Taichung Commercial Bank Co., Ltd. · TWSE:2812
Taichung Commercial Bank — Investor Conference 2019
36 slides from Taichung Commercial Bank's conference presentation, August 2019
Slide 1: 2019 Investor Conference (2812)
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Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本份簡報由台中銀行提供，使用者在閱讀簡報資訊同時，應參考台中銀行向主 管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確保簡報內容的正 確性、完整性與精確度，但台中銀行並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開 後，我們亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公 司經營策略與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、 風險、假設或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營 上的改變等，皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。 簡報內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任
Slide 3: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 3
Slide 4: 2019上半年度營運摘要
2019上半年度營運摘要 獲利情形 • 稅後淨利21億元，較去年同期成長10.26%。 • 每股稅後盈餘0.57元，較去年同期成長5.56%。 資產品質 • 逾期放款比率為0.37%、備抵呆帳覆蓋率403.68%。 資本適足率 • 合併資本適足率13.63%、第一類資本率12.48%。 • 個體資本適足率12.98%、第一類資本率12.37%。 4
Slide 5: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 5
Slide 6: 獲利表現
獲利表現 稅後淨利 (新臺幣佰萬元) 2,106 +10.26% +10.32% 4,008 +3.36% 3,633 1,910 3,515 1H18 1H19 2016 2017 2018 每股盈餘 (新臺幣元) 1.18 0.57 +7.27% +5.56% +0.92% 1.10 0.54 1.09 1H18 1H19 2016 2017 2018 6
Slide 7: 獲利績效 ROA ROE
獲利績效 資產報酬率(ROA) 0.62% 0.60% 0.59% 0.57% 0.58% 1H18(註) 1H19(註) 2016 2017 2018 淨值報酬率(ROE) 8.64% 8.57% 8.79% 8.72% 8.68% 1H18(註) 1H19(註) 2016 2017 2018 7 註：為年化資訊。
Slide 8: 主要獲利動因
主要獲利動因 (新臺幣佰萬元) 1H18 1H19 1H18 1H19 YoY 7.19% YoY 0.54% YoY 26.50% YoY 13.69% 5,549 5,177 2,450 2,155 2,788 2,803 234 296 淨營業收入 營業費用 呆帳費用 稅前淨利 8
Slide 9: 銀行存款組合
銀行存款組合 (新臺幣億元) 總存款 YoY -1.10% 5,824 5,892 5,823 QoQ -1.08% 5,733 5,760 523 529 535 外幣存款 532 566 YoY 8.22% QoQ 5.79% 臺幣定存 2,931 2,842 2,900 2,805 2,700 YoY -7.88% 臺幣定存 臺幣活存 QoQ -3.74% 46.88% 43.30% 2,463 2,483 2,494 外幣存款 2,370 2,359 臺幣活存 9.82% YoY 5.23% QoQ 0.44% 存款結構2Q19 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 9
Slide 10: 銀行放款類別
銀行放款類別 (新臺幣億元) 企業金融 消費金融 2,293 2,363 2,240 2,219 2,171 2,067 52.59% 47.41% 51.57% 48.43% 50.78% 49.22% 2017 2018 1H19 2017 2018 1H19 HoH 企業金融 2,293 2,363 2,240 -5.21% 消費金融 2,067 2,219 2,171 -2.16% 放款合計 4,360 4,582 4,411 -3.73% 10
Slide 11: 銀行消費金融-消費者貸款
銀行消費金融-消費者貸款 (新臺幣億元) 平均利率 逾放比 4.56% 4.48% 4.49% 0.52% 0.52% 0.51% 110 +4.55% 115 85 本國銀行 成長率 1.26% 2017 2018 1H19 註：消費者貸款不含住宅抵押貸款、現金卡、信用卡及金融卡貸款。 11
Slide 12: 銀行放款幣別
銀行放款幣別 (新臺幣億元) 外幣放款 臺幣放款 3,992 4,199 4,017 91.56% 91.64% 91.07% 368 383 394 8.44% 8.36% 8.93% 2017 2018 1H19 2017 2018 1H19 HoH 臺幣放款 3,992 4,199 4,017 -4.33% 外幣放款 368 383 394 2.87% 放款合計 4,360 4,582 4,411 -3.73% 12
Slide 13: 銀行放款組合
銀行放款組合 (新臺幣億元) 總放款 4,535 4,582 4,511 4,411 YoY -1.83% 購置住宅 4,493 QoQ -2.22% 229 及修繕 276 244 209 大型企業 個人消費性 204 12.72% YoY -26.09% 2.83% QoQ -2.39% OBU 中小型企業 7.12% 1,842 1,782 YoY -5.12% 1,815 1,831 1,722 QoQ -3.37% 其他個人 OBU 貸款 YoY 18.49% QoQ 0.96% 33.67% 277 293 311 314 265 中小型 購置住宅及修繕 570 企業 555 56
Slide 14: 銀行聯貸承作情形
銀行聯貸承作情形 (新臺幣億元) 聯貸占放款比重 聯貸逾放比 聯貸餘額 7.96% 7.62% 7.57% 7.46% 7.30% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 359 349 335 331 334 2Q18 3Q18 2018 1Q19 2Q19 14
Slide 15: 銀行放款擔保品別
銀行放款擔保品別 (新臺幣億元) 無擔保 有擔保 3,877 3,739 3,648 83.67% 84.61% 84.77% 712 705 672 16.33% 15.39% 15.23% 2017 2018 1H19 2017 2018 1H19 HoH 無擔保 712 705 672 -4.68% 有擔保 3,648 3,877 3,739 -3.56% 不動產擔保 3,321 3,536 3,428 -3.05% 保證函擔保 170 164 158 -3.66% 其他 157 177 153 -13.56% 合計 4,360 4,582 4,411 -3.73% 15
Slide 16: 銀行存放比
銀行存放比 總存放比 臺幣存放比 外幣存放比 79.89% 78.48% 77.59% 77.73% 77.79% 76.96% 77.34% 79.10% 77.92% 77.15% 77.48% 77.04% 76.57% 75.94% 74.40% 72.34% 71.47% 71.28% 71.38% 69.58% 66.00% 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 16
Slide 17: 銀行存放利差
銀行存放利差 總存放利差 臺幣存放利差 外幣存放利差 2.45% 2.43% 2.44% 2.38% 2.34% 2.07% 2.11% 1.78% 1.77% 1.74% 1.74% 1.73% 1.73% 1.72% 1.70% 1.70% 1.70% 1.69% 1.69% 1.68% 1.67% 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 17
Slide 18: NIM及孳息資產均額
銀行淨利息收益率 (新臺幣億元) NIM及孳息資產均額 NIM 1.28% 1.23% 1.23% 1.24% 1.22% 1.21% 1.19% 孳息資產均額 6,436 6,430 6,244 6,298 6,322 6,174 6,016 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 18
Slide 19: 營業費用佔淨收益占比
營業費用佔淨收益占比 (新臺幣佰萬元) 淨收益 營業費用 成本效率比率 57.50% 53.66% 54.08% 50.57% 49.54% 46.86% 43.94% 2,733 2,717 2,756 2,743 2,809 2,740 2,459 1,479 1,519 1,414 1,374 1,359 1,284 1,201 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 19
Slide 20: 銀行資產品質 逾放比率及逾放餘額
銀行資產品質 (新臺幣佰萬元) 逾放比率及逾放餘額 逾放比率 逾放餘額 -0.21% 0.58% 0.42% 0.42% 0.45% 0.37% 0.37% 2,501 2,054 1,842 1,845 1,655 1,645 4Q16 2Q17 4Q17 2Q18 4Q18 2Q19 20
Slide 21: 銀行資產品質 呆帳覆蓋率
銀行資產品質 (新臺幣佰萬元) 呆帳覆蓋率及備抵呆帳餘額 呆帳覆蓋率 備抵呆帳餘額 +154.74% 403.68% 378.28% 344.14% 343.87% 317.95% 248.94% 6,643 6,532 6,338 6,345 6,260 6,227 4Q16 2Q17 4Q17 2Q18 4Q18 2Q19 21
Slide 22: 手續費收入組合
手續費收入組合 (新臺幣佰萬元) 手續費收入 YoY -7.81% 815 807 YoY -7.73% 789 797 QoQ -6.82% 752 1,691 1,559 84 83 92 97 171 其他 86 其他手續費收入 YoY 2.38% 169 191 128 151 169 QoQ 3.61% 324 142 293 放款手續費收入 放款 184 YoY -25.65% 196 QoQ -5.96% 207 183 429 221 405 信託手續費收入 YoY 6.76% 信託 QoQ 20.11% 373 389 保險及證券 333 348 767 692 303 手續
Slide 23: 財富管理手續費收入分佈
財富管理手續費收入分佈 (新臺幣佰萬元) 558 554 財富管理手續費收入 YoY -2.50% YoY -9.15% 521 514 QoQ -8.30% 508 1,169 1,062 146 117 135 113 基金 143 YoY 5.93% QoQ 22.22% 308 260 基金 保險及證券 389 YoY -9.01% 333 373 348 303 QoQ -22.11% 保險及 767 692 證券 其他金融商品 YoY 16.98 % QoQ 29.17% 其他金 53 38 54 48 62 94 110 融商品 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19
Slide 24: 子公司收益佔比
子公司收益佔比 (新臺幣佰萬元) 稅後淨利 1H18 1H19 HoH 台中銀行 1,784 1,831 2.63% 子公司 126 275 118.25% 合計 1,910 2,106 10.26% 子公司 子公司 6.59% 13.08% 台中銀行 台中銀行 93.41% 86.92% 1H18獲利組合 1H19獲利組合 24
Slide 25: 資本適足性
資本適足性 合併 資本適足率 第一類資本比率 BIS +2.67% 13.63% 12.68% 13.01% 12.41% 10.96% 11.13% 12.48% 11.79% 11.15% 10.99% 9.35% 9.46% 2016 1H17 2017 1H18 2018 1H19 個體 資本適足率 第一類資本比率 BIS +2.73% 12.98% 12.01% 12.35% 11.75% 10.25% 10.49% 12.37% 11.65% 10.98% 10.82% 9.09% 9.27% 2016 1H17 2017 1H18 2018 1H19 25
Slide 26: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 26
Slide 27: 台中銀行簡明資產負債表(個體)
台中銀行簡明資產負債表(個體) (新臺幣佰萬元) 2016 2017 2018 1H19 HoH 資產 現金及存放銀行同業 99,539 44,066 46,740 45,894 -1.81% 金融商品投資 77,450 158,984 163,891 171,735 4.79% 貼現及放款-淨額 423,901 429,656 451,729 434,509 -3.81% 應收款項-淨額 4,075 6,329 5,028 3,591 -28.58% 採用權益法之投資-淨額 4,498 4,735 5,225 5,237 0.23% 不動產及設備-淨額 9,372 9,296 9,368 9
Slide 28: 台中銀行簡明綜合損益表(個體)
台中銀行簡明綜合損益表(個體) (新臺幣佰萬元) 2016 2017 2018 1H18 1H19 HoH 利息淨收益 7,499 7,823 7,991 3,898 3,964 1.69% 手續費淨收益 1,294 1,554 1,793 938 902 -3.84% 其他淨收益 985 971 891 341 683 100.29% 淨收益合計 9,778 10,348 10,675 5,177 5,549 7.19% 營業費用 (5,005) (5,131) (5,626) (2,788) (2,803) 0.54% 提存前盈餘 4,773 5,217 5,049 2,389 2,746
Slide 29: 台中銀行簡明資產負債表(合併)
台中銀行簡明資產負債表(合併) (新臺幣佰萬元) 2016 2017 2018 1H19 HoH 資產 現金及存放銀行同業 100,323 45,123 47,644 46,960 -1.44% 金融商品投資 77,742 159,651 165,027 172,719 4.66% 貼現及放款-淨額 425,166 430,858 452,595 435,604 -3.75% 應收款項-淨額 9,802 13,658 12,781 11,939 -6.59% 採用權益法之投資-淨額 131 128 153 154 0.65% 不動產及設備-淨額 9,437 9,388 9,447 9,439
Slide 30: 台中銀行簡明綜合損益表(合併)
台中銀行簡明綜合損益表(合併) (新臺幣佰萬元) 2016 2017 2018 1H18 1H19 HoH 利息淨收益 7,787 8,186 8,434 4,100 4,171 1.73% 手續費淨收益 2,272 2,449 2,846 1,347 1,430 6.16% 其他淨收益 734 760 409 213 468 119.72% 淨收益合計 10,793 11,395 11,689 5,660 6,069 7.23% 營業費用 (5,848) (5,915) (6,457) (3,208) (3,191) -0.53% 提存前盈餘 4,945 5,480 5,232 2,452
Slide 31: 目錄
目錄 ■ 營運摘要 ■ 營運概況 ■ 財務資訊 ■ 附錄 31
Slide 32: 2019年信用評等
2019 年 信用評等 Fitch Ratings 長期 短期 展望 國內評等 A- (twn) F1 (twn) 穩定 2018年上半年營運亮點 國際評等 BB+ B 穩定 個別實力評等 bb+ 支援評等 4 32 2
Slide 33: 深耕台灣 布局東南亞
深耕台灣 布局東南亞 83家 分行 2019年4月燕巢分行開業 大台北：12家分行 (台北及新北，不含OBU分行) 桃竹苗：11家分行 中台灣：49家分行 (台中、彰化及南投) 吉隆坡 南台灣：10家分行 (雲林、嘉義、台南及高雄) 海外分行：馬來西亞 納閩島 33
Slide 34: 我們的喜悅與榮耀
我 們 的 喜悅與榮耀 榮獲財團法人海外信用保證基金「107年度新南向國家融 資金額成長優等獎」。 榮獲2019財訊財富管理大獎-「最佳數位金融」及「最佳 2018年上半年營運亮點 公益推動」之獎項。 榮獲2019年<卓越銀行評比民意調查>「最佳企業社會 責任獎」及「最佳客戶推薦獎」。 榮獲第3屆2019台北金鵰微電影展「網路人氣獎」及 「最佳拍攝創意」雙項大獎。 34 2
Slide 35: 2019下半年策略展望
2019 下半年 策略展望 落實金融治理、強化法令遵循 營運穩健成長、優化資產品質 2018年上半年營運亮點 深化客戶經營、擴大客群來源 開拓國際金融版圖、強化外匯競爭優勢 精進數位金融、優化客戶體驗 35 2
Slide 36: Thanks for your listening!
Thanks for your listening! 36