Slide 1: Assemblée générale / Algemene vergadering
Assemblée générale 12 - 6 - 2014 Algemene vergadering
Slide 2: Agenda
AGENDA 1. Activités – Activiteiten 2013 2. Financiële resultaten – Résultats financiers 2013 3. Activités & Perspectives 2014 - Activiteiten & Perspectieven 2014 4. Resoluties - Résolutions
Slide 3: 1. Activités – Activiteiten 2013
1. Activités – Activiteiten 2013
Slide 4: 1.1. Sectoriele context
1.1. SECTORIELE CONTEXT • Bevestiging toename categorie natuurlijk mineraalwater • Verbetering economische situatie maar koopkracht blijft nog broos (Nederland) • Sterke concurrentie distributiemerken en eersteprijsproducten • Frankrijk: sterke promotionele druk concurrenten • Probleem zwaarlijvighe
Slide 5: 1.2. Volumes 2013
1.2. VOLUMES 2013 Land Liter (mio) % totaal Evolutie 2012 BELUX 256,3 48,7% + 1,5% NEDERLAND 154,8 29,4% -3,5 % FRANKRIJK* 69,4 13,2% 3,2 % UK 35,9 7,6% 8,7 % EXPORT 5,6 1,0% -5,2 % Totaal 526,6 mio liter (+ 5,5% vs 2012) * Carola (6 maanden)
Slide 6: Volumes per period
Periode 2013 % Evolutie (mio liter) 2012 Quarter 1 111,8 21,2 -7,5% Quarter 2 134,0 25,4 -1% Quarter 3 158,8 30,2 + 16% Quarter 4 122,1 23,2 + 14,5%
Slide 7: 1.3. De markten – Les marchés
_— = Joe e ry it =" DE MARKTEN - .3 1 LES MARCHES
Slide 8: Activités Belux Activiteiten 2013
1. ACTIVITES - BELUX ACTIVITEITEN 2013
Slide 9: Kerncijfers Belux
KERNCIJFERS BELUX • Markt natuurlijk mineraalwater (2013): • + 2,3 % in volume • + 3,3 % in waarde • Stabilisering positie leadership Marktaandeel (P13, 2013) Volume Waarde SPADEL 16,6% 24,9% Spa Reine 13,6% 19,9% Spa Barisart 13,1% 18,6% Spa Marie-Henriette 1,5% 2,8% Bru 11,0% 15,9% Bron: Nielsen
Slide 10: Innovaties Spa Bruisend & Spa Citron
INNOVATIES Spa Bruisend & Spa Citron Fles 50 cl Spa Lemon Cactus Blikjes 33cl
Slide 11: Activaties
BUVEZ SPA DES LE REVEIL! - STA OP MET SPA! Spa Belgium FEEEEEED | donnie) Message ® = DECOUVREZ LE PROGRAMME e..: _S Se ACTIVATIES i SPA PETILLANT Avec les plat Bru donne vie , aux repas
Slide 12: Belux: De Spa ochtend reflex
BELUX DE SPA OCHTEND REFLEX Een nieuw consumptiemoment Media: radio, tv sponsoring, kranten Activatie: Application ‘wake up’
Slide 13: Pub télé, radio, presse
Pub télé Télévision ‘tag on’ Pub radio FR & NL Annonce presse
Slide 14: Spa Bruisend: Sparkle your lunch
SPA BRUISEND Spot 1 Spot 2 Sparkle your lunch
Slide 15: Spa Pétillant / Spa Bruisend
Spa Pétillant De l'eau, des bulles une touche de citron neath Spa Bruisend Water, bubbels een vieugje munt a HET ZUIVERE | VAN SPA. > HET NATUURLIJKE j VAN CITROENSAP
Slide 16: Partner gastronomische evenementen
Partner gastronomische evenementen
Slide 17: Radio campaign and Carrefour award
rd ulincspet Radiocampaign Spa Sparkling Al 94 Carrefour 1st Place Carrefour Award for Spadel In the category ‘best commercial relations’
Slide 18: Pays-Bas
PAYS-BAS
Slide 19: Chiffres clés
CHIFFRES CLES • Marché eau minérale naturelle (2013): • +2,9 % en volume • +8,8 % en valeur Part de marché (P13) Volume Valeur Spadel 19,4% 35,4% Spa Reine 19,8% 36,5% Spa Barisart 13,5% 23,6% Spa Marie-Henriette 5,2% 10,1% Spa Limo pétillant 3,3% 3,4% Spa Limo non pétillant 5,8% 5,2% Bron: Nielsen
Slide 20: Innovations
INNOVATIONS Bouteilles 33cl personnalisées pour les enfants
Slide 21: Spa Citron, Spa Lemon Cactus, Spa Bruisend
Spa Citron Spa Bruisend & Spa Lemon Cactus Fles 1 L Blikjes 33cl
Slide 22: Activations
Spo Reine 5Odl. Een handige fles voor onderweg. Jedereen riincigen smack. anwat Spa Fruit SPA.
Slide 23: Spa Reine
SPA. —REIN E— Spa Reine SOc. Een handige fles voor onderweg. A secloba Zetia So ear nt 7S
Slide 24: Spa Bruisend campaign
Spal Bruisend & Spa Biukend, Laat Je dag brusen.
Slide 25: Taste test campaign
”Faites le test du goût et découvrez quel goût vous va le mieux” 100.000 consommateurs ont reçu un rafraichissement savoureux !
Slide 26: Frankrijk
FRANKRIJK
Slide 27: Acquisitie SA des Eaux Minérales de Ribeauvillé
Acquisitie SA des Eaux Minérales de Ribeauvillé (juli 2013) • Bekend in de 16e eeuw in het landhuis van Ribeaupierres (Elzas). • Herontdekt door Dr Staub in 1888 en genoemd ter ere van zijn geliefde Caroline. • De bron ontspringt op de hoogten van Ribeauvillé. • Carola is een uniek en historisch bro
Slide 28: Kerncijfers
KERNCIJFERS Markt natuurlijk mineraalwater (2013): • Volume : +1,4% • Waarde: -0,2% Marktaandeel (P13, 2013) Volume Waarde Wattwiller 1,6% (-) 1,9% (+0,1) Oosten 6,3% (+0,2) 7,2% (+0,4)
Slide 29: Innovaties: gepersonaliseerde etiketten
INNOVATIES Gepersonaliseerde etiketten op de 50 cl flessen
Slide 30: Activaties
La Rando WATTWILLER, ACTIVATIES
Slide 31: Spot télévisé Wattwiller
Spot télévisé f » WATTWILLER : une Valeur Pure ; 5 4 oy e a ‘ fH \ ( ILLER Avec ma bouteille Wattwiller 50cl a personnaliser, chacun sa bouteille sur les marches populaires ! WATTWILLER Une faible teneur en sel, qui préserve le goiit des mets et votre santé !
Slide 32: Verenigd Koninkrijk
VERENIGD KONINKRIJK
Slide 33: Kerncijfers
KERNCIJFERS Markt natuurlijk mineraalwater (2013): • Volume : +10% • Waarde: +12,6% Marktaandeel (P13, 2013) Volume Waarde Brecon Carreg plat • Nationaal 0,6% (+0,1) 0,7% (+0,1) • Wales & West 5,8% (+0,5) 6,6% (+0,5) Nat Brecon Carreg bruisend • Nationaal 1,0% (-) 1,1% (-0,1) • Wales & West 4,5% (-0
Slide 34: Spot télévisé Brecon Carreg
Spot télévisé FROM THE W OF WALES BRECON CARREG SHLL f I SOOMIC waturat minerat warer
Slide 35: 1.4. Operationele uitmuntendheid in fabrieken
1.4. OPERATIONELE UITMUNTENDHEID IN FABRIEKEN
Slide 36: Operational excellence in plants
• Implementatie SAP in de fabrieken Spa Monopole en Bru- Chevron in 2013 en begin 2014 in de Franse filialen, • Toename productiviteit en daling energieverbruik à Spa Monopole et Bru-Chevron, • Verderzetting kostenbesparing via aankoopbeheer (Groepsdimensie), • GS Wattwiller implementatie bundelmach
Slide 37: 1.5. Le développement durable
1.5. LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Slide 38: Ambitions 2015-2020
Ambitions 2015-2020 onal ie. Spadel Sustainability Strategy
Slide 39: 8 plateformes CSR
8 plateformes CSR • -5% ton C02 total en 2 ans • -10% water use ration en 3 ans
Slide 40: European Business Awards
European Business Awards « Category Sustainability » Spadel Champion National (Belgique) Spadel « Ruban d’honneur » Dans Top-10 Européen entreprises durables
Slide 41: Le développement durable fait naturellement partie de notre ADN
« Le développement durable fait naturellement partie de notre ADN » Lentreprise Spadel est une socié 16 familie dirigée par Mare du Bois, Présente sur cing sit dustriels, elle a su poser des choix stratégiques qui lui as ‘surent son succes. Elle tient aussi ‘beaucoup a son ancrage local. ‘Spadel est
Slide 42: 1.6. Investeringen
1.6. INVESTERINGEN
Slide 43: Investeringen: evolutie over 5 jaar
Investeringen: evolutie over 5 jaar Mio Euros 14 14,0 12 13,4 10 11,3 8 8,0 8,9 6 6,9 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 Investissements Acquisition Eaux Minérales Ribeauvillé
Slide 44: Investeringen per site
Investeringen per site (Mio euros) 2013 Spa Monopole 4,0 Spadel NV 0,8 BreconMineral Water 0,8 Bru-Chevron 0,6 Wattwiller 0,5 EM Ribeauvillé 0,3 Totaal 6,9 Acquisitie EM Ribeauvillé 13,4 Totaal Groep Spadel 20,3
Slide 45: Voorbeelden investeringsprojecten
Voorbeelden investeringsprojecten Brecon Mineral Water Lichtere voorvormen met overgang naar lagere ring GS Wattwiller Overgang naar lagere ring Bundelmachine Etiketteringsmachine Spadel N.V. Aankoop informaticamateriaal Bru-Chevron Aankoop glazen flessen en kratten Spa Monopole Vervan
Slide 46: Bezoekerscentrum
Bezoekerscentrum • Visie « sociale verantwoordelijkheid » • Reis «van de bron tot de fles». • Pedagogische, dynamische en moderne aanpak. • 20.000 bezoekers/jaar. • www.eaudysseedespa.be.
Slide 47: 2. Financiële resultaten – Résultats financiers 2013
2. FINANCIELE RESULTATEN RESULTATS FINANCIERS 2013
Slide 48: Omzetgroei van 6,1%
Omzetgroei van 6,1 % (+2,9% bij constante perimeter) Mio Euros Accises et Ecotaxes CA Net NETTO OMZET 250 20,6 25,0 23,8 20,7 22,9 200 210,4 199,2 196,5 196,9 198,2 150 100 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Netto Omzet (% vs Y-1) -4,0% -1,4% 0,2% 0,7% 6,1%
Slide 49: Résultat opérationnel de 17,3 Mio€
Résultat opérationnel de 17,3 Mio€ en croissance de 33,5% par rapport à 2012 (REBIT de 18,3 Mios, +27,6% vs 2012) Mio € Non recurrent REBIT Résultat Opérationnel (EBIT) 18,8 17,3 16,3 12,9 12,3 18,3 18,8 16,3 12,3 14,3 -1,4 -1,0 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 EBIT (% vs A-1) -13,7
Slide 50: Voornaamste variaties van het operationeel resultaat
Voornaamste variaties van het operationeel resultaat 20 Mio € 18 16 14 12 10 17,3 8 12,9 6 4 2 0
Slide 51: Cash-flow opérationnel (EBITDA) de 30,0 Mio€
Cash-flow opérationnel (EBITDA) de 30,0 Mio€ vs 25,1 Mio€ en 2012 (+19,8%) Mio Euros 40 Cash-Flow opérationnel (EBITDA) 30 20 27,9 28,9 30,0 23,9 25,1 10 0 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 20132013 EBITDA (% vs Y-1) 15,9% -11,0% -17,1% 4,9% 19,8% EBITDA/Sales 16,3% 14,7% 12,1% 12,6% 14,3%
Slide 52: Netto winst van 11,8 Mio€
Netto winst van 11,8 Mio€ vs 8,9 Mio€ in 2012, een groei van 32,0% Mio € Netto winst 10 14,7 12,8 11,8 8,7 8,9 0 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Netto winst (% vs Y-1) - -13,0% -32,0% 2,6% 32,0% Winst / aandeel 3,54 3,08 2,10 2,15 2,84
Slide 53: Structure bilantaire saine
Structure bilantaire saine de nature à garantir la stratégie de développement du groupe Bilan consolidé au 31/12/2013 (Mio€) Actifs non Capitaux courants 99,1 105,5 propres Stocks 19,7 Dettes non 33,3 courantes Autres actifs 41,8 courants Dettes 85,8 courantes Trésorerie 64,0 Actif Passif ► Total Bi
Slide 54: Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht Winst van het boekjaar 11.775 Belastingen 5.281 Afschrijvingen 12.767 Diverse aanpassingen ("non cash items") 884 Bruto kasstromen uit de bedrijfsuitoefening 30.707 Wijzigingen in de behoefte van het werkkapitaal -2.289 Betaalde belastingen -4.527 Netto kasstromen uit de bedrijfsu
Slide 55: 3. Activités – Activiteiten 2014
3. ACTIVITES – ACTIVITEITEN 2014
Slide 56: Belux
BELUX De Spa reflex TV sponsoring Spot radio FR & NL Mama baby & Kids 20 KM door Brussel
Slide 57: Belux: Spa Fruit launch
BELUX Lancering 2 nieuwe smaken Spa Fruit in 1,5 L fles
Slide 58: Belux: Mister Bru
BELUX MISTER BRU Activation dans les restaurants, amplifiée via medias, radio, on line…
Slide 59: Pays-Bas
PAYS-BAS Campagne Spa Reine SPA PETILLANT 1,5 l 50 cl
Slide 60: Pays-Bas: Spa Fruit launch
PAYS-BAS TV Spot Lancement Spa Fruit: SPA CITRUS FRUIT NOUVEAU SPOT TELE SPA FRUIT
Slide 61: Pays-Bas: Food Award 2014
PAYS-BAS Food Award 2014 pour Spa Reine 33cl Activation Spa Pétillant & film
Slide 62: Frankrijk: nieuwe campagne Carola
FRANKRIJK Nieuwe campagne Carola : Affichage en web activatie Sponsoring télévisé
Slide 63: Verenigd Koninkrijk
VERENIGD KONINKRIJK Nieuwe lichtere flessen voor de kleine formaten Brecon Carreg ondertekent het Welse Charter voor Duurzaamheid in aanwezigheid van de Welse 1e Minister
Slide 64: Perspectieven 2014
Perspectieven 2014 (Q1, 2014) Evolutie markten: Volume Waarde België +7,1 +5,8 Nederland +6,2 +9,2 Frankrijk +5,2% +2,9 UK - -
Slide 65: Huidige situatie
Huidige situatie Evolutie volume Groep Spadel einde mei 2014 vs einde mei 2013 In Mio Liter einde Volume 2014 Vs YTD-1 mei (zonder Carola) SPADEL 213,7 199,5 Zonder Carola SPADEL 232,2 199,5 Met Carola
Slide 66: Vooruitzichten 2014
VOORUITZICHTEN 2014 • Positieve resultaten Q1 2014 • Gunstige weersomstandigheden: niet te voorspellen • Zware concurrentiedruk distributiemerken • Prijzenoorlog in de grootdistributie • Strategisch Plan 2011-2015 : • Investering in merken • Kostenvermindering • Daling carbon footprint. We blijven e
Slide 67: Déménagement Spadel fin octobre 2014
Déménagement Spadel fin octobre 2014 • One team – One company • Plus de synergies • Vivre les valeurs • Espace dynamique Avenue des Communautés n°110 à 1200 Woluwe-St-Lambert
Slide 68: Questions / Vragen
QUESTIONS VRAGEN
Slide 69: 4. Resoluties – Résolutions
4. RESOLUTIES - RESOLUTIONS
Slide 70: Première résolution
Première résolution Approuver les comptes annuels de SPADEL S.A. relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013, en ce compris l'affectation suivante du résultat (en euros): • Bénéfice net de l'exercice 2013 12.716.959 • Bénéfice reporté de l'exercice précédent 4.719.284 • Bénéfice disponi
Slide 71: Eerste resolutie
Eerste resolutie Goedkeuring van de jaarrekening van SPADEL N.V. met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat (in euros): • Netto winst van het boekjaar 2013 12.716.959 • Overgedragen winst van het voorgaande boekjaar 4.719.
Slide 72: Deuxième résolution / Tweede resolutie
Deuxième résolution Octroyer la décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013. Tweede resolutie Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
Slide 73: Troisième résolution / Derde resolutie
Troisième résolution Octroyer la décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013. Derde resolutie Kwijting verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
Slide 74: Quatrième résolution / Vierde resolutie
Quatrième résolution Renouveler le mandat d’Administrateur Indépendant du Baron Vandemoortele, pour une durée de six ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2020. Le Baron Vandemoortele répond aux critères d'indépendance déterminés par l’article 526 ter du Code des Sociétés. V
Slide 75: Cinquième résolution / Vijfde resolutie
Cinquième résolution Nommer Madame Anne Charlotte Amory comme Administratrice Indépendante, pour une durée de six ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2020. Madame Anne Charlotte Amory répond aux critères d'indépendance déterminés par l’article 526ter, du Code des Sociétés.
Slide 76: Curriculum vitae de Madame Amory
Curriculum vitae de Madame AMORY Anne Charlotte AMORY Nationalité française 53 ans – 1 enfant Habitant Paris Depuis 2012 Présidente et Co-fondatrice de 21-22 : Société de production spécialisée dans la production et diffusion d’événements musicaux 2005-2012 Présidente Branche Champagne du Groupe Rem
Slide 77: Rapport sur la rémunération: modifications
Rapport sur la rémunération: modifications par rapport à l'exercice 2012 Critères relatifs au bonus annuel des Managers Exécutifs Pour rappel, le bonus annuel est affecté, e.a. par des critères relatifs aux résultats du Groupe (30% pour les fonctions marché et opérations et 70% pour les fonctions su
Slide 78: Verslag over de remuneratie: wijzigingen
Verslag over de remuneratie: wijzigingen ten opzichte van het boekjaar 2012 Criteria voor de jaarlijkse bonus van het Executief Management Ter herinnering, de jaarlijkse bonus wordt, o.m. beïnvloed door criteria met betrekking tot het geconsolideerde bedrijfsresultaat van de Groep (30% voor de comme
Slide 79: Sixième résolution / Zesde resolutie
Sixième résolution Approuver le Rapport sur la Rémunération 2013 inséré dans le Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice social de SPADEL S.A. clôturé au 31 décembre 2013. Zesde resolutie Het Remuneratieverslag 2013, ingelast in het Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het b
Slide 80: Septième résolution / Zevende resolutie
Septième résolution • Modification de l’article 9 des statuts de la société (Nature des titres) • Remplacer l’alinéa 2 de l’article 9 des statuts de la société par le texte suivant : "Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés dans les limit
Slide 81: Huitième résolution
Huitième résolution • Modifier l’article 19 des statuts de la société (Formalités pour participer à l'Assemblée Générale) • Remplacer l'article 19 des statuts de la société par le texte suivant: " Le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregi
Slide 82: Achtste resolutie
Achtste resolutie • Wijziging van artikel 19 van de statuten van de Vennootschap (Formaliteiten om deel te nemen aan de Algemene Vergadering) • Artikel 19 van de statuten van de Vennootschap vervangen door de volgende tekst: "Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemre
Slide 83: Neuvième résolution / Negende resolutie
Neuvième résolution Conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour exécuter les résolutions de l'ordre du jour qui précède. Conférer tous pouvoirs à « Berquin Notaires » afin de coordonner les statuts, signer les textes coordonnés et déposer les coordinations au greffe du tribunal de commer
Slide 84: Merci pour votre attention / Dank voor uw aandacht
MERCI POUR VOTRE ATTENTION DANK VOOR UW AANDACHT