Slide 1: Assemblée générale / Algemene vergadering
Assemblée générale 11 - 6 - 2015 Algemene vergadering
Slide 2: Agenda
AGENDA 1. Résultats - Resultaten 2014 2. Activiteiten – activités 2014 3. Résultats financiers – Financiële resultaten 2014 4. Activiteiten & Perspectieven – Activités & Perspectives 2015 1
Slide 3: Résultats – Resultaten 2014
1 Résultats – Resultaten 2014 2
Slide 4: Volumes 2014 Totaal 576 mio liter
Volumes 2014 Land Liter (mio) % totaal Evolutie 2013 BELUX 266,6 46,6% 4,0 % NEDERLAND 166,7 29,2% 7,7% FRANKRIJK* 91,2 16,0% 31,3% UK 40,6 7,1% 12,8% EXPORT 6,2 1,1% 10,6% * Volledig jaar Carola Totaal 576 mio liter + 9,4% vs 2013 + 5,6 excl Carola 2013 3
Slide 5: 1. Activités / Activiteiten
1. ACTIVITES MARKT - RESULTATEN ACTIVITEITEN 2013
Slide 6: BELUX
BELUX Volume totale markt (mio liter) 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAAL 918,6 939,2 953,5 981,8 1.028 + 4,4% vs 2013 PLAT 699,3 712,0 723,8 740,3 781 BRUISEND 219,3 227,2 229,7 241,5 247 Marktaandelen Spadel totale markt SPADEL 2010 2011 2012 2013 2014 VOLUME 17,4% 17,3% 16,8% 16,6% 16,5% WAARDE 25,5%
Slide 7: Pays-Bas
PAYS-BAS Volume marché total (mio litres) 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 259,1 278,1 284,6 293,0 312 + 6,5 % vs 2013 PLAT 158,1 168,4 173,2 175,6 182 PETILLANT 101,0 109,7 111,4 117,4 130 Parts de marché Spadel marché total SPADEL 2010 2011 2012 2013 2014 VOLUME 27,8% 26,6% 20,9% 19,9% 20,6% VALEUR
Slide 8: France
FRANCE Volume totale markt (mio liter) 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 5.342 5.457 5.536,3 5.582,5 5.764 PLAT 4.329 4.483 4.532,4 4.567,9 4.741,8 BRUISEND 950 974 1.003,9 1.014,6 1.002,2 Parts de marché Spadel marché total WATTWILLER 2010 2011 2012 2013 2014 CAROLA 2014 PLAT BRUISEND VOLUME 1,6% 1,6%
Slide 9: Verenigd Koninkrijk
VERENIGD KONINKRIJK Volume totale markt (mio liter) 2010 2011* 2012 2013 2014 TOTAL 1.058,6 951,4 982,2 1,032 1,131 STILL 888,0 777,5 799,1 835,9 919 SPARKLINH 170,6 173,9 183,1 196,2 212 Marktaandelen Spadel totale markt BRECON CARREG 2010 2011 2012 2013* 2014 (Plat) VOLUME 1,0% 0,7% 0,8% 0,6% 0,7%
Slide 10: Activiteiten – Activités 2014
2 Activiteiten – Activités 2014 9
Slide 11: 2014 en images / in beeld
2014....en images/in beeld =
Slide 12: Investissements industriels
INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 11
Slide 13: Evolution sur 5 ans
Evolution sur 5 ans Mio Euros 20 18 16 14 13,8 12 10 8 6 4 12,4 14,0 11,3 8,9 2 6,6 0 2010 2011 2012 2013 2014 Total 67 mio € excl EMR: 53,2 mio € Investissements EMR 12
Slide 14: Investissements par site (2014)
Investissements par site (2014) (Millions d'euros) 2014 Spa Monopole 7,7 Spadel SA 1,6 Bru-Chevron 0,5 Wattwiller 0,6 EMR 1,5 Spadel UK 0,6 Spadel NL 0,0 Total Groupe Spadel 12,4 13
Slide 15: Voorbeelden investeringen
Voorbeelden investeringen Spa Monopole • Werkzaamheden m.b.t. de automatisering in de opslagruimten • De aanpassing van transportbanden Eaux Minérales de Ribeauvillé • Modernisering van de PET-productielijn • Investeringen voor de overgang naar een lagere ring Grandes Sources de Wattwiller • Investe
Slide 16: Résultats financiers – Financiële resultaten
Résultats financiers – Financiële resultaten 15
Slide 17: Omzetgroei van 9,8 % op competitieve maar dynamische markten
Omzetgroei van 9,8 % (+6,6% bij constante perimeter) op competitieve maar zeer dynamische markten Accises et Ecotaxes Mio Euros NETTO OMZET CA Net 250 25,4 20,6 23,8 22,9 20,7 200 231,1 210,4 196,5 196,9 198,2 150 100 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Netto Omzet (% vs Y-1) -1,4% 0,2
Slide 18: Résultat opérationnel de 23,5 Mio€ en croissance de 35,7%
Résultat opérationnel de 23,5 Mio€ en croissance de 35,7% par rapport à 2013 23,5 Mio € Résultat Opérationnel (EBIT) 17,3 16,3 18 12,9 12,3 Non recurrent REBIT 23,5 18,3 8 14,3 16,3 12,3 -1,4 -1,0 -2 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 20142014 EBIT (% vs A-1) -13,7% -24,1% 4,8% 33,5% 35,7% REBI
Slide 19: Voornaamste variaties van het operationeel resultaat
Voornaamste variaties van het operationeel resultaat 35 Mio € 30 25 20 15 23,5 10 17,3 5 0 Slide 18/12
Slide 20: Cash-flow opérationnel (EBITDA) de 35,4 Mio€
Cash-flow opérationnel (EBITDA) de 35,4 Mio€ vs 30,0 Mio€ en 2013 (+17,7%) Mio Euros 40 Cash-Flow opérationnel (EBITDA) 30 20 35,4 27,9 30,0 23,9 24,9 10 0 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 EBITDA (% vs A-1) -11,0% -17,1% 4,9% 19,8% 17,7% EBITDA/CA 14,7% 12,1% 12,6% 14,3% 15,3% Slide
Slide 21: Netto winst van 16,6 Mio€
Netto winst van 16,6 Mio€ vs 11,8 Mio€ in 2013, een groei van 41,2% Mio € Bénéfice net 18 8 16,6 12,8 11,8 8,7 8,9 -2 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 Netto winst (% vs A-1) -13,0% -32,0% 2,9% 31,6% 41,2% Winst / aandeel 3,08 2,10 2,16 2,84 4,00 Slide 20/12
Slide 22: Structure bilantaire saine
Structure bilantaire saine de nature à garantir la stratégie de développement du Groupe Bilan consolidé au 31/12/2014 (Mio€) Actifs non Capitaux courants 98,4 117,9 propres 16,4 Stocks Dettes non 47,4 33,1 Autres actifs courantes courants Dettes 84,3 95,4 courantes Trésorerie Actif Passif ► Total Bi
Slide 23: Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht Winst van het boekjaar 16.622 Belastingen 7.147 Afschrijvingen 11.906 Diverse aanpassingen ("non cash items") 2.962 Bruto kasstromen uit de bedrijfsuitoefening 38.637 Wijzigingen in de behoefte van het werkkapitaal 3.000 Betaalde belastingen -6.499 Netto kasstromen uit de bedrijfs
Slide 24: Activiteiten – Activités 2015
Activiteiten – Activités 2015 23
Slide 25: Evolution des marchés (Q1 2015)
EVOLUTION DES MARCHES (Q1, 2015) Volume Valeur Belgique +0,4 % +1,6 % Pays-Bas +8,2 % +8,8 % France +2,5 % +1,5 % UK NA NA 24
Slide 26: Fin mai 2015
Fin mai 2015 Volume total Groupe Spadel vs même période (fin mai) 2014 25
Slide 27: Spa Bruisend: 2 nieuwe smaken
SPA BRUISEND &… 2 nieuwe smaken Zwarte bes & Grapefruit Nieuwe categorie: Spa Benelux 5,3 mio liter in 2014
Slide 28: Spa Petillant
SPA PETILLANT & 27
Slide 29: Spa Reine
Spa Reine Radiospot FR & NL 20 KM door Brussel 28
Slide 30: BeeSpa
BEESPA BELUX PAYS-BAS Ruches installées à BRU
Slide 31: Nieuw logo, etiketten, verpakkingen
• Nieuw logo • Nieuwe etiketten • Nieuwe verpakkingen • Nieuwe campagne 30
Slide 32: Nieuwe televisiespot
Nieuwe televisiespot 31
Slide 33: Site Carola te Ribeauvillé
De site Carola te Ribeauvillé werd als locatie gekozen voor de ondersteunende diensten van Spadel Frankrijk (Wattwiller en Carola). 32
Slide 34: Nieuwe 1 liter fles plat water
Nieuwe 1 liter fles plat water
Slide 35: Wattwiller bruisend: Nieuwe verpakkingen
Wattwiller bruisend: Nieuwe verpakkingen
Slide 36: Campagne Carola: lokale roots
Campagne Carola: lokale roots 35
Slide 37: Wattwiller acties op de winkelvloer
Wattwiller…acties op de winkelvloer 36
Slide 38: Nieuw gamma Aro's
NIEUW GAMMA ARO’S
Slide 39: Campagne Aro's
*. ™ fe Les OR, “Cs ay , ont une dose de fantaisie Wow : i @& leur Carola Citron aussi! 9S Grola Spada CITRON
Slide 40: , Wal See ene as eves Gaee
, Wal See ene as eves Gaee
Slide 41: Spadel @ Social media
Spadel @ Social media ir +00 ¢ watelljes- HE 1:0 _ det frieten O' ae sku ; ger Bru is als eh Belgie + = a a zondef a isch’? Gro C2rola Eel a jou sypisen Belg F 1 r) Wat is yor Le saviez-vous ? En 50 av JC, un village alsacien résiste encore et toujours l'envahisseur : Ribeauvillé ! Vous voulez conna
Slide 42: Perspectives
Perspectives • Poursuite des objectifs du Plan Stratégique 2015 tout en restant attentif à l’évolution des marchés…croissance durable et rentable – Investissement dans l’ensemble des marques – Réduction des coûts /excellence opérationnelle – Réduction empreinte C02 • Rénovation architecture marques
Slide 43: Bevestiging toename categorie natuurlijk mineraalwater
Bevestiging toename categorie natuurlijk mineraalwater: 4de jaar op rij Maar…….. • Sterke concurrentie distributiemerken en eersteprijsproducten blijft wegen • Frankrijk: sterke promotionele druk concurrenten • Probleem zwaarlijvigheid en obesitas, voornamelijk bij jongeren • Projecten statiegeld in
Slide 44: Sea :
Sea : votre sora A uM aandacht