Tri Chemical Laboratories Inc. · TSE:4369
Tri Chemical Laboratories — FY2024 Earnings Presentation
29 slides from Tri Chemical Laboratories's earnings presentation, March 2024
Slide 1: 第46期(2024年1月期) 決算説明資料
N o.1 株式会社 トリケミカル研究所 第46期(2024年1月期) 決算説明資料 東京証券取引所 証券コード：４３６９ Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 2: 1. 2024年1月期業績
N o.2 1. 2024年1月期業績 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 3: 2024年1月期連結業績の概要
2024年1月期連結業績の概要 N o.3 単位：百万円 (ご参考) 24.1期 増減額 増減率 23.1期 売上高 13,803 11,246 -2,557 -18.5% 営業利益 3,504 1,947 -1,556 -44.4% 経常利益 6,186 3,276 -2,909 -47.0% 当期純利益 4,832 2,470 -2,361 -48.9% 主にメモリ不況の影響を受け売上・利益とも前期比大幅減 経常利益に持分法投資利益1,036百万円 Copyright © 2022 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I
Slide 4: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 N o.4 単位：百万円 24.1期末 (ご参考) 増減額 23.1期末 主な増減要因 流動資産 19,008 18,922 86 流動資産 棚卸資産の増加 +1,282 固定資産 12,856 13,192 -336 現金及び預金の減少 -640 売掛債権の減少 -526 資産合計 31,864 32,115 -250 流動負債 2,553 3,675 -1,121 固定資産 持分法適用会社からの配当等に伴う -1,422 投資有価証券減少 固定負債 1,740 2,563 -823 設備投資に伴う有形固定資産の増加 +896 負債合計 4,294 6,239 -1,944
Slide 5: 財政状態の概要(キャッシュ・フロー)
財政状態の概要(キャッシュ・フロー) N o.5 単位：百万円 CFの状況 24.1期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,972 営業CF 税前当期利益計上 +3,276 利息・配当金の受取額 +2,542 投資活動によるキャッシュ･フロー -1,781 法人税等の支払額 -1,520 棚卸資産の増加額 -1,260 財務活動によるキャッシュ･フロー -1,858 投資CF 有形固定資産の取得 -1,739 現金及び現金同等物の増減額 -640 財務CF 配当金の支払額 -973 現金及び現金同等物の期末残高 10,497 借入金の返済 -785 Copyright © 2024 TCLC
Slide 6: 売上分析(ユーザー地域別)
売上分析(ユーザー地域別) N o.6 ¥16,000 ¥14,000 1,006 ¥12,000 800 3,223 ¥10,000 1,824 1,777 その他 1,352 ¥8,000 中国 ¥6,000 5,255 5,490 韓国 4,305 台湾 ¥4,000 日本 ¥2,000 3,552 3,904 3,560 ¥0 単位：百万円 22.1期 23.1期 24.1期 ※当社推定による概算値 中国向けは大幅増も他は減少 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 7: 売上分析(製品用途別)
売上分析(製品用途別) N o.7 16,000 14,000 12,000 10,000 その他 8,000 化合物 6,000 12,873 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 10,753 10,048 太陽電池 4,000 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 2,000 Si半導体 0 単位：百万円 22.1期 23.1期 24.1期 ※当社推定による概算値 半導体向け売上が大幅に減少 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 8: 売上分析(半期毎等)
売上分析(半期毎等) N o.8 単位：百万円 地域別売上 単位：百万円 16,000 Si半導体向け売上 2,500 2,162 14,000 2,143 14,000 2,000 1,830 12,000 1,729 10,048 10,000 1,500 8,000 1,103 1,000 886 6,000 5,083 4,965 674 4,000 500 465 2,000 0 0 日本 台湾 韓国 中国 期初計画対実績 上期対下期 上期 下期 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories
Slide 9: 売上分析(Si半導体)
売上分析(Si半導体) N o.9 14,000 12,000 1,290 10,000 836 1,259 8,000 728 1,445 その他 960 Impla 6,000 6,949 Etch 5,793 4,000 4,172 他CVD High-k 2,000 Metal 2,105 2,696 2,389 0 単位：百万円 22.1期 23.1期 24.1期 ※当社推定による概算値 DRAM向けHigh-ｋ材料が大幅減 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 10: 売上分析(半導体向け先別)
売上分析(半導体向け先別) N o.10 14,000 12,000 10,000 3,626 8,000 3,162 その他 3,454 6,000 ロジック 4,000 8,475 7,107 メモリー 5,609 2,000 0 単位：百万円 22.1期 23.1期 24.1期 ※当社推定による概算値 メモリー向け材料の落ち込みが顕著 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 11: 2024年1月期営業利益増減要因
2024年1月期営業利益増減要因 N o.11 4,500 4,000 単位：百万円 3,504 3,500 3,000 2,500 製品mix/ 材料費単価 製造労務費減 為替による利益増 販管費減 2,000 61 24 38 80 1,947 23.1期 営業利益 売上減による影響 製造経費増 1,500 -1,639 -121 24.1期 1,000 営業利益 500 0 ※研究開発費振替前 単位：百万円 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 12: 2. 2025年1月期業績計画
N o.12 2. 2025年1月期業績計画 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 13: 2025年1月期連結業績予想
2025年1月期連結業績予想 N o.13 単位：百万円 (ご参考) 24.1期実績 25.1期計画 増減率 売上高 11,246 14,890 32.4% 営業利益 1,947 3,380 73.5% 経常利益 3,276 4,880 48.9% 当期純利益 2,470 3,730 51.0% 為替は140円/米ドルに設定 (25.1期営業利益感応度は1円≒30百万円) ・持分法投資利益10.3億→15.3億 ・24.1期に計上の為替差益等3億強が前期比減少 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratori
Slide 14: 2025年1月期 事業環境
2025年1月期 事業環境 N o.14 外部環境 メモリー半導体の稼働は後半にかけて徐々に回復 ロジック半導体向けは概ね好調に推移 原材料費、経費等は引き続き上昇もしくは高止まり傾向 中国向け売上が大幅増の見込み 今期の取り組み 南アルプス事業所建設工事の円滑化 半導体・製造装置メーカー等と連携した次世代半導体向け材料の開発 生産の効率化、安全・品質管理の強化 台湾子会社の出荷増に向けた活動の継続 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 15: 業績の推移 (半期毎)
業績の推移 (半期毎) N o.15 単位：百万円 9,000 2,500 8,000 7,810 2,300 7,254 7,080 2,100 7,000 6,207 6,548 6,000 5,622 5,623 1,900 5,367 1,911 1,700 5,000 1,740 売上高 1,500 1,593 1,640 営業利益 4,000 1,518 1,457 1,300 3,000 1,100 2,000 1,100 900 1,000 700 847 0 500 売上高 22.1期 22.1期 23.1期 23.1期 24.1期 24.1期 25.1期計画 25.1期計画
Slide 16: 2025年1月期売上分析(ユーザー地域別)
2025年1月期売上分析(ユーザー地域別) N o.16 16,000 14,000 1,006 12,000 42億 3,223 10,000 1,777 21.5億 その他 1,352 8,000 中国 5,490 韓国 6,000 4,305 42億 台湾 4,000 日本 2,000 3,904 3,560 39億 0 単位：百万円 ※当社推定による概算値 23.1期 24.1期 25.1期計画 中国向け売上が大幅増 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 17: 2025年1月期売上分析(製品用途別)
2025年1月期売上分析(製品用途別) N o.17 16,000 14,000 12,000 10,000 その他 8,000 化合物 12,873 135億 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 6,000 10,048 太陽電池 4,000 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 2,000 Si半導体 0 単位：百万円 23.1期 24.1期 25.1期計画 ※当社推定による概算値 半導体向け材料は後半を中心に持ち直し Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 18: 2025年1月期売上分析(Si半導体)
2025年1月期売上分析(Si半導体) N o.18 16,000 14,000 12,000 1,290 24億 10,000 836 10.5億 その他 8,000 1,445 Impla 960 6,949 Etch 6,000 59.5億 他CVD 4,000 4,172 High-k 2,000 Metal 2,696 2,389 29.5億 0 単位：百万円 23.1期 24.1期 25.1期計画 ※当社推定による概算値 エッチング材料・CVD系材料が堅調 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Labora
Slide 19: 2025年1月期売上分析(半導体向け先別)
2025年1月期売上分析(半導体向け先別) N o.19 16,000 14,000 12,000 10,000 3,626 40.5億 その他 8,000 3,454 6,000 ロジック 4,000 8,475 85億 メモリー 5,609 2,000 0 単位：百万円 23.1期 24.1期 25.1期計画 ※当社推定による概算値 メモリー向け・ロジック向けともに回復 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 20: 2025年1月期営業利益増減要因
2025年1月期営業利益増減要因 N o.20 5,000 製品構成変化 4,500 売上増による影響 171 単位：百万円 2,139 4,000 製造労務費増 3,500 -284 3,380 製造経費増 販管費増 3,000 -304 -290 2,500 1,947 2,000 25.1期 営業利益 1,500 (予想) 24.1期 1,000 営業利益 500 0 ※研究開発費振替前 単位：百万円 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 21: 3. 中期経営計画
N o.21 3. 中期経営計画 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 22: 中期経営計画の前提
中期経営計画の前提 N o.22 １．半導体業界は徐々に回復、成長路線に ２．為替は1米ドル＝140円に設定 ３．現時点で予測される購入・販売価格の変動は織り込み済み ４．26.1期に南アルプス事業所竣工・稼働開始 ５．設備投資計画及び償却費推移(概算額・百万円) 25.1期 26.1期 27.1期 3期合計 投資総額 3,343 6,607 3,520 13,470 償却費総額 1,375 1,841 2,275 － ６．増員計画 15~20名程度/毎期の増員 ７．持分法損益 3年ともに1,530百万円/年を持分法利益として見込む Copyright © 2024 TCLC All Righ
Slide 23: 中期経営計画(数値目標)
中期経営計画(数値目標) N o.23 25,000 7,000 22,600 20,400 6,000 20,000 6,100 5,000 14,890 5,100 15,000 4,000 11,246 3,000 10,000 3,380 2,000 5,000 1,947 1,000 0 0 売上高 24.1期実績 25.1期計画 26.1期計画 27.1期計画 営業利益 単位：百万円 24.1期実績 25.1期計画 26.1期計画 27.1期計画 売上高 11,246 14,890 20,400 22,600 営業利益 1,947 3,380 5,100 6,100 経常利益 3,
Slide 24: 中期経営計画(財務目標)
中期経営計画(財務目標) N o.24 24.1期実績 25.1期計画 26.1期計画 27.1期計画 売上高 11,246 14,890 20,400 22,600 営業利益 1,947 3,380 5,100 6,100 売上高増加額 ― 3,643 5,510 2,200 売上高 17.3% 22.7% 25.0% 27.0% 営業利益率 単位：百万円 営業利益率25%程度の維持を目標 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 25: 今後の成長に向けての方策
今後の成長に向けての方策 N o.25 外部環境 半導体業界は徐々に回復・再度成長へ 半導体微細化・高性能化により新規プロセス・材料の導入 →次世代半導体に向けた新材料ニーズ・高性能化の需要は継続 当社の取り組み グループにおける生産・開発能力向上を継続 次世代新規材料を中心とした量産体制構築・自動化(新工場建設) 台湾子会社工場の生産能力・韓国関係会社との連携強化 安全・品質・コスト管理体制の向上 拠点の増加に伴う事業継続計画の改善・サステナビリティ活動の追求 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Labora
Slide 26: 南アルプス事業所
南アルプス事業所 N o.26 26.1期前半に竣工・稼働予定、次世代3D NAND用エッチング材料等を生産 今後成長の見込まれる新規素材の開発・量産拠点としても活用 投資額は約90億円(27.1期まで) Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
Slide 27: 中期経営計画重点戦略:製品戦略
中期経営計画重点戦略：製品戦略 N o.27 中期販売計画(Si半導体)※前中期計画との比較含む 25,000 20,000 47億 15,000 32億 34億 その他 26億 Impla 17億 Etch 24億 10,000 他CVD 1,445 73億 85億 85億 High-k 73億 Metal 72億 59.5億 5,000 4,172 46.5億 42億 47億 29.5億 2,389 37.5億 29.5億 0 単位：百万円 前中期計画 (ご参考) 前中期計画 25.1期計画 前中期計画 26.1期計画 27.1期計画 24.1期実績 High-k・メタル材料の回復+エッチ
Slide 28: 中期経営計画重点戦略:地域戦略
中期経営計画重点戦略：地域戦略 N o.28 中期販売計画(地域別)※前中期計画との比較含む 25,000 20,000 43億 19.5億 18億 47億 15,000 28億 46.5億 15億 29億 その他 32億 中国 30.5億 42億 韓国 10,000 1,777 63億 61億 21.5億 61億 台湾 1,352 55億 56億 日本 4,305 42億 5,000 65億 74.5億 65億 50億 60億 3,560 39億 0 前中期計画 (ご参考) 前中期計画 25.1期計画 前中期計画 26.1期計画 27.1期計画 単位：百万円 24.1期実績 東アジア各国での
Slide 29: N o.29 Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I
N o.29 この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた 当社の経営判断に基づいております。 あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、 実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめ ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問合せ先：homepageinfo2@trichemical.com Copyright © 2024 TCLC All Rights Reserved. Tri Chem ical Laboratories I nc.
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