により、パチンコファンに喜ばれる店舗運営を支援 制御システム事業 ・遊技機のハードとソフト技術を活用し、事業領域を拡大 研究開発部 ・中長期の市場環境を先読みし、新技術の基礎研究、新規事業の検討 Copyrig
Slide 10: 今後の戦略 / 情報システム事業
今後の戦略 / 情報システム事業 「X（カイ）」と「Market-SIS」の普及に注力 ・パチンコ新内規（遊タイム）対応 ・新型コロナウイルス対応 AIホールコンピュータ ・ホール内禁煙化対応 「Χ（カイ）」の普及 ・AI・ビッグデータ分析機能の強化 ・省人化・省力化機能の強化 商圏分析サービス 「Market-SIS」の普及 ・AI・ビッグデータ分析機能の強化 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 9
Slide 11: 今後の戦略 / 制御システム事業
今後の戦略 / 制御システム事業 下期よりパチスロビジネスを本格化し、事業領域を拡大 2020/3期 2021/3期 2022/3期～ パチスロ パチスロ 事業領域 パチンコ パチンコ パチンコ 主な製品 パチンコ向け パチンコ向け パチスロ向け パチンコ向け パチスロ向け これまで培ったハードとソフト技術を活用し、一括受託開発を進める Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 10
Slide 12: 2021年3月期 連結業績見通し
2021年3月期 連結業績見通し 第３四半期以降は、新機種投入による遊技機入替需要の活性化を想定 2020/3期 2021/3期 見通し 単位：百万円 前期比 (百万円未満切捨) 上期 通期 上期（実績） 通期 売上高 18,643 32,922 11,060 28,000 △ 4,922 売上総利益 6,682 12,040 4,332 10,500 △ 1,540 販売管理費 5,379 10,608 4,556 10,100 △ 508 営業利益 1,302 1,431 △ 224 400 △ 1,031 経常利益 1,421 1,674 △ 18 500 △ 1,174 親会社株主に帰
Slide 13: 2021年3月期 セグメント別業績見通し
2021年3月期 セグメント別業績見通し 情報システム事業は減収減益だが、制御システム事業は増収増益を見込む 2020/3期 2021/3期 見通し 単位：百万円 前期比 (百万円未満切捨) 上期 通期 上期（実績） 通期 情報システム事業 14,908 26,354 8,206 21,000 △ 5,354 制御システム事業 3,750 6,598 2,858 7,000 + 402 セグメント売上高 18,658 32,953 11,064 28,000 △ 4,953 情報システム事業 2,309 3,104 540 1,700 △ 1,404 制御システム事業 △ 66 78 △5 6
Slide 14: 配当について
配当について 安定配当を基本方針に、中間配当１０円、期末配当30円、通期合計40円予想 中間配当 期末配当 40 30 30 30 30 安定配当 40円 ■ 中間配当10円 ■ 期末配当30円 10 10 10 10 10 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 （予想） 中間配当 期末配当 合計 配当性向（％） 2017/3期 10 40 50 147.0% 2018/3期 10 30 40 75.3% 2019/3期 10 30 40 46.8% 2020/3期 10 30 40 55.7% 2021/3期（予想） 10 30 40 197.1%
Slide 15: ご参考資料
ご参考資料 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 14
Slide 16: 市場規模（総粗利）・店舗数と当社ホールコンピュータシェア
市場規模 （総粗利） ・ 店舗数と当社ホールコンピュータシェア 市場は緩やかに縮小するも、当社のシェアは大型店舗を中心に業界首位 市場規模 店舗数 当社ホールコンピュータ店舗シェア（ 大型店舗(501台以上) 全体 ） （兆円） 5.00 （ホール） 12,500 10,596 10,060 4.00 9,639 10,000 3.52 8,800 3.38 8,450 70% 3.24 8,100 3.00 7,500 56.5% 57.2% 55.0% 2.00 5,000 34.6% 35.0% 35.6% 1.00 2,500 0 0 2017 2018 2019 0% ※市場規模（総
Slide 17: 稼動 前年同月比の月次推移
稼動 （アウト） 前年同月比の月次推移 コロナ禍の影響で期初は落ち込むも、前年同月比８０％の水準に回復 4円パチンコ 20円パチスロ 90% 新型コロナに関する 緊急事態宣言 84.9% （2020/4/7～5/31） 80.5% 80.1% 81.0% 75.7% 81.1% 77.3% 76.3% 78.1% 70% 67.2% 58.6% 57.7% 50% 47.6% 44.7% 30% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ※データの出処 ：DK-SIS ※４月・５月 ：緊急事態宣言による休業要請期間は営業データなし Copyright © DAIKOKU DE
Slide 18: 旧規則機の撤去スケジュール
旧規則機の撤去スケジュール 経過措置が１年延長（～2022年1月)され、21世紀会決議により段階的に撤去 赤字 ： 規則・内規等の強化 紫字 ： 規則・内規等の緩和 2020年 2021年 2022年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 12月 1月 2月 パチンコ 新規則機 出玉性能を大幅抑制：4時間出玉率40%～150%等 大当り最大払出：1,500個 設定付きパチンコ 【新規則機】 【新規則機】124万台/243万台（進捗率51%；2020年10月時点) 新規則機100%に 新規則機100%に 新解釈基準機登場 （遊タイム搭載など） CR大
Slide 19: 上期の取組み
上期の取組み 「X（カイ）」「Market-SIS」の普及、パチスロ受託開発の推進に注力 ・新製品AIホールコンピュータ「X（カイ）」を提案。既存ホールコンピュータ「CⅡ」からの システムアップ入替を推進。 ・普及フェーズであるMarket-SISは、掲載ホール３,０００件を突破。（2020年9月末） 更なる普及により、シェア拡大を目指す。 情報システム 事業部 ・業界初となるオンライン形式の「MIRAIGATE2020 WEB展示会＆セミナー」を開催。 パチンコ新内規（遊タイム）対応、新型コロナウイルス対応など、様々な提案を実施し、 情報公開機器の販売と「X」の普及を後押し。 ・「DK-SI
Slide 20: MIRAIGATE 2020 WEB展示会＆セミナー
MIRAIGATE 2020 WEB展示会＆セミナー 市場の新しい動きへの対応について、当社より市場関係者に提案 ・2020年9月1日～9月15日にてオンライン開催 ・来場者は延べ5,508名と、例年の2倍規模に （※昨年の来場者は2,824名） ・「新内規（遊タイム）」「省人・省力化」「withコロナ」をテーマに、業界のNew Normalを提案 ・同時にDK-SISセミナーを開催し、コロナ禍における市場分析、今後の業績回復手法を提案 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 19
Slide 21: 当社の新型コロナウイルス感染症拡大防止への取組み
当社の新型コロナウイルス感染症拡大防止への取組み ファンが安心して来店・遊技できる製品・サービスを提案 呼出しランプに、新型コロナウイルス感染予防を支援する機能を追加 ｢清掃・消毒済｣の台をファンに告知し、ファンは安心して遊技 (図１) 清掃・消毒作業を行うホール従業員の作業負担を軽減 (図2) 図１ 図２ 呼出しランプに 「清掃・消毒作業が必要な台」 「清掃・消毒済」を表示 を光でお知らせ ホール ファン ホール 遊技台 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights reserved. 20
Slide 22: 当社の事業展開 ＜情報システム事業＞
当社の事業展開 ＜情報システム事業＞ パチンコホール、パチンコファン向けに、各種製品サービスを提供 ホールコンピュータ ホールコンピュータ ファン向けWEB・アプリサービス パチロボ(情報公開端末 景品管理 景品管 獲得した出玉を景品交換するシステム。 パチロボ（無料アプリ）では、 最新POS「SP-01」では、店舗に合わせた 全国のパチンコホールデータ 設置や、15.6インチ大型タッチパネル液晶 をファンが無料閲覧可能。 でのキーボードレス運用が可能。 サイトセブン（有料サイト）では、 パチロボより詳細なデータを 店舗に設置された遊技台のデータを集計し、 ファンが閲覧可能。 ホール経営に役立
Slide 23: 当社の事業展開 ＜制御システム事業＞
当社の事業展開 ＜制御システム事業＞ 遊技機メーカー向けソフトウエア/ハードウエアの開発・提供 遊技機のソフトウエア/ハードウエア 開発に関する取組み（例） の開発・提供 パチンコ・パチスロ遊技機メーカーに対し、 D K - S I S のデータの活用 遊技機の企画やソフトウエア開発、ハード ウエアを提供。 工程管理の品質向上 筐体や機構部品なども含めた企画提案 企画提案力の強化､工程管理品質の向上等を通じ､遊技機メーカーへ 提案可能な領域の拡大や付加価値の向上に取組んでいます。 Copyright © DAIKOKU DENKI Co., Ltd. All rights rese
Slide 24: ESGへの取組み：E（環境）
ESGへの取組み ：Ｅ （環境） 製品、事業所・業務、業界団体を通し、環境改善への取組みを推進 ●製品 ・ホールコンピュータ↔台毎端末↔喫煙ブースを連動させ、禁煙・分煙の環境を構築 ・ホール設備修理（メンテリペア）範囲の細分化による廃棄物抑制 CO2削減 ・センドバック修理品の輸送にリサイクル素材を採用 CO2削減 ●事業所・業務 ・省エネ設計の本社ビルは、総合環境性能評価で最高評価のSランクを取得 CO2削減 ・省エネ対応として、屋根の遮熱塗料、ＬＥＤ照明を採用（坂下・春日井事業所） CO2削減 ・プラスチックパレットや段ボール廃棄時に、リサイクル処理を実施 CO2削減 ●業界団体 ・日遊協
Slide 25: ESGへの取組み：S（社会）
ESGへの取組み ：Ｓ （社会） ホール労働環境の改善、新型コロナ対策、ダイバーシティを推進 ●製品 ・ホールコンピュータ活用による店舗運営の効率化（労働時間短縮） ・台毎計数機活用による玉箱管理の労働負荷軽減（労働環境向上） ・スマートウォッチやスマート会員登録による店舗運営の省力化 ・呼出しランプに清掃・消毒済を表示し、ファンの安心遊技、感染予防を推進 ・Market-SISでスタッフの現地調査を減らし、新型コロナ感染リスクを軽減 ●事業所・業務 ・新型コロナ対策として、全従業員にマスクを配布、その他対策品を全国の事業所に配布 ・新型コロナ対策および働き方改革として、社員の｢テレワーク勤務
Slide 26: ESGへの取組み：G（ガバナンス）
ESGへの取組み ：Ｇ （ガバナンス） 企業の透明性やコーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を構築 株主総会 事業 選任･ 監査 選任・ 選任・ 報告 解任 報告 解任 解任 指名諮問委員会 上程 監査報告 取締役会 10名 会計監査人 うち独立社外取締役2名 （うち独立社外取締役2名） 監査 報告 報酬諮問委員会 上程 監査役会 4名 うち社外監査役3名 解任・ 営業 選任・解任 財務･会計 1名 不再任 報告 監督 法務 1名 （うち社外監査役3名） の決定 コンプライアンス・ 報告 監査 報 報 リスクマネジメント 告 告 報 協 指示･ 代表取締役 告 議 委員会 経営者確認書
Slide 27: 注記・お問合せ先
注 記 本資料に掲載されているダイコク電機の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち、歴史的 事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実な要因を含んでおり ます｡これらの情報は、現在入手可能な情報から当社の経営者の判断に基づいて作成されて おります。 実際の業績は、さまざまな重要な要素により、業績見通しとは大きく異なる結果となりうる ため、業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願い申し上げます。 また、本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるよう、お願い申し上げます。 ■お問合せ先 ダイコク電機