Tri Chemical Laboratories Inc. · TSE:4369
Tri Chemical Laboratories — FY2015 Earnings Presentation
26 slides from Tri Chemical Laboratories's earnings presentation, March 2015
Slide 1: 第37期(2015年1月期) 決算説明資料
Tri Chemical Laboratories Inc. 株式会社 トリケミカル研究所 第37期(2015年1月期) 決算説明資料 東京証券取引所JASDAQ市場 2015.3 証券コード：４３６９ Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 1
Slide 2: 1.2015年1月期業績
Tri Chemical Laboratories Inc. 1 2015年1月期業績 1.2015年1月期業績 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 2
Slide 3: 2015年1月期業績の概要
Tri Chemical Laboratories Inc. 2015年1月期業績の概要 単位：百万円 14.1期 15.1期 増減額 増減率 売上高 3 361 3,361 4 103 4,103 +741 22 1% 22.1% 営業利益 47 351 +303 644.2% 経常利益 53 3 426 +373 3 3 703.7% 03 % 当期純利益 67 360 +293 434.1% 創業来最高の売上高を達成 売上増・保険差益計上等により大幅増益 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved.
Slide 4: 財政状態の概要(貸借対照表)
Tri Chemical Laboratories Inc. 財政状態の概要(貸借対照表) 単位：百万円 14.1期末 15.1期末 増減額 流動資産 2 405 2,405 3 357 3,357 952 固定資産 1,787 1,887 99 資産合計 4,193 5,245 1,051 流動負債 1 325 1,325 1 745 1,745 419 固定負債 370 588 218 負債合計 1,696 2,333 637 株主資本 2 492 2,492 2 906 2,906 414 評価・換算差額等 4 4 -0 純資産合計 2,496 2,911 414 負債純資産合計 4 1
Slide 5: 財政状態の概要(キャッシュ・フロー)
Tri Chemical Laboratories Inc. 財政状態の概要(キャッシュ・フロー) 単位：百万円 15.1期 期 営業活動による 369 キャッシュ・フロー 投資活動による 339 -339 キャッシュ･フロー 財務活動による 358 キャッシュ･フロー キャッシュ フロ 現金及び現金同等物の 391 増減額 現金及び現金同等物の 792 期末残高 CFの状況 営業CF 投資CF 税前純利益計上 +576 有形固定資産の取得 -337 減価償却費計上 +235 保険差益計上 -172 財務CF 売上債権の増加 -542 借入金調達・返済 +308 保険金の受取 +272 株式の
Slide 6: 売上分析(ユーザー地域別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(ユーザー地域別) 4,500 4,000 3,500 3,000 13.5億 8億 2,500 5.5憶 その他 2,000 2 000 中国 1,500 台湾 23億 23.5億 日本 1,000 , 22.5億 500 0 単位：百万円 13.1期 14.1期 15.1期 ※当社推定による概算値 ！台湾向け売上の大幅増 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 6
Slide 7: 売上分析(製品用途別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(製品用途別) 4,500 4,000 3,500 3.5億 3,000 7億 その他 そ 他 4.5憶 4.5億 化合物 2,500 6億 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 2 000 2,000 6億 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 1,500 太陽電池 26.5億 1,000 , Si半導体 19 5億 19.5億 17.5億 500 0 単位：百万円 13.1期 14.1期 15.1期 ※当社推定による概算値 ！Si Si半導体向け材料の急成長 半導体向け材料の急成長 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories
Slide 8: 売上分析(Si半導体)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(Si半導体) 3,000 2,500 2,000 その他 Impla 1,500 Etch 18億 他CVD 1,000 High-k 11億 億 12億 Metal 億 10.5億 5 5憶 5.5憶 500 4.5億 0 単位：百万円 13.1期 14.1期 15.1期 ※当社推定による概算値 ！High Hi h-k材料が半導体向け材料売上増の要因に High- Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 8
Slide 9: 売上分析(半導体向け先別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(半導体向け先別) 3,000 2,500 2,000 5 5億 5.5億 その他 1,500 6億 ロジック 5.5億 メモリー 1,000 18.5億 11億 500 9億 0 単位：百万円 13.1期 14.1期 15.1期 ※当社推定による概算値 ！メモリー向け売上の大幅増 ！メモリ 向け売上の大幅増 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 9
Slide 10: 2015年1月期営業利益増減要因
Tri Chemical Laboratories Inc. 2015年1月期営業利益増減要因 単位：百万円 900 製品構成変化等に 800 伴う利益増 191 -99 700 売上高増に 伴う利益増 600 -85 452 労務費増 ※ -155 500 15.1期 製造経費増 営業利益 400 ※ 351 販管費増 300 ※ 200 期 14.1期 営業利益 100 47 0 ※研究開発費振替前 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 10
Slide 11: 2016年1月期業績計画
Tri Chemical Laboratories Inc. 2 2016年1月期業績計画 2. Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 11
Slide 12: 2016年1月期 通期戦略
Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期 通期戦略 外部環境 各半導体メーカーは当面高い稼働率を継続 太陽電池・光ファイバーは堅調に推移 陽電 光 調 推移 今期の取り組み・施策 1.売上高増加に向けての取り組み 半導体向け新規材料の販売拡充 台湾を中心とした積極的な海外展開 2 中長期的成長に向けての社内体制構築 2.中長期的成長に向けての社内体制構築 新規材料の安定供給に向けた生産体制の確立 作業安全性 コスト競争力の更なる向上 作業安全性・コスト競争力の更なる向上 Copyright©2015 Tri Chemical Laborato
Slide 13: 2016年1月期業績予想
Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期業績予想 単位：百万円 15.1期 16.1期計画 増減率 売上高 4,103 4,590 11.9% 営業利益 351 480 36.7% 経常利益 426 465 9.1% 当期純利益 360 292 -19.0% ！売上高は半導体向け材料を中心に2ケタ成長を継続 売 高は半導体向け材料を中心に ケタ成長を継続 ！営業利益は売上増に伴い増加、当期純利益は特殊要因 (火災による保険差益の計上)の解消により減少 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rig
Slide 14: 業績の推移 (半期毎)
Tri Chemical Laboratories Inc. 業績の推移 (半期毎) 単位：百万円 2,500 500 2 330 2,330 2,260 2,179 1,924 400 2,000 1,779 1,691 1,525 1,582 300 1,500 260 200 220 1,000 179 171 100 57 97 500 0 -18 -49 0 -100 13.1期 13.1期 14.1期 14.1期 15.1期 15.1期 16.1期計画 16.1期計画 売上高 営業損益 (上期) (下期) (上期) (下期) (上期) (下期) (上期) (下期) ！16.1期は上
Slide 15: 2016年1月期売上分析(ユーザー地域別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期売上分析(ユーザー地域別) 5,000 4,000 16億 3,000 13.5億 8億 その他 中 中国 2,000 台湾 日本 25.5億 1,000 23.5億 23億 0 単位：百万円 14.1期 15.1期 16.1期計画 ※当社推定による概算値 ! 台湾向け売上は成長を持続 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 15
Slide 16: 2016年1月期売上分析(製品用途別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期売上分析(製品用途別) 5,000 4,000 8.5億 その他 3,000 7億 化合物 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ ｺ ﾃｨﾝｸ 2,000 6億 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 太陽電池 29.5億 26 5億 26.5億 Si半導体 1,000 19.5億 0 単位：百万円 14.1期 15.1期 16.1期計画 ※当社推定による概算値 ！半導体向け材料売上の成長 ！太陽電池向け・光ファイバー売上も堅調に推移 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserve
Slide 17: 2016年1月期売上分析(Si半導体)
Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期売上分析(Si半導体) 3,500 3,000 2 500 2,500 その他 2,000 Impla Et h Etch 1,500 他CVD 21.5億 12.5億 High-k 1 000 1,000 11億 Metal 12億 5.5憶 500 0 単位：百万円 14.1期 15.1期 16.1期計画 ※当社推定による概算値 ！Metal、High-k材料での成長を見込む Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Pa
Slide 18: 2016年1月期売上分析(半導体向け先別)
Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期売上分析(半導体向け先別) 3,500 3,000 2,500 6.5億 2,000 5.5億 その他 1,500 ロジ ク ロジック 6億 メモリー 1,000 20.5億 億 18.5億 500 11億 0 単位：百万円 14.1期 15.1期 16.1期計画 ※当社推定による概算値 ！メモリー・ロジック向けともに伸長の見込み ジ 向 も Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 18
Slide 19: 2016年1月期営業利益増減要因
Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期営業利益増減要因 単位：百万円 800 売上増加に 伴う利益増 700 300 -34 -48 600 -99 99 販管費減 16 1期 16.1期 営業利益(計画) 製品構成変化等 ※ に伴う利益減 480 15.1期 労務費増 10 500 営業利益 ※ 351 製造経費増 400 ※ 300 200 100 0 ※研究開発費振替前 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 19
Slide 20: 中期経営計画
Tri Chemical Laboratories Inc. 3 中期経営計画 3. Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 20
Slide 21: 中期経営計画の前提(為替・設備投資・増員)
Tri Chemical Laboratories Inc. １．為替は110円/米ドルを中心に推移 ２．予測される販売価格の変動は織り込み済み ３．設備投資計画及び償却費推移(概算額・百万円) 16 1期 16.1期 17 1期 17.1期 18 1期 18.1期 投資総額 922 840 741 償却費総額 299 405 422 ４．増員計画 正規・非正規雇用を含め数名~10名前後/毎期の増員 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 21
Slide 22: 中期経営計画(数値目標)
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画(数値目標) 単位：百万円 7,000 1,000 900 6,000 800 5,000 700 4,000 600 500 3,000 400 2,000 ,000 300 200 1,000 100 0 0 売上高 15 1期実績 15.1期実績 16 1期計画 16.1期計画 17 1期計画 17.1期計画 18 1期計画 18.1期計画 営業利益 15.1期実績 16.1期計画 17.1期計画 18.1期計画 売上高 4,103 4,590 5,230 5,920 営業利益 351 480 650 860 経常
Slide 23: 中期経営計画重点戦略：製品戦略
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画重点戦略：製品戦略 新規半導体向け材料の拡販を継続 中期販売計画(製品用途別) ( ) 6,000 5,000 その他 4,000 化合物 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 3,000 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 44億 太陽電池 2,000 , 半導体 26.5億 1,000 0 単位：百万円 15.1期 16.1期計画 17.1期計画 18.1期計画 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 23
Slide 24: 中期経営計画重点戦略：地域戦略
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画重点戦略：地域戦略 主力の国内・台湾中心に販売を拡大 期からは韓国向け売上の成長を図る 17.1期からは韓国向け売上の成長を図る 17.1 中期販売計画(地域別) ( ) 6,000 5,000 4,000 18.5億 その他 韓国 3,000 13.5億 中国 台湾 2,000 , 日本 30億 23.5億 1,000 0 単位：百万円 15.1期 16.1期計画 17.1期計画 18.1期計画 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reser
Slide 25: 中期経営計画：中長期的な成長に向けての体制構築
Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画：中長期的な成長に向けての体制構築 1.生産・研究開発体制の効率化 生産設備の増強による効率化 人材の確保・教育等による強靭な企業体質の形成 迅速な開発体制の確立及び量産への早期移行 2.顧客要求に迅速に応えるための体制見直し 各地域におけるマーケティング体制の強化 海外拠点網の整備及び強化 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 25
Slide 26: お問合せ先
Tri Chemical Laboratories Inc. この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、 戦略などは発表日時点にお て把握できる情報から得られた 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた 当社の経営判断に基づいております。 あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、 実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめ ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問合せ先：homepageinfo2@trichemical.com Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc.
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