Slide 1: 2023年3月期 決算説明会
リオン株式会社 2023年3月期 決算説明会 2023年5月19日 東京証券取引所 プライム市場 証券コード＜6823＞ Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 2: 免責事項
免責事項 当社の開示資料に記載されている業績見通し等の将来に 関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的 であると判断する一定の前提に基づいており、当社とし てその実現を約束する趣旨のものではありません。様々 な要因により、実際の業績等が変動する可能性があるこ とをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる 重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、 為替レートの変動、競争状況等があります。 この資料に含まれている製品（開発中のものを含む）に 関する情報は、宣伝広告、医学的アドバイスを目的とし ているものではありません。 1 Copyright © RION co., lt
Slide 3: 2023年3月期 決算概要／今後の事業環境と業績見通し
１ 2023年３月期 決算概要 ２ 今後の事業環境と業績見通し 2 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 4: 2023年3月期 決算概要
１. 2023年３月期 決算概要 常務取締役 経営企画本部長 加藤 公規 3 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 5: はじめに－３事業セグメントと４製品群
１. 2023年３月期 決算概要 はじめに－３事業セグメントと４製品群 事業セグメント 製品群 特徴 • 国内トップシェア ① 補聴器 • リオネット補聴器 A. 医療機器事業 • 耳鼻咽喉科領域 ② 医用検査機器 • オージオメータ • 騒音公害対策が起源 B. 環境機器事業 ③ 音響・振動計測器 • 騒音計・振動計・地震計 • 半導体製造関連向け C. 微粒子計測器事業 ④ 微粒子計測器 • 浄水・医薬品向け 4 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 6: 連結業績－決算ハイライト
１. 2023年３月期 決算概要 連結業績－決算ハイライト 売上高は過去最高を達成、営業利益・経常利益は過去最高に次ぐ 微粒子計測器の好調に加え、補聴器が復調 新製品開発および生産体制の強化等の先行投資により、利益率は一時的に低下 当期純利益は、ソフトウェア投資の減損処理や本社敷地内の新棟建設に 伴う費用を特別損失に計上したことで減益幅が一時的に増加 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 当期純利益［百万円］ 3,104 2,229 23,868 2,844 1,799 22,635 2,220 1,636 20,466 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2021年3月期
Slide 7: 業績予想修正との比較
１. 2023年３月期 決算概要 業績予想修正との比較 補聴器・医療検査機器および微粒子計測器の販売が想定を超え 好調に推移し、更にNorsonic社の買収により、売上高は修正予想値 （10/21開示）を上回った。 [百万円] 対予想値 2022年３月期 2023年３月期 ※10/21修正 実績 予想値 実績 増減額 達成率 ※10/21修正 売上高 22,635 23,200 23,868 668 102.9% 営業利益 3,104 2,700 2,844 144 105.3% 経常利益 3,212 2,750 3,007 257 109.4% 親会社株主に帰属する 2,229 1,750
Slide 8: 営業利益の推移
１. 2023年３月期 決算概要 営業利益の推移 医療機器事業 + 467 環境機器事業 + 411 微粒子計測器事業 + 353 売上原価 売上高 ▲908 販管費 [百万円] +1,232 ▲584 部材価格の高騰・開発費用の増加・コロナ収束に伴う 営業活動の活発化による関連費用の増加などにより、減益となった。 2022年3月期 2023年3月期 7 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 9: 医療機器事業
１. 2023年３月期 決算概要 医療機器事業 ［増収増益］ ⚫ 補聴器は、コロナの影響が軽減し回復傾向。 2023年1月に価格改定を実施。販売は依然好調を維持。 ⚫ 医用検査機器は、医療機関による買替え需要に対応し売上増加。 2022年10月受注分より価格改定を実施。 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 営業利益率［%］ 467 （前年比） 200 （前年比） 1.4pt （前年比） 11,707 12,175 11,081 1,005 8.3% 805 6.9% 3.7% 409 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
Slide 10: 環境機器事業
１. 2023年３月期 決算概要 環境機器事業 ［増収減益］ ⚫ 2022年10月受注分より価格改定を実施。 ⚫ Norsonic社の買収が売上増加に寄与(当期は3ヶ月分のみ)。 利益貢献はのれん償却費との相殺により限定的。 ⚫ コロナ収束に伴う営業活動の活発化やNorsonic社買収費用、 部材費の高騰により減益。 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 営業利益率［%］ 411 （前年比） 274 （前年比） 6.4pt （前年比） 過去最高※ 5,073 12.3% 4,662 11.3% 4,212 573 476 5.9% 299 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
Slide 11: 微粒子計測器事業
１. 2023年３月期 決算概要 微粒子計測器事業 ［増収減益］ ⚫ 半導体関連市場では国内外問わず活発な設備投資が継続。 ⚫ 将来の成長に向けた投資（クリーンルーム拡充による 生産体制の強化や人材の採用等）を継続的に実施。 ⚫ 設備投資や部材費高騰により一時的に減益。 ⚫ 2023年1月受注分より価格改定を実施。 売上高［百万円］ 営業利益［百万円］ 営業利益率［%］ 353 （前年比） 過去最高 187 （前年比） 4.3pt （前年比） 6,619 1,725 6,265 1,538 5,172 1,334 25.8% 27.5% 23.2% 2021年3月期 2022年3月期 2023
Slide 12: 売上高 四半期の推移 (事業セグメント別)
１. 2023年３月期 決算概要 売上高 四半期の推移 (事業セグメント別) 全体：売上高［百万円］ 医療機器事業：売上高［百万円］ 3,112 3,151 3,1873,228 6,512 6,890 2,985 2,884 2,942 2,938 5,727 6,179 2,820 2,821 5,907 5,615 5,3315,410 4,869 5,345 5,183 2,162 2,728 3,997 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年3月期 2022年3月期 2
Slide 13: 営業利益 四半期の推移 (事業セグメント別)
１. 2023年３月期 決算概要 営業利益 四半期の推移 (事業セグメント別) 全体：営業利益［百万円］ 医療機器事業：営業利益［百万円］ 969 932 897 894 665 710 686 625 359 351 583 516 250 245 254 427 222 154 129 102 130 93 261 ▲71 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 環境機器事業：営業
Slide 14: 連結貸借対照表 (B/S)
１. 2023年３月期 決算概要 連結貸借対照表 (B/S) [百万円] 2022年３月期 2023年３月期 前期比 実績 実績 増減額 増減率 流動資産 20,328 19,501 ▲827 ▲4.1% 現金及び預金 7,719 5,371 ▲2,347 ▲30.4% 棚卸資産 5,217 6,432 1,215 23.3% その他 7,391 7,696 304 4.1% 固定資産 12,828 15,056 2,227 17.4% 有形固定資産 9,431 10,151 720 7.6% 無形固定資産 1,049 2,303 1,253 119.4% 投資その他の資産 2,347 2,6
Slide 15: 連結損益計算書 (P/L)
１. 2023年３月期 決算概要 連結損益計算書 (P/L) [百万円] 2022年３月期 2023年３月期 前期比 実績 実績 増減額 増減率 売上高 22,635 23,868 1,232 5.4% 売上原価 11,257 12,165 908 8.1% 売上総利益 11,378 11,702 324 2.8% 販売費及び一般管理費 8,273 8,858 584 7.1% 営業利益 3,104 2,844 ▲260 ▲8.4% 営業外収益 146 205 59 40.5% 営業外費用 39 42 2 7.3% 経常利益 3,212 3,007 ▲204 ▲6.4% 特別利益 ― 55 5
Slide 16: 連結キャッシュ・フロー計算書 (C/F)
１. 2023年３月期 決算概要 連結キャッシュ・フロー計算書 (C/F) [百万円] 2022年３月期 2023年３月期 前期比 実績 実績 増減額 営業活動によるCF 2,841 1,783 ▲1,057 税金等調整前当期純利益 3,171 2,384 ▲786 減価償却費 704 716 11 法人税等の支払額 ▲641 ▲1,280 ▲638 その他 ▲392 ▲36 355 投資活動によるCF ▲951 ▲3,246 ▲2,294 有形固定資産の取得による支出 ▲530 ▲1,310 ▲780 無形固定資産の取得による支出 ▲555 ▲752 ▲196 その他 134 ▲1,182
Slide 17: 連結業績の次期見通し
１. 2023年３月期 決算概要 連結業績の次期見通し • 売上高は過去最高を更新、利益も過去最高に迫る。 • 開発費増加や微粒子計測器事業の設備投資の影響等により、利益率は横ばいを見込む。 [百万円] 2023年３月期 2024年３月期（予想） 増減額 増減率 売上高 23,868 25,750 1,882 7.9% （医療機器事業） (12,175) (12,900) (724) (6.0%) （環境機器事業） (5,073) (5,850) (776) (15.3%) （微粒子計測器事業） (6,619) (7,000) (380) (5.8%) 営業利益 2,844 3,000 156
Slide 18: 今後の事業環境と業績見通し
２.今後の事業環境と業績見通し 代表取締役社長 岩橋 清勝 17 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 19: 目指すべき5年後の姿
２.今後の事業環境と業績見通し 目指すべき5年後の姿 連結売上高 300億円 指標 営業利益率 15％ ROE (自己資本利益率) 10％ 売上高 [百万円] 長期的な成長を実現 30,000 28,150 27,050 25,750 23,868 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期 2028年3月期 18 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 20: 中期業績見通し
２.今後の事業環境と業績見通し 中期業績見通し • 売上高・各利益ともに継続的な伸長を見込む。 • 新たな製品開発や各市場でのニーズの高まりを捕捉することで、全事業セグメントに おいて成長を実現する。 [百万円] 実績 予想 2023年３月期 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期 売上高 23,868 25,750 27,050 28,150 （医療機器事業） (12,175) (12,900) (13,550) (14,100) （環境機器事業） （5,073) (5,850) (6,150) (6,550) （微粒子計測器事業） （6,619) (7,000) (7,350
Slide 21: 今後3年間の重点取り組み事項
２.今後の事業環境と業績見通し 今後3年間の重点取り組み事項 施策１ 成長分野への投資拡大 施策２ 製品開発力の強化 施策３ 新たな需要の創出 20 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 22: 施策① 成長分野への投資拡大
２.今後の事業環境と業績見通し 施策① 成長分野への投資拡大 • 微粒子計測器事業への投資を拡大 • 2026年3月期 売上高75億円の達成のため、継続的な投資を実施。 設備 売上高［百万円］ 設備 増強 設備（予定） 増強 増強 設備 増強 7,350 7,500 7,000 6,619 6,265 5,172 4,739 4,558 3,921 微粒子計測器を製造するクリーンルームの様子 21 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 23: 施策② 製品開発力の強化
２.今後の事業環境と業績見通し 施策② 製品開発力の強化 • 製品開発力を強化するため、グループ全体で開発にかかわる社員数の大幅増 加を実施。ソフトウェアの重要性が増しているため、今後はあらゆる可能性 を検討しソフトウェア開発力の強化を実施していく。 開発にかかわる グループ社員数の推移 +30％ 開発人材の積極採用やグループ再編等により、開発体制を強化している。 2023年3月 2026年3月 （予定） 22 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 24: 施策③ 新たな需要の創出 騒音ばく露計 NB-14
２.今後の事業環境と業績見通し 施策③ 新たな需要の創出 • 当社の強みである医療機器×環境機器の連携による労働衛生環境改善のための 新しい提案 新製品１ 当社の強みである医療機器×環境機器の新しい提案 「騒音ばく露計 NB-14」 （2023年9月より発売予定） 2023年4月、厚労省により31年ぶりに改定された 「騒音障害防止のためのガイドライン」に準拠する 製品として発売を予定。 【使用イメージ】肩付近に装着して使用する 当社製オージオメータを用いた検査の様子 23 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 25: 施策③ 新たな需要の創出 ASMOLA
２.今後の事業環境と業績見通し 施策③ 新たな需要の創出 • 聞こえに拘って75年、新しい聞こえの可能性を発信する 新製品2 メインターゲットは、大きな市場として期待される 「聞こえに関心のある全ての人々」（青網掛け部分） 聴覚拡張ヒアラブルウェア 「ASMOLA®」 [参照]日本補聴器工業会「Japan Trak2018」を基に当社にて推計・作成 （2023年6月1日よりクラウドファンディング開始予定） 24 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved
Slide 26: 配当金と配当性向
２.今後の事業環境と業績見通し 配当金と配当性向 ・業績に応じた配当金額の設定 ・配当水準向上の取組みを継続 29.7% 32.3% 30.8% 25.2% 26.2% 45円 23.8% 24.5% 24.8% 23.1% 22.8% 45 45 配当性向 43 43 40 35 30 30 28 配当金 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 25 Copyright © RION co., ltd. All Rights Rese
Slide 27: リオンは すべての行動を通して 人へ 社会へ 世界へ 貢献する
リオンは すべての行動を通して 人へ 社会へ 世界へ 貢献する Contributing to people, society and the world through all our activities 26 Copyright © RION co., ltd. All Rights Reserved