Zero Co., Ltd. · TSE:9028
Zero — FY2018 Earnings Presentation
16 slides from Zero's earnings presentation, Aug 27, 2018
Slide 1: 2018年6月期 決算説明会資料
1 社外秘 2018年6月期 決算説明会資料 （2017年7月～2018年6月） 2018年8月27日 株式会社ゼロ
Slide 2: アジェンダ
2 ◆ アジェンダ ① 2015-2017年度 中期経営計画の振り返り ② 2018-2020年度 中期経営計画の概要 ③ 2019年6月期の業績予想
Slide 3: アジェンダ: 2015-2017年度 中計の振り返り
3 ◆ アジェンダ ① 2015-2017年度 中計の振り返り 2018年6月期の業績概要 自動車総市場の推移 ゼログループの業績推移 基本戦略の進捗状況 2018年6月期の業績分析 ② 2018-2020年度 中計の概要 ③ 2019年6月期の業績予想
Slide 4: 2018年6月期の業績概要
2015-2017年度 中計の振り返り ① 2018年6月期の業績概要 4 （単位：百万円） 2017年 2018年 2018年 2018年 6月期実績 6月期当初予想 6月期修正予想 6月期実績 (2017年8月時点) (2018年5月時点) 売上収益 79,134 80,700 80,700 81,376 営業利益 5,630 5,400 4,050 4,116 (営業利益率) (7.1%) (6.7%) (5.0%) (5.1%) 税引前利益 5,568 5,330 4,030 4,094 親会社株主に 帰属する 3,445 3,310 2,000 2,129 当期利益 基本的 1株あた
Slide 5: 自動車総市場の推移
2015-2017年度 中計の振り返り ② 自動車総市場の推移 5 国内自動車販売台数推移(当社会計期間基準) ※出所：日本自動車販売協会連合会、 新車(登録車) 新車(軽自動車) 全国軽自動車協会連合会 (単位：万台) 2015年度-2017年度 中期計画期間 400 567 521 518 350 523 492 300 250 339 341 315 316 331 200 228 150 208 176 179 187 100 2013年7月～ 2014年7月～ 2015年7月～ 2016年7月～ 2017年7月～ 2014年6月迄 2015年6月迄 2016年6月迄 2017年6月迄
Slide 6: ゼログループ業績の推移
2015-2017年度 中計の振り返り ③ ゼログループ業績の推移 6 ゼログループの業績推移 自動車関連 ﾋｭｰﾏﾝﾘｿｰｽ 一般貨物 営業利益 営業利益率 （単位：百万円） 売上高 売上高 売上高 中期計画期間 90,000 8.0% 81,376 77,829 6.9% 79,134 7.1% 80,000 75,344 7.0% 70,000 67,630 60,000 5,630 6.0% 5,391 5.1% 5.1% 50,000 5.0% 40,000 3,862 4,116 4.2% 30,000 2,852 4.0% 20,000 3.0% 10,000 0 2.0% 20
Slide 7: 基本戦略の進捗
2015-2017年度 中計の振り返り ④ 基本戦略の進捗 7 成長戦略の3本柱 事業基盤の再構築 ① 車両輸送事業に伴う周辺事業の拡大 ① 輸送体制の地域ブロック化の推進 ② 人材事業、一般貨物事業の拡大 ② グループシナジーの創出 ③ アセアン事業の推進 非車両輸送事業の拡大 ブロック化の完成 ゼロ本体、輸送子会社7社、コア協力会社 バイク輸送への本格参入 6社の合計14社を全国5ブロックに再編 ゼロ・プラス東日本 （ 2016年12月）高栄運輸 (現ゼロ・プラスBHS)買収 ゼロ・プラス西日本 空港関連人材事業への参入 ゼロ・プラス関東 （ 2017年6月）A リリーフ社設立
Slide 8: 2018年6月期の業績分析
2015-2017年度 中計の振り返り ⑤ 2018年6月期の業績分析 8 連結セグメント売上収益・営業利益の内訳（IFRS） （単位：百万円） 2017年 2018年 2017年 2018年 売上収益 増減 営業利益 増減 6月期 6月期 6月期 6月期 自動車関連 58,687 59,515 ＋828 自動車関連 5,938 4,658 △1,280 ヒューマン ヒューマン 15,000 16,489 ＋1,489 661 529 △132 リソース リソース 一般貨物 5,446 5,371 △75 一般貨物 895 882 △13 調整額 △1,864 △1,954 △90 売上収益
Slide 9: 2018年6月期の業績分析: 営業利益の詳細
2.2 2.0 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 15年7月 2.0 15年8月 15年9月 3,000 4,000 5,000 6,000 15年10月 15年11月 15年12月 16年1月 16年2月 16年3月 16年4月 16年5月 6月期 5,630 16年6月 2017年 営業利益 16年7月 16年8月 16年9月 16年10月 16年11月 16年12月 17年1月 17年2月 17年3月 の悪化 営業利益の詳細 △300 一過性の 輸送効率 17年4月 17年5月 17年6月 17年7月 17年8月 17年9月 17年10月 17年11月 17年12月 3.1 △30
Slide 10: アジェンダ: 2018-2020年度 中計の概要
10 ◆ アジェンダ ① 2015-2017年度 中計の振り返り ② 2018-2020年度 中計の概要 自動車業界の変化 取り巻く環境 基本戦略 ③ 2019年6月期の業績予想
Slide 11: 自動車業界の変化
2018-2020年度 中計の概要 ① 自動車業界の変化 11 自動車の会社からモビリティーの会社へ変化 C.A.S.E. 技術の深化とMaaSの普及 クルマを軸にしたインフラ環境の整備と共に、ライフラインとしての公共交通の実現を目指 し、異業種との連携を加速させ、2020年東京オリンピックに向けた実用化を図る。 C.A.S.E.の実用化イメージ 次世代型自動運転 ライドシェアEV 運転する喜びと自動運転の楽しみ トラック隊列輸送 空飛ぶTaxi 空飛ぶクルマ
Slide 12: 取り巻く環境
2018-2020年度 中計の概要 ② 取り巻く環境 12 2018年度 2019年度 2020年度 ★2019年5月 ★2019年10月 消費税増税 改元 ★2018年9月 ★2019年7月 ★2020年8月 安倍自民党総裁選 参議院選挙 東京オリンピック ★2018年11月 2020年11月 ★ 米国中間選挙 米国大統領選挙 2019年1月～9月までが 2019年10月迄 消費税増税による駆け込み需要 車両輸送需要のピーク 2019年3-4月 車検需要のピーク （18年度下期 ～ 19年度 第1四半期） 2019年 各社新型車の発売 2020年8月東京オリンピックが 訪日外国人の増大(
Slide 13: 基本戦略 ZERO-60
2018-2020年度 中計の概要 ③ 基本戦略 13 M&A・業務提携 投資 持 設備・システム 続基 安全品質 的本 成戦 長略 人材育成 へ の 働き方改革 アウトソース 中 期 2020年度連結売上高 計数 1,000億円達成 画値 に目 お標 2020年度連結営業利益 け 2021年の創立60周年へ向けて る 60億円以上 ZERO － 60（ゼロ ダッシュ 60）
Slide 14: アジェンダ: 2019年6月期の業績予想
14 ◆ アジェンダ ① 2015-2017年度 中期経営計画の振り返り ② 2018-2020年度 中期経営計画の概要 ③ 2019年6月期の業績予想
Slide 15: 2019年6月期の業績予想
2019年6月期の業績予想 15 （単位：百万円） 2018年 2019年 業績予想の前提 6月期 6月期 実績 業績予想 車両輸送における売上台数は横這い 売上収益 81,376 84,000 － 増税前の駆け込みにより下期偏重型 一過性の輸送効率悪化から回復 営業利益 4,116 4,300 地域ブロック化の効果刈り取り 税引前利益 4,094 4,280 － 輸送機材・拠点配置の最適化 親会社株主に 乗務員新規採用促進 2,129 2,200 帰属する当期利益 所定内労働時間、福利厚生統一 基本的1株あたり 燃料費上昇を想定(年度平均15円/L) 当期利益 128
Slide 16: fATISHt ED
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